国内加油站市场面临多元竞争和转型发展挑战

□ 朱春凯

1月29日，BP与东明石化合资的首家全新品牌加油站亮相山东市场，开启了BP在中国未来新增1000家站点的5年计划。2018年6月国家发改委、商务部发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，明确从7月28日起取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制要求。BP、壳牌、道达尔等国际石油巨头纷纷表示将加快在中国加油站的投资。去年9月海湾石油加油站在广州的低价促销活动曾引起国内舆论的强烈关注。中国石化近年来在华北地区油品市场已经感受到了民营加油站越来越大的竞争压力，国内加油站市场多元竞争格局正在加快到来。

从政策环境看，中国的成品油定价机制，使加油站有合理的利润空间。在油品市场供应上，目前炼油产能严重过剩，成品油批发市场竞争更为激烈，价格竞争比成品油零售端更激烈，这对加油站有利。加油站汽油销售的利润一度高达2000元/吨。中国石化、中国石油两大国企占国内加油站的市场份额高达52.8%，较高的市场集中度降低了成品油零售市场价格竞争的激烈程度，使油品零售价更容易稳定在合理水平。这种市场状况，使民企、外资等各类资本都想拓展国内加油站市场。

截至2018年底，我国炼油产能已达8.2亿吨/年，而原油加工量只有6.04亿吨，全国炼厂开工率约为73%，超过1/4的产能过剩。未来还将有3亿吨的炼油产能投放，每年的成品油过剩量将达到1.5亿吨左右。而国内加油站由政府规划，通常按当地经济发展、人口密度等多方面评估最终确定加油站专属用地，由于控制较严，增长幅度有限，过去5年加油站数量平均年增长约为0.7%。油站增长的限制和油品生产能力的严重过剩，使处于零售端的加油站能获得性价比较高的油源，加油站也因其稀缺性而快速升值。

目前壳牌、BP等国际大石油公司与中国石化、中国石油等建立的合资加油站已具有一定规模，主要集中在东南沿海经济发达地区。加油站业务完全对外资开放后，与中国企业合资经营不再是外资进入成品油终端销售业务的唯一方式，外资可以独立设立公司和投资加油站开展业务。BP与地炼龙头东明石化合作建加油站，表明了外资拓展国内加油站市场的新方式。有实力、资源、经验和品牌影响力的国际大公司加大进入国内加油站市场力度，将使国内成品油终端销售业务面临更加激烈的竞争。加油站将不再简单地在最高限价内比拼价格，而将转向以树立品牌形象、比拼服务和实施差异化价格等为主的综合性竞争。加油站的集中度将进一步提高，外资和大的民企会加大对分散的社会加油站的合作和收购力度，以迅速壮大实力。而实力弱小、分散的民营加油站为提高竞争力，会被迫与大的加油站连锁企业合作，以提升质量、管理、服务和品牌影响力。在对目前分散的5万余座社会加油站的市场整合之中，民企、外资可能建立起几个较大的成品油零售公司。

与此同时，新能源汽车快速发展，将使充电站、LNG加气站、加氢站等设施逐渐增多，使传统加油站被迫从前期单一的加油服务，逐步向加气站（CNG、LNG）、充电站、加氢站等综合性服务发展，从单一的成品油销售商向综合性服务商转变。

为充分实现加油站网络渠道优势的价值，大型加油站连锁公司都在大力发展以便利店为基础的非油品零售和服务业务，提供与人、车相关的延伸服务。近5年大型加油站连锁非油营业额年复合增长率高达40%。加油站为应对清洁能源革命和互联网革命的挑战，正从单一的加油、加气、充电向为行车人提供多元综合性服务转变，新合作、新服务、新零售正成为加油站创新发展的新方向。