区域性金融机构的风险化解

魏益琼 滕智渊 仇树武

摘要： 区域性银行主要包括城商行和农商行，它们在商业银行中占据重要地位。随着城商行、农商行经营规模不断壮大，其面临的金融风险值得关注。本文总结了2014年以来我国区域性金融机构的发展现状、资产特征、产生风险原因并提出相关防范措施。

关键词： 农商行  城商行  不良贷款  金融风险

一、我国区域性金融机构的发展现状

（一）城商行与农商行的崛起

自 20 世纪 70 年代以来，我国城信社、农信社纷纷设立。相关银行设立目的是为弥补传统大银行经营空白，覆盖广大城乡的小微民营企业和农户。城信社、农信社在各个地区的建立，有效运用了社会闲散资金，支持了当地小微企业和农户的发展。1995 年 7 月，国务院发布《关于组建城市合作银行的通知》，开始在全国各城市组建城商行;1998 年 3 月，城市合作银行统一更名为城市商业银行。

（二）城商行、农商行有较高的资产规模存量和规模增速

城商行和农商行主要由城市合作银行、农村信用社改制而来。截至2018年末，全国有城商行134家，已全部完成改制;农商行1427家，尚有812家农信社未完成改制，因此农商行的数量有望保持快速上升趋势。截至2019年上半年，总资产分别达34.34万亿元、23.7万亿元，分别占银行金融机构总资产的12.89%和12.8%。2014-2019年，城商行、农商行规模扩张迅速，截至2019年6月末，同比增速均呈现先减后增的趋势，平均同比增速分别为16.63%、11.69%，2018年6月末，城商行、农商行同比增速降至2015年以来最低，分别为8.74%、5.85%，2019年增速快速增加至11.28%、8.24%。相比之下，我国大型商业银行资产基数大，但同比增长速度低。

二、城商行、农商行资产特征

（一）资产质量情况：城商行、农商行不良率上升更快

从资产质量水平来看，城商行、农商行的不良率总体呈波动上升趋势，大型商业银行不良率增幅不大。2014年-2019年，城商行不良资产率由0.94%增至2.3%，年均增速4.34%;农商行则由1.68%增至3.95%，年均增速4.15%;大型商业银行不良率在2%以下轻微浮动，年均增速0.96%。

（二）不良贷款迁徙速度快

存量损失类、可疑类、次级类贷款较同期迁徙呈三级阶梯分布。2019年6月末，城商行次级贷款余额1849亿元，较年初增长202亿元，比去年同期增长52.06%;可疑贷款余额1370亿元，较年初增长661亿元，比去年同期增长125.96%;损失贷款余额552亿元，较年初增长249亿元，比去年同期增长109.09%。农商行次级贷款余额2314亿元，较年初增长60亿元，比去年同期减少10.69%;可疑贷款余额3365亿元，较年初增长731亿元，比去年同期增长27.75%;损失贷款余额187亿元，较年初增长4亿元，比去年同期增长20.65%。

（三）贷款集中度高

区域性银行与全国性银行的区别主要体现在经营地域、客群方面，是服务农户、小微企业的主力军，尤其在小微金融中扮演着重要角色。2018年末，城商行、农商行、大型商业银行用于小微企业的贷款余额（银保监会监管口径）分别为6.26万亿元、6.96万亿元、7.1万亿元，分别占总贷款余额的42.14%、51.49%、12.93%。较2019年年初，城商行、农商行用于小微企业的贷款均有所下降，分别为1.58万亿元、4.07万亿元，占总贷款余额的28.17%、9.63%，高于大型商业银行的4.62%。

三、城商行、农商行金融风险的原因分析

（一）受宏观经济的影响较大

城商行、农商行立足服务农业、小微等实体经济，加之贷款集中度高，受宏观经济的影响较大。一方面，在经济快速发展时，地方民营企业发展更迅速，城商行、农商行可从中获得更高的经济效应;经济走弱时，实体经济疲软，中小企业抵御风险能力弱，信贷质量恶化通过互保链等方式在区域、行业内蔓延，城商行、农商行由于在区域、行业中的集中度较高，难以分散风险，遭受的损失较大型银行会更大。另一方面，农产品价格易受气候、自然资源以及市场环境的影响。农户从事农产品生产的经济效益低，且农户信贷需求主体数量大，高度分散，稳定性较差，风险难以掌控，故贷款清收工作难度大，不良贷款率逐年上升。

（二）资本和规模受限，客户把控能力较弱

随着企业供给侧改革的不断推进，行业集中度呈现大幅提高的态势。区域性银行由于资本和规模限制，主要面对中小企业客群，向大企业渗透的难度较高，对各类客户的把控力弱于大型商业银行。而中小企业客群授信通常有两种模式，第一种是分散独立授信，第二种是围绕核心企业统一授信。区域性银行则较多通过分散授信的方式来开展小微企业融资，面临大型银行的分流以及小型企业独立运作的高风险，区域性银行获客难度较大、资产质量波动更大。

四、进一步防范化解风险的工作措施

（一）从法人机构角度

一是做实农户小额信用贷款，通过压非扩农、压大扩小等措施，释放农户贷款投放空间，保证农户贷款需求。二是在行业集中度进一步提升的背景下，可通过对于核心企业上下游进行延展，批量拓展小微企业客户，并且由于有核心企業的产业链和增信保障，资产质量更为可控。三是强化不良贷款清收，推动不良贷款实现“双降”。

（二）从人民银行角度

一要强化城商行、农商行的风险监测预警。按月监测经营及风险状况，密切关注资产负债、资本充足、盈利能力、资产质量及拨备、流动性情况，准确掌握主要风险点和风险因素，对照监管底线，通过下发风险提示函、约谈高管等方式，落实风险防控责任。二要适时开展稳健性评估。根据银行风险监测的情况，在投保机构风险水平不断暴露，风险状况持续未得到改善时，开展现场评估工作，督促其加强内部管理与风险控制，采取补充资本、限制风险资产扩张、控制较高比例分红等措施，有效控制风险，引导其追逐本源，夯实主业。

（作者单位：中国人民银行靖远县支行）