中药材产业链稳定性影响因素分析——基于甘肃省的实证

邴 芳 ，陈强强 ，窦学诚 ，杨婕妤

（1.审计署兰州特派办，甘肃 兰州 730030；2.甘肃农业大学 财经学院，甘肃 兰州 730070）

一、引言

中药产业不仅是《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》所列的具有资源优势和知识优势的国家战略性新兴产业之一，《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》更是展望其成为国民经济的重要支柱之一。素有“中药材基因库”之称的我国最重要的中药材产区甘肃省，发展中药材产业具有天然的优势与悠久而深厚的历史基础[1]。2017年全省中药材种植面积和产量分别达29万hm2和11.5亿 kg，均位居全国首位。然而，与雄厚的资源基础相比，中药材产业面临链条短，加工企业规模小，加工能力弱，产品开发层次低等挑战[2]，加之药农“无标生产”、“无规约束”的低组织化程度的经营行为，导致全省中药材产业仍未摆脱“产量大省、产业弱省”的困境，因此，全面把握中药材产业链整体发展状况并对产业链稳定性运行进行科学评价，进而构建各环节无缝衔接、利益主体紧密协作的稳定的产业链，不仅是当前甘肃省中药材产业发展的迫切需要，同时对实现资源大省向产业强省的转变具有重要的战略意义。

随着现代产业之间的快速融合与渗透，不同产业之间的竞争逐步上升为产业链的竞争[3]。从当前研究看，国内外学者就产业链的内涵、形成机制、组织模式与绩效、利益分配以及关于产业链转型升级等方面进行了卓有成效的理论探讨，并广泛应用于具体产业的实证研究。关于中药材产业研究，学术界主要围绕产业组织模式及优化[4]、产业竞争力评价[5]与发展战略选择[6-7]，以及产业集聚[8-10]三个方面展开，对中药材产业链微观层面主体间的合作机理方面的研究鲜有报道。本文在构建中药材产业链稳定性影响指标体系与研究假设的基础上，基于甘肃省实地调研，运用结构方程模型进行实证，以期揭示中药材产业链各主体之间风险共担和利益共享的利益联营机理，以及影响产业链稳定与有序运营的相关要素及相互关系。

二、理论分析及结构方程模型设计

从产业组织角度看，产业链是产业发展过程中专业化分工的结果[11]，当这种分工和专业化渗透于各环节，并能在规模上取得相互匹配的结果时，此时所形成的产业链才是较为稳定的产业链。产业链处于相对稳定的动态演变过程中[12]，其稳定性主要体现为：产业链条的完整性、不断裂以及各环节之间的有效衔接与有序运转。产业链条的不稳定甚至割裂都会导致“柠檬市场”出现，或对产业本身的成长及总体经济发展造成巨大的危害[13]。中药材产业是以“道地性”资源禀赋为基础，药农、收购商、批发商、第三方物流、合作社及企业等相关利益主体基于各自利益，通过供求链、信息链、物质链、资金链和技术链彼此相互衔接、相互制约而形成的众多利益主体复合系统，任一主体的衔接中断或运转效率低下都会导致产业链条的不稳定性[14]（见图1）。因此，中药材产业链稳定性的研究就是对产业链条上不同利益主体如何借助特定方式彼此联系而形成稳定合作利益关系，进而整体推动产业演进发展的深入剖析，也是解决产业链中断，提升产业链运转效率的关键[15]。

（一）理论分析及假说

本文通过借鉴国内外相关研究成果，结合中药材产业链相关利益主体及其关系以及实地调研情况，基于供求关系、利益分配、价格波动、合作效率以及外部环境5维度构建了涵盖12个具体微观指标的中药材产业链稳定性影响因素分析指标体系（见表 1）。

图1 中药材产业链结构及其整合关键点

表1 中药材产业链稳定性影响因素

1.供求关系因素。供求关系是指药材供给和需求之间的相互制约关系[16]，是市场交易双方之间的关系在市场上的反映，是双方彼此产生经济关系的前提。供求双方通过价格传导机制彼此影响。价格的波动将引起市场供求变化，进而诱发供求双方的经济决策行为。当然，价格的变化是市场环境、生产成本、购买能力等诸多因素综合作用的结果[17]。中药材产业链上的相关主体之间通过市场获得原材料和实现产品销售。本研究选取买方需求、交易环节、产品供应时效及供应品质来反应供求关系因素。

H1：供求关系预期对产业链稳定性产生正向影响作用。

2.利益分配因素。产业链相关参与主体获得各自预期收益是参与合作的根本。中药材产业链条上不同利益主体如何通过合作即产业链整合来实现价值增殖的同时，按照某一方式或原则在其之间进行分配，是稳定产业链的关键所在。产业价值链在各产业链条中居于核心地位，获得合作收益是产业链形成的根本[18]。本研究用各参与主体对既得利益的满意程度衡量；履约率即参与主体是否按约定价格执行。

H2：利益分配预期对产业链稳定产生正向影响。

3.价格波动因素。价格波动是指药材价格围绕价值上下波动，包括收购价格，通过农户对收购价格的满意程度来衡量；价格异动，即短期价格偏离平均价格的程度。Desiraju指出，产业链上的价格协调可以有效提高合作绩效[19]。Gu等研究表明，合理的定价对企业合作策略的选择具有明显的机理作用，且价格的变化是合作双方利益分配的最直接体现[20]。因此，企业为了与农户建立稳定的合作关系，往往通过签订合同，实行保护价，不仅给予合作对方行为约束，同时降低销售风险与寻租行为。

H3：价格波动预期对产业链稳定运行产生负向影响。

4.外部环境因素。外部环境，即政府制订的与产业相关的一系列配套政策，包括药材保险和中药材专项贷款资金；相关产业涵盖了物流服务完善程度、交通通达性、交易市场规模等方面。另外，产业发展离不开政策，产业在不同生命周期，需要与之发展阶段和规律相对应的产业政策来扶持、引导、规范。Bell&Jayne指出，如何制定出更强针对性的产业发展政策对产业竞争力提升以及推动合作双方的合作效率具有显著的作用[21]。

H4：外部环境预期对产业链产生正向影响。

5.合作效率因素。包括风险共担程度，用交易双方的合作忠诚度来表示；技术融合度，即中药材生产过程中专业的技术指导。Vokurka等认为产业链上不同主体间良好合作伙伴关系的建立和维护，能够实现利益、信息共享和合作风险共担[22]。Chauhan强调合作伙伴之间利益分配中应该遵循按劳分配原则，考虑各自在合作中承担的风险和投入量两个重要因子[23]。

H5：合作效率预期对产业链稳定运行产生正向影响。

（二）结构方程模型

本研究旨在验证中药材产业链稳定运行影响因素理论假设，由于结构模型（SEM）是一种用以验证某一理论模型或假设模型适切与否的统计技术，是一种“验证性”统计方法，因此本文研究选取结构方程进行分析，通过模型的识别、估计，来验证各变量之间的相关关系和因果关系[24]。结构方程模型主要由测量模型和结构模型两部分组成。

1.测量模型。测量模型主要描述各潜变量和其对应的观测变量之间的关系，其方程为：

其中，X和Y分别为外生观测变量和内生观测变量；ζ和η分别表示外生潜变量和内生潜变量；ΛX是外生观测变量与外生潜变量之间的关系；ΛY是内生观测变量与内生潜变量之间的关系；δ和ε依次为外生观测变量X和内生观测变量Y的误差项。

图2 结构方程模型分析的基本程序

2.结构模型。结构模型即潜变量之间因果关系的说明。结构模型方程为：

其中，Β表示内生潜变量之间的关系；Г表示外生潜变量对内生潜变量的影响关系；θ为结构方程的残差项。

基于上述理论分析和研究文献结论，图3的理论模型即结构方程模型。本文中供求关系、利益分配、价格波动、合作效率以及外部环境均为潜变量。其中，合作效率为内因潜变量，外因潜变量包括供求关系、利益分配、价格波动和外部环境。

图3 理论假设模型

三、数据来源与信度效度检验

（一）数据来源

本文所涉数据基于对我国西部中药材生产、加工、物流与信息中心的甘肃省陇西县的调研获得。调研于2015年7月集中开展，调查区域选取三十铺村、董家堡村、下崖坪村、柯寨村、先锋村、碧岩镇、韦家咀村、马河镇等8个村（镇），每个村（镇）随机抽取药农25户进行问卷调查，共发放调查问卷200份，提出无效问卷25份，收回有效问卷175份，问卷有效率为87.5%。同时，为了更加直观深入分析不同中药材产业链条上各相关利益主体之间的关系，辅助调查当地70家个体收购商、35家批发商、26家合作社和10家药材公司，调查方法以调查问卷为主，附以结构访谈，调查中采用李克特量表，对相关问题进行1～5打分。调查内容主要有供求关系、利益分配、价格波动、合作效率以及外部环境因素等中药材产业链稳定性影响因子。

（二）量表的信度和效度检验

1.信度检验。信度检验是考察量表工具所测得结果的稳定性和一致性。本研究采用Cronbach's Alpha（α）系数进行检验[25]，计算公式为：

α介于0～1之间，越接近1，说明量表信度越高。基于问卷调查数据，借助SPSS19.0统计软件，采用 Cronbach's Alpha系数法对样本数据进行可靠性检验，得到信度分析结果（见表2），各潜变量信度系数均大于0.6，表明问卷的信度较好，样本数据可靠。

表2 信度分析

2.效度检验。问卷效度是指测量工具可以正确反映测量程度的特征。本研究所涉及的潜变量路径构想和问题设定是综合前人研究成果和实际经验的基础上构建的，一定程度保证了问卷的维度和问题能够涵盖影响中药材产业链稳定性的因素，因此，问卷具有良好的内容效度和准则效度[25]。针对问卷的结构效度，本文通过KOM测度和Barlett球体检验，公因子载荷系数均大于0.6，因此，样本数据在效度维度是可行的。

四、模型估计结果与分析

（一）模型整体适配度检验

根据中药材产业链稳定性影响因素潜变量假设路径与样本数据，运用Amos 21.0软件得到初始的结构方程模型路径（见图4）。

图4 初始结构方程模型路径

根据初始结构方程模型路径图，运用Amos 21.0软件对本文数据的拟合度进行检验。本文主要采用 χ2/df（卡方与自由度比值）、NFI（标准拟合指数）、CFI（比较拟合指数）、RMSEA（近似误差均方根）等指标考核模型的拟合优度。由表3看出，假设模型能够较好的与样本数据拟合，所以，可以根据拟合分析的结果进行验证性因素分析。

（二）研究假说检验

表3 SEM拟合度评价结果

通过结构方程模型的模拟，可以得出影响中药材产业链稳定的5个因素之间的相互关系（见图 5）。

图5 中药材产业链稳定性影响因素拟合图

1.供求关系的不确定性对产业链稳定性有显著的影响，是决定产业链稳定的关键变量（0.77的影响值，数值最大）。供求关系对产业链的合作效率存在直接显著影响，影响值为0.77，这表明买方需求、交易环节、药材的供应时效和品质都是影响产业链稳定的条件。随着人们生活质量要求的提高，保健食品行业发展也越来越火热，而中药材作为保健、养生的初始原料，其市场需求量越来越大。陇西中药材种植从2013年的20千 hm2增加到2015年的23.33千 hm2，增加了16.7%，中药材种植规模的逐年扩大为产业链的前端提供了充足原料，加之陇西近年不断兴起的中药材协会、中药材合作社以及合作联社等药材经营者为中药材的保质保量供给提供了更多机会。此外，陇西中药材仓储企业通过对传统仓储技术进行改造，采用的辐射灭菌、红外线干燥技术不仅增强了中药材贮藏的安全性和品质的优良性，而且能够保障相关主体的利益获得，从而进一步稳定产业链的运行。

2.价格波动对产业链的供求关系影响显著。价格波动对产业链的供求关系存在直接影响，值为0.87，对合作效率产生间接影响，值为0.87×0.77=0.67；中药材是近几年继“蒜你狠”、“逗你玩”之后的又一价格“过山车”式波动的社会关注热点。2010年党参市场价格17元/公斤，2012年增加到80元/公斤，而2014年又跌落至20元/公斤，这种价格剧烈波动的背后既有中药材种植成本、生产工艺和质量要求等原因造成的供给不足，也有外部环境，游资炒作等原因造成的需求增加，而价格的大起大落不仅影响了药农的种植积极性，同时也影响了中药材的市场供求关系。因此，在2014年出现了农户集中囤货，党参、黄芪等药材直接晾晒在药农自己的库房，未经处理的药材出现变质的现象。市场价格的异动对中药材的供求产生了较为显著的影响。

图6 1985—2017年当归平均价格变化趋势图

3.外部环境也是影响中药材供求关系的主要因素。价格波动和外部环境之间是相互影响的，值为0.23。近年来，《中药现代化发展纲要》、《中医药创新发展规划纲要》、《中药现代化科技产业行动计划》等多项国家政策陆续出台，支持我国中药材产业发展。同时，甘肃省地方性支持政策不断制定：《省委省政府关于启动六大行动促进农民增收的实施意见》、《关于加快陇药产业发展的意见》、《甘肃省加快发展中药材产业扶持办法》和《甘肃省特色优势产业增产增收计划实施方案》，不仅为全省中药材产业发展指明方向，同时对中药材产业发展制定了具体的支撑保障措施。2012年甘肃省十二次党代会明确提出“3341”工程为实现甘肃跨越发展的支撑战略，而大力发展中药材特色优势产业培是推动“转型跨域、富民兴陇”大业的关键内容之一。陇西县2014年通过的《中药材产值保险贷款试点意见》明确规定了对从事黄芪、当归、党参地产中药材种植的农户、企业和专业合作社给予贷款支持和保险服务，并提出对致力于中药材GAP规范化种植的借款人要优先支持。在国家和地方多项保护扶持政策支持下，甘肃省中药材产业基础设施建设得到改善，服务和管理水平有较大提高，产业链整体有了长足的发展和进步。

4.利益分配并不直接影响产业链的合作效率。Chauhan[23]研究表明，公平合理的利益分配机制有助于合作关系的稳定。本研究结果表明，内部利益分配不会直接影响产业链稳定。究其原因，中药材产业在发展过程中面临的自然风险和市场风险决定了产业链上参与主体利益分配的不确定性。同时，在现有的以“公司模式”为主流的产业链运行模式下，作为重要的合作主体药农与中药材加工企业之间的组织化程度依然较为松散，企业处于产业价值链高效区，药农处于低效区，合理的利益分配机制需进一步完善。因此，现行利益分配方式并未直接影响产业链稳定。

五、结论与政策启示

从产业组织视角出发，基于供求关系、利益分配、价格波动、合作效率以及外部环境5个维度构建了中药材产业链稳定性分析的基本假设与理论分析框架。通过对我国西部中药材生产、加工、物流与信息中心的甘肃省陇西县的调研，以合作效率作为内因潜变量，运用结构方程模型对中药材产业链稳定性影响因素进行实证研究。结果表明，稳定的供求关系对产业链的合作效率产生直接显著影响，影响值为0.77，是决定产业链稳定的关键变量。价格波动对产业链的供求关系存在直接影响，值为0.87，对合作效率产生间接影响，值为0.67，同时，中药材价格的异化波动导致的“有时无货”或“有货无市”现象明显。外部环境也是影响中药材供求关系的主要因素。其中，宽松、有力的产业支持政策极大地促进了农户与企业之间供需经济关系，有效地推动了双方的合作。现有的以“公司模式”为主流的产业链运行模式下，药农与中药材加工企业之间的组织化程度依然较为松散，企业处于产业价值链高效区，药农处于低效区，合理的利益分配机制需进一步完善。根据研究结论，提出以下政策启示。第一，创新产业组织模式，提高药农组织化程度。通过产业链纵向延升、横向拓展与产业融合，提升价值链。第二，优化利益分配机制。合理的利益分配是药农与企业稳定纵向协作的前提，如何合理的利益分配方式对双方合作具有决定性作用，应加大产业价值链利益返还尤其是产业中段加工与产业末端流通环节的增加值。第三，构建产品价格波动预警机制。价格异动极易带来“有市无货”或“有货无市”状况，做好价格预测与风险预警，降低药农经营风险。