2018年1月-9月中央空调市场总结报告

文/本刊编辑部

特别说明

■本报告只限暖通中央空调产业所覆盖的中央空调器产品，部分企业诸如机房空调、特种空调、军用空调产品未能全部列入统计范围；

■由于部分品牌的天花机和风管机销售未列入中央空调管理，因而本报告对相关产品的销售统计不涵盖这部分产品的销售；

■本报告所指的时间为2018年1月—9月，部分品牌的销售统计与本报告划定的时间不同，因而可能导致部分品牌的统计数据与本报告统计数据有所出入；

■本报告已将北方煤改清洁能源等部分产品纳入统计范畴；

■本报告仅为本刊调研数据，是在工厂总部、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场主要设计院等多方数据分析后得出的，在部分区域以及对部分厂商的销售结果的统计可能产生大于10%甚至更大的系统偏差；

■本报告仅为暖通中央空调行业的内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本报告进行的市场宣传行为，以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关；

■在实际调研过程中难免产生因为信息不对称所造成的较大统计失误，欢迎业内人士批评指正。

01 第一章宏观经济环境分析

2018年前三季度国内生产总值650 899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度来看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%。分产业来看，第一产业增加值42 173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262 953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345 773亿元，增长7.7%。

一、农业生产形势稳定，种植结构合理调整

全国夏粮总产量13 872万t，比2017年减少306万t，下降2.2%；早稻总产量2 859万t，比2017年减少128万t，下降4.3%。秋粮生长形势较好，有望再获丰收。种植结构进一步优化，优质稻谷播种面积扩大，玉米面积调减，大豆面积增加，棉花、糖料等作物面积增加。前三季度，猪牛羊禽肉产量6 007万t，同比增长0.2%；其中，猪肉产量3 843万t，增长0.3%。生猪存栏42 887万头，同比下降2.3%；生猪出栏49 579万头，增长0.1%。

二、工业服务业生产总体平稳，企业效益较快增长

前三季度，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.4%，增速比上半年回落0.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长7.0%，集体企业下降1.4%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长5.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.8%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.3%。9月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

前三季度，全国服务业生产指数同比增长7.8%，增速比上半年回落0.2个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业同比分别增长37.5%和10.8%。9月份，全国服务业生产指数同比增长7.3%。1月—8月，全国规模以上工业企业实现利润总额44 249亿元，同比增长16.2%；规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.43%，同比提高0.35个百分点。1月—8月，规模以上服务业企业营业收入同比增长12.0%；规模以上服务业企业营业利润同比增长15.5%。

三、市场销售持续增长，居民消费支出增幅加快

前三季度，社会消费品零售总额274 299亿元，同比增长9.3%，增速比上半年回落0.1个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额234 717亿元，增长9.1%；乡村消费品零售额39 582亿元，增长10.4%。按消费类型分，餐饮收入29 763亿元，增长9.8%；商品零售244 536亿元，增长9.2%。消费升级类商品销售增长较快，在限额以上单位商品零售额中，石油及制品类、通讯器材类同比分别增长14.4%和10.7%，比2017年同期分别加快5.4和1.4个百分点。

四、固定资产投资缓中趋稳，民间投资和制造业投资增势明显

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）483 442亿元，同比增长5.4%，增速比上半年回落0.6个百分点，比1月—8月份加快0.1个百分点。其中，民间投资301 664亿元，同比增长8.7%，增速比上半年加快0.3个百分点，比2017年同期加快2.7个百分点。分产业看，第一产业投资增长11.7%；第二产业投资增长5.2%，其中制造业投资增长8.7%，比上半年加快1.9个百分点，增速连续6个月加快；第三产业投资增长5.3%，其中基础设施投资增长3.3%。前三季度，全国房地产开发投资88 665亿元，同比增长9.9%。全国商品房销售面积119 313万m2，增长2.9%。全国商品房销售额104 132亿元，增长13.3%。

五、出口增速加快，进口显著增加

前三季度，货物进出口总额222 839亿元，同比增长9.9%，增速比上半年加快2.1个百分点。其中，出口118 585亿元，增长6.5%，加快1.8个百分点；进口104 254亿元，增长14.1%，加快2.5个百分点。进出口相抵，顺差14 331亿元，比2017年同期收窄28.3%。我国与主要贸易伙伴进出口均实现增长，对欧盟、美国和东盟进出口分别增长7.3%、6.5%和12.6%。与部分“一带一路”沿线国家进出口增势较好，对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦进出口分别增长19.4%、11.9%和11.8%。前三季度，规模以上工业企业实现出口交货值89 729亿元，同比增长8.1%。9月份，规模以上工业企业实现出口交货值11 839亿元，增长11.7%。

六、居民消费价格温和上涨，工业品价格涨势平稳

前三季度，全国居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上半年扩大0.1个百分点。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.6%，衣着上涨1.2%，居住上涨2.4%，生活用品及服务上涨1.6%，交通和通信上涨1.7%，教育文化和娱乐上涨2.2%，医疗保健上涨5.0%，其他用品和服务上涨1.1%。9月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%，涨幅比8月扩大0.2个百分点，环比上涨0.7%。前三季度，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.0%，涨幅比上半年扩大0.1个百分点；工业生产者购进价格同比上涨4.5%。

七、城镇调查失业率下降，就业形势保持稳定

9月份，全国城镇调查失业率为4.9%，比8月下降0.1个百分点，比2017年同月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，比8月下降0.2个百分点，比2017年同月下降0.1个百分点。其中，全国主要就业人员群体25～59岁人口调查失业率为4.3%，与8月持平。三季度末，外出务工农村劳动力总量18 135万人，比2017年同期增加166万人，增长0.9%。外出务工农村劳动力月均收入3 710元，同比增长7.3%。

八、居民收入增长与经济增长同步，城乡居民收入倍差缩小

前三季度，全国居民人均可支配收入达21 035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%，增速与上半年持平，与经济增长基本同步。按常住地分，城镇居民人均可支配收入29 599元，同比名义增长7.9%，扣除价格因素实际增长5.7%；农村居民人均可支配收入10 645元，同比名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长6.8%。城乡居民人均收入倍差2.78，比2017年同期缩小0.03。全国居民人均可支配收入中位数18 236元，同比名义增长8.7%。

九、经济结构持续优化，消费基础作用进一步增强

产业发展持续升级。前三季度，第三产业增加值增速比第二产业快1.9个百分点；占国内生产总值的比重为53.1%，比2017年同期提高0.3个百分点，高于第二产业12.7个百分点。消费基础作用继续巩固。前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率为78.0%，高于资本形成总额46.2个百分点。服务消费占比持续提高。三季度，全国居民消费支出中，服务消费占比为52.6%，比2017年同期提高0.2个百分点。投资结构继续优化。前三季度，高技术制造业投资同比增长14.9%，增速比全部投资快9.5个百分点。贸易结构进一步优化。前三季度，一般贸易进出口增长13.5%，占进出口总额的58.4%，比2017年同期提高1.9个百分点。机电产品出口增长7.8%，占出口总额的58.3%。

十、供给侧结构性改革成效继续显现，新动能加快成长

产能利用率保持稳定。前三季度，全国工业产能利用率为76.6%，与2017年同期持平。三季度，黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业产能利用率分别为78.7%和70.1%，分别比2017年同期提高2.0和1.1个百分点。企业经营成本和杠杆率降低。1月—8月，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.39元，同比减少0.35元。前三季度，生态保护和环境治理业、农业投资同比分别增长33.7%和12.4%，增速分别快于全部投资28.3和7.0个百分点。

新产业增长较快。前三季度，高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.6%，分别快于规模以上工业5.4和2.2个百分点。工业战略性新兴产业增加值同比增长8.8%，比规模以上工业快2.4个百分点。新产品快速成长。前三季度，新能源汽车产量同比增长54.8%，集成电路增长11.7%。新业态蓬勃发展。前三季度，全国网上零售额62 785亿元，同比增长27.0%。其中，实物商品网上零售额47 938亿元，增长27.7%，占社会消费品零售总额的比重为17.5%，同比提高3.5个百分点；非实物商品网上零售额14 847亿元，增长24.8%。

02 第二章行业总体发展分析

01 行业总体特征分析

延续着上半年的发展态势，2018年1月—9月中央空调行业的表现仍然不容乐观，据《机电信息·中央空调市场》监测的数据显示，1月—9月的行业增幅仅为8.7%。进入下半年来，第三季度不仅没有摆脱上半年的市场颓势，而且还极有可能影响全年的市场表现。

总体而言，2018年1月—9月中央空调行业主要呈现出以下几个特征：

图1 2016—2018年1月—9月中央空调市场走势

一、家装零售市场发展趋于平稳

进入2018年以来，家装零售市场明显放缓了增长的步伐，从中央空调企业生产端以及零售终端就能看出端倪。尤其是在零售占比较大的华东区域，略显低迷的态势还在延续，给行业人士带来了不小的压力。在经历前几年的高速发展之后，受房地产市场的影响，家装零售市场的格局逐渐趋于稳定，不过市场竞争仍然激烈。随着家用中央空调产品的家电化趋势不断加强，电商平台也起到了一定的刺激销售的作用，再加上厂家仍然联合经销商不断推出各种类型的家装促销活动，零售市场依旧稳步发展。

二、项目市场成为竞争焦点

在零售市场不那么给力的情况下，中央空调厂家纷纷把目光转向项目市场。一方面，轨道交通、医疗、教育、数据中心、电子厂房、药厂、汽车厂房等细分领域市场需求不断爆发，成为各大中央空调厂家角逐的重点；另一方面，精装修楼盘项目也是厂家重点关注的对象，不少中央空调厂家将与房企开展战略合作提到了一定的高度。值得一提的是，中小型项目市场也有所复苏回暖，这些项目金额大都在几十万元到两百万元之间，虽然市场竞争激烈，耗费精力巨大，但是仍有不少企业加大力度争夺这块市场。

三、北方“煤改电”市场散发余热

以北京、天津等为代表城市的北方“煤改电”市场渐渐进入尾声，但在经济结构转型升级的大背景下，北方其他各省市纷纷启动“煤改电”市场，对采暖市场的技术创新提出了更高的要求。比如：山东、河北、山西等地“煤改电”市场正如火如荼地开展，有的项目以小区集中供暖项目的形式出现，项目金额动辄几百万元，这也给很多中央空调品牌带来了不小的增长点。此外，热泵热风机产品得到了迅猛的发展，也为北方煤改电居民带来了一种新的选择，特别是对一些财政补贴力度不足的地区来说，成为一种厂家力推的清洁采暖设备。

四、户式水机助力南方采暖

近年来，户式水机产品在华东地区的快速发展，引起了诸多行业人士的关注。一方面，这得益于厂家和经销商不断加大市场推广力度，另一方面，华东地区的消费者对舒适功能的需求更加强烈。华东区域冬季气候潮湿寒冷，而且没有集中供暖，所以消费者对解决冬季采暖的产品有着不一般的情结。与传统氟系统相比，经销商做户式水机系统的利润相对较高，这也是他们大力推进户式水机产品的重要因素。非常明显的是，户式水机已经成为家装市场不可或缺的一部分，而且市场对户式水机的接受度正在不断上升。

五、厂家向系统解决方案提供商转变

如今，中央空调行业早已过了单纯卖设备的时期，中央空调厂家也在逐渐摆脱单一的产品供应商角色，进而转型成为系统解决方案供应商。一方面，客户整体系统解决方案的诉求越来越突出，比如对全生命周期服务、节能省电以及能源管理等方面的重视，来自终端的需求倒逼厂家必须去解决这些痛点。另一方面，中央空调行业竞争激烈，利润率不断走低，如果只是单纯售卖产品，生存及长远发展的压力会比较大，而提供系统解决方案可以创造新的利润增长点。

六、渠道经销商亟待转型

前几年，在零售市场迅猛发展的时期，巨大的利益驱使着众多的年轻人加入中央空调经销商的阵营。彼时，因为市场准入门槛低，大家一拥而上，共同在这块蓝海市场大显身手。而近年来，零售市场步入低谷时期，僧多粥少，竞争十分激烈，而且随着人力成本、店铺租金、管理成本等费用的不断上升，一些经销商已经支撑不住，最终只能选择退出。值得一提的是，厂家对零售渠道无节制的开发，也是造成原有经销商不断流失的一个重要原因。在家装零售市场足够“热”的时候，中央空调厂家和经销商应该“冷”下来，谋定而后动。

02 品牌特征分析

2018年1月—9月，据《机电信息·中央空调市场》监测的50大市场主流品牌来看，与上半年的市场格局相类似，并没有发生太大的变化。国产系品牌增长最为迅猛，持续引领行业发展潮流，日韩系品牌、欧美系品牌发展较为稳健，整体市场处于一种基本平稳发展的状态。

国产系品牌方面，以美的、格力、海尔、天加为代表的国产品牌近年来表现比较亮眼，在水机和氟机市场都有不错的斩获，持续引领行业发展。如今，在广袤的三线、四线、五线城市，消费者对中央空调的需求开始增大，而国产品牌凭借其强大的品牌号召力使得销量一路走高。其中，美的、格力凭借庞大的渠道网络以及家喻户晓的品牌知名度，销量占据国内中央空调行业第一、第二的位置。海尔在磁悬浮领域深耕十多年，在不少细分领域市场持续爆发，较往年实现翻倍增长，市场占有率进一步提升。此外，天加、海信、志高、奥克斯等品牌近年来持续加大对家装零售市场的投入力度，市场增幅都较为明显。其他国产品牌方面，浙江国祥、盾安、申菱、雅士、TCL、东元、长虹、御嘉、苏净空调、科龙、希望深蓝等品牌也都有着较为不错的市场表现。

日韩系品牌方面，大金、日立、东芝占据市场前三甲的位置，大金“领头羊”的地位仍无可撼动，日立、东芝紧随其后，发展较为稳健。进入2018年以来，家装零售市场虽然遭遇了一些小挫折，但是不少日韩系品牌及时调整市场战略，通过多种方式来提振市场信心，扩大市场销量。此外，三菱重工、三菱重工海尔、富士通、三菱电机、三星、LG、松下、江森自控日立万宝、荏原等日韩系品牌也都稳扎稳打，取得了不错的市场成绩。

欧美系品牌方面，传统五大品牌——江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什在冷水机组市场上优势比较明显，比如离心机、螺杆机等产品，市场占有率基本保持稳定。其中，麦克维尔凭借灵活的市场操作及在小机产品上的发力，增长较为迅猛。此外，EK、美意、克莱门特、博世、西屋康达、克来沃等品牌也都在积极地开拓市场，取得了一定的市场成绩，品牌影响力也有着显著的提升。

值得一提的是，从近几年的品牌阵营来看，国产品牌阵营的市场占有率基本上呈逐年上升的态势，2018年1月—9月的占有率已增至47.2%，由此可见，“国进外退”已成为未来行业发展的一种趋势。而这与以美的、格力、海尔为首的国产“三驾马车”在市场上的不断提升紧密相关。1月—9月，美的中央空调依旧保持着稳定增长的发展态势，市场份额进一步扩大；格力中央空调持续稳固渠道网络，在市场上表现可圈可点；海尔中央空调在国产品牌阵营中的表现尤为突出，成为引领行业潮流的领军者。

图2 2016—2018年1月—9月三大阵营品牌占有率对比

图3 2018年1月—9月中国中央空调市场主要品牌占有率分布

图4 2018年1月—9月国内中央空调品牌销售金额分布

03 第三章主流机型市场分析

在本报告中，主流机型市场分析还是延续了以往的产品分类，对冷水机组（包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机）、冷媒变流量机组（包括变频多联机、数码涡旋机组）、溴化锂机组、水地源热泵机组（包括分体式水环热泵机组、整体式水环热泵机组）、单元机组以及末端这6大类产品的整体市场发展进行深入分析。其中，对冷媒变流量机组和水地源热泵机组不再对产品进行进一步细分。

表1 2017—2018年1月—9月各主流机型占有率分布

离心机市场分析

从某种程度而言，离心机市场的好坏与国内宏观投资环境有着正相关的关系。2018年1月—9月，离心机实现稳定的增长，市场占有率达6.26%。离心机增长的最主要原因在于政府不断地对基础建设投资力度的加大，譬如轨道交通、医疗教育、数据中心等方面。此外，商业地产、工业厂房等项目的回暖也为离心机的稳定增长带来利好。

从品牌格局来看，传统美系品牌牢牢把控着离心机市场的主要份额。近几年来，虽然国产品牌在离心机市场增长迅猛，但是美系品牌的知名度和美誉度较强，客户对它们的认知度仍然较高。江森自控约克凭借着19.15%的占有率占据市场头名，麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什的市场表现也可圈可点，在各地领域相继斩获众多典型的样板工程。国产品牌方面，以美的、格力、海尔为代表的国产品牌发展较为迅猛，在不少的政府类项目中，它们凭借着国产品牌的优势条件有所斩获。值得一提的是，在节能减排的大趋势下，海尔磁悬浮离心机产品在市场上的应用逐渐增多，市场口碑不断提升。此外，荏原、LG、天加、三菱重工、江森自控日立万宝、浙江国祥、盾安、克莱门特、美意、东元、必信、捷丰、格瑞德等品牌也在不断大力开拓市场，并有着不错的表现，品牌格局也在缓慢地发生着变化。

从2018年中国制冷展上推出的离心机产品可见端倪，例如：海尔推出全球首发风冷热泵磁悬浮中央空调，将磁悬浮空调应用到制热领域；约克YZ变频磁悬浮离心式冷水机组、麦克维尔新冷媒双级压缩磁悬浮离心机组、格力磁悬浮变频离心式冷水机组、天加满液式水冷磁悬浮离心机组、SMARDT磁悬浮冷水机组等均一一亮相。此外，丹佛斯、汉钟、格力、约克等品牌也在中国制冷展上推出了一系列磁悬浮压缩机产品。

图1 2016—2018年1月—9月离心机市场占有率对比

图2 2016—2018年1月—9月离心机市场走势

图3 2018年1月—9月离心机市场主流品牌占有率对比

风冷螺杆市场分析

延续了上半年的趋势，2018年1月—9月，风冷螺杆发展还算比较稳定，市场占有率达1.47%。近年来，风冷螺杆产品凭借着其独特的优势，在一些领域受到市场欢迎，比如机组体积不大，而且不需配备冷却水泵、冷却塔等，节省了大量的安装空间和费用。在轨道交通、医疗净化、核电、教育等细分领域市场上，风冷螺杆的应用开始增多起来。此外，低温风冷螺杆在北方采暖的市场上也有所斩获，也是其保持平稳增长的一个重要因素。

从品牌格局来看，传统的欧美系品牌长期在风冷螺杆产品上掌握着市场的主动权。其中，麦克维尔凭借着17.45%的市场占有率排名第一，江森自控约克紧跟其后，开利、克莱门特、顿汉布什、特灵等品牌也都保持着不错的发展。此外，美的、格力、海尔、天加、浙江国祥、盾安、申菱、EK、西屋康达、克来沃等品牌也都有所斩获。虽然国产品牌的产品竞争力和品牌影响力还无法与传统欧美系品牌相抗衡，但是它们的市场占有率也在保持平稳地增长。

图4 2016—2018年1月—9月风冷螺杆市场占有率对比

图5 2016—2018年1月—9月风冷螺杆市场走势

图6 2018年1月—9月风冷螺杆市场主流品牌占有率对比

水冷螺杆市场分析

图7 2016—2018年1月—9月水冷螺杆市场占有率对比

由于水冷螺杆产品技术含量不高，进入门槛相对较低，导致生产厂家数量众多，市场竞争相对比较激烈。2018年1月—9月，水冷螺杆实现小幅度的增长，增幅达到4.96%，市场占有率滑至5.88%。可以发现，水冷螺杆在整体螺杆机产品中占据着较大的市场比重，这也与它的特性有关，应用范围广、使用灵活、不受区域限制，这些优势使得水冷螺杆成为市场热衷的产品之一。不过随着中央空调产品种类的增多，小冷量离心机、商用多联机、模块机等替代性产品的迅速发展，这些都对水冷螺杆产生了一定的冲击，侵蚀了水冷螺杆的销量。

从品牌格局来看，传统欧美系品牌占据着水冷螺杆市场的主导地位，江森自控约克以10.95%的占有率位居首位，以江森自控约克、开利、顿汉布什、麦克维尔、特灵美系五大品牌为首，这个阵营一直保持得非常稳固，它们几乎占据水冷螺杆市场总量的一半。不过，近几年来，其他诸多品牌也得到了稳定的发展，市场占有率逐年提升，如美的、江森自控日立万宝、格力、天加、浙江国祥、EK、盾安、LG、克莱门特、申菱、西屋康达、东元等。

图8 2016—2018年1月—9月水冷螺杆市场走势

图9 2018年1月—9月水冷螺杆市场主流品牌占有率对比

模块机市场分析

图10 2016—2018年1月—9月模块机市场占有率对比

2018年1月—9月，模块机取得了不错的发展，增幅达13.36%，市场占有率升至5.51%。从前两年开始，模块机产品受到大环境的影响，一直处于低迷的发展状态，如今终于摆脱市场颓势，开始稳定复苏增长。众所周知，模块机技术含量不高，准入门槛相对较低，而且模块机高效方便、操作简单、安装容易、运行安全、性价比高等优点得到行业人士的一致认可。此外，低温模块机产品在北方供热市场上也有着不错的发展，诸多品牌纷纷推出相关的低温模块产品。还有，由于模块机初投资较小，在很多应用场所，其已经成为螺杆机的替代产品，比如中小型的商业项目等。

从品牌格局来看，与其他冷水机组产品不同的是，国产品牌在模块机市场中占据着主导地位，美的、格力、天加、盾安、海尔五大品牌就已经占据超过45%的市场份额。其中，美的以14.64%的市场占有率占据榜首，格力紧随其后。其他品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、EK、浙江国祥、志高、奥克斯、顿汉布什、TCL等品牌也都有着不错的发展，市场占有率得到进一步提升。

图11 2016—2018年1月—9月模块机市场走势

图12 2018年1月—9月模块机市场主流品牌占有率对比

冷媒变流量机组市场分析

图13 2016—2018年1月—9月多联机市场占有率对比

图14 2016—2018年1月—9月多联机市场走势

近几年来，多联机一直保持着稳定且高速的增长，市场占有率持续走高。延续2018年上半年的发展趋势，1月—9月，多联机实现9.84%的小幅度增长，市场占有率进一步提升至51.29%，市场容量已经超过行业的半壁江山。

家装零售方面，受房地产市场的低迷影响，零售市场的发展放缓了脚步，竞争较为激烈。目前来看，众多品牌进入家装零售市场，百家争鸣、百花齐放，不过僧多粥少，要想取得稳定快速的增长并不容易。工程项目方面，与前两年相对低迷的态势相比，2018年中央空调行业项目市场的形势有所好转，楼盘配套以及中小项目数量开始增多，厂家在工程项目方面也投入了不少的人力、物力。

从品牌格局来看，2018年1月—9月，日系及合资系品牌的表现依然稳健，大金、日立、东芝、三菱重工、三菱电机、三菱重工海尔、富士通、松下等品牌实现了稳步增长，并不断加大市场开拓力度。三星、LG等韩系品牌也在不断地发力市场，更进一步地深入到市场中去，在项目市场和零售市场都取得了不错的发展。国产系品牌方面，以美的、格力、海尔、海信为代表的国产阵营发展较为迅猛，市场占有率稳步提升，品牌影响力和市场认知度有所提高。天加、志高、奥克斯、浙江国祥、盾安、东元、科龙、长虹、TCL等国产品牌也都纷纷加大对多联机市场的开拓力度。欧美系品牌方面，麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什、EK、博世等品牌不断深耕布局，也都有所斩获。

从产品格局来看，近年来，多家中央空调企业纷纷推出了多联机新品，例如：大金金制全效家用中央空调、日立VAMminiⅡ中央空调、东芝智能全效家用中央空调、海尔卡萨帝云玺中央空调、美的MDVS全直流变频智能多联机组、格力GMV智睿变频变容家庭中央空调、海信别墅家系列、三菱重工KXZmini系列、三菱重工海尔客餐厅中央空调、约克VRF的YES-super+系列、三星SUPER DVM S A系列、麦克维尔ECO Super全变频多联机、富士通将军新一代全直流变频JII-H系列、LG MULTI V 5系列、东元直流变频多联机、天加GHP燃气多联机、奥克斯U享家系列、志高X+系列喷气增焓多联机、松下中央空调传奇新ET系列、EK Air Smart 7S系列全直流变频智能居家中央空调、浙江国祥KMRVII直流变频多联机、博世智能家用多联中央空调……

图15 2018年1月—9月多联机市场主流品牌占有率对比

单元机市场分析

近几年来，单元机保持着稳定快速的发展。据《机电信息·中央空调市场》监测的数据显示，2018年1月—9月单元机产品实现了12.26%的稳定增长，增长幅度超过多联机产品，市场占有率提升至16.59%。

随着城镇化进程的不断加快，多年以来，像宾馆、商场、超市、餐厅、KTV、茶馆等场所项目的兴起建设直接拉动了单元机的高速稳定发展，市场容量逐年递增。前两年，受民间投资力度减弱的影响，中小型项目数量开始锐减，单元机受到了一定的冲击。近年来，项目市场逐渐回暖，而且单元机在家装零售市场上也开始广泛地应用，比如风管机产品，这为单元机实现稳定增长提供了有力保障。

从品牌格局来看，国产系品牌依然牢牢掌控着单元机的市场格局，仅格力、美的、海尔三大品牌就已经占据单元机容量的近80%，品牌集中度较高，形成了寡头垄断的市场格局。此外，志高、海信、奥克斯、TCL、长虹等国产系品牌也在单元机市场上不断加大投入，并取得了不错的成绩。除了国产系品牌之外，一些日韩系、欧美系品牌也都在单元机产品上取得了一定的业绩，虽然它们的市场占有率不大，但是近几年来也保持了稳定的增长。

图16 2016—2018年1月—9月单元机市场占有率对比

图17 2016—2018年1月—9月单元机市场走势

图18 2018年1月—9月单元机市场主流品牌占有率对比

溴化锂市场分析

从近几年的市场来看，溴化锂产品表现不太理想，慢慢趋于边缘化，市场占有率持续走低。2018年1月—9月，溴化锂产品下滑9.86%，市场占有率滑至2.48%。近几年来，受大环境影响，煤炭、焦化、化工类等行业并不景气，市场对溴化锂产品的需求有所减少，导致溴化锂市场容量在不断萎缩。另外，溴化锂厂家也开始将重心转向电制冷空调领域，溴化锂产品技术更新的脚步有所放缓。不过，随着政府对节能环保政策力度的加强，溴化锂产品在一些特殊领域仍然有着稳定的需求。

从品牌格局来看，近几年来，溴化锂产品的品牌格局并没有发生太明显的变化。荏原、远大两大品牌在溴化锂市场占据主导地位，其中，荏原近几年来发展最为迅猛，攀升至行业榜首。此外，松下、LG、双良、希望深蓝等品牌也凭借各自的优势，大力拓展国内外的市场，并取得了不错的市场成绩。

图19 2016—2018年1月—9月溴化锂市场占有率对比

图20 2016—2018年1月—9月溴化锂市场走势

图21 2018年1月—9月溴化锂市场主流品牌占有率对比

水地源热泵市场分析

图22 2016—2018年1月—9月水地源热泵市场占有率对比

水地源热泵产品这几年一直处于较为低迷的发展态势，一方面在于政府对于地下水的严格管控，另一方面水地源热泵失败案例较多。如今，水地源热泵产品发展逐渐趋于理性，在合适的领域才能应用水地源热泵产品，并且还得选择专业的安装队伍，这已经成为行业共识。2018年1月—9月，水地源热泵产品下滑10.35%，市场占有率跌到1.71%，形势不容乐观。值得一提的是，户式水地源热泵产品的兴起和发展成为行业中的一抹亮色，其凭借出色的制冷、制热效果赢得一些消费者的青睐。

从品牌格局来看，水地源热泵市场准入门槛不高，竞争厂家数量众多，其中包括大量的中小型空调厂家。长期以来，水地源热泵市场的竞争秩序较为混乱，品牌集中度不高。克莱门特长期在水地源热泵市场中占据着领先地位，美意、江森自控约克、开利、麦克维尔、顿汉布什等品牌也都有着不错的发展。此外，一些中小型空调厂家在水地源热泵市场上仍然扮演着比较重要的角色。

图23 2016—2018年1月—9月水地源热泵市场走势

图24 2018年1月—9月水地源热泵市场主流品牌占有率对比

末端市场分析

由于技术差异不大，市场准入门槛较低，末端产品厂家众多，竞争较为激烈。2018年1月—9月，末端产品实现7.66%的小幅度增长，市场占有率为8.82%，发展较为稳定。近年来，主机产品市场逐渐开始回暖，给末端产品带来一定的利好。另外，市场对末端产品的个性化需求与日俱增，非标定制成为末端市场的一大重要特点，这也为末端厂家带来很大的机遇。此外，医疗、电子等细分领域市场发展迅猛，也为末端产品注入一针强心剂。

不过，从另一个角度而言，市场需求不断细分，这也为市场带来无限的发展机遇。

从品牌格局来看，传统欧美系品牌长期占据末端市场的主导地位，麦克维尔、江森自控约克、开利等品牌都位居行业前列。国产系品牌方面，天加表现亮眼，占据榜首位置，美的、格力、浙江国祥、盾安、雅士等品牌也有上佳表现，市场占有率稳步提升。其他品牌方面，特灵、EK、西屋康达、顿汉布什等品牌也都有着稳定的发展。

图25 2016—2018年1月—9月末端市场占有率对比

图26 2016—2018年1月—9月末端市场走势

图27 2018年1月—9月末端市场主流品牌占有率对比