新疆植棉区2017年棉花种业报告*

王俊铎，李雪源，梁亚军，龚照龙，艾先涛，郑巨云，买买提·莫明，谭新

（1.新疆农业科学院经济作物研究所，新疆 乌鲁木齐 830091;2.新疆生产建设兵团第一师16团农业发展服务中心，新疆 阿拉尔 843018）

0 引言

新疆已经成为我国最大的优质棉生产基地，棉花生产面积、单产和调出量连续24年位居全国之首，棉花生产、加工、纺织、服装基地初具规模，已形成完整的产业链和产业基地[1]。特别是随着棉花目标价格改革试点启动及供给侧结构性改革工作的不断深入，新疆棉花开启了市场化新阶段[2]。同时新疆已成为我国种子生产大区和重要的种业基地，种业是农业发展的基础及产业化发展的起跑线，新常态下新疆种业也面临更大的变革及发展契机。因此，作者通过调研，提出新形势下新疆棉花种业发展建议。旨在促进新疆种业健康发展。

1 新疆棉花种业发展现状

1.1 新疆2017年棉花生产概况

1.1.1 面积、总产

2017年新疆棉花播种面积228.11万hm2，其种植面积约占全国种植面积的70%以上，比2016年增加15.79万hm2，增长6.9%；其中地方种植150万hm2以上，兵团种植面积在70万hm2左右，2017年新疆生产建设兵团（以下简称兵团）共种植棉花面积68.69万hm2，比2016年增长10.6%。长绒棉面积受2016年价格影响，种植面积下滑较大，长绒棉面积维持在15.3万hm2左右。2017年新疆棉花平均皮棉产量达2079.3 kg/hm2，比上年增产88.4 kg/hm2，增长4.4%。

1.1.2 品质情况

棉花目标价格改革试点实施以来，新疆棉花品质意识提升，从2015～2017年新疆棉花公检数据来看（见表1），棉纤维长度保持在28.9 mm，比强度27.9 cN/tex，马克隆值4.7，整齐度为82.7%。

表1 2015～2017年新疆棉花公检数据

1.1.3 机采棉种植情况

近年来，由于劳动力趋于紧张，人工成本逐年增加，新疆机采棉发展迅速。机采棉模式种植面积达160万公顷以上，达到全疆种植面积70%以上（其中地方占60%，兵团占100%），机采率为40%左右。兵团机采棉发展较快，机采棉配套技术较完善，机采率已达80%以上。地方棉花机采率为25%以上，其中北疆机采率较高，机采率达70%；南疆机采率仅为10%左右。

1.1.4 效益情况

新疆植棉区2017年植棉收益持续下降，主要在人工成本的进一步增加。2017年新疆棉花植棉成本较往年有所增加。种子、农资、水费、雇工费、管理费等均上涨。2017年新疆棉花目标价格补贴为0.63元/kg，其南疆的补贴按面积为855元/hm2、特种棉种补贴为0.82元/kg，补贴后平均收益在8250～11250元/hm2。兵团棉花生产平均成本在21000元/hm2，自有地棉农生产平均成本约为18000元/hm2，承包土地的棉农平均成本约为27000元/hm2，平均收益为13500元/hm2左右。

1.2 品种审定及推广情况

1.2.1 新疆棉花品种审定情况

图1 2004～2017年新疆棉花审定情况

新疆棉花育种在多类型棉花品种选育上取得了较大的进展。自1977年新疆开展品种审定制度以来，累计审（认）定各类棉花品种263个，其中自育品种（陆地棉新陆早系列84个，新陆中88个；海岛棉63个；彩棉28个）。其中2008年前，审定棉花品种新陆早品种为39个，新陆中品种为37个，海岛棉品种31个，彩色棉品种14个，共计121个，平均每年4个品种。2009～2013年，审定棉花品种新陆早品种为24个，新陆中品种为32个，海岛棉品种13个，彩色棉品种13个，共计82个，平均每年16个品种。2014～2017年，共审定棉花品种新陆早品种为21个，新陆中品种为19个，海岛棉品种19个，彩色棉品种1个，共计60个，平均每年15个品种（见图1）。

2017年新审定各类型新品种21个，其中早熟棉8个、中早熟7个、海岛棉5个、彩色棉1个。

1.2.2 品种推广应用情况

2017年，新疆植棉区年推广面积大于3.3千hm2（5万亩）的品种有46个，其中南疆植棉区品种占21个，北疆植棉区品种占19个，海岛棉占6个。中棉所49、新陆中46号、新陆中37号、新陆中54号和新陆早61号等品种年推广面积大于6.7万 hm2（100万亩）。（见表2～4）

2017年，新疆推广面积超过1.3万 hm2（20万亩）的34个棉花品种应用年份在1～13年之间。其中在南疆主导品种中，近五年育成品种有10个，占南疆植棉面积的26%；近十年育成的有15个，也占南疆植棉面积的26%；唯一一个应用时间超过10年的主导品种为中棉所49，占南疆植棉面积的12%。在北疆主导品种中，近五年育成品种有5个，占北疆植棉面积的15.47%；近十年育成品种有9个，占北疆植棉面积的23.4%；应用时间超过10年的品种有两个，占北疆植棉面积的2.32%。在长绒棉主导品种中，应用时间在5年以内的有5个，占长绒棉植棉面积的90%。

2 新疆棉花种业发展现状

2.1 新疆棉花种业数量

目前，新疆涉棉种业800余家，其中注册资金3000万以上企业39家，注册资金500万元以上的棉花种子企业180余家。这些种业企业按其性质可分为三类，第一类是国有企业，尤其是以兵团体制内存在的为大多数，即康地种业、天合种业和各师的种业（如一师的塔河种业、二师的孔雀种业、三师的前海种业、五师的金博种业、六师的盛源种业、七师的锦棉种业）。这些兵团体制的种业大多拥有自主品牌和自育专有品种。这些企业除了在该师区域内，推广的范围辐涉到了周边乡、镇、村。第二类是较大规模的民营种子企业，主要以地方为主。企业拥有自己的种子研发队伍和自主选育的品种，具有较强的整体实力及较大的发展潜力。如新疆金丰源种业、新疆九圣禾种业，这两个种业已经进行了多元化发展，品种类型包括棉花、玉米、小麦、水稻等作物。新疆专门进行棉花种业的有新疆惠远种业、新疆合信种业、新疆富全新科种业、新疆承天种业、新疆闫氏德海种业等。第三类是中小型种子企业，主要通过代理或买断品种而拥有品种权或生产经营权，其数量很多，实力相差悬殊，经营业绩不稳定，但有一定的竞争实力。

表2 南疆植棉区推广面积大于3.3千公顷的品种表

表3 北疆植棉区推广面积大于3.3千公顷的品种表

表4 新疆海岛棉各品种种植面积表

2.2 棉种市场需求情况

2014年，棉花目标价格改革试点实施，标志着新疆棉花从数量质量型向适度规模下的质量效益型发展，新疆棉花产业进入了一个新的发展时期，新疆棉花生产战略地位更加突出、产业环境越来越好、市场空间越来越大。新疆植棉面积也逐渐趋于稳定，年种植面积保持在 233.3万 ～ 266.7万 hm2（3500～ 4000万亩），年棉种需求在8～10万吨，市场价值在20～25亿元以上，市场潜力巨大。

2.3 良种繁育情况概况

良种繁育是棉花种子生产的重要技术，相对于其他作物的种子生产，棉花良繁面广、量大，环节众多，管理任务繁重，种子生产必须有健全的良种繁育体系作保障。新疆棉花种业良种繁育方式多以委托繁殖为主，即 “公司+基地+棉农繁殖”模式进行良种繁育，多数民营种业均为此类型，还有一些种业则有自己的良繁体系，有一定规模的良繁田，如塔河种业、金丰源种业、前海种业等。

2.4 种子加工情况

棉花种子的加工是实现种子商品化的关键。近年来，由于劳动力短缺，繁种成本过高，所以种业陆续采用机械采摘来替代手采，机采棉易造成种子破碎率提高，造成种子发芽率降低，这为良种生产提出了新的挑战。为了降低种子破碎率，种子加工企业从2016年开始研制磁选式棉种精选机，通过新技术的使用，棉种破碎率降到3%以内，大大提高了种子质量。目前全疆超过80%的棉种企业已选择使用磁选式棉种精选机。不过使用磁选式棉种精选机，每吨种子成本增加2000元左右。

3 新疆棉花种业存在问题

新疆棉花生产在快速发展的同时，也存在不少问题，并对未来新疆棉花产业稳定健康发展提出了挑战。

3.1 品种问题

3.1.1 审定多、推广少，主栽品种不突出

近10年来，新疆新审的棉花新品种157个，但是突破性品种少，真正投入市场产生价值的品种少之又少，65%以上的审定品种没有在市场上推广应用，有些品种成为短命品种，缺少对生产贡献大的、有突破的主栽品种。20世纪80～90年代，军棉1号、新陆早1号为新疆棉花生产发展做出巨大贡献，20世纪90年代～21世纪10年代，中棉所35、中棉所49及新疆自育的品种为解决生产问题，提供了品种支撑。品种的突破性已成为种业发展的关键所在。由于突破性品种少等原因，主栽品种不突出，有的一个县种植10余个品种，使品种混杂退化现象严重，生产的原棉一致性差。对棉种产业化、良种繁育、生产、销售均不利，也给纺织造成困难。

3.1.2 下游需求多元化，品种更新换代加快

在当前发展形势下，下游市场需求多元化，纺织企业对中高端产品的需求增大，且对原棉的一致性，长度、比强度、马克隆值综合匹配等方面提出更高的要求。当前品种纤维类型单一、同质化性强，既无法满足棉花产业发展需求，也严重影响了种业参加激烈的市场竞争。目前种业市场纤维类型以适纺30～40支中低支纱的品种为主，缺少适纺60支和120支以上中高支纱的品种。

3.1.3 品种创新能力不足，商业化育种体系亟待建立

新疆棉花种业在育种过程中“重品种选育、轻技术创新”，基础研究、种质资源创制能力薄弱，生物技术及大数据应用率低，商业化育种普及程度低，商业化育种体制亟待建立。在种质资源利用、育种技术方法、新品种培育、转基因种子研发、产业配套技术等方面创新不足，品种选育的速度和效率较低。目前新疆棉花品种选育还是以常规的品种间杂交为主， 育种周期长、效率低，与发达国家相比，在育种新材料、育种新方法和植物基因工程育种方面应用与推广还存在较大的差距，缺少持续发展的后劲。

3.1.4 转基因品种的完全放开还需要一个过程

新疆转基因棉花种植已是不争的事实，并且转基因抗虫棉种植呈现扩大趋势。据统计[3]，2008年新疆转基因抗虫棉种植面积占棉花面积的13%。根据本次调查，新疆转基因抗虫棉种植面积占棉花面积已达52.5%，逐年呈现明显上升趋势。随着这两年的推广，种植比例可能进一步扩大。 目前，自治区已着手转基因抗虫棉的放开及审定事宜，但到转基因品种完全放开还需要一个过程。一是缺乏前期转基因品种的储备；二是转基因品种参试，必须获得转基因安全评价证书，而重新申请转基因安全评价证书至少需要2年以上，参试审定也得4年左右。若转的是新的基因，通过安全评价至少在5年。

3.2 种业问题

3.2.1 种业多而不大，大而不强

初步统计，新疆涉及棉花种子生产、销售的企业800余家，大型企业占比不足5%，大中型企业占比不到25%。新疆棉种以常规种为主，科技含量较低，门槛不高，从而一些县（团）级种子公司、良种场、加工厂甚至一些种植大户乔装打扮成立棉花种业，这些小型种子企业没有研发能力，以引种扩繁、假冒套牌、低端营销为主，生产管理极不规范，加重无序竞争，扰乱市场环境。

3.2.2 科研基础薄弱，研发能力不足

种子研发是种业核心竞争力[4]。目前新疆棉花种子企业真正具有研发机构的企业不足50家，且其中有一定研发水平的企业不足20家，新疆种子企业市场运作的品种大部分通过科研院校授权，或者与科研院所共同报审，种企自主研发且在生产上能大面积推广应用的品种相对较少。其次由于选育审定品种的周期长、见效慢，所以种业供于种子研发投入资金有限，研发条件及配备科技人员短缺。

3.2.3 管理方式落后，人才缺乏

新疆种业在企业经营方面管理方式落后，缺乏懂技术、会经营的管理型人才。新疆棉花种子企业多数为国有企业，在企业经营管理方面政企不分、运行机制落后僵化、市场化程度低。而民营企业很少有专业的管理团队，在生产要素的合理配置、市场的宏观掌控、风险预判以及企业的内部管理等方面不科学、不合理。

3.2.4 品种保护意识不强

虽然我国已经实施颁布了《植物新品种保护条例》，但是品种保护意识还有待加强，再加上市场监管不严、维权机制不健全等因素影响，种业很少申请植物新品种保护权，即使一些科研育种单位申请植物新品种保护权，也只是用于项目交账，并不能有效的保护自己知识产权，从而使得育种人员积极性大大挫伤，影响种子研发。其次在种子真实度鉴定相关的标准及条例还有待完善及推行[5]，市场上假冒、套牌种子现象发生严重。

3.2.5 营销手段亟需创新，产品的后期服务意识不强

服务营销是占据经济市场的重要手段。目前新疆本土种子企业占有大部分棉花种子市场份额，随着植棉重心的西移，内地棉花种子企业瞄准了新疆，纷纷开始布局新疆，所以在相当一段时间内新疆棉花种子市场存在激烈的竞争。那么谁有较高的营销手段和较好的后期服务，是占有市场份额的关键。

4 新疆种业发展建议

基于新疆棉花产业现状、问题和国内外棉花产业发展形势变化，新疆棉花产业应以目标价格改革试点为契机，进行产业结构调整，转型升级，开启产业发展新时代。在产业发展定位上，巩固发挥新疆棉花产业在全国的优势地位。

4.1 新疆棉花品种发展建议

4.1.1 加大种子研发投入，选育推广主栽品种

要增加技术创新研发投入，加大品种选育力度，坚持自主知识产权品种创新，重视具有自主知识产权的转基因棉花品种的开发，加强基础研究和高新技术研究。围绕棉纺企业对棉花原料的质量要求，加快选育、推广棉花新品种，强化育种企业监管，有效解决主栽品种不突出造成的混等混级、棉花品质一致性差等问题。

4.1.2 推广订单生产，满足品质多元化对棉花品种的需求

各地区根据每个县市试点计划面积选择8～10个种棉企业或基础条件好的农民合作社，全部实行集中连片规模化种植。试点区域积极开展高效节水、高标准农田和采摘集中堆放场地等基础设施建设。引导帮助试点区建立“纺织企业+轧花企业+合作社+农户”全产业链利益联结机制，根据纺织企业生产原料需求层层签订棉花生产订单，试点区全部实施统一供种、订单种植。

4.1.3 优化品种布局，推行一地一种

新疆植棉区分布广、海拔跨度大、气候特征多样，不同生态地区棉花性状差异大，因此根据各棉区生态条件布局棉花生产，形成按品质种植的区域化格局是提高新疆原棉品质和市场竞争力的一条简捷有效的途径。实行各级政府牵头，发改、财政、农业、质量技术监督、工商等各部门联动，强化种子市场管理，淘汰劣质品种。各县市引导、推介、统一棉花主栽品种按照每个植棉县（市）1～2个主栽品种、2～3个搭配品种的要求。

4.2 新疆棉花种业发展建议

4.2.1 “产学研相结合、育繁推一体化、产供销一条龙”是我国棉花种业的发展方向

在目前多元化的种业基础上，走产学研相结合、育繁推一体化、产供销一条龙的种业发展道路，才能从根本上解决棉花种业存在的各种问题，才能更好地发挥种业对棉花生产的作用，打造一批现代种业集团，才能探索出一条适宜我国国情的种业发展道路，才能做强我国自己的种业集团，是我国种业发展的方向。

4.2.2 鼓励种业重组，扶植龙头种业

并购重组，向规模化、集团化、国际化方向发展已经成为当今世界种子企业的发展方向。为应对国际种业发展趋势，提升新疆乃至我国棉花种业竞争力，新疆种业必须进行种业重组。鼓励重组整合，鼓励支持一体化种业，培育一批具有国际竞争力的巨型种业。种业重组形式多样，既可走种子产业联盟、合作、专业化经营道路，也可走并购、上市、入股的大集团道路，还可走院所主导型、企业主导型和产学研一体型模式。

4.2.3 建立种业营销战略，革新服务营销理念

种业应建立起乡、镇、村终端零售商为核心，销售与服务一体化的现代营销网络体系。三统一加连锁的营销方式（统一标识、店面、配货）。加强具有国际视野市场化理念的种业队伍建设，转变营销观念，变产品经营为服务经营。