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第二届世界油商大会签约协议1656亿元合同额

10月17日，第二届世界油商大会在浙江舟山举行。本届大会主题为“开放包容、互利共赢——推动‘一带一路’油气产业合作愿景与行动”，来自30个国家和地区的233家企业参加此次会议，其中包括57家世界500强企业和97家国内外知名企业。会议期间，共有25个重大项目签约，协议总金额1656亿元人民币，涉及油品储运、贸易，低硫油合作、LNG应用等领域。

政经要闻

国家统计局发布改革开放40年能源发展报告

能源生产结构更多元、更合理，能源消费更清洁、更集约——国家统计局近日发布的《改革开放40年能源发展报告》显示，40年来，我国的能源发展取得了举世瞩目的历史性成就。

随着能源供给侧结构性改革的持续推进，我国能源生产由弱到强，实现大发展。1978年，我国能源生产总量仅为6.3亿吨标准煤，2017年则达到35.9亿吨标准煤，比1978年增长4.7倍，年均增长4.6%，已成为世界能源生产第一大国。2017年，原煤产量35.2亿吨，比1980年增长4.7倍，年均增长4.8%；原油产量1.9亿吨，增长0.8倍，年均增长1.6%；天然气产量1480亿立方米，增长9.4倍，年均增长6.5%；一次电力产量1.8万亿千瓦时，增长30.5倍，年均增长9.8%。我国能源消费整体呈现稳定增长态势，用能条件和水平不断提高。2017年，我国能源消费总量44.9亿吨标准煤，比1978年增长6.9倍，年均增长5.4%。

我国海域可燃冰资源量800亿吨油当量

日前，自然资源部编制发布了《中国矿产资源报告（2018）》。《报告》显示，截至2017年底，我国已发现矿产173种，其中天然气水合物为当年新立矿种，初步预测我国海域天然气水合物资源量约800亿吨油当量；煤炭、石油、天然气、页岩气、锰矿、金矿、石墨等重要矿产查明资源储量增长，勘查新增资源量超过50亿吨煤田3处、超过百吨的金矿2个，探明地质储量超过亿吨的油田2处、超过500亿立方米的天然气田3个。截至2018年4月底，我国页岩气累计探明地质储量已经超过万亿立方米。

石化业运力受限难题有望破解

国务院办公厅日前印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》，提出优化全国货物运输结构，显著提高铁路、水路承担的大宗货物运输量，同时大幅增加港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量。煤炭、原油、液化天然气、化肥等众多石化原料和产品高度依赖运量大、成本低的铁路和水路运输，国家推进运输体系升级行动，石化业寄予厚望，希望藉此彻底破解行业面临的运力受限以及最后一公里受阻问题。此次行动计划针对的重点区域京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原，与我国能源化工产业的聚集区高度重叠，因此对产业的意义和利好不言而喻。

碳捕获利用与封存论坛在京举行

近日，由中国石油大学（北京）和全球碳捕获与封存研究院主办，中国石油安全环保技术研究院和中国石油勘探开发研究院协办的“2018碳捕获利用与封存论坛”在北京举行。

论坛以“多产业共建、多层次共融、全行业共享”为主题，结合碳捕捉、利用与封存（CCUS）研发和示范最新进展，以及相关法律法规、政策标准及激励机制进行探讨。目前，中国和美国、加拿大、澳大利亚、挪威在碳捕捉与封存（CCS）国际标准化方面已开展深入合作。

行业聚焦

首个液化气分布式能源项目落户青海

近日，国内首个液化石油气（LPG）小型储罐供气示范项目主体工程在青海落成。这是对全国农村“煤改气”发展模式的全新探索，作为分布式能源的一种，在国内尚属于“新鲜事物”。在农村冬季天然气供应不足的情况下，液化石油气仍有较大的发展空间。一般配套一个1立方米LPG储罐，通过管线供应村内的燃气使用，对农村地区较为可行。再加上近年来天然气价格高企，其具有经济优势，而同时又较瓶装液化气更加安全方便。

中菲合作竞标液化天然气项目

近日，菲律宾凤凰石油公司及中国海油（CNOOC）已经向菲政府提交联合建立菲液化天然气项目的建议。菲能源部助理部长普里洛说：“政府已经在评估这个建议。”凤凰公司负责人丹尼斯·黄说：“由于马林巴耶油气田即将耗尽，凤凰将与CNOOC合作的LNG项目纳入它的投资组合中。”菲能源部计划在2024年中期建立本国的LNG中心。这个LNG设施最终目标是要成为亚洲的LNG中心，与日本及新加坡的LNG相辅相成。

美原油库存增加拖累油价攀升

欧佩克最新的报告显示，原油库存上升加上美国产量增加，或在未来几周压低油价。报告称，即将到来的炼油厂需求季节性下降或导致原油库存增加，而在美国原油产量呈上升趋势之际，原油库存的增加或在未来几周构成油价利空因素。全球基准的布伦特油价近日在一个月来首次跌破每桶80美元大关，因之前的数据显示美国原油库存意外增加。

尼日利亚石油业复苏

近日，尼日利亚一位高级石油官员对外界表示，尼石油业正在复苏，2019年一季度的原油和凝析油产量预计达到230万桶/日。由于政府直接拨款的恢复、遗留问题的重新谈判、叛乱和破坏活动得到遏制以及疏散路线的调整，尼石油产量正在上升。与此同时，尼扩大了出口基地。尽管欧洲仍是其原油的最大目的地，但亚洲和远东正成为重要的集散地。

印招标购买战略石油储备

印度战略石油储备公司首席执行长H.P.S. Ahuja日前表示，印度希望在未来3—4个月里采取招标的方式，购买1900万桶石油来填充印度南部卡纳塔克邦的Padur石油储备，该设施可以存储250万吨石油。印度当前在南部地区的三个地方拥有战略石油存储设施，总存储能力为533万吨。

沙特下月提高原油产量

沙特能源大臣哈立德·法利赫近日表示，如果没有沙特的备用产能作为市场缓冲，那么，油价将“很容易处在三位数范围内”。他说：“我们期待和需要沙特的努力得到承认。这些供应中断需要一个减震器，而这个减震器已涉及到了沙特的大部分备用产能。”法利赫告诉记者，沙特下个月将提高原油产量。沙特目前原油日产量大约为1070万桶。

加MEG能源拒绝赫斯基收购要约

加拿大MEG能源公司日前拒绝了赫斯基能源公司收购提议，称该提案低估了该公司的价值。赫斯基本月早些时候提出了以现金11加元或赫斯基0.485股股票的价格购买每股MEG股票，几天后又主动提出了64亿加元（50亿美元）的收购建议。MEG认为不符合MEG或MEG股东的最佳利益。MEG目前因运输瓶颈而陷入困境，由于产量飙升，推动加重质原油价格接近美轻质原油的近期折扣价格。赫斯基方面表示，对MEG的收购反映了加拿大石油公司为应对深度价格折扣而占有兼并整合资产的需求。

韩国考虑对石油产品减税

日前有韩国财政部官员表示，韩国正在考虑削减零售石油产品的税收，以减轻消费者的经济负担，并在经济放缓的情况下刺激内需。该官员表示：“财政部目前正在与相关政府部门进行协商。我们将削减多少税收尚未确定。但我们将在本月底之前完成这项计划，这样减税措施最早能在下月生效。”他透露减税幅度将在10%左右。韩国在今年7月前每月进口约800万桶石油，但在8月份仅进口200万桶。

塞浦路斯2020年前建首个LNG进口终端

塞浦路斯日前已邀请国际公司投标开发塞首个液化天然气进口终端，塞政府希望能在2020年前建成，到时该国的发电行业需要从重油转向燃烧更清洁的天然气，以符合欧盟对发电厂排放的规定。虽然在塞浦路斯附近海上发现了一些天然气田，但这些气田尚未通过管道与塞浦路斯陆地相连，因此塞需要进口LNG来解决这个问题。在数次吸引LNG终端投资的尝试失败后，塞浦路斯重新发布了招标，一个价值5亿欧元的浮式存储和再气化装置进口终端和相关基础设施。

厄瓜多尔和秘鲁共同开发油气领域

厄瓜多尔能源部长近日表示，厄瓜多尔和秘鲁可能共同开发这两个邻国所拥有的石油和天然气资源，这可能涉及厄国家石油和天然气公司在秘鲁的天然气田。作为欧佩克最小的成员国，厄希望促进其最近一直在下降的产量，日产量从目前的52万桶提高到59万桶。

俄印持续扩大能源合作

在日前举行的俄罗斯、印度首脑峰会期间，两国提出将进一步加深和拓宽在能源领域的合作。双方深入探讨了联合开发俄罗斯北冰洋、佩科拉海和鄂霍次克海地区海上油气项目的可能性，并考虑在俄罗斯远东液化天然气（LNG）、北极LNG－2、亚马尔LNG等项目上加强合作。同时，两国还讨论了未来修建一条从俄罗斯到印度的天然气直输管道。目前，印度对俄罗斯的投资额为130亿美元，与此同时，俄罗斯在印度炼油化工领域的影响亦有所扩大。此外，印度还提出了与俄罗斯在石油贸易中使用卢比或易货制度的想法。

数字新闻

43%

今年前8个月，中国天然气表观消费量1804亿立方米，而天然气进口量789亿立方米，天然气进口依赖度已经上升为43%。

4613元/吨

10月8日，上海石油天然气交易中心的液化天然气（LNG）价格达到了4613元/吨，突破去年“气荒”时创下的高点（4400元/吨）。

200亿立方米

截至10月6日，我国最大页岩气田涪陵页岩气田累计生产页岩气达200亿立方米，每天产气可满足3200多万户家庭的生活用气需求。

75%

据东方财富choice数据统计，截至10月8日，油服板块中有16家公司公布前三季度业绩预告，其中12家业绩预增，占比为75%，通源石油等7家公司业绩预计同比增长翻倍。

20万桶/日

美国能源信息署（EIA）近日发布短期能源展望报告称，预计2018年油市将供应短缺20万桶/日，此前预期是短缺43万桶/日，同时预计2019年油市将供应过剩28万桶/日，此前预期是8万桶/日。

0.25%

国际油气气候倡议组织（OGCI）最近发布了自2014年成立以来的首个集体甲烷减排目标，即到2025年年底，将该组织上游业务的平均甲烷强度降至0.25%以下。

企业看点

中国石油将与挪国油开展合作

中国石油近日同意与挪威国油（Equinor）在油气开采、可再生能源和碳捕获技术方面开展合作。根据双方签订的谅解备忘录，两家公司将在中国非常规天然气资源开发方面寻找合作机会，并在全球油气项目上结为合作伙伴。Equinor策略执行副总裁透露，“中国国内（的合作）主要集中在陆上非常规资源或致密气方面。国际合作则更有可能放在常规油气生产方面”。中国石油对外合作部副总经理张湘宁表示，Euqinor将向长庆等油气田提供致密气技术，中国石油计划进一步提高那里的储量。

中国石化首座地下储气库注气逾10亿立方米

截至10月9日，中原文96地下储气库自2012年投用以来，累计注入天然气逾10亿立方米，累计采气5.9亿立方米，有力保障榆林—济南天然气管道平稳运行。该气库今年计划注气1.6亿立方米，在冬季保供期间向榆济管道输送天然气1.8亿立方米，将有效缓解华北地区冬季天然气管网运行压力。

中国海油与道达尔签署LNG补充协议

10月16日，中海石油气电集团与道达尔气电公司签署了液化天然气（LNG）长期购销合同补充协议。此次双方签署补充协议，根据当前国际LNG市场趋势调整了合同价格，同时将年合同量由原有每年100万吨增至每年150万吨，将合同期由原来的15年延长至20年，进一步加深了双方在LNG领域的合作，巩固了长期友好合作关系。

7年内壳牌在全球新增1万座加油站

10月19日，壳牌公司在2018“壳”动未来创新能源嘉年华上宣布，到2025年，壳牌将在全球新增1万座加油站。其中，在中国、印度、印度尼西亚、墨西哥和俄罗斯5大增长市场新增5000座，在其他现有以及即将进入的3个新市场再增5000座。壳牌此前曾对外宣布，2025年前，其在中国的加油站将从当前的1300座增至3500座。截至目前，壳牌在全球加油站的数量约为4.5万座，遍布81个国家。除增建加油站外，壳牌还将增加5000家优选便利店。

卡塔尔石油将对华供应5年LPG

近日，卡塔尔石油公司签署了一项5年期协议，每年向中国供应60万吨液化石油气（LPG）。卡塔尔石油公司发表声明称，该长期协议由卡塔尔石油公司和中国东华能源股份有限公司签署，自2019年1月起生效。合同反映了卡塔尔石油公司促进与终端用户直接接触的营销策略，特别是在中国。卡塔尔石油公司重视满足世界上最大的LPG市场需求，希望这笔交易将进一步加强卡塔尔石油公司与中国的能源关系。

伍德赛德欲签澳天然气项目

澳大利亚伍德塞德石油有限公司日前表示，该公司的目标是将在澳西北海域进行的大型Browse天然气项目的审批日期提前一年至2020年，预计将削减150亿美元的成本。伍德赛德的首席财务官Sherry Duhe表示，由于最近在技术合同和商业协议方面取得的进展，在Browse项目中，伍德赛德的运营方和其最大股东预计将在早些时候做出最终投资决定。从技术上讲，他们在这一点上相当有信心。

埃尼获莫深水区块勘探权

埃尼公司日前宣布，公司在东非国家莫桑巴比克的第五轮许可证出售竞标中赢得了位于深水赞比西盆地北部海上A5-A区块的独家勘探开发权。埃尼公司表示，这个区块位于水深300-1800米的“完全未勘探区域”，区块面积大约5133平方公里。埃尼公司将担任A5-A区块的作业者，其旗下子公司埃尼莫桑比克公司拥有这个区块59.5%的股份。

挪国油出售天然气田权益

挪威国家石油公司E q u i n o r近日表示，公司以2.2亿美元的价格向波兰Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo（PGNiG）出售了其在挪威大陆架的Tommeliten发现中所持有的非作业权益。Tommeliten Alpha是一处天然气和凝析油发现，拥有净可开采油气储量5200万桶石油当量。此次交易中，挪国油出售了Tommeliten Unit--PL 044 TA中42.38%的权益和生产许可证044中的30%权益。这两处资产的作业者均为康菲石油公司。

道达尔与阿达尼签订LNG协议

道达尔近日与印度阿达尼集团签署协议，将在未来10年内重新进入这个南亚国家的液化天然气市场，并建立1500个零售加油站。他们在一份联合声明中表示，计划开发多种能源产品，包括在该国东海岸建造液化天然气再生终端，以满足对清洁燃料不断增长的需求。道达尔CEO潘彦磊在声明中说：“印度的能源消费将在未来十年成为全球主要经济体中增长最快的国家之一。”印度也希望在未来几年将其能源结构中的天然气比重从目前的6.5%提高到15%，以减少其碳的使用。

墨国油发行10年期债券

日前，墨西哥国家石油公司Pemex以6.5%的收益率出售了20亿美元的10年期债券，并将用这笔钱进行投资计划、偿还债务或再融资。墨西哥国家石油公司表示，2029年1月到期的债券需求在美国、欧洲、中东、亚洲和墨西哥投资者中的认购倍数达到5.9倍。

诺瓦泰克发现特大气田

俄罗斯第2大天然气公司诺瓦泰克日前在鄂毕湾地区发现了一个新的特大气田，估计拥有11万亿立方英尺的天然气储量。这个发现是通过在北奥布斯克许可证地区钻取一口勘探井获得的。诺瓦泰克董事会主席在公司声明中说：“新的特大气田的发现是我们未来北极液化天然气项目的一个重要起点。”“其优越的地理位置、庞大的资源基础和我们积累的经验暗示着新液化天然气项目成功实施的良好先决条件。”

图 表

预测预警

市场对长期LNG合同的兴趣回升

近日，瑞士信贷暗示有迹象表明买家对长期液化天然气（LNG）合同的兴趣正在回升，但就此认定买家会及时签署合同以避免未来10年预期供应短缺的观点还为时尚早。该投资银行称，2018年签署的时间在20年以上的合同比例正回到2015年前水平。尽管如此，该行注意到最近一些合同支撑的是现有项目，而非新产能。瑞信警告称，如果到2019年年中LNG价格下跌，那么签约动能则可能消失。

IMO 2020重塑全球炼油业和航运业

随着国际海事组织（IMO）2020年强制对船舶燃料限硫之规定渐行渐近，炼油企业和船运企业面临着迄今为止最大的监管变化。因此，炼油厂需要作出应对以减少市场上的高硫燃油供应，同时增加低硫馏份油如柴油的供应。燃料公司将需要改变燃料混合策略，航运业需要应对燃料成本增加。航运公司则可以选择购买含硫量为0.5%的燃油产品、安装洗涤器或使用液化天然气等替代燃料，以遵守新规定。IMO新规将成为数十年来炼油行业最大的变化之一，影响到几乎所有的燃料收率因素，即每天约350万-400万桶的需求。

亚太油气行业有望反弹

伍德麦肯兹公司的最新报告显示，未来一年，亚太地区油气行业有望出现反弹，主要是因为需求正在增长、大宗商品价格表现强劲以及并购活动的增加，正在给该地区油气行业带来更大的信心。该公司表示，亚洲液化天然气需求的日益增长、中国国有石油公司回报进入增长模式，以及上游投资兴趣的增加，是影响亚太油气行业反弹的主要因素，而且油气行业的反弹并不仅仅局限在亚太地区，而且也在全球其它地区发生。

欧洲裂解装置利润大增

受石脑油和液化石油气（LPG）价格下跌的刺激，近期欧洲乙烯裂解装置利润环比出现增长。截止10月12日当周，欧元计价的石脑油和LPG价格分别下跌6.92%和6.05%。欧洲合同石脑油为原料的裂解装置利润环比大增31.46%。现货石脑油为原料的裂解装置利润环比大增42.14%。欧洲合同LPG为原料的裂解装置利润环比增长16.15%。

11月美页岩油产量日增9.8万桶

美国能源信息署（EIA）最新发布的报告称，11月份美国七大页岩油生产区的原油产量预计增加9.8万桶/日达到771.4万桶/日。其中横跨得克萨斯州西部和新墨西哥州东南部的二叠纪盆地的原油产量将增加5.3万桶/日，是这七大页岩油生产区中增量最大的。

挪威预计2021年前天然气出口价格下跌

挪威预计，由于全球液化天然气供应不断增长超过欧洲的需求增长，其天然气出口价格在2021年前将下跌逾1/4。挪威日前公布的2019年财政预算显示，挪威天然气的平均价格预计将跌至2.05挪威克朗/M3，以及在2021年前跌至1.70挪威克朗/M3的低点，然后在2022年出现反弹。挪威在修订后的预算中预计，挪威2018年的天然气价格为1.8挪威克朗/M3，以及 2019年的价格低于1.5挪威克朗。2018年，挪威天然气的均价约为2.20挪威克朗/M3。预算预计，在2022—2025年，供应欧洲的LNG数量将下降，这将推动挪威天然气出口价格再度上涨。

亚洲PBR价格或进一步下跌

亚洲聚丁橡胶（PBR）价格近期仍将经受压力，因为在原料丁二烯价格大幅下跌的情况下，买家们停止了购买活动。有数据显示，10月11日，亚洲市场高顺式PBR现货价格跌至1850美元-1900美元/吨，比前一周下跌50美元/吨，与8月底相比已经下跌约13%。尽管中国市场在国庆假期后重新开放，亚洲PBR市场现货交易活动还是几乎陷入停滞状态，鉴于原料丁二烯价格已经大幅下挫，PBR客户谨慎观望。市场消息人士称，在全球股市大跌而且原油价格出现下跌的情况下，买家们纷纷离场观望，并推迟了购买计划。

声 音

巴尔金都

欧佩克秘书长

沙特承诺、有能力且愿意确保油市不会出现短缺。

柯一凡

壳牌全球零售业务执行副总裁

2025年前，壳牌零售收入的一半将来自非油业务。

潘彦磊

道达尔首席执行官

一旦美国的管道基础设施准备就绪，原油价格就可能下降，地缘政治正在给石油市场带来更大的压力。