从会员企业产销存看钢材产品结构调整

焦 响 孙英杰 孙 剑

本文对2016年度、2017年度钢材营销统计数据进行了同口径处理，对连续参加两个年度营销统计的117家会员钢铁企业22大类钢材品种产量与销售量平衡关系进行分析，以此来说明高质量发展对钢材品种结构调整的必要性。

一、钢材产量与国内销量、直接出口量等变量的总体分析

2017年会员钢铁企业生产钢材57363.28万吨,其中国内销售钢材53554.74万吨，占93.36%；会员企业直接出口钢材3246.47万吨，占5.66%；会员企业自用量568.19万吨，占0.99%。

2017年会员企业22大类钢材产量比2016年增加了2055.45万吨,同比上升3.72%；其国内销售钢材比去年同期增加3133.59万吨,同比上升6.21%；直接出口钢材比去年同期减少1167.26万吨,同比下降26.45%；2016年库存转化量为-51.69万吨（即2016年消化库存51.69万吨），2017年钢材库存转化量为-13.22万吨，比2016年少消化38.48万吨钢材库存。

从以上数据分析可知：2017年，国内钢材销售量的增量及增幅大于钢材产量的增量及增幅，且在钢材产量增长、出口量下降的前提下，钢材库存整体保持了下降，表明会员企业钢材出口的减少量基本在国内市场得到了较好的消化。这说明，2017年国内市场供需关系要好于2016年，实现了钢材生产与销售的顺畅衔接、基本平衡。其深层原因，主要是2017年钢铁行业开展去产能、彻底清除“地条钢”等工作，钢铁产能严重过剩问题基本得到解决，会员企业优质钢材市场空间得以有效发挥，实现了钢铁行业经营秩序的持续向好。同时，会员企业直接出口量下降并没有影响国内钢材销售，也进一步证明，国内市场严重过剩矛盾的化解，不仅带来了国内市场秩序的恢复，还一定程度对冲了国际贸易保护政策带来的对出口的不利影响。

二、钢材增产品种的产销变化特点

1.绝大多数增产品种国内销量的增幅大于产量增幅

在22类钢材品种中，会员企业共有14类品种增产又增销。从产量和销售增幅数据对比看，这14个增产增销品种中，除了电工钢板带和涂层板（带）的销量增幅小于产量增幅外，其他品种产品销售量的增幅均高于产量增幅。 其中产量增幅大于10%的品种依次为：热轧薄板25.29%，电工钢板带17.04%，棒材13.01%，钢筋11.38%，铁道用钢材10.72%；而销售量增幅大于10%的有：热轧薄板26.67%，电工钢板带16.6%，铁道用钢材14.99%，钢筋14.54%，棒材13.79%，盘条（线材）13.26%，特厚板10.25%。其他增产品种产量增幅和销量增幅在10%以下。但总体上，国内销量增幅大于产量增幅，结合直接出口量大部分减少，可知，国内市场保持了良好的供需平衡，消化钢材的市场空间比2016年有效放大，这14种钢材的增加量大部分都在国内市场得以销售。

2.长材是重点增产品种，钢筋、盘条（线材）和螺纹钢增产量占总增产量的八成

在14个增产品种中，按照增产规模排序，增产量从高到低依次为钢筋、盘条(线材)、棒材、电工钢板带、厚板、镀层板(带)、冷轧薄宽钢带、热轧薄板、无缝钢管、铁道用钢材、特厚板、其他钢材、涂层板(带)、大型型钢（见表1）。

2017年会员钢铁企业的钢筋、盘条（线材）、棒材三个品种的增产量最大，分别占14个增产品种总增产量的45.97%、19.72%、14.37%，三个品种合计占比80.06%，因此，在国内钢材增产的品种中，长材是主要增产品种。其中，钢筋产量增加1346.04万吨，在直接出口下降幅度超过了40%的情况下，其国内销量增加1637.21万吨，库存由升转降，呈现产销两旺，销售拉动了生产，且库存也得到了消化。盘条（线材）增产577.38万吨，国内销售增加820.85万吨，而该品种的直接出口下降幅度超过了35%，但2017年盘条（线材）库存转化量为正值，即增产的盘条（线材）除了大部分满足了国内市场需求，还有小部分转化为了企业库存，局部区域市场出现了供大于求的现象。棒材增产420.71万吨，国内销售增量为414.20万吨，且该品种的直接出口量下降幅度接近10%，表明出口出现了一定幅度的萎缩，国内市场棒材供需关系好转，带动了其产量的增长。但棒材库存由降转升，呈现局部区域市场供大于求的现象。

3.产品直接出口大面积出现萎缩，个别优势品种出口有增长

镀层板(带)直接出口量占产量的22%，表明会员企业镀层板(带)对国外市场的依存度更高，更易受到国际市场价格变动的影响。其它钢材、热轧窄钢带、中小型型钢、冷轧窄钢带、钢筋、特厚板、电工钢板带、铁道用钢材8类品种国内销售量占产量比重均在95%以上，表明这8类钢材品种的增产与减产更依赖国内市场的需求变化，对国外市场依存度不是很高。

在14个增产品种中，有10个品种直接出口呈现萎缩，这10个品种的出口降幅由高到低分别是：铁道用钢材-54.14%，厚板-44.38%，钢筋-41.67%，特厚板-39.84%，盘条（线材）-35.19%，其他钢材-21.73%，大型钢材-19.22%，无缝钢管-12.25%，棒材-9.14%，镀层板（带）-3.05%。这其中有5个品种出现较大降幅，降幅都在35%以上。

在国内市场需求扩大、国内市场价格恢复性上升的情况下，一些品种由出口转到国内实现增量销售。如钢筋、镀层板(带)、特厚板、其它钢材、大型型钢5类品种直接出口量下降，库存同步下降，表明这5类钢材品种主要是国内市场供需关系的改善促进了企业库存的消耗，并消化了出口减少量。这也从一定程度上表明这几个品种在国际市场竞争力相对不足。

出口增加的仅有4个品种，分别是电工钢板带、热轧薄板、冷轧薄宽钢带、涂层板（带），增幅分别是29.46%、16.35%、8.08%和4.86%，这4个出口增加的品种，在国内的产销也同步增长，说明这4个品种在国际市场和国内市场的竞争中均具有比较优势。而其中的电工钢板带、冷轧薄宽钢带库存为连续两年下降或由升转降，说明这两种产品无论是在国内市场，还是在国际市场，都具有较强竞争力。而热轧薄板、涂层板（带）库存则由降转升，但升幅不大，说明生产增量较大，有一部分产量转化成库存，开始出现局部小幅供大于求。

表1 钢协会员企业钢材增产品种排序 吨

4.品种库存出现分化，个别品种库存升高

库存连续两年下降的品种有：电工钢板带2016、2017两年的库存转化量分别为-9.08万吨和-11.49万吨；大型型钢2016、2017年两年的库存转化量分别为-3.13万吨和-4.86万吨；无缝钢管2016、2017年两年的库存转化量分别为-20.02万吨和-0.74万吨。

库存由升转降的是：钢筋由2016年的74.54万吨转为-16.18万吨；镀层板带由3.19万吨转为-10.58万吨；冷轧薄宽钢带由14.81万吨转为-8.13万吨；特厚板由10.65万吨转为-7.25万吨；其他钢材由0.3万吨转为-0.8万吨。

库存由降转升的有：盘条（线材）由-12.21万吨转为5.15万吨；棒材由-5.93转为27.1万吨；厚板由-31.68万吨转为27.27万吨；热轧薄板由-0.61万吨转为0.29万吨；涂层板（带）由-0.16万吨转为1.65万吨。

库存连续两年增加的是：铁道用钢材2016年、2017年两年库存转化量分别为0.05万吨和2.27万吨。

三、钢材减产类产品产销存特点

1.8类产品减产，热轧窄钢带、热轧薄宽钢带和中厚宽钢带为主要减产品种

22类钢材品种中，会员企业共有8类品种较2016年出现减产，按照减产规模排序，减产量从高到低依次为热轧窄钢带、热轧薄宽钢带、中厚宽钢带、冷轧薄板、中板、中小型型钢、焊接钢管、冷轧窄钢带（见表2）。

热轧窄钢带产量同比减少356.45万吨,占减产品种总减产量的40.86%；热轧薄宽钢带产量同比减少216.70万吨,占减产品种总减产量的24.84%；中厚宽钢带产量同比减少213.42万吨,占减产品种总减产量的24.46%。三个品种的减产量合计占总减产量的90.16%。

表2 钢协会员企业钢材减产品种排序 吨

2.减产类产品直接出口量大都明显减少

在这8类产量下降的钢材品种中，除热轧窄钢带外，其他7个品种在直接出口方面均出现了下降，而且降幅均比较大。其中，除了冷轧窄钢带出口变化幅度较小之外，中厚宽钢带出口量降幅为21.41%，属于较大幅度减少，而另外5个品种的降幅均在40%以上，降幅由大到小依次为：中小型型钢-65.35%、冷轧薄板-48.29%、焊接钢管-47.62%、中板-43.29%、热轧薄宽钢带-41.9%。

3.减产品种主要受市场需求的影响

热轧薄宽钢带、中厚宽钢带、冷轧薄板、焊接钢管4类钢材国内销售量、出口量出现了同步下降，同时这4类产品的库存也都出现了下降，说明这4类钢材销售受国内、国际两个市场需求萎缩的双重影响，企业通过主动减产的方式来降低库存，这是市场自主调节的作用。

冷轧窄钢带国内销售量的下降幅度大于产量的下降幅度，且库存连续两年上升，表明该品种国内市场需求明显萎缩，销售不畅，库存上升，制约了产量的发挥。

热轧窄钢带、中小型型钢、冷轧窄钢带3类品种国内销售量占产量比重均在98%以上，这3类钢材品种的增产与减产更依赖国内市场的需求变化，对国外市场依存度不是很高。而焊接钢管、冷轧薄板2类品种直接出口量占产量比重均在10%左右，相比之下，这2类钢材品种对国外市场的依存度更高，更易受到国际市场价格变动的影响。

四、钢铁企业要巩固去产能成果，努力提升产品档次、加快调整品种结构

1.促进钢铁行业稳定运行，首要任务是坚决巩固去产能成果

“地条钢”主要是长材产品，2017年，增产品种主要为长材，而热轧窄钢带、热轧薄宽钢带和中厚宽钢带为主要减产品种。这说明，市场需求的增加很大程度是取缔“地条钢”为优质产能腾出的市场空间。当这个市场空间被会员企业长材产品所填补，市场需求和供给很快达到一个相对平衡状态。这时，如果没有新的需求增长，盲目扩大产能，提高产量，很可能造成新的供求矛盾，增加钢铁企业的经营风险。因此，全行业都应该维护好当前的市场平衡，坚决巩固去产能成果，严禁新增产能和防止“地条钢”死灰复燃。

2.控制生产品种和节奏，避免个别品种产品的库存继续增加

在增产的品种中，盘条（线材）、棒材、厚板、热轧薄板、涂层板（带）库存由降转升，铁道用钢材库存连续两年增加，这些品种虽然在2017年需求旺盛，产销两旺，但库存增加的态势警告我们，这些品种增产势头过猛，应该引起注意，尽量避免在这几个品种上盲目扩产，避免在局部区域市场出现供大于求的局面。

而在减产品种中，热轧窄钢带国内销量与产量同步降低，其库存量连续两年增加；冷轧窄钢带国内销售量的下降幅度大于产量的下降幅度，库存由降转升。这样的品种国内需求正在萎缩，要主动压缩产量。同时，也要密切关注市场需求变化，根据市场变化，及时调整此类产品的生产节奏，避免形成新的库存积压。

3.密切关注中美贸易战对钢铁产品销售的影响

特朗普政府对中国挑起的贸易战，对钢材出口的直接、间接影响不确定性很大，我们应该高度关注对国外市场依存度较高的品种，努力提升产品的竞争力。焊接钢管、冷轧薄板等产品依赖度较高，出口量已经出现明显萎缩，应该主动压减市场需求萎缩的产品出口，合理调整出口产品的品种结构。

4.抢抓机遇，加快实现产品结构升级

在当前去产能大背景下，推动更高质量的发展，钢铁企业有着难得的发展机遇。特别是在市场重新配置的情况下，调整品种结构，实现产品结构升级，切实提升供给质量，以更有竞争力的产品，在市场资源重新配置中，获取更大市场空间。因此，要努力多研发市场尚未饱和，并且在国际国内市场竞争中有竞争力的高端产品，如电工钢板带、热轧薄板、冷轧薄宽钢带、涂层板（带）等。同时，不断加大钢铁新材料的研发，尤其是在一些新领域研发能够替代进口钢铁产品的新材料，主动创造市场需求，占领国际国内市场。