2018年前三季度我省经济形势分析与预判

□梁智腾

今年前三季度，我省经济继续健康平稳发展，固定资产投资降幅大幅收窄，财政收入快速增长，市场消费平稳运行。但是工业增速有所放缓，产业结构调整亟待解决，继续推进转型发展依旧任重道远。

一、前三季度我省经济运行基本特征

（一）工业增速放缓

今年1-8月份，全省规模以上工业增加值增长4.5%，同期全国增长6.5%，我省比全国低2个百分点。1-8月份，全省规模以上工业增加值增速较上半年降低1个百分点。主要原因：一能源工业增速放缓，煤炭工业增速下降。1-8月份，全省能源工业增加值增长2.3%，比上半年降低0.7个百分点，在煤炭工业上，1-8月份工业增加值增长0.1%，比上半年降低0.7个百分点。二装备制造业增速下滑。1-8月份，全省装备制造业增加值增长16.2%，比上半年降低2.4个百分点。三其他工业有明显减速。1-8月份，全省其他工业增加值增长15.8%，比上半年降低4.5个百分点。

（二）投资降幅明显收窄，投资结构不断优化

今年1-8月份，我省固定资产投资同比下降9.1%，全国同比增长5.3%，我省比全国低14.4个百分点，固定资产投资降幅较上半年收紧10.4个百分点。降幅收紧主要原因：一是工业投资降幅收窄。1-8月份，全省工业投资完成1465亿元，下降8.4%，降幅较上半年收窄12.5个百分点。二是装备制造业投资快速增长。1-8月份，全省装备制造业完成投资225亿元，增长39.3%，较上半年加快17个百分点。三是工业技改投资增速加快，占比提升。1-8月份，全省工业企业技改投资完成455亿元，增长13.9%，较上半年加快14.8个百分点，占全省工业投资的比重31.1%，同比提高6.1个百分点。

（三）市场消费平稳增长，消费升级趋势明显

今年1-8月份，全省社会消费品零售总额4687.5亿元，增长9%；其中，限额以上消费品零售额1472.7亿元，增长5.8%。增长原因：一是旅游业持续强劲增长。1-8月份，全省旅游总收入4473.7亿元，增长25.8%；接待国内旅游者人数47031.2万人次，增长25.2%；接待海外旅游者人数44.8万人次，增长6.7%。二是房地产销售快速增长。1-8月份，全省商品房销售面积1402.8万平方米，增长16.6%；销售额998.4亿元，增长45.8%。三是进出口高速增长。1-8月份，全省进出口总额920.5亿元，增长25.9%。其中，进口398.5亿元，增长36.5%；出口522亿元，增长18.9%。

（四）财政收入继续高位增长，收入结构持续优化

今年1-8月份，全省一般公共预算收入完成1607.3亿元，比上年增长25.8%，增收329.2亿元，增速比上半年提高0.4个百分点。增收主要原因，宏观经济稳中向好是收入增长的基础，其中跨期税收因素对税收收入增长影响较大。税务部门纳税申报期延长等因素影响上年末部分税收在今年年初实现。今年税收收入中包含跨期税款约60亿元，拉动全省一般公共预算收入增长4.7个百分点。集中入库等因素拉动非税收入增收较多。主要省级和市县集中缴纳两权价款收入因素增收71.7亿元，国土部门对煤矿违规行为进行集中处罚、司法结案集中上缴没收财产收入等因素带动罚没收入增收12亿元，部分市县集中计提教育资金收入和农田水利建设资金收入增收6.2亿元，拉动全省一般公共预算收入增长5.7个百分点。

二、我省主要经济指标与中部及周边省份的对比分析

从地区生产总值看，今年上半年，我省生产总值7482.75亿元，同比增长6.8%，总量全国排名第20位，增速排名为全国第16位，总量上在中部及周边省份排名仍居末位。

从工业增加值看，今年上半年，我省规模以上工业增加值增长5.5%，低于去年同期2.6个百分点，中部及周边省份排名第八，高于河北省2.3个百分点。

从投资和消费情况看，今年上半年，我省固定资产投资增幅在中部及周边省份排名倒数第二，比内蒙古高18.8个百分点，在中部及周边省份中，只有山西和内蒙是负增长；我省社会消费品零售总额在中部及周边省份排名倒一，在增速方面排名倒二。从收入对比情况看，今年上半年，我省一般公共财政预算收入增速大幅增长，增长25.4%，比2017年提高10.6个百分点，中部及周边省份排名第一，比排名第二的陕西高出10.9个百分点。

城镇居民人均可支配收入总量和增幅排名分别为中部及周边省份末位；农村居民人均可支配收入总量和增幅排名同样分别为中部及周边省份最后。但与去年同期相比，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别加快0.5、2.2个百分点。（详见表1、表2、表3）

表1 2018年上半年中部及周边省份生产总值、工业增加值、固定资产投资表

表2 2018年上半年中部及周边省份财政、消费表

三、四季度我省经济形势预判

（一）供求形势分析

在供给端，从全国范围看，目前中美贸易摩擦下，美国对中国340亿美元商品加征关税于7月6日执行、160亿美元商品加征关税于8月23日执行。8月1日，美国政府宣称将拟对我国2000亿美元输美产品的征税税率由10%提高到25%。贸贸易战的持续升级势必影响市场信心，出口将面临较大的压力。

表3 2018年上半年中部及周边省份城乡居民收入情况表

在我省来看，有利因素有：一是国内宏观经济继续保持稳中向好的发展态势，一直以来国家积极推进实施的煤炭减量重组以及减量置换等措施促进了优质产能的释放，原煤产量不断提高；同时四季度进入到我国北方地区的供暖期，煤炭消耗将明显加快。二是投资降幅明显收窄，投资结构不断优化。截至2018年8月，与1-7月份相比工业投资降幅收窄7.3个百分点，装备制造业投资加快12.2个百分点，工业技改投资加快9.7个百分点，房地产开发投资加快5.5个百分点。不利因素：一是全省规模以上工业增加值增幅回落，8月份增长0.9%，较7月回落0.9个百分点，较6月份回落3.3个百分点，1-8月较上半年总体回落一个百分点，增长幅度持续减弱。二是我省主要的支柱产业是煤化工、焦化、钢铁、电力等传统产业，这些产业普遍面临产能过剩、资源利用率低等问题，产业优化升级、结构调整任务严峻，如何保持工业的持续增长仍是重大难题。

在需求端，从全国范围来看，针对美国的贸易施压，我国对美国约600亿美元的商品加征5%-25%不等的关税，其中主要包括的是农产品，而我国是大豆最大的进口国，在此环境下可能推升大豆价格，进一步推升肉类价格，对国内的需求造成影响。

在我省来看，有利因素有：一是消费转型升级。1-8月份，全省社会消费品零售总额4687.5亿元，增长9.0%。石油类消费增速加快，8月份石油及制品类消费增长22.8%，增速较7月份加快7.3个百分点。新业态新模式不断拓展，8月份，网上商品零售额4亿元，增长35.2%。二是旅游消费持续强劲增长。8月份，全省旅游总收入736.7亿元，增长24.9%；接待国内旅游者人数7765.3万人次，增长26%；接待海外旅游者人数7.6万人次，增长6.2%。1-8月份，全省旅游总收入4473.7亿元，增长25.8%；接待国内旅游者人数47031.2万人次，增长25.2%；接待海外旅游者人数44.8万人次，增长6.7%。三是房地产销售快速增长。1-8月份，全省商品房销售面积1402.8 万平方米，增长16.6%；销售额998.4亿元，增长45.8%。不利因素：一是由于汽车关税下调的影响，在销售占比较大的汽车类产品受到冲击，汽车销售增速同比下降。二是由于受到房价上涨的压力，房地产销售滞缓，导致建筑材料销售降低。综合考虑，四季度我省社会消费平零售总额增速将平稳发展。

（二）煤炭市场走势分析

上半年，国内煤炭价格先涨后降。年初，受天气寒冷影响，价格连续小幅上涨。3月份后，受需求减弱及煤炭价格调控影响，价格开始回落，6月份受需求回升、供应略紧影响，价格有所回升。进入8月，云贵川等长江中上游地区降雨较往年偏大，导致长江来水增加，水电增发迅速增强，水电对火电的替代作用将逐渐显现，同时随着环保检查对主产地的影响逐渐消除，煤炭供应增加，价格略有降低。

图1 2018年环渤海动力煤、太原煤炭交易综合价格指数走势图

今年四季度，从供给端看，市场供应继续增加。根据国家发改委关于煤炭行业去产能、保供应和稳价格工作的安排，将进一步完善和落实产能置换指标交易等优惠政策，鼓励引导优质产能加快释放，提高产能利用率，有序增加煤炭产量。从进口煤方面看，冬季是进口量较大的时段，增加用煤旺季的进口量成为缓解供应紧张的一种选择。在国内煤炭持续较高价位运行情况下，国家将会考虑进一步发挥进口煤炭的资源补充重要作用，通过进口以弥补国内资源的不足；从需求端看，上半年，受宏观经济好于预期、第二产业和居民用电快速增长以及水电出力不足影响，火电发电量超预期。上半年全社会累计用电量高达3.23万亿千瓦时，同比增长9.4%，这一增速也创出自2012年以来的新高。在上半年全社会用电增长结构中，第二产业只贡献了7%的增速，主要的驱动力来自第三产业(15%)和居民用电(13%)这两块。而在宏观经济持续向好，消费升级和产业升级的背景下，在今年四季度第三产业和居民用电将会继续保持快速增长的势头，进而拉动发电用煤需求继续增长。

（三）财政收入形势分析

有利因素：一是宏观经济健康稳定发展。1-7月份，全省规模以上工业增加值增长5%，工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨7.2%，全社会用电量同比增长9.2%，受经济向好带动，税收收入将持续增收。二是新兴产业（除“煤焦冶电”外）发展良好，累计完成税收568.5亿元，占全部税收额的45.6%,比上年增长23.8%，增收109.2亿元，占全部税收增收额的41.1%，拉高一般公共预算收入增幅约8.5个百分点。三是二产三产同步增长。1-8月份，全省第二产业完成税收收入830.9亿元，占税收总额的比重为66.7%，增长28.9%；第三产业完成税收收入414.3亿元，占税收总额的比重为33.2%，增长23.5%。

不利因素：1-8月份，部分政策性因素影响收入减收。一是费改税因素，水资源税、环境保护税开征共增收27.4亿元，水资源费、排污费减收20.3亿元，相抵后净增收7.1亿元；二是为减轻企业、个人负担，2017年4月1日中央取消或停征41项行政事业性收费，受此影响，全省行政事业性收费收入减收2.9亿元。

综合考虑，四季度我省财政收入仍将继续保持快速增长态势。

四、政策建议

（一）优化产业结构壮大非煤产业

一要加快行业转型升级，把握好社会消费需求的导向，尤其是新消费的导向，加大发展新技术和新产品，不断满足新需求。同时加大企业的科技创新力度，不断引导和推动我省传统产业实现多元化发展。二要实行分类引导，壮大小微企业的发展，做好小微企业和大企业的配套协作，支持“专、精、特、新”型中小企业稳健发展。三要加大非煤投资力度。

在财政税收政策上给予对基础科学、前沿技术以及社会公益性技术研究的支持。同时要为实现技术改造提供相应的专项资金，引导更多的资金进行工业转型升级，提高产品的附加值和科技含量，不断提高企业自身的市场竞争力，保持可持续发展。

（二）加强民间投资助力投资回暖

一要落实政策，推进落实激发民间有效投资活力的相关政策，加大对民间资本投资的财产权、经营自主权和平等竞争权的保护力度，减少承诺不兑现、新官不理旧账等问题，稳定发展预期，提高民间投资安全性。二要进一步放开民间投资的投入领域限制，保障市场竞争公平性。深化企业投资项目承诺制改革试点，把行政管理体制改革和负面清单管理制度结合起来，把放开市场准入和审慎监管结合起来，规范和明确权力运行程序、环节、过程、责任，减少政府自由裁量权，让民营企业充分体会到权利平等、机会平等、规则平等。

（三）促进新型消费发展

一要高度重视电商企业发展，要适应当前经济的新常态，紧抓“互联网+”时代的机遇，进一步扩大对电商企业的扶持力度。二要释放居民的消费潜力。要进一步加大住房改革力度，加大教育、医疗等公共投入力度，使居民的消费负担减少，激发消费的活力和潜力。三要深挖消费热点以此扩大消费，大力发掘信息消费、健康养老消费、休闲旅游消费、文化体育消费、医疗保健消费、教育消费、绿色循环消费等新型消费。