全球制造业记分卡——美国与18国比较研究

2018年7月10日，美国布鲁金斯学会发布研究报告《全球制造业记分卡：美国与 18国比较研究》，现全文翻译如下，本文仅供行业内交流，不得用于商业用途。文章版权归原作者所有，观点不代表本机构立场。

美国制造业复兴风头正劲。经过多年的产出下降和劳动力比例下降，美国制造业在过去几年再次经历了新的增长。普华永道国际会计事务所（PriceWaterhouseCoopers）表示，此次复兴的催化剂包括经济增长、劳动力质量提高、有利的税收政策、监管环境以及运输和能源成本等因素。

然而，为了更好发展，重要的是要看看美国制造业与其他国家的制造业相比如何。在本报告中，我们开发了一种制造业综合记分卡，从五个层面来考察全球制造业环境：

1）总体政策和法规;

2）税收政策;

3）能源、运输和健康成本;

4）劳动力素质;

5）基础设施和创新。

为了进行更好分析，我们编制了20个指标的数据，并以100分的比例对19个主要国家进行了评分。分析的国家包括巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、墨西哥、荷兰、波兰、俄罗斯、韩国、西班牙、瑞士、土耳其、英国和美国。

整体制造环境中排名最高的国家是英国和瑞士（均为100分中的78分），其次是美国（77分），日本（74分）和加拿大（74分）。我们发现这些国家由于其政策、成本、劳动力投资和基础设施而表现良好。

低端的国家包括巴西（51分）、印度尼西亚（53分）、墨西哥（56分）、俄罗斯（56分）和印度（57分）。一般来说，这些地方没有有利的税收政策，也没有对教育或基础设施进行充分的投资。

此外，我们编制了有关制造业产出、制造业就业、制造业随着时间的发展而变化的数据。中国是制造业产出排名靠前的国家，制造业占国内产值百分比的排名也比较靠前。与此同时，波兰的制造业创造的就业比例最高，其次是德国、意大利、土耳其和韩国。

中国是制造业产出排名靠前的国家，制造业在国内产值的占比也比较高。与此同时，波兰在制造业雇用的劳动力比例最高。

在过去几十年中，基于制造业产出的国家排名发生了重大变化。大多数国家在过去40年中表现出相当稳定，但少数国家的表现有所提高。其中一个例子是印度，其产量排名从1990年的第14位提高到2015年的第6位。相比之下，西班牙的制造业绩从2005年的第9位下降到2015年的第14位。俄罗斯也是如此，在1980年它制造业产出排名全球第二，但现在已经下降到世界第15位。

根据分析，我们提出了一些改善制造业环境的建议：

1.追求强调政治和经济可预期性以及开放的贸易政策的治理战略。制定提供进入全球市场和促进技术传播的政策对制造业是有利的。

2.提供适当的财务激励措施，以促进创新、教育和劳动力发展。这包括研发税收抵免和消费税收抵免的措施，帮助企业克服生产和分配的固定成本。此外，向国内制造商提供赠款和贷款可以帮助企业的发展和技术创新。

3.充分释放大数据、自动化和人工智能等21世纪技术的潜力。这些技术有能力对初期商品设计到最终成功交付产品整个流程实现变革。

4.通过技术研究和劳动力培训帮助小公司。技术发展及其向制造业的扩散导致创造高薪工作和具备更高技能的工人。

5.鼓励商业实践透明度的规则有助于减轻腐败及其破坏性的连锁反应。举报人保护和对检测能力的投资有助于削弱腐败的根源。

6.资助必要的物理和数字基础设施，以支持商业发展。道路、桥梁、水坝和港口等物理基础设施是连接供应链所必需的，就像高速宽带和移动技术等数字基础设施的部署一样。创建充足的基础设施有助于公司高效运营并加速增长。

一、制造业产出方面的顶尖国家

中国在制造业产出方面处于世界领先地位，产出超过2.01万亿美元（见表1）。其次是美国（1.867万亿美元），日本（1.063万亿美元），德国（7000亿美元）和韩国（3720亿美元）。

制造业占中国总产出的27%，占全球制造业产出的20%。在美国，它占全国产量的12%，占世界产能的18%。在日本，制造业占该国国家产出的19%，占世界总产量的10%。总体而言，中国，美国和日本占世界制造业产出的48%。

二、制造业雇用劳动力比例

波兰是制造业人口就业比例最高国家（见表2）。在制造业中就业人口占比20.2%，其次是德国（19%），意大利（18.5%），土耳其（18.1%），韩国（16.9%），中国（16.9%）和日本（16.9%）。大约10.5%的美国劳动力从事制造业。

表1：2015年制造业产出的主要国家

表2：制造业雇用的劳动力比例

荷兰 898,000 10.4英国 3069000 9.5瑞士 93 18荷兰 88 12

三、1970 - 2011年制造业就业变化

1970年至2011年间，制造业就业发生了重大变化（见表3）。在发达国家，1970年制造业占劳动力的16.8%，但2011年只占12.8%。相比之下，一些地区强化了制造业。例如，东亚（包括中国和韩国）的制造业在1970年占总劳动力的13.9%，但2011年达到了21.5%。东南亚从1970年的11.4%上升到2011年的14%。印度从1970年的9.4%上升2011年达到11.6%。

表3：1970 - 2011年制造业雇用的劳动力百分比

四、1970 - 2015年国家制造业产出变化

在过去的几十年里，大多数国家的制造业产出相当稳定，但自1970年以来出现了一些变化。例如，1970年，产出最高的国家是美国、苏联、日本、德国、中国、英国、法国、意大利和加拿大（见表4）。然而，到2015年，这一排名已经改变为中国、美国、日本、德国、韩国、印度、意大利、英国和法国。

在此期间，排名提高的国家是印度。它将产量排名从1990年的第14位提高到2015年的第6位。相比之下，西班牙的制造业绩从2005年的第9位下降到2015年的第14位。俄罗斯也是如此，因为它在1980年的制造业产出中排名第二，但现在已降至世界第15位。

表4：1970 - 2015年制造业产出国家排名的变化

五、制造业环境排名

各国如何发挥作用的重要决定因素之一是其整体环境。为了评估这一点，我们研究了整体环境的五个方面：政策和法规、税收政策、 能源，运输和健康成本、劳动力素质、以及基础设施和创新。

根据20项指标，我们制定了100分制，对各国的制造业环境进行排名。排名靠前的国家是英国和瑞士。

对于整体政策，我们包括有关有利的商业环境、风险指数、腐败和开放贸易政策的指标。通过税收政策，我们考察了企业税率，研发税收抵免和费用选择的使用，以及政府补助或贷款以支持制造业。在成本方面，我们检查了电力，石油/液化天然气和医疗卫生费用。劳动力质量包括对K-12政府支出，高等教育支出，家庭收入，劳动生产率和劳动力支持的衡量。在基础设施和创新方面，我们依赖基础设施支出占GDP的百分比、互联网接入、专利申请、研发支出占GDP的百分比以及危险暴露。

根据这20个指标，我们制定了100分制，对各国的制造环境进行排名。表5显示，最高国家包括英国（78分）、瑞士（78）、美国（77）、日本（74）、加拿大（74）和荷兰（74）。

表5：2018年制造业环境的国家排名

排名靠后的是巴西（51分）、印度尼西亚、（53）、墨西哥（56）、俄罗斯（56）和印度（57）。这些国家在许多不同方面都落后于其他我们调研的国家。

六、制造业发展环境详细分类

表6列出了每个国家20个指标的详细分类。该表显示了每个国家如何针对五个维度采取这些措施。举例来说，英国的亲商业环境、风险指数、腐败和公司税收政策获得了最高分，但基础设施、专利申请和高等教育支出的分数较低。

这与巴西相反，后者在其商业环境、税收政策，高等教育支出、基础设施和专利申请方面表现不佳。这些问题限制了该国的产出和生产力，并拖累了经济繁荣。

表6：2018年制造业发展环境详细分类

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七、排名靠前的国家是怎么做的

在研究制造业指数表现良好的国家时，我们发现他们认真对待制造业，并制定了一系列有利于发展该行业的政策。我们看看三个不同的国家（英国，瑞士和美国），看看他们正在做些什么来帮助制造业发展。

英国

最近英国制造业因英镑兑美元和欧元的价值下跌而走强，从而促进了海外对英国商品的需求增加。然而，除了货币角度之外，由于其在出口经济中的重要作用，制造业仍保持强大的存在。尽管制造业仅占英国GDP的10%，但它占英国出口的44%。超过70%的英国制造商认为条件适合改善出口增长，英国76%的制造商制定了他们认为有助于其业务在海外发展的战略。

英国提供税收优惠，促进优秀的制造业研发。

从中长期来看，英国制造业的实力旨在占据更大比例的海外市场。这是有希望的，因为89%的制造商表示他们寻求在海外建立长期客户忠诚度。当然，弱势英镑的一个缺点是它会增加某些供应品的进口成本。国家领导人必须密切关注这一事实，以便保持合理的生产成本。

英国提供税收优惠，促进优秀的制造业研发。英国在税收政策的各个类别中得分很高，该国以其制造研发的专业水准而闻名。具体而言，英国的汽车工业和航空航天工业是世界一流的。与整个欧洲的总体趋势相反，汽车行业实现了创纪录的增长，该国定位到2021年达到200万辆汽车的年产量目标。英国制造的所有汽车中有50%出口，2,000家公司参与其汽车行业，20个最大的汽车供应商中有18个也位于该国境内。

在英国制造的所有航空航天产品中有90%用于出口，预计未来几年该行业将在英国以6.8%的速度增长。该行业处于有利位置，因为一些最复杂的航空航天零件，如机翼、发动机、航空电子设备和民用飞机系统都是在国内制造的。尽管英国在制造业方面的成功很大程度上归功于他们在航空航天和汽车行业的专业知识，但重要的是要注意这一成功取决于开放的贸易政策。随着英国脱欧谈判的展开，如果通过规则或关税以任何主要方式扼杀自由贸易，该行业的未来可能会经历相当大的动荡。

瑞士

瑞士强大的制造业得益于其有效的治理政策。由于其长期的国际中立，该国具有透明和公平的程序，强大的司法效力以及相当大的经济和政治稳定性。虽然瑞士法郎目前是一种非常强势的货币，但几乎没有货币不可兑换或转移限制风险，投资者可以自由地转换资金进出瑞士，而不必担心限制性政策。此外，瑞士优先考虑成为一个强大的贸易国家；进出口总额相当于国内生产总值的114%，其适用关税税率平均为0%。由于投资者对商业环境充满信心，这些政策加上企业税率较低，为非常成功的制造业基础奠定了基础。

虽然瑞士的生产成本和坚挺的法郎确实带来了一些风险，但该国利用其劳动力优势和稳定的政治环境来建立世界上最强大的制造业之一。

瑞士的劳动力人才和制造质量是最重要的。该国拥有大量高技能工人，其制造业对其经济的增加值是世界上最高的之一。由于经济发达且稳定，它们是全球一些最大的制药和计算机产品巨头的所在地，如诺华和霍夫曼—拉罗什（ Hoffman-La Roche）。根据彭博的创新指数，瑞士制药业和计算机及电子业分别增加270.2亿美元和269.6亿美元的总收入。虽然瑞士的生产成本和坚挺的法郎确实带来了一些风险，但该国利用其劳动力优势和稳定的政治环境来建立世界上最强大的制造业之一。

美国

美国制造业受益于优秀的劳动力、先进技术和有利的商业政策。美国制造业推动了35%的生产率增长、60%的出口和70%的私营部门研发。此外，制造商为美国经济贡献了2.17万亿美元，占美国GDP的近12.1%。尽管美国的劳动力成本明显高于其他国家，但美国的生产力水平弥补了这一差异，并使该国成为制造业投资的一个有吸引力的地方。此外，与其他国家相比，美国的劳动力成本差距开始下降，并且随着工业机器人成本的下降，可能会继续下降。增材制造、3D打印、先进机器人以及物联网和大数据的利用等颠覆性技术正在彻底改变美国制造业。这不仅提高了生产力水平，而且使美国成为高科技制造企业最具吸引力的地方之一。例如，John Deere为其部分模型添加了传感器，该公司将从这些传感器中检索到的数据出售给农民，以便提供新的观点并改善农业生产。

直到最近，美国还受益于开放贸易政策。为了继续保持制造业增长，美国应该避免关税战争或过度限制贸易政策。

国家制造创新网络（NNMI）等计划的开发代表了这一先进技术发展的一些最大驱动因素。NNMI汇集了制造商、大学工程学院、联邦机构、非营利组织和区域组织，以投资新型制造技术。由国防部或能源部资助的九个制造创新机构是NNMI的一部分，他们的研究领域涵盖从3D打印到轻质金属制造的技术发展。其他奖励计划，如美国商务部国家标准与技术研究院（NIST）的拨款，有助于加速该国先进制造业的发展。

在美国各地都可以找到先进的制造技术。例如，在印第安纳州，制造喷气发动机的劳斯莱斯雇佣了数千名工程师。Zimmer Biomet在印第安纳州华沙生产外科产品，该城市已成为整形外科产品的全国枢纽。直到最近，美国还受益于开放的贸易政策，为了使制造业继续增长，该国应该避免关税战争或过度限制贸易政策。2016年，加拿大和墨西哥购买了美国制成品的五分之一，在美国制造的近一半制成品出口到与美国签有自由贸易协定的国家。展望未来，美国领导人必须继续推行近期有助于制造业复苏的政策。

八、发展不好的国家遇到哪些障碍

在本节中，我们将研究几个在我们的指数上表现不佳的国家，研究他们面临的问题以及他们的政策如何抑制制造业发展。我们讨论巴西，印度尼西亚和墨西哥等低效国家，以发现制造业产出面临的障碍。

巴西

巴西岌岌可危的制造业至少部分归因于困扰该国的腐败。一般而言，由于长期的不确定性，腐败使得投资者害怕将资金投入一个国家的业务运营，这反过来又削弱了长期投资和业务增长的前景。

由于腐败导致的资金损失继续增加，巴西的这种担忧是有道理的。据估计，巴西国有石油公司巴西国家石油公司（Petrobas）估计该国石油公司的投资回报超过50亿美元。此外，巴西的制造业特别受到全国腐败的牵连。该部门占该国出口的60%。1999年至2014年，巴西55%的外国贿赂案件发现于制造业、采矿业、建筑业和运输业。

健康的制造业部门取决于金融交易的透明度，未来国家政治环境的相对确定性以及个人对非法行为负责。

巴西的“洗车行动”（Operation Car Wash）揭露了该国发生的一些非法交易，但有几个漏洞需要填补，否则这种腐败永远不可能完全消除。公司在过去两年中聘请了合规团队，巴西的“廉洁公司法”已开始向正确的方向发展，但为了建立遏制腐败的框架，必须改进举报人保护和提高检查及执法能力。健康的制造业部门取决于金融交易的透明度，未来国家政治环境的相对确定性以及个人对非法行为负责。每个寻求改善制造业的国家都应该减少腐败，因为巴西已经证明了这种腐败的连锁效应如何阻碍了制造业的增长。

印度尼西亚

十年前，印度尼西亚的制造业占其GDP的27.4%。2017年第三季度，这一数字降至21%，这是自2000 年以来的最低百分比。我们对该国制造业环境的细分显示了其劳动力的匮乏。具体而言，印度尼西亚因劳动生产率低下而受到阻碍。其制造业被描述为“中间流失”，这意味着其大部分小型和非生产性企业正在拖累整个行业。

为了提高全球竞争力，印度尼西亚需要发展其劳动力并推动其制造业。其领导者应该激励低生产率的制造企业退出行业或通过技术和高技能劳动力提高生产力。非生产性制造企业的存在可以部分解释为印度尼西亚的低工资。低收入工人的可用性使公司自满，因此这些公司不会被激励提升其工人的技能或创新他们的技术。这限制了整个行业。

除了提高工资外，印度尼西亚还必须加强对工人的培训。印度尼西亚工业部长Airlangga Hartarto已经建立了旨在实现这一改进的政策框架。部长表示，他计划为职业计划提供税收优惠，以改善培训，鼓励制造商制造创新产品，并让制造商专注于出口。该国的“工业4.0”计划旨在通过自动化、机器人和人工智能等技术提高其全球竞争力。

最后，印度尼西亚需要改善其基础设施和交通运输。对小型制造业的调查显示，基础设施薄弱的拥堵问题和物流问题代表了制造工厂的实质性障碍。通过在该国开发更多的基础设施，印度尼西亚将获得诸如技术工人和在印度尼西亚设立分支机构的国际公司的技术传播等好处。

墨西哥

虽然墨西哥的制造业在很多方面超过了北美自由贸易协定的预期，但该国的劳动生产率仍然停滞不前，并且成为这一类别中最差的国家之一。在20世纪60年代和70年代，墨西哥的生产率以每年4%的速度增长，但在过去10年中，这一数字已降至每年0.8%左右。这种低劳动生产率是经济增长和社会繁荣的主要障碍。尽管有这种限制，但墨西哥是一个非常强大的出口国，其GDP的36%来自商品出口。这是拉丁美洲最高的比率之一。

在最近的穆迪分析研究中，AbhilashaSingh和Jesse Rogers指出，墨西哥正式工作岗位的短缺促使全国各地建立了非正式的工作安排。虽然墨西哥大型制造企业的生产率因技术创新和追踪竞争性全球市场的压力而有所改善，但这些企业仅占该国总就业人数的三分之一。从2004年到2014年，经常从事非正规就业的小公司的生产率下降了2%。

虽然墨西哥的制造业在许多方面超过了北美自由贸易区的预期，但该国的劳动生产率仍然停滞不前。

造成生产力问题的另一个因素是墨西哥教育水平低下。虽然我们对墨西哥K-12和高等教育支出的评估与本研究中的其他国家相比是平均水平，但这笔钱并没有得到有效或有效的支出。墨西哥人平均只有10年的正规教育，低于经合组织国家的平均水平，低于其他拉丁美洲国家。由于平均教育水平较低，墨西哥人往往无法填补需要大型制造企业技术专长的空缺，并被迫从事低技能职业。因此，制定激励高中毕业和大学入学的职业培训政策和政策对墨西哥的未来至关重要。

该国应寻求将小型制造企业与非正规劳动力整合到正规经济中。为国内技术发展提供更大的激励将有助于这些中小型企业提高利润并提高生产力。此外，升级墨西哥的基础设施将提高小型制造工厂的生产率。由于城市之间连通性差，需要额外成本的生产链需要来自邻近地区以外的材料。基础设施的发展对于大型制造企业也是至关重要的，因为据估计，到2020年，韦拉克鲁斯港和拉扎罗卡德纳斯港的瓶颈可能导致从墨西哥到美国的出货量延迟多达25%。

最后，应优先考虑从事腐败工作并降低该国犯罪率。据估计，墨西哥的犯罪成本将使经营成本增加2-3%。小公司首当其冲地受到腐败的影响，因为他们发现更难以雇佣安全并避免敲诈勒索。

九、如何改善制造业发展（政策建议）

采取加强政治、经济稳定以及开放贸易政策的治理战略

对于投资者和行业领导者来说，经济和政治稳定以及开放贸易政策是必不可少的。拥有良好的开展业务的环境有利于制造业和整体经济增长。制定进入全球市场的贸易政策并鼓励技术在商品生产中的流动至关重要。当一个国家在经济和政治上稳定时，许多固定成本高的先进制造业更容易启动，即便成本高于其他国家。

当一个国家在经济和政治上稳定时，许多固定成本高的先进制造业更容易启动，即便成本高于其他国家。

创造有利于稳定的环境需要尊重法治、保护财产权、严格执行合同并打击腐败。这些努力鼓励外国直接投资，并有利于希望在国内开展业务的技术先进的公司。

提供适当的财务激励措施，以提高劳动力和整体生产力水平

制定包括低企业税率、研发税收抵免、政府补助和政府贷款在内的财政激励措施可以帮助各国改善其制造业。技术开发带来了生产力的提高，但通常高昂的固定成本投入成为开发这些破坏性和变革性技术的最大障碍。通过向国内制造商提供这一些激励措施，可以实现业务及相关技术的发展。新公司的进入导致更强的竞争力，在总体上也有利于激励创新。

在大数据、自动化和人工智能等21世纪的技术方面取得突破

对于经济发达国家而言，在生产成本方面进行竞争非常困难。为了使这些国家保持其制造业蓬勃发展，通过机器人、人工智能和大数据释放价值至关重要。随着开发机器人的成本降低以及通过大数据和人工智能提高效率，这些国家可以继续保持其作为制造强国的地位。公私合作伙伴关系和政府资助计划可以帮助21世纪创新的持续发展。

对于经济发达国家来说，要保持其制造业的蓬勃发展，通过机器人，人工智能以及大数据的使用来释放价值至关重要。

通过技术和教育帮助小公司

案例研究表明，制造业整体在很多地方被小型低效公司所困扰。规模的扩大将迫使小公司创新其流程并提高生产力。拥有更先进的技术需要具备在这些新的，生产率更高的行业中工作所需技能的工人。许多中型和大型企业都有职位空缺，但由于缺乏正规教育，很难找到所需的技术工人。职业培训计划和教育的重点是激励个人在STEM领域学习，这是必不可少的。

此外，官员应该帮助小企业学习如何驾驭全球供应链和出口规则。正如Jared Bernstein和Somin Park所指出的那样，“为中小型制造商提供定制服务有助于他们克服融资和信息障碍，改进他们的技术和产品设计，并将他们与全球供应链联系起来。”为小公司设立一站式获取专业知识并了解如何建立贸易的场所是促进制造业的一个好方法。

十、制定减少腐败的机制

腐败在某些国家是抑制制造业投资的因素。东道国政府收取资金的风险抵消了廉价劳动力成本。此外，由于腐败的水波效应，供应链的不同部分会受到瞬间崩溃的影响，这可能带公司带来天文数字的代价。采取商业行为透明的立法有助于减轻腐败。另外，更好的举报人保护和检测能力可以帮助减少腐败。鼓励更多合规和审计人员可以帮助建立问责制和绩效文化。

为企业开发物理的、数字的础设施是几乎所有国家制造业都需要的。道路、桥梁、港口等物理基础设施对于以更有效的方式把供应链连起来，促进产品出口都是必要的。高速宽带和移动技术的作用也是如此。

小型制造企业经常将拥堵，物流或连接问题列为需要克服的主要障碍。随着发展中经济体希望出口更多，为了进入全球市场，必须增加交通基础设施投资。

小型制造企业经常将拥堵、物流或连接问题列为需要克服的主要障碍。随着发展中经济体希望出口更多，为了进入全球市场，必须增加交通基础设施投资。此外，已经拥有良好运输基础设施的国家需要有效的供应链。如果没有足够的基础设施，就不可能有高绩效的制造公司。