第三方支付平台对零售银行业务的冲击及建议

张庆彬

一、引言

步入新世纪以来，得益于投资、消费与进出口这“三驾马车”的持续推动，中国经济实现了另世界侧目的高速发展。而与之相适应的，是银行业的粗放管理、重量轻质、重投入轻效益以及同质化竞争。然而，在金融脱媒、同业监管与利率市场化的持续加压下，商业银行传统的经营模式不再能够适应未来的发展要求，数据显示，2016年商业银行的净利润增速下降了5.46%，已连续两年利润下滑。与之相反的是零售银行整体规模的不断增长，根据麦肯锡咨询数据，2009年以来，零售银行业务收入增幅达23%，预计至2020年，整体规模将达到3.2万亿人民币，贷款资产规模达到32万亿人民币，将成为仅次于美国的第二大零售银行市场。但近年来，随着第三方支付平台覆盖范围的持续增长，商业银行的传统零售业务同样面临着竞争加剧、客户流失、业务萎缩的局面，如何应对第三方支付平台的冲击，开展新零售业务，是我国商业银行当前需要审慎考虑的问题。

二、第三方支付

国内第三方支付平台的发展历史远短于国外，在海外最大的第三方支付企业PayPal运营六年后，阿里巴巴才开始设立支付宝业务部，但随着时间推移，支付宝由初期单一的交易担保功能向集购物、出行、娱乐、缴费、转账于一体的支付生态圈转型，成为了国内最大的第三方支付平台之一，并引领了一批第三方支付平台的诞生，逐渐成为了商业银行零售业务的有力竞争对手。

1.主要业务

第三方支付平台的服务主要分为两类：

（1）线上收付款服务。在平台运营初期，作为电商平台买卖方的信用中介，第三方支付平台的收付款服务主要应用于网络购物过程中，但随着平台功能与受众的增加，收付款服务开始成为一项社交性支付功能，广泛运用于红包祝福、聚会埋单等社交场景之中。

（2）线下移动支付服务。随着平台业务由线上向线下的拓展，第三方支付平台的移动支付服务开始深入人们的日常生活之中，大到购物中心，小到街边小摊，都支持第三方支付平台的移动支付功能。通过使用二维码、扫码枪、智能POS机等，平台实现了便捷高效的线下移动支付服务，对商业银行的信用卡业务形成竞争。

2.特征

（1）高覆盖率与增速。自第一家平台开始运营以来，我国第三方支付平台的交易规模每年呈倍速递增，从2011年至2016年，交易规模翻了30倍，达到了78.7万亿元，并预计在2020年将突破300万亿元，可见其增速之快。同时，凭借在青年人中的广泛覆盖以及各大支付场景中的普及，非现金支付的覆盖率超过五成并将继续上升。

（2）高市场集中度。截止2017年上半年，仅支付宝与腾讯旗下财付通即已占据第三方支付平台市场份额的90%，市场格局已由二八分进一步集中到了一九分的程度。這一市场集中趋势与两大互联网巨头庞大的固定用户群体密不可分，也充分体现了互联网时代入口为王、场景独占、赢家通吃的特点。

（3）社区化的功能集合载体。以支付宝为例，平台功能由最初的转账付款衍生出了与人们日常生活相关的各类服务：缴费、投资理财、小额授信等。同时，为提高用户粘性与活跃度，还开展了社区功能建设。第三方支付平台不再仅是支付平台，更是支付生态圈。

三、第三方支付平台对零售银行业务的冲击

步入互联网时代以来，由于我国商业银行庞大的体量及粗放式的经营模式，使其对新事物的接受程度与革新速度远不如新兴企业来的深入及迅速。保守的经营模式使得商业银行的零售业务仍保持其关注于支付安全与资金流动中的风险管理而忽视了客户的多样化体验并缺乏创新动力。而第三方支付作为新兴的互联网服务模式，凭借其强大的创新能力、高校便捷的支付效率及良好的用户体验，吸引了大量长尾用户，尤其是对银行零售业务不敢兴趣的青年群体。第三方支付平台的兴起无疑将对传统的零售银行业务产生冲击。

（1）客户群体流失。商业银行庞大的个人客户群体是其贷款资金的主要来源，但庞大的客户规模同样导致了需求的越级变化，零售业务仅能满足峰值用户的需求却无法兼顾长尾客户，而这也就导致了在与第三方支付平台竞争过程中大量长尾客户的流失。同时，商业银行零售业务的覆盖范围多限于资金状态良好且拥有理财、支付需求的用户，这就导致其客户群体覆盖范围的狭窄，大量客户，尤其是潜力大但当前无业务需求的年轻用户的流失。此外，服务单一且利息费用的存在也是造成客户流失的重要原因，经过第三方支付平台多年来的教育市场，大多数用户在享受支付服务时已习惯于“免费午餐”，客户心理预期的提升很难再次扭转，因此传统零售服务收取手续费的行为无疑将影响客户的选择。

（2）资金流失。如果仅仅是单纯的支付业务造成的客户流失，那么商业银行的损失也就仅限于零售业务的服务费用。但第三方支付平台甚至采取了平台余额模式来收集用户闲散资金，而余额提现银行卡的手续费成为了商业银行回收资金的门槛，于是大量客户闲散资金流入第三方支付平台，导致可用贷款资金减少，银行利润进一步下降。

（3）消费金融兴起。除了传统的转账支付业务外，第三方平台还开启了消费金融服务，如支付宝的花呗服务，事实上成为了一种线上形式的信用卡业务。消费金融服务的开发进一步挤压了商业银行传统零售业务的经营空间，个人贷款业务萎缩将导致营收的下降，如何处理好线上消费金融与银行零售业务之间的关系成为商业银行另一难题。

四、结语

综上所述，传统的零售业务在互联网时代与第三方线上平台的竞争中存在着许多劣势，但也正因第三方支付平台的兴起，将对商业银行的经营理念产生触动，促使其正视客户体验与服务的创新，开展“新零售”业务。新零售业务的开展需要引入平台机制，通过云计算、大数据等新兴技术，借鉴第三方支付平台的模式，通过提高创新动力，注重长尾客户的服务体验，是零售业务平台化、网络化、多样化，在提高客户覆盖率的同时，培养其使用习惯，实现线上线下零售业务的平行铺设。相信凭借商业银行已有的庞大客户群体，新零售业务将成为其未来发展的重要动力。

参考文献：

[1]林文渊.第三方支付对国内零售银行业务的影响及应对策略建议[J].国际金融，2018（04）：43-51.