汽车新势力 影响下的服务模式

2018-09-21 11:26舒畅
中国工业和信息化 2018年6期
关键词:换电二手车势力

舒畅

三大新势力——造车新势力、零售新势力、出行新势力的崛起,将对汽车后市场的服务提出更高的要求,同时刺激新的需求。目前,中国汽车后市场的服务能力供大于求,新势力自建服务体系并不是一个好的选择,与现有体系合作或许是更好的方式。

与成熟市场相比,中国汽车市场利润目前主要在产业链前端,未来将转向中后端,伴随着利润转移,汽车新势力悄然兴起——造车新势力、零售新势力、出行新势力。随着这三大新势力的崛起,将会出现更多势力间的资源整合与商业模式对接,对汽车后市场的服务提出更高的要求,同时刺激新的需求。

未来价值链的发展趋势将使传统ICE生产利润大幅降低,NEV制造兴起,传统4S店单一线下销售模式利润下滑,从消费者体验出发变革服务与渠道的“新零售”模式兴起,汽车金融接受度提升,业务规模扩大,利润重心逐步转向售后服务,消费者对车辆所有权重视度降低,逐步从“拥车”转向“用车”,共享出行服务将获得政策与市场广泛认可。

对于投资与创业来说,会带来怎样的机遇呢?对此,罗兰贝格提出以下五类新型服务模式及服务供应商,这些新型服务模式将极大推动汽车产业的资源利用效率与消费者体验的提升。

跨品牌充、换电服务

在造车新势力的推动下,新能源汽车将迎来飞速发展。随着新能源汽车保有量的快速增加,充/换电将成为重要服务商机。充电模式是当下国内主流趋势,预计未来会规模化增长。到2020年,中国的充电桩数量预计将接近500万。2020年后,随着补贴退坡甚至消失,“车电分离”销售模式存在兴起机会,将拉动换电服务的发展。

目前,中国的充/换电服务多由OEM与服务商独立运作,但面临服务环节多且运营复杂、盈利性是否得到保障、换电站资源未来是否可以与其他主机厂共享、公共充电桩运营商布局是否能满足需求等重大挑战。

中国充电服务玩家众多,包括各大充电桩服务商与部分OEM,目前主要困难为获取充电桩土地及软硬件的开发。换电服务目前只有两家OEM与一家出行服务运营商,存在服务环节多,运营复杂,包括电池储存/运输/管理、换电运营等问题。

案例:蔚来汽车充换电模式

蔚来汽车将利用公共充电桩,并同时投入巨大的资源自建换电站,但两种方式都面临着巨大的挑战。蔚来汽车电池服务体系包括:私人充电桩(慢充)由蔚来汽车安装,位于小区和工作场所;由蔚来汽车提供的移动充电车(与上汽大通共同设计);公共充电桩和充电站(快充)由运营商提供,位于市中心和高速公路服务区;换电站由蔚来汽车利用停车场资源投资建设。

其中,换电站规划模式:至少3个停车位(1个车位,1个电池储存车位,1个作业车位),共更换5个电池。资金投入:每个站100万元。人员投入:高峰时期需要7名员工,同时配有自动设备。数量:到2020年建设1100座换电站。

未来,中国市场有望出现跨品牌充/换电服务商服务于多家主机厂与出行服务提供商,其优势在于可以提高整体资源利用效率、提升消费者使用新能源汽车的体验,并能凭借先发优势和网络效应形成有效的市场壁垒、提高市场占有率。

售后服务整体外包到独立后市场服务

随着新能源车保有量的增长和自动驾驶技术发展,未来售后服务整体需求会降低,主机厂会更多利用现存独立后市场服务商外包,而非獨立自建售后服务。

新能源汽车保养与维修需求显著低于传统燃油汽车,新能源造车新势力多外包售后服务给IAM以节省成本,同时保障用户体验。由于更广的感知范围、全时无间断运作以及最理性操作,自动驾驶将大幅降低道路事故率,进而降低车辆事故维修频率。

案例:前途汽车服务外包

前途汽车是造车新势力,旗舰产品纯电动跑车前途K50将于2018年上市。前途汽车计划与大型第三方连锁维修企业华胜在售后服务方面开展合作,将纯电车型售后服务外包。

华胜是独立后市场服务连锁服务提供商,是华东区豪华车综合维修领头羊。华胜店铺以大型维修中心为主,单店面积约4000平方米,单店工位50~60个,钣喷和机电各占1/2,工位利用率约为60%;毛利率约40%,净利率约为10%,维修单车产值约2500元。双方计划在售后服务方面进行合作,钣喷等传统技术由华胜提供,电动系统方面的技术由前途汽车进行培训。

对接线上电商平台的线下销售服务

随着新零售的发展与线上电商平台的兴起,未来可能出现一对多的专业线下销售服务运营商,对接汽车销售必不可少的线下环节。汽车电商市场不大,以往更多的模式是将销售线索引导到4S店。一个好的电商平台,需要涉及试乘试驾、交车、手续、上牌、审证、保险等一整套环节。

线下环节对汽车销售必不可少,逐步兴起的线上零售平台将寻求线下合作伙伴,完成线上线下渠道融合。一对多线下销售运营商可在同一地域内对接多品牌/平台电商,专业提供线下销售服务环节。

目前,很少有电商可以建立一套试乘试驾网络,提供完整的交车能力,以及完成上牌、上保险的服务。对于汽车电商来说,如果有投资人在全国建立一套交车网络、试乘试驾网络、上牌上险服务,未来可能成为众多汽车电商平台的全国性合作伙伴。

案例:淘宝代运营服务

由传统零售企业缺乏电商运营平台的经验与能力所驱动,专业电商代运营服务蓬勃兴起。业务模式:入驻淘宝的传统零售企业将店铺日常经营、管理、营销、推广的工作委托给专业的淘宝代运营公司。代运营服务商背景:多为第三方专业互联网企业,团队有丰富的淘宝运营知识储备与运营经验。影响:传统零售企业借助电商平台和代运营商成功借力新零售渠道,同时可将精力专注于产品开发。

对接分时租赁企业的 线下运营服务

在出行服务领域,由提升用户体验驱动,分时租赁对线下运营能力要求较高,未来可能出现跨平台线下运营商,线下运营商将演变自本身具备线下团队、主业与分时租赁运营有时间差,且团队尚有余力的企业,如快递、外卖、物流等。

用戶体验是分时租赁业务的核心成功要素,为进一步提升用户体验,需较强的线下运营能力与一定规模的运营人员投入,市场平均线下运维人力投入为20车/每人。

对消费者而言,分时租赁的首要体验是有车可用,即人、车、位耦合,用户体验最好的取、还车模式对线下调度和挪车的能力要求最高——自由取、还会导致车辆分散度高,早晚高峰期间与热门区域出现潮汐现象等问题。分时租赁企业往往难以完全自建这些业务,面临提升用户体验与降低成本的两难困境,而线下运营商有潜力解决这个问题。

每一个分时租赁品牌,在进入一个城市之后,都希望有一个团队进行车辆的维护和维保。如果有全国性连锁或网络能为分时租赁提供分城市的线下服务,将有可能成为下一个投资机会,成为分时租赁蓬勃发展的受益者。

直租与共享出行联合运营服务

从去年开始,大搜车、易鑫等推出很多直租服务,但相比国外融资租赁较高的渗透率,中国直租与共享出行服务起步较晚,商业模式面临着进一步降低价格吸引消费者和提升利润的瓶颈。二手车残值是直租业务的主要问题之一,一旦出现大规模用户到期的情况,如何处理汽车将成为难点。同时,移动出行、分时租赁的盈利能力很弱,是否可以将大批量的、成规模的、车况比较统一的直租汽车,应用到分时租赁业务里,将是未来的机会。

目前,直租产品多提供车辆生命周期0~2年的使用权,折价比率高,产品价格贵,直租企业体量相对较小,批量购车折扣力度不够大,二手车残值无法保障,直租产品价格高,对消费者吸引力不足。需要降低车辆采购价格,保障较高且稳定的二手车残值。

移动出行(网约车、分时租赁)的能源、人力等其他成本项几乎没有降低空间,企业、司机、消费者都接受二手车作为运营车辆,缺乏车况好、车源可靠的二手车,缺乏降价或利润提升空间。应考虑购买车况好、车源可靠的二手车以降低运营成本。

罗兰贝格提出,未来主机厂或共享出行服务商可考虑同时开展直租与共享出行服务——直租可以保证稳定的二手车残值,同时整个体系下的分时租赁企业可以得到比较稳定的、大批量的、价格比较优惠的二手车来源。

这种联合运营模式是指:利用移动出行平台体量或OEM优势获得低价新车,基于新车价格设计更具吸引力的产品价格,负责直租车辆的维修保养,准确掌握车况,二手车出售,残值由移动出行业务兜底,购买车况有保障的低价二手车……通过两种业务的协同效应进一步提升产品吸引力和利润率。

通过两种业务的协同效应,主机厂不但可以扩大降价空间或提升盈利性,同时获得在直租与共享出行市场中的竞争优势,还能将该联合运营模式作为滞销车辆与产能过剩车型的有效利用渠道。

总之,三大新势力——造车新势力、零售新势力、出行新势力的崛起,将对汽车后市场的服务提出更高的要求,同时刺激新的需求。目前,中国汽车后市场的服务能力供大于求,新势力自建服务体系并不是一个好的选择,与现有体系合作或许是更好的方式。

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