国际工程EPC项目采购管理过程研究*

石宣喜 王姝力 张旭腾 唐文哲，4 辛守龙 刘扬 张亚坤

(1.中国水利水电第十一工程局有限公司，河南 郑州 450001；2.电力规划设计总院，北京 1001203.清华大学项目管理与建设技术研究所，北京 100084；4.水沙科学与水利水电工程国家重点实验室，北京 100084；5.清华大学水利水电工程系，北京 100084；6.武汉大学水利水电学院，湖北 武汉 430072)

0 引言

当前，我国承包商在国际市场的份额持续扩大。据美国《工程新闻记录》统计，2017年，我国有65家企业入围年度250家国际最大承包商，入围企业数量在各个国家中排名第一并且业务量处于领先地位[1]。随着我国承包商在国际工程市场的不断发展，EPC总承包模式的运用越发普遍[2-3]。采购对于EPC项目最终目标的实现非常重要，对保障物资供应、实现工程意图具有重要意义。因此，有必要系统地研究国际工程EPC项目采购管理过程，并以此来指导采购管理，保障整个项目的顺利实施。

1 研究目标

对于国际工程EPC项目而言，采购具有以下特征[3-6]：

(1)涉及众多的利益相关方，环节复杂。

(2)与设计和施工工作紧密相关，对项目实施具有重要影响。

(3)采购成本占项目总成本的份额高。

(4)采购周期长，影响物流运输和仓储管理。

(5)机电设备的质量和技术标准要求高。

(6)风险性强，不确定性因素多。

由于采购业务具有以上特点，在国际EPC项目采购管理中容易出现各种问题，例如采购计划不够全面、对设计或施工方案理解不够深刻导致设备物资不适用、采购进度不能满足要求等[2]。现有研究侧重于分析国际工程EPC项目中采购管理的重要作用，包括如何获得材料和设备以进行建设和运营、连接设计和施工环节以促进项目整体实施绩效[7]等，但缺乏对实际EPC项目采购管理全过程的系统性研究。据此，本研究目标旨在评价国际工程EPC项目采购管理全过程管理现状，揭示采购各环节间相互作用关系，以提高我国承包商在国际工程EPC项目中采购管理的水平。

2 国际工程EPC项目采购管理过程

根据文献分析，将国际工程EPC项目采购管理过程的主要环节总结如下，分别是：投标策划、制订采购计划、供应商管理、采购合同管理、机电设备和物资质量管理、物流管理、仓储管理、机电设备交付管理、运营及售后服务和采购绩效评价[8]。各个过程要素的关系见图1。

图1 国际工程EPC项目采购管理流程图

2.1 投标策划

在国际工程EPC项目中，业主在招投标阶段通常会制定详细的标准，对承包商进行评价，内容包括承包商的资质、技术方案和商务方案等各个方面，以确保项目的顺利实施[9]。因此，承包商应准确理解业主的意图和工程特点。根据业主招标文件所提供的采购技术信息和相关要求，结合初步设计方案，制订合理的采购方案，并纳入投标文件中[10]，使采购方案与技术方案、商务方案及整体实施方案相互协调，做出合理的报价，从而提高承包商投标的竞争力。

2.2 制订采购计划

总承包商需要根据总体项目计划,完成采购总体计划的编制工作，对项目整体的采购工作进行全面要求和指导[3,11]，其主要内容包括：

(1)采购范围以及与各方的合作过程。

(2)承包商与业主的权责划分。

(3)采购文件的审批原则、进行编码和存档的规定。

(4)采购的目标和要求，包括进度、成本和质量等方面。

(5)采购工作的一般流程。

(6)关键物资和设备的特殊采购流程。

此外，承包商须依据EPC主合同、项目总体计划和设计施工等进度计划[7]，完成采购进度计划的编制，从而对项目所需物资和设备的采购进度进行把控。编制时，应注意以下两个方面：

(1)在满足EPC主合同和采购总体计划要求的情况下，考虑项目实施过程中可能出现的调整，为进度计划预留提前量。

(2)结合设计、施工进度计划中对时间节点的安排，做到与设计、施工进度计划相协调。

2.3 供应商管理

采购活动对供应商有很强的依赖性，且对于生产周期较长的机电设备，总承包商往往对其供应商缺少足够的控制力。为保证采购计划的执行，总承包商只有合理选择采购渠道和具备相应资质、技术、能力的供应商，才能够按计划获得项目所需的材料和设备，保障项目的顺利实施[12]。

2.4 采购合同管理

采购合同需以EPC主合同为基础进行编制，对采购权责划分、进度管理、质量把控、业主应予以支持和协助等的规定应符合EPC主合同的要求[13]。此外，应使风险与收益分配相对公平，并且有助于各方建立良好的合作关系。

2.5 机电设备和物资质量管理

在国际工程EPC项目中，材料物资和机电设备的质量管理格外重要，良好的质量管理是机电设备正常运行的基础，也是承包商实现项目目标的保障[14-15]。国外业主、咨询工程师对物资和机电设备质量要求十分严格，承包商须严格按照合同和项目技术标准要求，对物资和机电设备进行质量控制，使其符合业主要求。

2.6 物流管理

在国际工程EPC项目中，施工所需的物资和设备需要进行长途运输，其特点包括：

(1)发货、清关等环节较为烦琐，耗时较长，容易出现纰漏[16]。

(2)项目所在地，涉及货物进口的，须遵守当地政府法律法规和海关政策。受政策影响较大，且每个国家规定的进口流程都不同，报关清关等环节不确定性因素较多。

(3)目前，设备和物资的包装工作分包给专业公司，因此承包商对包装的准确性无法进行有效控制。若装货出现问题导致缺少配套设备、配件，会影响后续施工工作。

(4)发货时间受多种因素的影响，包括项目总体实施进度、物资保质期及运输周期等。

(5)由于国际工程物资运输距离远、周期长、条件恶劣，涉及多种交通方式的转换，因此无法保证设备和物资按时到达现场并保持完好。

物流运输是国际工程EPC项目采购过程中最容易受外部影响的环节，而且承包商对此缺乏掌控力，一旦出现问题，会对项目进度和成本造成巨大影响。总承包商应建立物流管理措施、制定风险预警和应急措施[17]，及时解决物流相关问题。

2.7 仓储管理

在仓储管理中，承包商应了解施工进度和工程用料信息，保证设备和材料的存储量能够满足项目实施的需求，且其质量应满足相应技术标准的要求。承包商应重视并优化库存管理，根据项目总体进度安排以及设备、物资的生产、运输周期制订合理的采购、运输计划。此外，也应避免过度仓储的问题，以降低成本。

2.8 机电设备交付管理

设备验收往往会因包装不合格、防腐不达标等因素受到影响。在安装过程中，常常出现缺少配件或配件精度存在问题导致无法正常安装的情况。因此，承包商应分析、总结相关问题和经验教训[6]，在后续采购工作中进行改善，以保证后续验收能够顺利通过，采购水平不断提高。

在设备移交过程中，承包商应与业主事先确定试验方案和参数指标，按照合同要求提供竣工资料，避免机电设备无法按时移交。总承包商应为项目移交做好充分的准备，加强前期工作管理，例如在合同中明确检修费用及售后服务的权责分配，制订好相应问题的应急预案。

2.9 运营及售后服务

在采购活动中，总承包商不仅应关注设备、物资的质量，而且还应为业主建立机电设备的运营管理机制及售后服务机制，按照合同要求提供完善的运行和维护手册，以保证项目的顺利运营[18]。

2.10 采购绩效评价

在国际工程EPC项目中，为确保实现采购目标、对采购工作进行评估和激励以及为采购工作持续改进提供依据，需要对承包商的采购绩效进行评价，以帮助总承包商发现问题，对采购工作和过程进行持续改进[19]。

3 研究方法

为了解国际工程EPC项目承包商采购管理现状，本研究基于上述理论分析，通过问卷调研和专家访谈的方式对国际工程EPC项目采购管理过程进行全面调研。调研问卷的内容包括：调研对象个人信息、投标策划、制订采购计划、供应商管理、采购合同管理、机电设备和物资质量管理、物流管理、仓储管理、机电设备交付管理、运营及售后服务和采购绩效评价部分[8]。

本研究运用问卷调研的方式，并且有助于向受访者解释调研问题以及在问卷完成之后对调研对象进行访谈。本研究选取的承包商具有丰富国际工程EPC项目采购经验。本次调研发放的61份问卷全部回收。

4 国际工程EPC项目采购管理过程调研结果分析

4.1 投标策划

调研对象对总承包商投标策划过程中各要素的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表1。

表1 投标策划各要素的表现情况

如表1所示，总承包商编制的采购技术方案能够满足业主需求。但在投标策划阶段，应与设计方、具备良好合作关系的供应商进行合作，以深刻理解采购工作，从而利于后续采购工作的开展。

4.2 制订采购计划

调研对象对总承包商制订采购计划过程中各要素的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表2。

表2 制订采购计划的表现情况

如表2所示，总承包商能够将采购工作任务的权责明确分配至公司、部门和个人，各层级协调工作，较好地完成采购任务。但结果显示，设计图的进度控制得分较低，因此，总承包商应加强这方面的管理工作，以保证技术参数和相关要求准确无误、按时完成设计任务，避免出现设计缺陷和设计方案滞后等问题。

4.3 供应商管理

调研对象对供应商管理各要素的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表3。

表3 供应商管理表现情况

如表3所示，供应商管理表现相对较好，其中在选择合理的采购渠道方面表现最优。在国际工程EPC项目中，总承包商应逐步发展全球化采购，在全球市场集成资源，提高采购工作的效益和效率。

4.4 采购合同管理

调研对象对总承包商合同管理各要素的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表4。

表4 采购合同管理表现情况

(续)

如表4所示，合同起草和订立具有较为规范的流程和管理机制。但目前合同争议解决和索赔还有待加强，应培养专门的合同索赔人才，在合同执行过程中充分发现索赔点并保存证据。结果表明总承包商在全球范围内集成资源的能力亟须提高。

4.5 机电设备和物资质量管理

调研对象对机电设备和物资质量管理过程中各要素的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表5。

表5 机电设备和物资质量管理表现情况

如表5所示，总承包商能够很好地把控物资和机电设备的质量。但总承包商应不断完善生产过程管理和主场监造机制，以便在设备生产过程中保障质量。

4.6 物流管理

调研对象对总承包商物流管理过程中各指标的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表6。

表6 物流管理表现情况

如表6所示，总承包商能够较好地执行出口退税和货运流程规范，但目前数据信息库、决策物流支持系统以及风险预警和应急措施方面还须加强，同时还应充分运用信息化技术，科学决策，避免长周期、高度不确定性等众多风险因素带来的问题。

4.7 仓储管理

调研对象对总承包商仓储管理过程中各指标的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表7。

表7 仓储管理表现情况

如表7所示，特殊材料(如火工材料)的仓储管理较好，能够采取有效的措施进行保存，但在瓶颈物资的风险管理方面还有待加强。

4.8 机电设备交付管理

调研对象对机电设备交付管理过程中各要素的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表8。

表8 机电设备交付管理表现情况

如表8所示，在机电设备调试、安装、移交以及进度管理等各个方面，总承包商均能进行良好的管理。但总承包商仍须关注设备包装、防腐、外观以及安装方面的工艺问题或缺失配件等因素带来的影响。

4.9 运营及售后服务

调研对象对运营及售后服务过程中的各要素表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表9。

表9 运营及售后服务表现情况

如表9所示，总承包商能够很好地完成运营及售后服务工作，在此基础上，应进行持续改进，不断提升管理水平。

4.10 采购绩效评价

调研对象对总承包商采购绩效评价机制及其执行的表现情况进行评价，1～5分由低到高表示表现由差变好，结果见表10。

表10 采购绩效评价表现情况

如表10所示，在采购绩效评价方面，总承包商目前的表现情况存在较大提升空间。因此，总承包商应不断总结绩效评价方面的经验，找出绩效评价的关键问题并予以解决，从而建立采购评价机制，并且在项目执行过程中不断完善。

4.11 采购管理过程要素排名

将采购管理过程各项要素的表现情况进行排名，1～5分由低到高表示由差到好，结果见表11。

表11 采购管理过程要素均值表现情况

如表11所示，在国际工程EPC项目中，总承包商对供应商的管理最为有效和突出，此外，能够较好地完成机电设备交付工作并制订良好的采购管理计划。但在采购计划执行过程中，总承包商还有较大的提升空间，应进一步加强物流管理和仓储管理，减少长距离运输对设备物资的影响，并对瓶颈物资进行良好的仓储以避免影响施工过程。此外，总承包商应完善采购绩效评价体系，分析采购绩效的关键影响因素，进而提高总承包商的采购管理水平。

5 研究结论

(1)投标策划。在进行投标策划时，总承包商应与设计方、具备良好合作关系的供应商共同进行标书编制，以满足各项技术要求。

(2)制订采购计划。总承包商能够将采购工作任务的权责明确分配至公司、部门和个人，各层级协调工作，保障采购工作的顺利进行。但总承包商对设计单位和设计图的管控还需加强，以保证技术参数和相关要求准确无误、能够按时完成设计任务，避免出现设计缺陷和设计方案滞后等问题。

(3)供应商管理。供应商管理表现相对较好，其中在选择合理的采购渠道方面表现最优。在国际工程EPC项目中，总承包商应逐步发展全球化采购，在全球市场集成资源，提高效益。

(4)采购合同管理。总承包商在解决合同争议和进行合同索赔方面还需要提升，这主要由于国际工程合同管理涉及因素多，难以做到对所有条款都考虑周全。除此之外，总承包商还应进一步加强全球化采购。

(5)机电设备和物资质量管理。总承包商能够很好地把控物资和机电设备的质量。但总承包商应不断完善生产过程管理和主场监造机制，以便在设备生产过程中保障质量。

(6)物流管理。总承包商能够较好地执行出口退税和货运流程规范。但目前数据信息库、决策物流支持系统以及风险预警和应急措施方面还要加强，并要充分运用信息化技术，科学决策，解决长周期、高度不确定性等众多风险因素带来的问题。

(7)仓储管理。总承包商能够制定合理的保存措施，能较好地保存特殊材料(如火工材料)，但在瓶颈物资风险控制体系制定和执行方面还有待加强。

(8)机电设备交付管理。在机电设备调试、安装、移交以及进度管理等各个方面，总承包商均能进行良好的管理。但总承包商仍须关注设备包装、防腐、外观以及安装方面工艺问题或缺失配件等因素带来的影响。

(9)运营及售后服务。总承包商在运营及售后服务方面表现较好，能够建立运营管理和售后服务机制，及时解决问题，可根据市场变化进行持续改进。

(10)采购绩效评价。总承包商在采购绩效评价方面有较大提升空间，亟须建立并不断完善采购绩效评价机制。

(11)采购管理过程要素排名。总承包商在供应商管理方面表现最好，并且能够较好地进行机电设备交付管理并制订良好的采购计划。但在采购计划执行过程中，总承包商还有较大的提升空间，应进一步加强物流管理和仓储管理，减少长距离运输对设备物资的影响，并对瓶颈物资进行良好的仓储以避免影响施工过程。此外，总承包商应完善采购绩效评价体系，分析采购绩效的关键影响因素，提高总承包商的采购管理水平。

6 结语

未来研究可结合利益相关者伙伴关系理论、供应链一体化理论对国际工程EPC项目合同管理和供应商选择等环节进行更加细致和深入的分析，同时还应该加强采购绩效评价，以持续提升我国承包商在国际工程EPC项目中的采购管理水平。