数字经济与软件业发展研究

摘要：数字经济正在成为全球经济发展的新引擎，我国已进入数字经济引领经济发展的新时代。技术革命加速全球软件业增长，我国软件业在数字经济时代加速转型升级，企业数字化转型给我国软件业发展带来新机遇，我国数字创意产业面临巨大成长空间，数字贸易有望成为我国软件业发展的新增长点，数字产品出口正成为推动我国培育国际竞争新优势的重要力量，数字化成为我国软件出口发展新趋势。发达国家加快数字经济战略布局，加强对全球数字贸易政策的影响和引领。我国数字贸易和数据全球化有巨大发展空间，把握数字经济发展的历史性机遇，对提升我国软件出口发展具有重大意义。我国亟待积极构建数字贸易国际规则，加强数字内容产业发展规划，加速工业互联网平台建设，推动软件业与科学和工程技术业融合发展。

关键词：数字经济软件产业数字贸易服务外包

作者简介：

沈家文，中国国际经济交流中心《全球化》编辑部主任、副研究员、应用经济学博士后。

党的十九大报告指出，我国经济结构不断优化，数字经济等新兴产业蓬勃发展，要加强应用基础研究，为建立网络强国、数字中国、智慧社会提供支撑。数字经济正在以数字技术的不断创新为动力、以开放的知识为基础、以信息为载体、以互联网为通道，从制造领域、管理领域、流通领域的数字化扩展到包括政府宏观调控的一切经济领域，渗透并影响整个经济领域乃至人类社会。数字经济有别于传统的农业经济、工业经济，也有别于服务经济，是人类发展史上前所未有的新经济。人类社会已进入数字经济时代，我国软件业发展面临重大机遇。

一、数字经济加速全球经济与软件业增长

数字经济是基于数字化技术的经济，由于受到梅特卡夫法则、摩尔定律和达维多定律的影响，可实现定期升级创新，拥有着巨大的市场和活力，正在成为全球发展最快、创新最活跃、辐射最广的经济活动。

（一）数字经济的概念与内涵

关于数字经济的认识是一个不断深化的过程，数字经济有别于信息化、两化融合、信息经济、网络经济等概念，目前仍然存在不同的定义。唐·塔普斯科特（Don Tapscott）在1995年出版的《数字经济：网络智能时代的希望和危险》书中首次提出数字经济概念，预见了互联网对经济发展的影响。美国商务部1998年发布的《浮现中的数字经济》首次将数字经济定义为信息技术产业和电子商务，其后陆续发布《新兴的数字经济（1999）》《数字经济2000》《数字经济2002》《数字经济2003》等系列报告，对数字经济发展进行了深入分析。英国研究委员会（2013）认为，数字经济是通过人、过程和技术发生复杂关系而创造社会经济效益，在数字经济中，数字网络和通信基础设施提供一种全球化的平台，促进个人和组织的相互交往、通信、合作及信息分享。在众多关于数字经济的定义中，2016 年9月二十国集团（G20）杭州峰会发布的《G20数字经济发展与合作倡议》最具代表性，明确指出“数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动”。这一定义阐明了数字经济的本质和核心特征，超出了此前狭义的信息产业和电子商务范畴。

随着信息通信技术和互联网产业的快速发展及跨界融合，数字经济的内涵不断丰富，各国政府以及国内外学者对于数字经济分类的理解仍然有较大差异。美国统计局1999年10月发布的《电子商务的定义及其衡量标准》将数字经济分为四部分：数字基础建设、电子化企业、电子商务、计算机网络。英国的标准行业代码（2003）将数字经济分为两类：信息通信技术、数字内容；信息通信技术系统、硬件、软件和与此相关的服务。其中，数字内容分为核心内容产业、嵌入式内容产业和数字内容的分发者。澳大利亚《数字产业指南》将内容制作、数字咨询或专业服务、数字/广告公司、多媒体/流媒体服务、搜索技术、社交媒体等24个产业部门列入数字经济范畴。美国商务部数字经济顾问委员会（2016）认为用传统方法来测量数字经济是困难的，提出四部分框架：数字化的范围、数字化的影响、数字化对经济指标的累积性影响、数字化新兴领域的监控。阿里研究院（2017）将数字经济分为1.0和2.0两个阶段：数字经济1.0 的核心是信息化，信息技术在传统的行业和领域得到推广应用；数字经济2.0 的核心是数字化，即万物在线互联，数据成为驱动商业模式创新和发展的核心力量。腾讯研究院（2017）根据数字化程度的不同，将数字经济分为信息数字化、业务数字化和数字化转型三阶段。中国信息通信研究院（2017）在《中国数字经济发展白皮书2017》中提出，数字经济是信息经济、信息化发展的高级阶段，包括数字产业化和产业数字化两大部分。目前看，数字经济的未来演进方向仍然充满着不确定性，尚未形成广泛认同的数字经济定义和分类，国内外关于数字经济的研究在大量展开，还未形成系统性理论架构，对于数字经济本身发展规律的科学研究还较欠缺。

（二）发达国家加快数字经济战略布局

在全球经济增长乏力的背景下，数字经济快速发展并产生巨大活力，数字经济正在成为全球经济增长的新动能。《2016埃森哲技术趋势与展望》提出，数字经济实現了乘数效应的增长，2005年数字经济占全球生产总值（GDP）的15%，2015年为22%，预计2020年将达到25%。数据流动对全球经济增长的贡献已经超过传统的跨国贸易和投资，基于数据的商品和服务的全球化趋势在最近10年全球化发展历程中得到显著体现，不仅支撑起包括商品、服务、资本、人才等其他几乎所有类型的全球化活动，同时也在发挥着越来越独立的作用。

基于数字经济重要性的认识，世界银行、经济合作与发展组织、世界贸易组织、G20等国际组织也对数字经济发展表现出极大关注，发布了多项研究报告，将数字经济视为全球经济复苏和经济发展的新动能。美国、欧盟、德国、英国、澳大利亚等许多国家和地区已经将发展数字经济作为优先事项，出台数字经济发展战略、数字议程等推动数字经济的发展。美国商务部早在1999年开始连续多年发布数字经济的系列报告，促进美国数字经济发展。英国政府2009年6月公布了《数字英国》白皮书，目标是将英国打造成世界的“数字之都”。日本政府2009年7月制定《2015年i-Japan战略》，主要包括促进电子政务、医疗保健和教育、人力资源领域建设3个领域的优先发展，促进产业和当地社会的复兴并培育新产业，大力开展数字化基础设施建设。澳大利亚政府于2011年5月启动了《国家数字经济战略》，涉及宽带建设、在线教育、政府互联网教育等8项目标。2013年8月中国工信部赛迪研究院《装备工业研究》（2013年第4期）首次阐述了制造业数字化的概念与内涵，分析了我国制造业数字化的发展现状、趋势以及制约因素，提出了推进制造业数字化战略的政策建议。2015年2月英国政府出台《英国2015—2018年数字经济战略》，倡导通过数字化创新来驱动经济社会发展，为把英国建设成为未来的数字化强国部署战略方向。德国联邦政府2015年正式提出数字化战略；2016年3月德国联邦经济与能源部发布《德国数字化战略2025》报告，涵盖基础设施、创新创业、经济发展、数据治理、监管、人才和组织等10个方面。2016年下半年，美国政府连续发布了3份人工智能战略计划和研究报告：《为人工智能的未来做好准备》《国家人工智能研究和发展战略计划》和《人工智能、自动化与经济》。英国政府2017年3月发布《英国数字化战略》，设定了明确途径以帮助英国启动并推进数字化业务。综合而言，各国的数字经济战略仍聚焦在狭义数字经济的层面，即信息通信技术和电子商务等领域。

（三）数字技术革命加速全球软件业增长

数字经济的基本特征是数字技术被广泛使用并由此带来经济环境和经济活动的根本改变，现代信息网络成为经济活动的重要空间，数字技术革命成为优化经济结构和促进经济增长的重要驱動力。

第一，数字经济的快速发展给全球软件和信息服务业带来巨大机遇。全球数字经济高速增长、快速创新，并广泛渗透到其他经济领域，深刻改变世界经济的发展动力、发展方式。随着互联网和移动用户的增长，全球电子商务高速发展，根据互联网统计公司Statista的报告，全球零售类电子商务2013年的销售额为8398亿美元，2015年增长至1.55万亿美元，年均增幅高达35.9%，预计到2020年将增至4.06万亿美元。未来，数字经济发展的重点将是以软件技术及信息通信技术（ICT）为基础，通过物联网将所有数字化产品和服务连接起来，运用云技术实现对整个社会、全领域的数字化管理，形成数字家庭、数字城市、数字国家。数字经济的快速发展给软件服务业带来巨大发展机遇，软件服务业推动数字技术向纵深发展，深刻改变全球经济发展格局。

第二，人类社会已经从个人计算机（PC）时代迈入云时代，数字技术革命催生的新业态、新模式成为加速全球软件业持续增长的新动力。物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等数字技术加快应用，创新活力、集聚效应和应用潜能快速释放，众创、众包、众筹等新业态快速发展，云计算、物联网、移动互联网将带动全球软件业进入新一轮增长周期。根据高德纳咨询公司（Gartner）研究报告显示，全球公有云市场规模从2010年的683亿美元增长至2016年的2092亿美元，年均复合增速高达20.51%；预计2017—2020年行业规模增速维持在15%以上，到2020年有望达到3834亿美元。

第三，传统产业数字化转型成为全球软件市场需求持续扩大的重要动力。全球软件业保持较快增长态势，软件支出和软件出口的增长速度高于互联网技术（IT）设备和IT服务。根据Gartner的研究数据，2017全球IT与软件支出增长2.9%，其中软件支出3570亿美元，增速7.2%。大数据、云计算、移动物联网等为代表的数字技术与传统的农业、工业、建筑业、服务业以前所未有的广度和深度交汇融合，人工智能、虚拟现实、区块链等前沿技术正加速与制造、生物、能源、金融等融合，传统产业正在网络化连接、数字化转型、融合化发展。全球服务分工网络体系的迅猛发展使得软件和信息技术服务渗透到生产的每一个环节，整合协调着全球化生产的各个方面。

二、数字经济对于我国软件业的影响

数字经济发展突飞猛进，深刻地改变着人类的生产方式和生活方式。数字技术是数字经济发展的持续动力，加快软件和信息服务业发展，对于扩展我国数字经济的发展空间、推动传统产业的转型升级、促进经济可持续增长、提升社会管理和服务创新水平具有重要的意义。

（一）数字经济成为推动我国经济高质量发展的新动力

我国数字经济正在进入快速发展的新时代，经济增长的决定性因素由要素投入的“规模效应”转变为知识“溢出效应”，以数字技术为核心的知识密集型产业正在成为新的经济增长点，数字经济对国民经济的贡献显著增强，成为促进经济转型升级的新引擎。

第一，我国已进入数字经济推动经济高质量发展的新阶段。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视数字经济发展，出台了《互联网+”行动》《国家信息化发展纲要》《促进大数据发展行动纲要》《新一代人工智能发展规划》《进一步扩大和升级信息消费》《新一代人工智能发展规划》等系列重大战略和政策措施，数字经济是近年来我国经济发展最为活跃的领域。2016年9月，在杭州召开的G20峰会上，我国首次提出“数字经济”议题，为全球经济发展指明方向。2017年3月，数字经济首次写入中国政府工作报告。2017年7月，习近平主席在G20汉堡峰会讨论数字化议题时强调，要携手构建增长友好型、就业友好型数字经济，为世界经济开辟更广阔空间。中国信息化百人会课题组测算结果认为，我国数字经济占GDP比重达到30.1%，美国、英国、日本这一比重分别为59.2%、54.5%、45.9%。根据数字经济指数报告，“互联网+”数字经济指数每增长一个百分点，新增城镇就业人数将上升1.73万人，由此估算数字经济在2016年带来了280.17万新增就业人数，占我国年新增就业人数的21%，成为推动我国经济发展的新动力。

第二，我国数字基础设施建设取得高速进展。建成全球领先的光纤宽带网络和4G网络，截至2017年底，全国光缆总长达到3747万公里，全国所有地市基本建成光网城市。固定互联网宽带接入用户达到3.49亿户，移动宽带用户总数达11.3亿户；部署服务器116万台。

第三，我国数字服务产业核心竞争力明显提升。云计算、大数据、移动互联网、物联网以及电子商务、移动支付、分享经济、平台经济等新兴业态快速发展，2016我国电子商务交易额达到26.1万亿元，交易额约占全球电子商务零售市场的39.2%。信息消费规模由2013年的2.2万亿元增长至2017年的4.5万亿元，占最终消费支出比重为10%。2017年全国实物商品网上零售额5.48万亿元，同比增长28%，占社会消费品零售总额比重为15%。

第四，我国数字产品产业进入快速成长期。根据《2016中国数字创意产业发展报告》的研究数据，2015年我国数字创意产业已拥有36948家企业、近384万从业人员；产值突破5939亿元，同比增长22.9%，其中虚拟现实（VR）增幅最大，达267.5%。我国数字创意产业已经进入高速发展期。七大细分领域中，网络文学是IP（知识产权）源头，增速快；动漫的衍生市场潜力大；影视受众广泛，爆发强劲；游戏规模达1424亿元，电竞、VR是新增长点；VR规模达15.4亿元，处于起步阶段，潜力旺盛；在线教育结合语音识别、人工智能（AI）等技术将有更多应用。根据国家统计局数据，2017年1—11月，我国规模以上服务业企业中，互联网信息服务行业营业收入同比增长43.3%，数字内容服务行业同比增长34.0%，信息技术咨询服务行业同比增长37.5%，数据处理和存储服务行业同比增长43.6%；网络游戏业务收入1341亿元，同比增长22.1%。

第五，我国数字技术与传统产业加速融合，制造业数字化转型步伐加快。智能工厂、数字化车间、智能机器人、移动智能终端等快速发展，制造业骨干企业“双创”普及率达60%，工业互联网供给能力持续提升。两化融合管理体系不断完善，截至2016年底，完成貫标的企业累计超过4300家，开展自评估自诊断自对标的企业超过70000家，制造企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到62.4%和45.4%。

（二）我国软件业在数字经济时代加速转型升级

第一，软件服务业在数字技术的推动下向网络化、移动化、平台化转型发展。一是软件产品开发行业发展水平呈现加速提升发展态势，在新技术的推动下不断向网络化、移动化、平台化方向发展。根据工信部发布的数据，我国软件和信息技术服务业2017年完成软件业务收入5.5万亿元，呈现稳健增长的发展态势（见图1）。2017年我国软件业实现信息技术服务收入2.9万亿元，同比增长16.8%；其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入超过8000亿元，比上年增长16.5%。二是信息技术服务行业发展水平高位波动，在服务支撑和发展环境方面提升较快，信息安全服务需求迅速增长。2017年我国软件业信息安全和工业软件产品收入均超过1000亿元，分别增长14%和19.9%。三是嵌入式系统软件行业发展水平提升相对平缓，嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、智能化增值的关键技术，企业跨界融合发展、产品智能化带动嵌入式研发投入强度稳步提升。

第二，我国软件业发展呈现出高质化、服务化、融合化的转型升级特点。一是服务化趋势明显，产业结构高端转型，软件业务收入中信息技术服务比重过半，数据服务、运营服务、电子商务平台技术服务所占比重不断提高，从2014年的36.6%提高到2016年的40.8%。二是融合渗透加速，服务支撑作用凸显，面向行业应用、智能制造、信息安全等各领域的应用软件、工业软件、信息安全服务、平台运营服务业务快速增长，2016年我国电子商务平台运营服务收入同比增长30.8%。三是研发投入保持较高水平，知识产权储备持续增强，2016年我国软件业研发投入4545亿元，占软件业务收入比重达7.2%，软件著作权数量超过2万件。产业创新活跃，新业态发展迅速，在云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术、新业态、新模式驱动下，产业进入新一轮创新活跃期。

第三，我国软件业在全球软件产业中的地位不断上升。全球IT软件和信息服务贸易多年来一直呈现持续上升态势，2016年全球IT信息服务贸易增长4.52%。其中，发展中经济体增速为2.47%，发达经济体增速达5.31%。近年来，我国软件服务业在全球软件产业调整中的地位不断上升，2006—2016年我国服务外包执行金额从13.8亿美元增至1064.6亿美元，年均增长率达54%；离岸服务外包在全球市场的份额从不到1%攀升到33%，稳居全球第二位；离岸市场从以日本为主拓展至北美、欧洲、东南亚等200个国家和地区。

（三）企业数字化转型给我国软件业发展带来新机遇

数字经济对经济社会的影响将是革命性的，未来数据资源将成为企业经营决策的新驱动，企业都将转型为数字化企业，数字化的价值创造潜能大幅提升，软件和信息技术服务领域面临着新机遇。

第一，数字化已成为企业创新驱动的首选战略。进入21世纪以来，全球制造业竞争已经发展至创新能力的竞争。企业竞争聚焦在产品研发速度和创新能力上，为提高创新能力和效率，数字化战略已成为企业创新的首选战略。据波士顿咨询公司预测，到2035年我国整体数字经济规模接近16万亿美元，数字经济渗透率48%，总就业容量达4.15亿人。随着信息科学、材料科学、管理科学等学科不断交叉融合，新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等领域的融合发展面临技术突破，企业数字化转型面临重要战略机遇。

第二，企业数字化转型给软件服务业带来巨大机遇。在数字经济时代，企业所处的市场环境遭遇到了前所未有的变革，企业数字化转型不仅是节约成本和提高效率，更主要是满足企业可持续成长和创新发展的需求。“互联网+”成为企业数字化转型的基石，促进企业数字化业务的发展，同时给软件服务业带来更大的商机。2016年我国互联网用户达到7.31亿，数量巨大的年轻网民为数字商业模式迅速投入商用创造了条件，促进数字化创新企业快速实现规模经济，数字化生态圈不断拓展延伸。

第三，企业数字化推动新技术、新业态不断涌现。云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链等技术的快速研发与应用，促进云服务、互联网反欺诈、大数据征信、供应链金融服务、工业物联网应用、智能化设计、知识产权服务、汽车服务、空间地理信息服务、创意设计等发展，为企业数字化转型注入新动力。随着移动互联网的广泛普及，数字经济发展迅速，网络经济、分享经济等新形态、新模式在交通出行、商旅住宿、快递物流等领域渗透，并向知识内容、文化创意等领域不断拓展。

（四）我国数字创意产业面临巨大成长空间

第一，我国数字创意产业已进入高速发展时期。数字创意产业是以创意为核心、数字技术引领的新兴产业，主要包含网络文学、动漫、影视、游戏、创意设计、VR、在线教育。根据《2016中国数字创意产业发展报告》的数据，2015年我国数字创意产业规模达到5939亿元，同比增长22.9%，其中VR增幅267.5%；我国数字创意企业数量近37000家，从业人员384万，产业已进入高速发展时期。随着云计算、VR、AI等新技术的演进，互联网企业竞相布局，影游漫文联动和产业融合将成为趋势，移动电竞、互联网影视成为新的探索点。

第二，我国数字创意产业规模仍有巨大增长空间。根据智研咨询的研究数据，英国数字创意产业占GDP的比重达到8%，居全球首位，全球音乐的15%来自英国；美国数字创意产业年营收约4000亿美元，占GDP比重为4%；日本的媒体技术、电子游戏、动漫卡通等产业已经成为仅次于汽车产业的第二大产业，数字创意产业占GDP比重为2.4%，日本动漫制作占全球60%份额。我国数字创意产业规模5939亿元，占GDP比重为0.7%，还有十余倍的巨大增长空间。

第三，我国已经成为全球第一大游戏市场，市场重心从PC端向移动端转移。国家大力扶持文化产业的发展，2009年以来出台多项鼓励政策，促进我国游戏市场发展。2015年我国网络游戏市场规模达1435亿元，同比增长30%；PC游戲占61%。2016年我国网络游戏市场规模超过美国，成为全球第一，移动游戏占比上升至57%。根据中国音数协游戏工委、伽马数据、国际数据公司发布的《2017年中国游戏产业报告》，我国游戏市场2017年实际销售收入达到2036.1亿元，同比增长23.0%，保持高速增长的发展态势（见图2）；游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%。

（五）数字经济对软件业发展模式的影响

第一，跨境电商借势数字技术转型升级。越来越多的传统企业通过拥抱互联网融入到数字贸易，从消费互联网到产业互联网，从跨境电商到数字贸易。2012年我国跨境电商交易额，包括企业对企业（B2B）和企业对消费者（B2C），不到外贸总额的1/10，但2016年跨境电商已经占到我国外贸的1/4。艾瑞咨询、中投顾问等机构预测，我国跨境电商交易规模2018年将达到8.8万亿元，2020年有望达到12万亿。未来几年，我国跨境电商交易规模将保持高速增长，传统软件出口模式面临新转变，线上线下融合趋势化。

第二，数字贸易有望成为我国软件业发展的新增长点。随着数字技术的兴起和发展，世界主要跨国企业纷纷开启了数字经济战略。埃森哲2016年的报告显示，超过50%的跨境服务通过数字化平台完成，超过12%的跨境实物贸易通过数字化平台实现。数字化给商业发展模式带来了颠覆性的变革和重构，数字贸易成为数字经济的驱动力。

第三，网络经济成为驱动软件业转型发展的重要引擎。我国网络经济保持高速增长的态势，根据艾瑞咨询的《2017年中国网络经济年度监测报告》，2016年我国网络经济营收规模达到14707亿元，同比增长28.5%，预计2018—2019年仍将保持高速增长的态势（见图3）。随着我国推进网络强国战略，“互联网+”政策陆续出台，互联网与传统行业融合，网络经济的快速增长将加快软件业的转型发展。

（六）软件业发展对数字经济的促进作用

数字经济时代，“计算、网络、数据、软件”无处不在，软件是支撑计算、网络和数据的基础，软件和信息技术服务业面临重大发展机遇。

第一，软件和信息技术服务业在数字经济发展中发挥关键性作用。数字经济是全球经济增长的新动能，服务贸易在国民经济中的地位显著上升。我国服务进出口年均增长15.7%，2016年我国服务进出口总额突破5万亿元人民币，同比增长14.2%，我国市场吸纳了近1/10的全球服务出口。在数字技术的推动下，软件服务业在数字经济发展中发挥关键性作用，成为优化产业结构的重要动力。

第二，软件和信息技术服务业成为塑造全球数字经济格局的中坚力量，从产业投资、商业模式和全球治理等领域引领全球数字经济新趋势。我国拥有全球最活跃的数字化投资与创业生态系统，拥有全球最大的电子商务市场，占全球电商交易总额40%以上，我国与个人消费相关的第三方移动支付交易额是美国的11倍。2016年我国金融科技领域风险投资位列全球第一位；虚拟现实、自动驾驶、可穿戴设备、教育技术、机器与无人机和3D打印领域的风险投资位列全球第二；大数据领域、人工智能与机器学习领域的风险投资位列全球第三。区块链技术应用于资产托管、产业链金融、消费金融、金融科技等领域，推动更多企业与服务提供商建立基于区块链技术的区块链服务合作，推动软件和信息技术服务产业能级再上新台阶。

（七）数字化成为我国软件出口发展新趋势

第一，基于云的数字服务模式被软件出口企业广泛认可。数字经济是数字技术催生的经济形态，数字化是人类从传统生产社会向数字生产社会转型升级的关键，软件企业开始摒弃传统的模式，不断地进行创新，运用新的信息技术、智能化设备来帮助客户实现数字化。新一代信息技术加速与传统软件出口企业融合，基于云的服务模式被广泛认可，云端交付也大量被传统软件出口企业所采用，软件即服务（SaaS）和按需付费（On-demand Payment）成为主流的交付与定价模式。根据商务部的有关数据，信息技术外包是我国软件出口的主要方式，2016年信息技术外包出口执行金额为330.48亿美元，占软件出口比重96.55%；软件产品出口执行金额为11.82亿美元，占比3.45%。我国率先应用的多种数字商业模式如今已在全世界流行，从共享单车到视频社交网络等等。新型经济全球化正在加速发展，催生E国际贸易，越来越多的我国数字企业通过并购、商业模式拓展、提供技术供应等方式扩展全球业务，我国软件企业开始步入全球数字化发展的最前沿。

第二，数字产品出口正成为推动我国培育软件产业国际竞争新优势的重要力量。全球软件出口市场目前由美国、欧洲和日本等发达经济体主导。美国是全球最主要的软件发包国家，2015 年发包规模占全球市场的55.3%；欧洲和日本的市场份额分别为25.5%和10.2%。美日欧三大经济体占我国软件出口市场规模的50%以上，2016年三大经济体共计出口执行金额为170.38亿美元，占比为50%。当前，我国经济发展进入服务经济引领期和创新国际竞争优势关键期，数字产品出口正成为推动我国产业结构转型升级、吸纳中高端人才就业、培育国际竞争新优势与提升全球价值链的中坚力量。

第三，数字经济成为国际合作的新热点。根据商务部的数据，2006—2016年，我国服务外包执行金额从13.8亿美元增至1064.26亿美元；从业企业从500多家迅速扩展至近40000家；从业人员由不足6万人增长至856万人。随着全球数字经济领域的政策沟通和战略对接不断加强，数字贸易将成为提升我国软件业全球价值链层级的战略选择，成为服务贸易发展的重要动力，我国软件服务业出口规模将不断扩大。根据工信部的快报数据，2017年我国软件业实现出口538亿美元，同比增长3.4%，呈现稳中向好的发展趋势（见图4）；其中，外包服务出口增长5.1%，嵌入式系统软件出口增长2.3%。

三、我国软件业面临数字经济引发的新问题

（一）数字技术创新和温特尔模式变革带来新挑战

数字经济在全球形成巨大的市场网络效应，催生新消费模式，软件业发展面临数字经济时代的温特尔模式变革。按照因特网经济学理论，网络固定成本不变而边际成本趋近零，随着网络用户数量提高而增加网络的价值。近年来我国分享经济高速增长，2017年我国分享经济市场交易额约4.92万亿元，同比增长47.2%；分享经济平台的就业人数约716万人，同比增加131万人。在数字经济时代，生产数字化和消费网络化相结合，形成温特尔模式，生产者和消费者借助数字化、网络化实现平台化分工，突破传统的规模经济模式，传统的软件生产模式和消费方式面临变革。一是数字经济推动生产方式的新变革。数字化生产方式直接影响资源配置和生产要素权重，影响各国的比较优势，将重塑软件业的全球价值链分工。二是数字化引发对商业竞争的新关注。传统软件系统架构已经难以支撑数字经济的快速发展，在鼓励软件业新模式、新业态迅速增长的同时，兼顾效率与公平、充分竞争与有序发展，成为软件业市场主体和政策制定者、监管者面前的共同挑战。

（二）软件业面临成本上升、高端人才缺乏等新问题

一是软件企业的管理成本和风险上升。伴随数字经济的快速发展，软件服务业规模扩大和业务增长，对软件企业的管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等多方面经营能力提出更高要求，企业组织结构和管理体系趋于复杂化。2017年我国软件业从业人员工资总额增长14.9%，人均工资增长11.2%，增速高于其他费用增长，企业管理成本明显上升。二是软件企业的核心人才缺乏、人才流失以及人工成本上升问题并存。2017年我国软件业就业人数接近600万人，比上年同期增加约20万人，软件企业面临转型升级压力，高端人才的争夺趋向激烈，随着网络化智能化不断推进，互联网公司加入软件人才争夺行列，跨界竞争超出软件业内部竞争，软件产业可持续盈利能力面临新挑战。

（三）我国软件业数字化竞争力亟待提升

我国信息服务业近年来快速增长，但软件业竞争力与发达国家相比仍很弱小，软件业整体偏小偏弱，核心技术、产品成熟度、创新能力存在较大差距。全球软件重点企业主要分布在美国，占比达到75%；其次为欧洲、加拿大、日本等发达国家及地区，占比为22%；发展中国家占比仅为3%。2016 年全球上市公司2000强名单中，美国有14家芯片公司与14家软件公司，而我国无一家软件公司入选。我国货物贸易居世界前列，但数字贸易相比明显偏低，数字产品服务的标准规范发展滞后，数据流尤其是跨境数据流动的监测标准缺乏，基础软件、系统软件非常薄弱，国产软件基本属于应用型软件，在软件开发技术、开发工具和开发理念方面仍然是追随者，我国软件业的数字化竞争力亟待提升。

四、结论与建议

数字经济发展迅猛，人类社会已经从PC时代迈入云时代，传统产业数字化转型成为全球软件市场需求持续扩大的重要动力，数字技术革命催生的新业态、新模式成为加速全球软件业持续增长的新动力。数字经济的快速发展给全球软件和信息服务业带来巨大机遇，软件服务业在数字技术的推动下向网络化、移动化、平台化转型发展。在数字经济驱动的新一轮全球化发展浪潮中，我国软件业和数字贸易有巨大发展空间，数字产品出口正成为推动我国培育软件产业国际竞争新优势的重要力量。把握数字经济发展的历史性机遇，对提升我国软件出口竞争力具有重大意义。

（一）加强数字内容产业的发展规划

数字经济正从“硬件为王”“软件为王”进入“内容为王”的阶段。2016年12月数字创意产业被纳入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，但目前仍缺乏相应的数字经济发展规划。我国数字内容产业高速增长，但同发达国家相比，在产业链条、产业规划和法律环境等方面还存在差距，亟待统筹制定数字内容产业发展规划，加快数字内容产业的发展。加快以数字内容产品为核心，通过前后关联机制，发挥链条经济效应。加大知识产权保护力度，避免数字侵权抑制数字内容产业创新。加强国家层面的数字内容产业规划布局，促进产业做优做强做大。

（二）推动软件业与金融、工程和科技服务业等传统产业的跨界融合

软件和硬件的融合、软件和服务的融合、软件和信息的融合、软件和科技的融合、软件企业的融合，融合才能做大做强，先进数字技术与传统产业融合创新已成为提高企业核心竞争力的战略选择。数字经济离不开建模、算法和软件，软件企业要与科研机构和工程技术跨界融合，协同开发计算、网络和数据问题的软件解决方案及高端软件产品。软件业要加快产业融合，根据软件产品的定位和发展方向，吸收工程和科学技术人员，改变软件业的人才结构，抢占数字经济制高点，通过数字化融合来驱动软件业发展。

（三）加速工业互联网平台建设

数字经济时代，价值创造不再强调竞争，而是通过整合产品和服务供给者，并促成交易协作和适度竞争，共同创造价值，构建共建共赢的生态系统。平台是数字经济时代协调和配置资源的基本经济组织，是价值创造和价值汇聚的核心。要把握窗口期，抢占基于工业互联网平台的制造业生态发展主导权、主动权和话语权，推动产业组织关系从线性竞争到生态共赢转变。

（四）促进软件业加快构建现代化产业组织方式

软件产业尚未形成现代化产业组织方式，尚未进入能极大满足消费需求的流水线作业的工业化时代。要加快软件产业的专业化分工，促进软件企业改变依靠程序员编码实现价值的盈利模式，将技术架构、业务架构、应用架构专业化分工，发展“业务架构+应用架构+技术平台”的组织模式，技术构架通过平台公司技术开发、编码实现，业务和应用架构由业务和产品人员设计，提高开发效率和质量、降低开发到运营的成本，提升软件创造力和产业竞争力。

（五）把握区块链发展机遇实现换道超车

人类正在从信息互联网阶段进入价值互联网阶段，区块链是发展数字经济的重要形态，可能重塑货币市场、支付系统、金融服务和经济形态，还将改变人类社会众多领域。全球最大的10家信息互联网公司分布在美国（6家）和中国（4家），价值互联网时代的市场格局或将面临变革。在数字经济的价值互联网时代，软件业需要把应用创新方面作为突破口，区块链技术还处于发展的初期阶段，区块链的共识算法和加密算法等核心技术仍存在很大的优化和创新空间，我国软件企业要把握区块链发展的历史机遇，开拓产业创新路径，进行换道超车，构建价值互联网时代的主导应用范式。

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责任编辑：李蕊