2017—2018年中国服务器市场研究年度报告

本报告研究的服务器产品包括x86服务器和Non-x86服务器，其中，x86服务器是指基于Intel Architecture或AMD处理器架构，采用x86芯片执行的服务器系统。Non-x86服务器是指采用RISC芯片、安腾芯片、ARM芯片等非x86架构的服务器产品。

2017年全球服务器市场概述

2017年，全球行业数字化转型已势不可当，以云计算、物联网、大数据、人工智能为代表的数字与智能技术已逐渐成为行业转型与变革的驱动力，围绕这些数字与智能技术，行业热点也在不断变换，ICT产业与传统产业的融合更加紧密，从过去以提高效率为主要特征的支撑系统，向驱动价值创造的生产系统转变，服务器作为IT基础架构平台，也在不断加速变革，使之成为支撑行业创新的重要基石。2017年，全球服务器出货量为902.6万台，同比增长3.1%；销售总收入为580.3亿美元，同比增长11.0%。

2017年，以AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、 Alibaba Cloud为代表的大型公有云业务保持双位数增长，业务需求的快速增长推动服务商对超大规模数据中心的投资；而Google、 Amzon等大型服务商近年来的IT基础架构部署基本都绕开OEM，直接向芯片、内存、硬盘厂商进行采购，依靠ODM进行生产，这种采购方式不仅简化了流程、降低了交付周期，而且这种根据自身业务需求设计的定制化服务器更能符合业务需求。不仅是大型公有云用户，近年包括电信运营商等行业用户，也开始推行定制化，直接推动了ODM业务增长。人工智能、大数据的应用需求的快速增长，也在不断促进ODM服务器的增长。

2017年，尽管x86处理器在服务器领域依然无敌，但64位的ARM构架也能找到自己的一席之地，2017年以来，更多厂商加入到ARM服务器市场开发中，基于ARM的服务器出货量每年逐步增加，也为逐步萎缩的Non-x86服务器市场带来一些生机。Intel x86服务器主导市场多年，除了构建完整的硬件供应链外，对于相应软件的配合与支持程度，无形中抬高了ARM服务器的进入门槛。云计算、大数据等新一代信息技术发展，IT架构正在发生变革，传统集中式的IT基础架构开始向分布式架构迁移，这种横向扩展的模式让x86服务器仍占据市场主导地位。

从全球地区发展来看，亚太地区继续保持着逐步增长，2017年增长14.9%，规模达到177.0亿美元，其中，中国市场增速达到15.8%。亚太和中国市场仍是全球服务器市场的亮点，云计算、大数据、人工智能的应用深化，催生了许多大規模乃至超大规模数据中心的建设，同样，混合云、私有云市场的兴起，以及行业“互联网+”“AI×”加速，传统行业IT架构变革步伐加快，也成为服务器市场增长的主要动力。

2017年，HPE以20.4%的市场销售额占比继续在全球服务器市场位列第一，HPE的市场份额中包括来自 H3C中国合资公司（新华三）的收入。DellTechnologies以18.4%的市场销售额占比位居第二，规模达到106.9亿美元。IBM以8.7%的市场份额位列第三位置，2017年得益于大型主机的大幅增长，IBM服务器收入一改以往颓势，同比实现增长。2017年，Lenovo市场表现中规中矩，服务器业务仍然处于整合消化期，并且团队人员不稳定一直是它所面临的发展障碍，集团层面对这一业务也不够重视，市场排名较上年下降一位。但不可否认，Lenovo仍是服务器市场产品、技术竞争力领先的厂商，未来随着业务整合完成，外加其全球化的市场、渠道布局，其市场表现仍是值得期待的。

2017年中国服务器市场发展情况

2017年，政府信息化、行业“互联网+”、数字化转型，以及大数据、人工智能时代下数据量与数据结构的深刻改变，加速对传统的IT架构进行变革，中国服务器市场也保持快速增长势头。国家正在大力推进“中国制造2025”、智慧政务、智能交通、智慧医疗、智能电网等行业信息化建设，从“互联网+”向“AI×”的不断演进，对利用云计算、大数据、AI等先进技术创新的产品和服务需求不断高涨，由此带动服务器产品市场不断繁荣。赛迪顾问调研数据显示，2017年，中国服务器市场销量达到280.81万台，销售额达到668.80亿元，分别比2016年增长15.6%和15.8%。

2017年，Non-x86服务器市场从产品结构看，在销量上仍然以8路以下服务器占主导，其销量及销售额分别占总体市场规模59.0%和25.6%。32路以上的高端Non-x86服务器销量占比较低，越来越多的客户开始将应用向x86小型机迁移。

2017年，双路服务器仍是市场销售的主体，销量与销售额分别达到223.9万台和381.5亿元。随着云计算应用不断成熟，行业用户对于私有云的拥抱正在改变服务器市场结构，“多路+云计算”的方案在性能、能耗、管理性、扩展性、成本等方面出色的表现，驱动中高端服务器占比不断提高。

华北、华东、华南投资占比达到79.8%。在区域产品销售市场，华北、华东、华南市场仍占据2/3以上的市场份额，2017年随着传统行业互联网融合应用深化，更多互联网企业

互联网、政府、电信投资占据大半江山。从行业结构分布来看，2017年互联网仍是x86服务器市场销售额最大、增速最高的行业市场，主要推动力来自BAT等企业对超大规模数据中心的投资。此外，政府、电信、交通等行业市场的增速也普遍高于市场平均水平，拉动行业采购的主要动力是行业数字化转型，以及全面拥抱云计算、大数据。