中国海运物流产业及企业竞争现状探析

文/万俊斌

2016年，中国港口外贸货物吞吐量38.51亿吨，增长5.1%；沿海运输货运量20.13亿吨，货物周转量25172.51亿吨公里；远洋运输货运量7.98亿吨，货物周转量58074.62亿吨公里。世界十大港中第七、二十大港中第十四大港都是中国港口，宁波-舟山港、上海港是货物吞吐量世界第一、二大港。依托中国海运需求以及港口吞吐能力，中国到韩国、新加坡、中国香港、马来西亚、美国等航线成为世界投入运力最多的航线之一。可以看出，中国具有庞大的海运物流市场，这个市场有利于建设强大的海运物流产业。

本文将从产业和企业两个层面分析中国海运物流业参与国际竞争的现状和问题，根据问题从产业和企业的角度提出提高竞争力的政策性建议。

一、中国海运物流产业国际竞争的现状与问题

中国船队船舶总运力由2006年的6548万载重吨增加到2014年的2亿载重吨，然后在2015年下降到1.58亿载重吨，2016年略增到1.59亿载重吨。随着海运需求增长的放缓，中国船队运力增长率维持在较低水平。在全世界船队中，中国船队的运力总量仅次于德国、

表1：世界主要国家控制船队规模（2016年）

表2：世界海运货物运输服务贸易差额大小及其排序 单位：亿美元

中国具有庞大的海运物流市场，有利于建设强大的海运物流产业

图1：2001年～2015年中国海运服务贸易竞争力指数发展走势

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在对本国货物外运的竞争上，中国国轮对国货的运输比率从2001年的45.96%下降到2016年的20.72%。相比而言，美国的这一比率为40%左右，意大利为50%左右，澳大利亚为40%左右。中国船队对国货海运运输市场逐年下降的占有率，反映了中国海运业国际竞争力偏弱的现实处境。在和中国无关的其他国家间的海运货运市场上，限于运力、经营经验等因素，中国海运船队的市场占有率就更低，有些观点认为中国海运市场开放的过快是导致中国海运市场占有率低下的重要因素之一。

作为世界最大货主国、第三大船主国的中国，在海运服务贸易的发展中持续处于巨大逆差地位，贸易竞争力指数排名较后。2015年世界海运服务贸易出口额约为1872亿美元、进口额约为2453亿美元，而中国海运服务贸易市场总规模仅小于欧盟；出口211亿美元，次于欧盟、日本、韩国；进口556亿美元，世界第一。中国的海运服务贸易从2001年到2015年持续处于逆差状态，最高在2014年达到498亿美元。相比而言，欧盟2015年顺差530亿美元（其中，丹麦顺差206亿美元、德国顺差183亿美元、法国顺差101亿美元），韩国顺差101亿美元，日本顺差58亿美元。

从反映国际贸易竞争力的重要指标看，中国2015年的贸易竞争力指数为-0.45，排名世界第29位。中国在世界海运贸易中的表现，显示出中国海运服务业处于规模不够大（相对最大货物国地位）、对外竞争能力偏弱的状态。

在各国船队海运服务贸易出口创收效率上，2015年，每载重吨年创收最高的是法国，平均每载重吨创收1144.12美元，然后是丹麦的765.38美元，印度、韩国、比利时、德国在200、300美元左右，中国、日本分别为133.04、116.97美元。中国2015年这一指标排名第7位。近五年来，中国船队每载重吨的创收能力都在100～180美元之间。世界海运货物运输服务贸易差额大小及其排序，如表 2。2015年世界各国海运服务贸易竞争力指数及其排序，如表 3。2001年～2015年中国海运服务贸易竞争力指数发展走势，如图 1。

在海运物流产业支持性产业的竞争上，中国船舶拆解产业总拆解规模位于印度、孟加拉国、巴基斯坦之后，拆解船舶占世界拆船总吨的10.65%，但化学品船、天然气船等船舶的拆解份额较低；中国近三年造船产业造船交付量世界第一，2016年交付船舶艘数、载重吨占世界的份额各占世界总量的43.16%、44.05%，造船产业在规模上占有绝对的竞争优势，但所交付船舶的船价只占世界的26.22%。相比而言，韩国只造了475艘船舶，但这475艘船舶的总船价和中国交付的1628艘船的船价非常接近。这说明，中国海运业的核心相关产业造船业、拆船产业也要继续升级，需要提升高价船舶、高复杂度船舶的制造、拆解、接单能力。拆船业主要国家2016年拆船情况，如表4。主要国家或地区造船交付数量，如表5。

表3：2015年世界各国海运服务贸易竞争力指数及其排序

表4：拆船业主要国家2016年拆船情况 单位：千总吨

表5：主要国家或地区造船交付数量

二、中国海运物流企业国际竞争现状与问题

中国国际海运市场的主要参与企业有十家，共1186艘船、9868万载重吨。这10家海运公司中，有6家为国有或国有控股企业；中国远洋海运集团有限公司的运力占10家公司运力总和的59.70%；非国有或国有控股企业运力之和占10家企业运力的6.94%。从参与国际竞争的海运企业组成结构看，中国海运产业对外竞争力量过度依赖国有资源力量，民营资源没有调动起来，巨大的海运业竞争资源潜力难以发挥，如表6。

表7：2016年年末世界前十大集装箱海运公司

表8：2016年年末世界10大散货船公司

在世界海运集装箱运输的竞争中，中远海运是世界第四大集装箱运输企业，共有集装箱船315条、174万TEU，占有率为8.3%，约为排名第一的APM马士基的一半，但其新订购船舶32艘、53万TEU，世界第一，处于强劲的增长状态，如表7。

表6：截至2016年12月31日中国主要海运企业经营的国际海运船队规模

按载重吨计，中远海运和招商局轮船是世界第一和第四大散货船运公司，分别拥有364和108艘船，总计3609万、1366万载重吨。它们的主要竞争对手是日本的日本邮船、川崎汽船、商船三井、正荣汽船，挪威的弗雷德里克森集团，新加坡的Berge Bulk，希腊的Angelicoussis集团，韩国的泛洋海运，如表8。

按载重吨计，中远海运和招商局轮船还是世界第一、第二规模的油运船公司，各自投入船舶157和129艘，运力1967和1927万吨，主要的竞争对手是沙特阿拉伯国家航运公司Bahri、日本的商船三井、伊朗的国家石油公司、比利时的船商欧航公司Euronav NV、加拿大的Teekay Corporation、希腊的Angelicoussis集团、挪威的弗雷德里克森集团、俄罗斯的SCF Group，如表9。

从以上看到，在集装箱、油轮运输、散货运输这三大主要领域，以中远海运、招商局轮船等为代表的中国海运企业在国际海运市场竞争中展现了强大的实力，但目前中国海运业还停留在“国家队”打天下的局面，民营企业的发展依然任重而道远。

三、中国海运物流产业与企业发展竞争的政策性建议

针对中国海运物流产业和企业两个层面的竞争现状，本文也从这两方面提出如下发展建议。

1.在产业层面

第一，明确定位，培育海运文化。可将海运产业的发展明确定位为实施“一带一路”国家战略的“先导性”产业。积极营造良好的海运文化，要乘着“一带一路”、建设海洋强国、海运强国的东风加强宣传，营造良好的海洋文化、海运文化，加强人们对海运重要性的认识。

第二，优化我国海运物流产业结构，壮大力量。在差异化发展战略的指引下，引导地方具有条件的国有企业、民营企业进入海运产业，由央企“孤军奋战”的“央企主导，政府市场双轮驱动型”发展模式转变为“国企引领、民企主体，政府市场双轮驱动型”发展模式。

第三，探索建立国家船库，通过反周期操作，调节船舶供应，支持中小企业发展。国家可探索建立以反周期操作为中心的“国家船库”，以此调节运力供应，即在海运市场低谷时期大量与船东、造船厂、货主等利益相关方合作订造新船、购入符合条件的二手船，壮大中国船队运力，在市场繁荣时期，大量销售手中船舶，使本国船队特别是民营企业船队能迅速以合适条件获取船舶。

第四，加强海运物流相关法律和发展规划的制定与实施。要积极出台《航运法》等相关法律，制定中国海运产业发展中长期规划或者海运产业发展振兴计划，使海运产业发展得到法律和政策的支持。

第五，要鼓励海运物流企业与相关机构的合作。要鼓励、支持、协助海运物流企业与相关企业合作，打造全球综合运输业务服务网络联盟；鼓励海运物流企业与港口、大型货主企业合作，共同投资海外港口，开拓海外航线，拓展海外市场。

第六，加强海运物流产业的数据统计，建立较为细致、完善的海运物流产业发展数据库。以现有水运产业相关统计为基础，细化、完善海运物流的相关统计，整合国内外各方统计数据，统一建立或完善现有数据库，及时更新和公开。

第七，通过海运物流相关学校、央企全球化的业务网络为国家培养海运物流人才，建立地方、民营海运物流企业能使用的人才资源库。

2.在海运物流企业层面

第一，海运物流企业要提炼、打造自己的核心竞争力。海运物流企业要以海上运输服务为中心，提高服务品质，关注顾客感受，以需求为导向主动提升服务能力和服务水平，集中资源强化核心竞争力。

表9：2016年末世界10大油运船公司

第二，海运物流企业要积极使用现代信息技术，加强与其他相关企业合作，共同建立、完善全球综合运输业务服务网络联盟。在强化核心竞争力的同时，根据业务需要强化与业务协同企业的合作，利用合作关系和现代信息技术建设、完善全球到达的综合运输服务业务网络联盟，组网竞争全球海运物流市场。

第三，海运物流企业要加强与港口、大型货主企业合作，共同投资海外港口，开拓海外航线，拓展海外市场。强化与港口、大型货主合作，获取港口使用便利和大型货主长期订单，共同投资海内外港口，开拓航线，开发和占有市场。

第四，积极利用政府、金融政策，为行业发展向有关部门建议献策，为行业人才培养、数据普查等相关事宜提供支持与便利。

四、结论

在世界海运物流市场竞争日益激烈的背景下，本文从产业和企业两个层面分析了中国参与海运物流竞争的现状，认为在产业方面，相对本国需求在世界的位置，中国船队保有的运力还处于较低水平，船队对国货运输的市场占有率逐年下降，海运服务贸易从2001年到2015年持续处于逆差状态，海运服务产业处于规模不够大、对外竞争能力偏弱的状态。在企业层面，中国企业的散货船、油船运输船队规模世界第一，集装箱运输世界第四，但在参与国际竞争的海运企业组成结构上，中国海运产业对外竞争过度依赖国有资源力量，民营资源没有调动起来，巨大的海运业竞争资源潜力难以发挥和利用。所以，未来可参考本文建议，在产业、企业两个层面强化海运物流产业的国际竞争力。