2018年上半年马铃薯市场形势分析及下半年走势预测

周向阳 张洪宇 张 晶 沈 辰 孔繁涛 吴建寨

（中国农业科学院农业信息研究所，农业农村部农业大数据重点实验室，北京 100081）

2018年上半年，我国马铃薯市场走势具有薯价同比先低后高、总体价格水平低等显著特点；预计下半年马铃薯市场行情向好，价格将明显高于2017年同期水平。目前我国马铃薯产业仍存在薯农收益波动大、抵御自然风险能力弱、农业资源约束趋紧、供给结构性矛盾突出、品牌建设亟待加强等值得关注的问题。

2017年我国马铃薯市场行情总体低迷，薯农普遍亏损，引发社会广泛关注。那么2018年上半年马铃薯市场运行呈现出哪些新特征？下半年市场走势如何？马铃薯产业发展存在哪些值得关注的问题？本文对此进行了分析、预测。

1 2018年上半年马铃薯市场形势回顾

按照市场供应主体类型，2018年上半年马铃薯市场形势可以分为上个产季库存薯和本产季新薯两个阶段，其中1～4月马铃薯市场供应以2017年产季库存薯为主，5～6月市场供应以2018年产季新薯为主。总的来看，2018年上半年马铃薯市场行情特征可概括为薯价同比先低后高、总体价格水平低等显著特点。

1.1 1～4月薯价同比下跌

与2017年同期相比，2018年上半年马铃薯市场价格呈现出先低后高的特点（图1）。1～4月马铃薯市场价格持续低迷，月度批发均价低于2017年同期；从5月开始薯价明显提振，6月薯价高于2017年同期水平。

图1 2017年和2018年1～6月马铃薯月度批发均价走势

据农业农村部监测，2018年1～4月马铃薯月度批发均价分别为2.00、2.16、2.13、2.09元·kg-1，同比分别下跌19.2%、15.2%、14.8%、15.3%，主要原因有两个：一是2017年产季库存薯数量同比增加，市场供应高于2017年同期。1～4月，上个产季库存薯是市场供应主体。2017年蔬菜价格总体水平偏低，对马铃薯消费替代作用明显，导致马铃薯鲜食消费需求低迷。同时，为改造、升级环保设施，很多马铃薯淀粉加工企业停工，也造成马铃薯加工消费需求降低。由于消费需求减少，2017年产季马铃薯销售不畅，大量库存马铃薯延迟到年后出售，加大了2018年上半年的马铃薯市场供应数量。二是种薯销售不理想，转入商品薯市场。2017年马铃薯市场价格持续低位运行，大部分薯农利润微薄，甚至入不敷出，导致2018年上半年薯农生产积极性降低，马铃薯种植面积明显减少。种植规模的下降引起种薯需求减少，种薯经销商只能将无法销售的种薯转为商品薯出售，进一步增加了马铃薯市场供应数量。

1.2 6月薯价同比上涨

2018年马铃薯市场价格从5月开始强势反弹（图1），6月薯价已经明显超过2017年同期水平。据农业农村部监测，2018年6月马铃薯月度批发均价达2.35元·kg-1，同比上涨25.4%。从实地调研情况来看，各马铃薯产区地头收购价格一改2017年的萎靡态势，同比明显提高，始终约为2017年同期的2倍。例如，据山东省枣庄市滕州市农业局监测，当地2018年大棚、拱棚和露地马铃薯的地头批发均价分别为3.2、2.4、1.7元·kg-1，而2017年分别仅为1.5、1.3、0.8元·kg-1。5月之后，马铃薯市场供应以2018年产季新薯为主，薯价同比上涨的主要原因有3个：一是薯农生产积极性降低导致种植面积减少。2017年上半年马铃薯市场低位运行，价格达到当时6年来同期最低水平，马铃薯种植户普遍出现亏损，导致2018年上半年薯农生产积极性降低，种植规模明显减少，市场供应量同比减少。据调度，山东、河南、河北、辽宁、江苏等产区马铃薯种植面积分别减少约11%、35%、30%、20%、15%。二是恶劣天气导致单产下降。2018年4月清明节前后，各主产区遭遇“倒春寒”，导致马铃薯单产降低。据调度，山东、河南、河北、辽宁、江苏等产区马铃薯单产分别减少约20%、15%、20%、10%、15%。三是上市时间推迟导致供应衔接不畅。“倒春寒”发生时，各产区马铃薯正值苗期，植株主茎受低温冻害而枯死，只能待薯块二次发芽后继续生长，推迟了马铃薯的上市时间，出现了断档，也进一步推高了薯价。

1.3 总体价格水平低

2018年上半年马铃薯市场行情总体低迷，批发均价仅为2.17元·kg-1，处于近6年来同期最低水平，明显低于2016年的2.79元·kg-1和2014年的2.53元·kg-1（表1）。对多个主产区的调度也印证了此结论，例如内蒙古产区部分库存马铃薯5月以0.26元·kg-1的价格销往淀粉加工厂，处于近年来同期最低点；宁夏产区马铃薯价格春节以后一路下跌，甚至跌至0.30元·kg-1，为20年来罕见的低价。

表1 2013～2018年前6个月马铃薯批发均价

2 2018年下半年马铃薯市场走势预测

2018年下半年，马铃薯市场供应主要包括北方一季作区、西南混作区即将收获的秋薯，以及中原二作区、西南混作区已经收获入库的春薯。在薯市未来行情方面，受秋薯产区种植规模减少和春薯库存同比降低的影响，预计下半年马铃薯市场行情向好，价格将高于2017年同期水平。一是下半年秋薯产量预计同比减少。6月，内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江等秋薯产区已经完成马铃薯播种，秋薯种植面积基本确定。据调度，受2017年薯价低迷影响，2018年薯农生产积极性受挫，各大秋薯产区种植规模普遍低于2017年。例如，内蒙古马铃薯种植面积约为49.7万hm2（745.6万亩），较2017年减少12.1万hm2（181.5万亩），减幅达19.6%；甘肃省马铃薯种植面积约为66.7万hm2（1 000万亩），较2017年减少3.5万hm2（52.5万亩），减幅达5.2%。秋薯种植规模降低将导致下半年马铃薯上市数量同比减少，市场供应形势预计偏紧。二是库存薯数量同比减少。2018年各产区春薯地头收购价格明显高于2017年同期水平，薯农普遍利润可观，销售热情高涨，存储入库意愿较弱。同时，春薯价格高企增加了入库成本和投资风险，多数存储商收购马铃薯的积极性下降。据调度，目前山东、河南、湖北、江苏、陕西等春薯产区马铃薯入库数量明显低于2017年同期，导致下半年马铃薯市场供应量减少，将促进马铃薯市场价格同比提高。

3 值得关注的问题及政策建议

虽然2018年下半年马铃薯市场行情向好，各方主体信心更足，但是从全国范围来看，马铃薯产业仍存在薯农收益波动大、抵御自然风险能力弱、农业资源约束趋紧、供给结构性矛盾突出、品牌建设亟待加强等短板，促进马铃薯产业高质量发展依然任重道远。

3.1 薯价大起大落，薯农收益波动大

2017年马铃薯价格跌至当时6年来最低水平，马铃薯种植收益大幅下降，部分薯农甚至亏损；2018年上半年春薯上市以来，薯价同比上涨明显，薯农获益丰厚。薯价大起大落的深层次原因是产销信息不对称。薯农很难把握市场脉搏，只能根据当前的价格来决定未来的生产，大量农户经营决策具有趋同性，结果造成“本年度价格大涨→一哄而上→下年度价格大跌→一哄而散→价格又大涨”的恶性循环。2018年薯农大赚，2019年种植面积很可能大增，薯农又可能陷入严重亏损。

建议政府抓紧建立覆盖马铃薯主产区的全产业链监测体系，开展基于全国范围的马铃薯大数据建设，做好供需形势预测，分春秋两季发布马铃薯供需平衡预警信息，有效引导薯农合理安排生产。同时，加强宏观管理，借鉴国外农产品生产配额制度的成熟经验，合理分配各产区马铃薯产量范围，促进各产区分时段均衡上市，防止薯价暴涨暴跌。

3.2 农业基础设施薄弱，抵御自然风险能力弱

寒潮、高温、洪涝、干旱、大风等自然灾害对马铃薯生长影响较大，现阶段各马铃薯产区虽然具备一定的抵御自然灾害的能力，但是仍然没能从根本上摆脱“靠天收”的困境，导致产量剧烈波动。例如，2016年春夏季节，北方一季作区出现持续干旱，甘肃、内蒙古等秋薯产区单产水平大幅下降；2018年清明前后，中原二季作区发生“倒春寒”天气，山东、河南、江苏、湖北等春薯产区明显受灾。

建议各地政府准确发布灾害天气预警信息，及时开展防灾减灾指导和服务工作，让薯农能够提早从容应对重大自然灾害；加强农业生产基础设施建设，扶持高标准设施农业发展，助力薯农实现旱涝保收；借鉴国内外农业灾害保险成熟经验，抓紧探索马铃薯气象指数保险或收入保险，稳定薯农收益。

3.3 资源环境过度开发，农业资源约束趋紧

据各地农业部门反映，在山东滕州、甘肃定西、内蒙古乌兰察布等马铃薯传统种植区域，受经济利益驱使，多年来当地马铃薯种植户“只种地不养地”，一直对农业资源进行高强度开发利用，结果造成“土地越种越薄、化肥越施越多、地下水越来越少”，马铃薯增加单产和提升品质的难度越来越大。农业资源长期过度开发，环境承载力接近极限，严重制约马铃薯产业的可持续发展。

建议各地政府加快实施绿色兴农战略，在已种植多年的马铃薯核心种植区域，分批开展耕地轮作休耕制度试点，让负重的耕地、透支的环境“歇一歇”，促进地力回升；率先实施化肥农药减量行动，鼓励推广马铃薯节水节肥新品种，应用喷灌、滴灌、滴箭等节水技术，提高马铃薯生产水肥资源利用效率；积极开展有机肥替代化肥行动，推广马铃薯秸秆还田，提升土壤质量，推进资源循环利用。

3.4 生产与销售不匹配，供给结构性矛盾突出

从近几年的情况来看，我国马铃薯产业供给结构性矛盾突出，主要表现在以下方面：一是品种结构与市场需求不匹配。我国鲜食菜用马铃薯品种比例过大，时常出现滞销卖难现象；而加工专用马铃薯品种却供给不足，原料短缺是制约马铃薯加工企业发展的难题。二是品质结构与市场需求不匹配。随着国内消费转型升级，城乡居民对马铃薯薯形、色泽、口感、营养方面的要求越来越高，但是目前国内马铃薯市场上“大路货”居多，无法满足消费者对马铃薯个性化、高品质的需求。

建议各地政府加快推动马铃薯产业供给侧结构性改革，进一步优化马铃薯品种结构，调减市场销售不畅的鲜食菜用薯种植规模，大力发展适合制作淀粉、薯条、薯片等加工薯，以及迷你型、彩色系等特种薯；进一步优化马铃薯品质结构，调减市场竞争力弱的马铃薯品种种植规模，大力发展品相好、品质佳的优质品种，以及绿色、有机等中高端品种。

3.5 品牌杂而不亮，品牌建设亟待加强

我国马铃薯生长区域极其广泛，每个省份都有种植，很多区域都有自己的特色品种，地方品牌众多，但“杂而不亮”问题普遍存在，具有较大市场影响力的更少，主要原因：一是品牌差异化特征不明显。我国马铃薯品牌同质化问题突出，不少地方在品牌塑造方面没能准确地展示本地马铃薯独有特征，品牌亮点不够鲜明。二是品牌培育不足。品牌培育是一项系统工程，不少地方缺乏品牌发展的战略思维，在提高产品质量、品牌推介、品牌保护等方面缺乏配套措施。

建议各地政府把品牌建设作为推动马铃薯产业发展的重要抓手。加强统筹规划，完善与品牌建设相配套的生产标准体系、加工流通体系和质量安全体系，加大品牌宣传推介力度，全方位保障当地马铃薯品牌发展；加强品牌保护力度，强化地方马铃薯品牌的授权管理和产权保护，严厉打击冒用品牌行为，防止出现“劣币驱逐良币”现象。