技术引进中高价值专利的筛选路径

马天旗 曹小明

技术引进是指通过一定方式从本国或其他国家/地区的企业或研究单位获得先进适用技术的行为。技术引进的目的是站在巨人肩膀上发展自己的技术；因此，在引进过程中做到慧眼识珠，做好高价值专利的筛选和识别，以期引进的专利技术能够真正弥补企业自身的技术短板，且为技术发展趋势的前沿技术和必要技术，就至为关键。

习近平主席曾睿智指明：“我们不拒绝任何新技术，新技术是人类文明发展的成果，只要有利于提高我国社会生产力水平、有利于改善人民生活，我们都不拒绝。问题是要搞清楚哪些是可以引进但必须安全可控的，哪些是可以引进消化吸收再创新的，哪些是可以同别人合作开发的，哪些是必须依靠自己的力量自主创新的”。①

在技术引进过程中，对高价值专利的筛选和识别需要做好六个步骤的工作：①确定技术引进的主题方向（技术点）；②锁定重点专利权人/重点发明人（团队）；③技术定位分析；④商业价值判断；⑤法律尽职调查；⑥确定专利技术的引进方式（参见表1）。

一、确定专利技术引进的主题方向（技术点）

专利信息调研是技术引进的第一步。技术引进通常所耗不菲，因此引进方应做好充分的信息调研，抱好钢用在刀刃上：（1）对内，进行企业的技术实力和需求分析，以期引进的是能够被有效消化吸收的合适技术；（2）对外，进行技术路线分析，通过对技术生命周期、专利申请趋势、专利布局的热点和空白点的调研，找准技术主题和技术方向，以确保引进的是符合技术发展趋势的先进技术。

二、确定重点专利权人/重点发明人（团队）

在确定技术主题后，可通过技术追踪对相关的主要专利权人/发明人（团队）进行技术实力分析，分析指标包括专利技术领先程度、技术占比、技术活跃程度、授权量/率、同族布局等。

具体操作上，可通过专利功效布局对比分析，具体分析哪一重点专利权人更匹配技术引进方（如图1所示）。如果操作成本有限，也可简单地通过被引频次、同族数、法律状态进行初筛，并结合实际调研情况，

综合考虑确定重点专利权人/重点发明人（团队）。

表1 技术引进中的高价值专利筛选流程及分析方法

图1 焊接机器人领域重点专利权人专利功效布局对比分析

三、技术定位分析

技术定位分析，其目的为详细摸查清楚待引进专利的技术成色，定位方式涵盖但不限于以下内容。

1．路径定位

重点判断目标专利是否在本领域技术发展的主路径上。

【案例1】汽车碰撞安全偏置碰撞技术发展的主路径分析②参见：杨铁军.产业专利分析报告（第9册）一汽车碰撞安全［M］. 北京：知识产权出版社，2013.

从图2的汽车碰撞安全偏置碰撞技术路线图中可以看出，提高车辆偏置碰撞性能的技术主路径主要集中在（1）前部吸能部件设计、（2）地板前围挡板设计以及（3）车身结构优化设计上。而前部吸能结构件以及车门防撞性能和A柱强度的加强早期属于主要技术路径，随着时间的推移专利布局逐渐减弱，已不属于主要的技术路径。

2．代级定位

任何领域的技术都是在演进和发展中的，大部分领域的技术都有比较明显的代级，比如可分为第一代技术、第二代技术……等，越靠近当前代级的专利技术越先进。代级定位可以有效避免单纯使用某专利的被引频次进行专利重要性排序的缺陷。

【案例2】高纯氢氟酸氧化提纯技术的技术代级分析③参见：杨铁军. 产业专利分析报告（第26册）-氟化工［M］.北京：知识产权出版社，2013.

高纯氢氟酸氧化提纯技术是除去其砷杂质的有效途径。根据检索的相关专利技术，可以将氧化提纯氢氟酸的技术大至分为如下几个技术代级（如图3所示）。

第一代氧化技术：高锰酸盐或重铬酸盐等重金属盐氧化剂。

第二代氧化技术：以过氧化氢代表的氧化剂。

第三代氧化技术：以氟单质为代表的卤素类氧化剂。

第四代氧化技术：电解。

近几年的氧化技术：主要是使用特点的金属氟化物作为氧化剂将生成的五价砷化合物固定化的方法以提纯氟化氢。

在进行路径定位和代级定位时，通常需要先绘制技术路线图，表征各节点专利技术，然后检索定位专利申请，进而判断待定位专利技术的技术价值。该方法工作量和成本相对较高，而如果企业研发人员和I P管理者已经制作了本领域的专利技术路线图，则该方法的应用将会变得非常高效和便捷。

图2 正面偏置碰撞技术发展的技术路线图

图3 提纯氢氟酸的技术路线图

3．功效定位

对待引进的专利技术进行功能和效果进行疏解分析，可以明晰待引进专利技术是否属于技术引进方亟需的匹配性技术，这对于专利技术引进是不可或缺的。功效定位的方法可参考表2的示例进行操作。

4．技术自由实施度定位

技术自由实施度定位，是指评估在当前的时间点上专利技术是否可独立自由实施，是否依赖于他人在先专利的许可以及配套条件的成熟。具体可按照如下步骤进行：（1）先分析该专利是否与其他专利的权利要求保护范围有所重叠，是否为其他专利的保护范围所覆盖；（2）再分析专利技术的实施是否需要配套较为苛刻的基础条件，以及当前该基础条件的成熟程度。

表2 专利技术的功效定位示意④ 马天旗. 专利分析-方法、图表解读与情报挖掘［M］.北京：知识产权出版社，2015：139.

5．技术成熟度定位

专利的成熟程度取决于其技术研发所处的阶段，即处于起步、试验、成长、成熟还是衰退阶段；也可按照其技术实现程度分为如下等级进行评价：报告级、方案级、功能级、仿真级、初样级、正样级、环境级、产品级、系统级、产业级。一般情况下，引进尚处起步和试验阶段的专利技术风险较大，因为该技术能否最终产业化并进入市场具有不可确定性。引进处于成熟阶段的专利技术风险较小，因为该技术能够直接投入生产。通过技术成熟度定位分析，可以帮助引进方判断待引进专利的技术成熟度如何，是否还需要进一步研究和开发。

四、商业价值判断

在技术引进中，技术引进方应注重对专利技术的商业价值判断。

1.专利的商业化程度

专利的商业化程度涉及该技术创造的竞争优势、降低成本的幅度、市场前景和商业寿命长短；其判断标准包括商业化概率分析、实施成本分析、潜在市场规模分析、利润增值空间预期等。技术引进方应引进商业化程度较高的专利，即拟引进的专利技术应具有实用性较强、市场前景较好、商业寿命较长的特点。

2.专利的成本—收益比

技术引进方所需要的并不是单纯的一纸专利证书，而是技术产品化为企业带来切实的利润提高。企业在引进技术时应力求以最小的成本获取最大的收益；其中，成本主要体现于引进成本和消化成本，收益主要体现于将来的市场潜力：即技术引进的目标是帮助企业打开更广阔的市场，从而使未来预期收益可以覆盖前期技术引进所付出的成本，并获取足够高的回报。

3.专利二次开发可能性

企业引进专利技术的最终目的是对所引进的专利技术进行消化、吸收、整合、创新，从而发展自主知识产权、促使技术进步。企业在制定技术引进战略时需重视对所引进技术的二次开发，将外来技术国产化，避免陷入“引进—落后—再引进—再落后”的恶性循环。⑤罗娇，孙忠群，基于“法商结合”视角的企业专利引进战略探析［J］.科技管理研究，2012，32（21）：167-171.

五、法律尽职调查

法律尽职调查是技术引进的关键环节，技术引进方应对下述问题予以重点关注，确保以最合适的条件引进高价值专利技术。

1. 专利技术是否存在权属瑕疵？

技术引进方应在法律尽调中检查专利的有效性、有效期和登记情况，并查阅其他相关法律文件，确认技术供给方是拟转让专利技术的合法持有人，对专利技术拥有完整的所有权，且有权进行技术转让：（1）对于共有技术，需确认转让是否已征得全体共有人同意；（2）对于从属专利，需确认转让是否已征得基本专利权人的同意。由于从属专利是以基本专利为基础而产生的，其实施以后者为前提和条件，若未经基本专利权人的同意，则可能会受到侵权指控，影响技术引进方的自由实施。

2.专利技术的评估定价是否合理？

专利技术价值的确定方法主要有六种：行业标准法、评级法、经验法则（25%法则）、现金流贴现法、蒙特·卡罗方法（也称作统计模拟方法）、拍卖法。技术引进方在评估专利技术的定价是否合理时，可从下述3个因素来考虑：（1）专利技术的定价是否低于自行研发所需投入的成本？（2）引进技术是否能够带来预期收益，企业的净收益是否会显著增加？（3）市场中是否存在其他权利人能够提供具有竞争性的同类技术？如存在，拟引进的专利技术的价格是否低于同类技术？⑥马忠法，国际技术转让合同实务研究：法律制度与关键条款［M］. 北京：法律出版社，2016：222.如此通盘考虑，可最大程度避免花“冤枉钱”，做一个精明的技术引进方。

3.专利技术的原权利人是否设置了限制性条款？

技术引进方（受方）应格外注意专利技术的原权利人（供方）是否设置了限制性/不公平条款，主要表现形式如下：（1）供方要求受方定点购买与技术产品相关的元器件或材料；（2）供方限制受方进行海外销售，或限制性规定必须通过供方网络销售；（3）供方限制受方在专利技术的基础上进行二次研发；（4）供方要求受方将其二次研发的技术再无偿提供或非互惠性回授给供方；（5）供方限制受方从其他来源获得类似技术或者与其竞争的技术。如发现存在限制性条款，技术引进方应通过法律谈判尽力剔除该条款，不应盲目答应供方的不合理要求。

六、高价值专利引进方式的确定

在实践操作中，专利技术的引进方式主要涵盖六种路径，下文将以具体案例进行一一介绍；技术引进方可视实际情况择一而行。

1.直接购买专利

技术引进方通过付费购买的方式获得专利转让，直接取得专利的所有权。

【案例3】滴滴出行购买专利包，扩充高质量专利储备⑦参见：滴滴砸千万美元购23个专利设备战海外市场［EB/OL］.（2016-11-08）. http：//finance.sina.com.cn/roll/2016-11-08/docifxxnety7746384.shtml.

2016年，滴滴出行与台湾电子行业巨头神达集团（M i T A C）达成了一笔包括29件美国专利以及其同族的35件欧洲专利（涉及英、德、法三国）和1件台湾专利的专利包交易。滴滴收购的专利包主要涉及导航技术领域，共涉及23个专利族，其中包括了如路径选择、路况导航、车辆位置显示、车速感应、G P S网格地图应用等一系列技术方面。

滴滴购买的这批专利显著扩充了其高质量专利储备，实现了与滴滴业务发展紧密相关市场区域的快速高质量专利布局；此外，从专利的技术领域来看，弥补了过去滴滴在导航领域专利储备的相对短板，同时该批专利的技术领域覆盖面广，涵盖了移动出行领域很多基础的技术方面，降低了滴滴在相关领域后续研发的知识产权风险，增强了其与竞争对手的对价实力。

2.采取收购、兼并企业的方式获得专利

技术引进方通过收购、兼并企业的方式，获得被并购方的所有资产，包括其专利技术和专有技术等知识产权。并购方式适用于技术引进方资金充足且具有资源整合拓展能力的情况下。

【案例4】美的集团通过收购德国库卡，布局机器人领域

2017年1月，美的公司完成要约收购德国机器人制造商库卡集团股份的交割工作，并全部支付完毕要约收购涉及的款项。收购交割完成后，美的公司通过境外全资子公司合计持有库卡集团的37605732股股份，约占库卡集团已发行股本的9 4.55%。

美的将收购库卡视为全球扩张计划的一部分。库卡是全球四大工业机器人制造商之一，它生产的机器人可以用在物流、加工、电焊、自动化等多个领域。美的对库卡的收购，被视为国产工业机器人在海外企业技术壁垒下突围的关键之战。对于美的来说，库卡的核心优势在于机器人综合制造实力强、下游应用经验丰富，美的希望通过此次收购，布局机器人领域的中游总装环节，并积累下游应用经验，为其在中国推广做足铺垫。

3.以专利许可方式引进专利技术

技术引进方通过支付许可费的方式得到专利权人的授权在一定期限、一定地区、以一定方式实施其专利技术。专利许可具有灵活度高的优点：转让方仍拥有专利的所有权，而受让方获得了专利的使用权；根据许可方式，又可细分为普通许可、排他许可、独占许可。

【案例5】小米公司取得ARM的全系列专利授权，以成功研发芯片

ARM公司是一家知识产权供应商，它既不制造芯片也不出售芯片，而是通过许可授权芯片设计方案给众多合作伙伴的方式，由被授权的合作伙伴们生产出各具特色的芯片并进行销售。ARM利用这种双赢的伙伴关系迅速成为了全球性RISC（ReducedInstruction Set Computer，精简指令集计算机）微处理器标准的缔造者。

2015年，小米公司与ARM签署了全系列专利授权协议⑧参见：塑造“价格杀手” 小米自研芯片［EB/OL］.（2015-08-05）. http：//tech.hexun.com/2015-08-05/178082246.html.，该授权允许小米在产品线中使用A R M的绝大多数内核方案。小米可以在对A R M原有架构进行改造和对指令集进行扩展或缩减的基础上开发自己的芯片，这使小米针对手机处理器的自研进程加速，自研芯片问世的速度加快。2017年2月底，小米举行专门发布会宣告自主研发的芯片“澎湃”上市。受益于技术引进基础上的二次开发，小米仅用28个月即实现了芯片从立项到量产。

4.引进实验室专利技术

企业通过校企合作模式引进大学实验室的专利技术并随之进行商品化开发。鉴于实验室技术具有技术层面先进但有待进一步孵化的特征，因此，具有二次研发和市场开拓能力的企业更适合引进。

【案例6】华为公司通过校企合作模式，引进实验室的先进专利技术⑨张利华.华为研发［M］. 北京：机械工业出版社，2017：183.

20世纪9 0年代，华为公司抓住与大学实验室合作的良好契机，引进了一批先进专利技术；华为的窄带CDMA技术、SDH光网络技术、智能网技术皆源自与清华大学、北京大学、中科大、北京邮电大学、电子科技大学等高校的合作。

华为的CDMA技术源自于1996年开始的与北京大学无线电电子学系的合作。

华为的SDH光网络能在较短时间追赶国际一流水平，得益于早期与清华大学无线电系的合作。

华为的智能网技术源自1996年与北京邮电大学的合作，智能网取得极大成功后，华为出资百万元向北京邮电大学买断了该软件产品及代码，并在其基础上发展出自己的软件产品，使智能网成为华为公司发展的重要支撑产品之一。

5.专利交叉许可

专利交叉许可是指技术许可方和被许可方相互授权对方使用自己拥有的专利技术，其实质是双方在互惠互利的基础上交换技术的使用权。交叉许可体现的是一种合作关系；一般情况下，双方在同一或相关领域各有优势，且为对方所需，更容易实现交叉许可。

【案例7】华为与苹果达成一系列专利交叉许可协议⑩参见：华为与苹果专利交叉许可令业界“刮目”［EB/OL］.（2016-05-11）. http：//zscq.rednet.cn/c/2016/05/11/3981337.htm.

2015年，华为公司与苹果公司达成一系列专利交叉许可协议，协议覆盖GSM、UMTS、LTE等无线通信技术。华为的优势专利在通信领域，而苹果的优势专利则在外形设计和内容生产等方面。根据国家知识产权局公布的许可备案登记信息显示：华为向苹果公司许可专利769件，苹果公司向华为许可专利9 8件。

通信技术是当前专利技术最为密集的领域，通过专利交叉许可，华为公司不仅可以有效降低企业成本，而且可以获取不菲的专利收益。专利交叉许可作为赢得市场竞争的手段，支撑着华为公司的海外战略稳步推进。

6.通过与技术输出方合资、合作经营的模式，引进专利技术

技术引进方提供资金和/或土地，技术输出方提供专利技术，双方共同设立合资企业或合作企业，实现技术和资源的共享。合资或合作模式适合于双方资源互补，且具有共同开拓市场意愿的情况下。

【案例8】复兴医药通过成立合营企业引进专利技术①参见：复星医药与kite pharma成立合资企业引进癌症治疗技术和重磅产品［EB/OL］.（2017-01-11）. http：//finance.eastmoney.com/news/1585，20170111701957071.html.

2017年，复星医药通过旗下全资子公司成立中外合营企业，引进进Kite Pharma 公司的C A R-T治疗产品K T E-C 19，为淋巴癌患者带来全球领先的治疗手段。根据协议，中外合营企业将于上海注册成立，复星医药现金出资2000万美元，Kite Pharma以其产品及专有技术独家使用权作价2000万美元，各占合营企业50%股权。

中国肿瘤治疗领域存在巨大的未被满足的需求，复星医药研发创新的靶点近年来也逐步聚焦于解决肿瘤难题的精准医疗领域。复星医药与Kite Pharma联合成立合营企业，不仅有利于推进K T E-C 19产品的商业化，而且也标志着复星医药在中国建立T细胞免疫治疗平台迈出了战略性的一步。

总而言之，技术引进中对高价值专利的筛选和识别，应秉承“专利是为企业赢得市场竞争而服务”的宗旨；在技术引进过程中，应将专利信息调研、技术定位分析、商业价值判断、法律尽职调查等方面融合贯通，制定系统策略并贯彻实施，以协助企业获得核心竞争力实现创新转型，促使企业在财务报表上切实增长。