中国铟资源产业发展分析及储备研究

张小陌

(国土资源部中央地质勘查基金管理中心，北京 100037)

铟是一种绝对的稀有战略金属，是发展现代高新技术产业所必要的金属材料，铟资源安全对我国高科技行业的发展有着至关重要的意义[1]。铟作为稀散金属元素，资源量极其有限，随着人类进入信息时代，高科技行业迅猛发展，全球铟消费量不断增加，铟资源注定成为各国发展未来科技产业而竞相争夺的筹码。铟在地壳中的含量极少，但富集度却比较集中，中国是铟资源和铟供应第一大国，在世界上长期保持着铟资源大国的地位，但是由于行业盲目扩张、无序竞争以及美、日等国的市场垄断，严重制约着国内铟行业发展，对我国铟资源安全以及国际市场主导权无疑是一项挑战[1-3]。因此，合理利用铟资源、规范铟行业发展及完善铟资源储备制度迫在眉睫。

1　全球铟资源现状

1.1　铟资源成矿类型和分布规律

据现有铟矿资源勘探结果显示，全球富铟矿床类型主要包括火山岩中的块状硫化物矿床(VMS型)和喷流沉积矿床(Sedex型)、浅成热液矿床、多金属脉状矿床,以及脉状-网脉状锡矿、斑岩锡矿矿床、斑岩型铜矿等。含铟矿床最常见的是与富集锌、铜、铅、锡等浅金属热液成矿系统共生，因此往往通过开采有色金属硫化矿物而获得大量铟资源，我国铅锌矿中共生的铟储量远高于国外。

作为稀缺金属之一，铟矿资源在世界范围内相对短缺且分布不均匀，研究发现，全球已探明的铟资源主要分布于大陆边缘锡矿带，如美国西部、澳大利亚南部、中欧以及南美等地区。其中，全球最大的富铟矿床位于与板块俯冲作用有关的西太平洋板块边界，其次是南美洲板块东部边缘的铟伴生矿床成矿带、秘鲁的北美西板块边缘、Nazca-南美和玻利维亚板块边界，以及中欧的阿尔卑斯和海西造山带。

与上述富铟矿床带分布规律相一致，铟矿资源主要分布在中国、秘鲁、加拿大、美国和俄罗斯，上述国家铟储量占全球铟储量的80%以上，而我国目前保有铟地质储量约为1.3万t，已达世界总量的65%[4]，所以我国有着绝对的资源优势。铟资源在我国分布较广，约80%的储量主要集中于西部地区的广西、云南和青海，其中广西南丹大厂矿区多金属矿山铟含量高储量大，是世界罕见的特大特富铟矿床，被世界誉为“铟都”[5]。

1.2　全球及中国铟资源供需格局及趋势

全球铟资源产量逐年升高，中国作为目前最大的产铟国之一，在国际铟供应市场处于主导地位，其次为韩国、日本、加拿大、比利时、俄罗斯等，其中，再生铟主要产自铟靶材用量最多的日本和韩国。

据相关资料和中国有色金属工业协会铟铋锗分会统计数据，2012年，中国和加拿大等国原生铟产量下降，但是在国际上仍处于主导地位。韩国规模基本稳定，产量在80～100 t之间波动，其原生铟增产幅度还要取决于从中国进口粗铟的情况；2013年，中国铟投资市场活跃，价格上涨带动全球精铟增产3.60%，主要是中国和法国原生铟增产；2014年全球铟价继续维持相对高位，全球精铟产量达到1 952 t，比2013年增产6.7%。全球精铟产量呈逐年增长趋势，增加的产量主要来自法国和韩国。2015～2017年，全球铟价不再一路高涨而是持续下行甚至出现暴跌，铟行业动荡不安[6]。

1.3　全球及中国铟资源消费现状及趋势

2012年前后智能平板显示器行业爆发式增长，日韩靶材厂扩产，带动全球精铟消费大幅增长至2013年的1 455 t，当年中国的精铟消费量仅为82 t，中小尺寸ITO领域用铟量约60 t，合金和半导体领域约18 t，太阳能电池不足1 t，其他领域约4 t，与国际市场相比较，国内精铟消费量少，消费结构仍处于较低水平。预计2023年之前，ITO靶材仍是铟消费的主要领域，而且在CIGS领域将展现应用潜力[7]。国外领先的靶材公司优美科在中国大陆建设生产线，预示中国自主研发的中小ITO靶材产量增加趋势已现端倪，预计未来几年中国精铟消费有望逐步加快，全球铟消费也将逐步增长(表1)。可以预期，全球铟直接消费的中心将会向中国转移，中国将从一个主要铟出口国变为主要进口国。

表1　全球及中国铟消费量

资料来源：北京安泰科信息股份有限公司《2010～2015年铟市场回顾》。

2　国内铟行业存在的问题

2.1　资源开发强度高，静态保障能力不足

根据铟储量/产量得到的静态储采比，中国铟资源静态保障年限远低于其他国家及世界平均水平。如图1所示，以2005年为界(2005年之后中国铟储量数据上调至8 000 t，中国便成为全球铟储量第一大国)，2000年，中国的静态储采比仅5.05年，之后逐年下降，2005～2011年，在政府引导和市场调节下，静态储采比虽有所波动上升，但总体上仍呈降低趋势，倘若不加以控制任由开发出口，未来终将出现国内外铟资源优势地位更替[7]。随着铟在新兴战略型产业的深入应用，失去固有的资源优势，也将意味着失去大力发展高新技术行业的砝码。

图1　铟资源静态储采比(资料来源：北京安泰科信息股份有限公司《2016年中国铟市场供需分析报告》)

2.2　产业低端化问题严重

由于国内企业生产规模小，铟加工技术落后，大多数只是生产初级原料产品，精深加工严重不足，ITO靶材、CIGS等高附加值产品的研发不足，消费量低，国内市场长期处于供应严重过剩状态，约80%的原生铟以及原材料被出口至日本等国，加工成技术含量高的铟成品投入国际市场。长期以来，国内企业无序竞争、盲目开采，铟产品深度开发不足，产业链条出现断层，产业模式简单粗放，与国际水平还有较大差距，产业低端化问题亟待解决[8]。

2.3　出口依存度维持高位，市场“话语权”不足

中国拥有原生铟资源量、产量、出口量三个世界第一，意味着在国际铟市场理应有相应的主导权。事实上，高产低消的局面得不到改善，国内供需矛盾不断加剧，铟出口量长期维持高位。中国对国际市场的变化很敏感，存在很大的出口风险。反观日本、韩国等铟消费强国，一方面，从中国及其他国家进口粗铟以及初级产品，深加工后销回国内，利润最大化；另一方面，其依靠自身技术优势、联合采购压价、二次铟循环再生以及资源储备政策，高消费量并没有造成对铟进口的过度依赖。供求关系变化、产业链的弱势地位、市场主导权的转移，使得中国在国际市场“话语权”严重不足[9]。

3　储备制度的深入探讨

3.1　缺乏行之有效的储备管理制度

对待战略性储备物质，早在1918年美国便正式建立矿产资源战略储备，随后世界范围内的发达国家纷纷效仿，均建立了以保障国防安全(后延伸到经济安全)为目标的矿产品战略储备制度。储备制度的逐渐完善，对于各国资源、国防、经济安全均有重要意义。而国内对矿产资源储备的研究较晚且少，尤其缺少对铟、稀土等国家新兴产业关键性矿产储备的系统研究[10]。单单从铟资源来看，国内开发过度、出口严重，国外凭借自身相对完善的储备机制，逐渐建立起资源优势，配合自身技术垄断，不但可以反向制约国内铟行业的发展，还对我国铟资源安全和出口构成威胁。所以，科学完备的铟资源储备制度的缺失，严重制约了国内铟行业健康可持续发展。

3.2　制定和完善铟资源储备制度

实践证明，储备是保障战略性矿产资源安全的有效手段之一。本文研究的铟即为中国的优势矿产资源，将铟资源分别进行矿产品储备、产能储备和矿产地储备，三者之间有机结合，市场铟供应中断时，产品储备可以在短时间内提供铟供给，维持短期供应；产能储备通过利用富余产能，扩充新增产能，接续铟产品储备；矿产地储备的开发时间较长，但完成后将大幅度提高铟供给，形成稳定的铟保障[9-11]。

3.2.1明确储备基本原则

坚持政府主导和市场运作相结合的原则，为保障国家战略安全，加快行业健康发展，逐步形成以政府为主导、企业为主体、金融支持、市场运作的储备运行机制；坚持矿产地储备与矿产品储备两头抓的原则，首抓源头，整顿资源开发秩序，确保资源储量稳定的基础上，再辅以矿产品、产能储备；坚持动态规划的原则，确定不同时期铟产业不同发展阶段的储备方式、储备规模等；坚持产业配套原则，资源储备应与后端产业发展规模相配套，确保产业发展所需资源稳定供应。

3.2.2系统化储备规模评价指标体系

综合考虑我国的资源特点和矿产资源储备的成本及意义两个方面，本文构建了包含资源禀赋、市场需求、储备成本、经济战略意义4个二级指标的综合指标体系(表2)。

其中，资源品质、资源品位、需求趋势、供需形势、累计需求量、国际市场影响力、对产业发展重要性与储备规模正相关。综合考虑后，确定不同时间铟资源储备规模(确定铟资源按90 d消费量规模储备)，见表3。

1) 产能储备。在满足资源需求的前提下，通过政府财政补贴的方式将过剩产能暂时储备起来，在需要时释放。一般储备年需求量的20%～25%(表4)。

2) 矿产地储备。需要综合考虑不同时间、不同勘查工作程度而确定矿产地的储备规模，主要针对普查、详查、勘探三种勘查工作阶段考虑。普查阶段储备规模为未来10～15年的累计资源消费量；详查阶段为未来5～10年的累计资源消费量；勘探阶段为未来3～5年的累计资源消费量。

表2　储备规模评价指标体系

表3　铟矿产品储备规模

表4　铟矿产能储备规模

最大规模一般可按20～30年累计消费量储备，由于国内铟主要伴生在含锌矿物中，所以矿产地储备需结合锌资源矿产地储备实际考虑。

3.2.3完善储备管理机制体制

1) 建立储备组织机构与协调运行机制。政府建立储备领导机构——储备委员会，负责储备规模的制定与调整、相关政策的制定、收放机制的决定和储备管理机构的设置与领导等工作；储备委员会设立储备管理机构，具体负责各项储备工作监督、政策、收放机制的落实和协调等工作；建立全方位协调运行机制，真正令中央与地方、部门与企业做到上行下效，整体推进矿产资源储备[10]。

2) 有效的储备政策措施。划定国家规划矿区，规范矿区内地质勘查、矿区管理，进行资源整合，优化矿山结构，实现矿产地储备；鼓励中小企业合并，升级产业结构，加强难选冶矿山采矿方法试验，储备采矿能力，实施产能储备；加大财政资金投入力度，为有发展潜力的企业提供储备担保，实现储备的同时，政企双赢。

3) 储备收放机制，建立遵从市场普遍规律的储备运作模式。购进和动用，均需服从竞争原则。动用时第一步面向本国企业，第二步面向市场，如本国企业持续发生供应障碍时则实行配给制，以保障国内企业的供给，或根据储备功能适时选择储备行为。储备的购进和动用主要采取公开交易的方式，减少交易环节,使矿产资源储备的成本降低。

4　建　议

1) 加快技术研发，提升行业整体竞争力。一方面，我国铟资源虽然丰富，大部分以伴生成分分散在其他元素的矿物中，要继续加大勘查找矿力度，积极开展采选冶技术、提取工艺与设备的研发，提高各种伴生矿产的利用水平，巩固我国铟资源储量大国地位；另一方面，针对原生铟利用，不能停留在粗铟和初级产品的加工出口上，加紧研发高附加值和新功能的铟产品，优化产业链；同时，要重视二次铟循环利用的研究，提高铟再生利用效率，加强与日本和韩国再生铟强国的合作交流，提高国际市场话语权和国内行业整体核心竞争力[8]。

2) 政府市场“两手”抓，加强各环节监管力度。首先，政府要大力倡导支持，设立国家专项资金和人才培养计划，积极鼓励科研机构、高校以及社会诸多力量开展找矿、采选冶以及高精尖技术的研究；其次，加大出口环节监管力度，严格出口企业资质管理，严禁国内小企业竞相压价出口，严厉打击走私，防止资源流失[4]，营造公平竞争的市场环境和制度环境，当好市场运行的裁判员；最后，凭借市场主体自觉、敏捷的市场反应能力，引导国内铟行业整合矿产资源，升级产业结构，改变“群龙无首”的局面，并持续推进市场创新发展，努力抢占铟行业尖端制高点。

3) 制定和完善铟资源储备制度势在必行。相比我国，日本、韩国和美国等虽无固有的资源优势，但却没有对铟资源进口形成依赖，反而在国际市场拥有更多的“话语权”，逐步实现铟资源优势地位更替。其中，技术垄断优势以及严格的监管虽必不可少，另外这些国家在矿产战略储备方面均走在我国的前列。因此，结合国内铟资源形势，借鉴国外成功经验，制定系统完善的铟资源储备制度势在必行。

通过建立和完善铟资源储备制度，将固有资源优势切实转化为经济优势。