六家农商行不良贷款率垫底 重庆青岛等城商行不良增速进前10

占昕

尽管银行的不良在逐渐企稳，但管理层对不良的监管仍在加强。据报道，针对不良的政策口径将进一步收紧，对属于银保监会直管的国有银行和股份制银行要求在2018年6月30日之前，“一刀切”将全部逾期90天以上的贷款计入不良；而属于地方银监局管理的地方法人银行则获得一定的缓冲期限，按各地实际情况，有些地方银行甚至可以延期到2019年达标。

这样的政策可以有助于银行将不良风险释放，逐步提高银行业的资产质量。那么整个银行业的不良情况如何？

在《投资者报》制作的《百家银行竞争力体检报告》统计中，截至5月31日，发布的159家银行年报中，2017年不良贷款率同比增幅11%～72%的银行就有9家，其中城商行的数量略高于农商行；若单以不良率高低判断，垫底的最后七名均为农商行。

垫底清一色农商行

从2017年底开始，监管已明确要求银行体现真实的不良暴露情况，并将其纳入监管评级，但由于具体执行差异，不排除实际仍有偏离，其中尤以农商行备受关切。

Wind数据显示，在不良率最高的前十名中，仅农商行就占据了前七位，从高到低依次為：烟台农商行、广东四会农商行、湖北咸宁农商行、肇庆端州农商行、江苏江阴农商行、江苏泰州农商行和安徽马鞍山农商行，遍布全国多个地区，不良贷款比率分别为：3.61%、2.78%、2.67%、2.4%、2.39%、2.38%和2.32%。

评级机构东方金诚在2017年下半年的报告中提到，农村金融机构不良贷款率在2016年四季度小幅下降后，2017年重新拐头向上，且二季度升幅明显。农商行等农村金融机构由于贷款客户集中度高、资本实力弱、客户质量一般、风险管理水平不高和不良贷款化解能力有限等因素，部分农商行不良加速暴露。

银监会数据显示，2017年全年农商银行不良贷款呈持续上升趋势，四个季度末的不良贷款率分别为：2.55%、2.81%、2.95%和3.16%。因此，有业内人士担心，农商行底子薄、风控能力差、治理相对闭塞，或将成银行业下一个风险点。

治理闭塞导致乱 象频发

在已披露的159家银行年报中，不良贷款率最高的是烟台农商行，为3.61%，同比增长21%。不仅如此，2017年烟台农商行的不良贷款余额也在大增，从2016年末6.86亿元增加到了8.87亿元，增幅高达29.3%。这已经是烟台农商行连续三年不良贷款率和不良贷款余额出现“双升”，从目前的数据看出公司的资产质量在恶化。

据了解，烟台农商行也有农商行、农信社“小、散、乱”的共性问题，例如股权较为分散，无控股股东。截至2017年末，持股比例超5%的股东只有三个，分别为：青岛巴龙房地产开发有限公司（持股占比6%）、丛林集团有限公司（持股占比5.2%）和烟台伟成食品有限公司（持股占比5.2%）。

《投资者报》记者注意到，在资产总额和营收两方面因素持续增长下，烟台农商行近三年的净利润却连续下滑，净利润从2014年的3.09亿元下降到2017年的1.71亿元。《投资者报》查询年报得知，烟台农商行净利润下滑的重要原因则是不良导致的资产减值。年报数据显示，2014年～2017年资产减值损失分别为：2.33亿元、2.1亿元、4.21亿元以及4.31亿元，呈现连年增长的趋势。

针对经营现状，记者欲联系烟台农商行采访，令人诧异的是，作为一家总资产超过400亿元的农商行竟然没有官网，联系通道十分闭塞。截至发稿，记者并未联系上烟台农商行。

与此同时，频频陷入同业纷争也加剧了部分农商行的乱象。“在同业链条之中，银行风险一般从大银行向小银行逐级传导，有的农商行或子公司则深陷其中。”资深业内人士告诉记者。

就连上市银行江阴银行亦不例外，虽然上市不到两年，但相关同业烦恼却一直未断。在江阴银行子公司宣汉村镇银行牵涉6起票据业务未决诉讼，除恒丰银行嘉兴分行案件和恒丰银行常熟支行案件法院已经判决外，另4起案件分别是恒丰银行南通分行案件、恒丰银行青岛分行案件、鄂尔多斯农商行案件、兴业银行宁德分行案件，涉诉总金额达3.47亿元。票据纠纷频发显示出江阴银行风控存在问题，这或许是公司不良率高企的原因之一。

部分城商行深陷不良困扰

《投资者报》记者注意到，在不良贷款增速排名前列的名单中，除了农商行，也不乏上市或拟上市银行，如重庆银行、青岛银行、兰州银行、郑州银行、浦发银行和哈尔滨银行，2017年的不良贷款率虽然不那么高，依次为：1.35%、1.69%、2.09%、1.5%、2.14%和1.7%，但同比增幅却不小，分别为41%、24%、18%、15%、13%和11%。

从上述银行年报中，记者注意到，针对不良率高企，多数银行将原因归结为辖区内经济不景气，导致企业还款能力下降。另外，公司的内控缺陷，导致违规踩雷。

记者注意到，或许是不良增速的高企加紧了银行“补血”的需求。上述银行中不仅有“港漂”回归申请A股IPO的郑州银行、青岛银行、重庆银行，还有正在A股排队候场的兰州银行，包括前述不良贷款率2.32%的马鞍山农商行也在A股IPO之列。

“银行不良率抬升给拨备覆盖率带来压力，在实体经济下滑的背景下，银行不良贷款总额和不良贷款率均出现上升，银行普遍面临资本金不足的问题。资本充足率是银行展业的决定性因素，这将促使银行扎堆上市募集资金用于补充资本金。”一位银行业人士表示。