多方优化二手航电航材市场环境

Paul Seidenman David J. Spanovich

燃油价格、老旧飞机的退役、以及OEM的产品战略都是影响二手航电航材市场的因素。当前，由于新型飞机兼容性好以及航电部件更新慢，旧型航电部件需求仍然存在，多家公司认为二手航电航材市场将呈现稳定增长。

随着许多航空公司持续削减成本，同时大量老旧飞机接近退役，再加上航电产品OEM的推波助澜，二手航电航材市场正在发生一些变化。

首先，二手航电航材市场是一个持续增长的市场。据ICF咨询公司预计，全球二手航电航材市场规模将从2017年的约4亿美元以3.5%的年均复合增长率增长到2027年的6亿美元。二手航材市场的增长主要是受航空公司节约成本策略和可用航材供应量的驱动。同时，ICF咨询公司预计2017年全球民航飞机航电维修市值约为18亿美元，到2027年将增长到26亿美元，年均复合增长率为3.9%。

位于佛罗里达州的塔龙航空公司认为，不断增长的二手航材市场激发了航电OEM参与航材贸易的兴趣，航材贸易是售后服务市场当中的重要一环，但是之前并不被OEM所重视。同时，受机体客户要求持续降低成本的影响，OEM之前的商业模型被彻底打乱，已经严重触及新产品的销售底线。因此，OEM最近将关注点转回售后服务市场的二手可用航材的供应并试图在维修市场不断扩大市场份额。

ICF咨询公司指出，航电OEM已开始从航空公司回购老旧的库存以减少二手可用件的市场供应，促进更新的、功能更强的航电产品的销售。

汉莎技术对此也非常认可，认为这一策略在OEM即将推出新产品前尤为明显。

从事二手航电航材贸易的公司指出，二手航材的需求扩展到了一个非常宽的范围。其中AAR公司表示，在大多数对于二手航电航材的需求中，以下几个产品的需求尤其明显：大气数据惯性基准系统（ADIRU）、交通防撞系统（TCAS）、多功能控制显示组件（MCDU）和气象雷达收发机等。使用二手可用航电部件显然是一种节约成本的好方法，因为对于大多数航电部件，购买新件的成本将远远高于采购二手件的成本。

罗克韦尔柯林斯（ RockwellCollins）旗下Intertrade航材贸易公司指出，全球着陆组件（GLU）是二手航电航材当中最受航空公司追捧的部件之一，其次是那些可以满足广播式自动相关监视输出（ADS-B Out）要求的部件，排名第三的则是可以达到局方和规章要求的机载防撞系统TCAS 7.1标准的硬件和软件。

Intertrade航材贸易公司表示，在过去的三年中，Intertrade公司售出的许多二手航电产品其实罗克韦尔柯林斯都仍在生产，如飞行显示器、无线电高度表天线、应答机、TCAS、全球定位系统（GPS）、着陆组件和收发机等。Intertrade公司也经营非罗克韦尔柯林斯生产的航电产品，其中主要销售的产品包括90天水下定位信标、驾驶舱语音记录器、数字飞行数据记录器、大气数据组件和自动定向机等。同时，Intertrade航材贸易公司认为在驾驶舱上使用的阴极射线管（CRT）显示器的需求仍然存在，但不再像以前那样强劲了。CRT显示器主要用于波音737、757和767等飞机，由于这类飞机有相当数量已被拆解，因此当前市场上这些产品的供应量较为充足。

对总部位于英国的AJW集团来说，二手航电部件的最大需求来自于运营着过去5～10年内生产的空客A320ceo飞机的航空公司。该公司表示，对于在这个机龄范围以外的机队，其二手航材需求并不大，因为大部分老旧的空客A320系列飞机要么被退役，要么被拆解。

对于A320ceo飞机，最受追捧的二手航材是飞行控制（包括CRT系统和非CRT系统）显示器，其次是升降舵和副翼（ELAC）以及飞行控制组件（FCU）。热门二手航材的转变主要源于航电产品本身的升级和老旧设备的淘汰。例如，目前正准备发布的一个适航指令要求在两年内彻底淘汰一种较老的飞行管理指引计算机（FMGC）。

但是，因为A320ceo系列飞机已经经历了至少三次航电部件的升级换代和设计更改，所以其“适配”可能会出现问题。然而，对于波音737NG系列飞机而言，尽管在生产上经历了两代产品，但是其航电产品的升级和“适配”却不会存在问题。

到目前为止，波音737NG飞机上航电产品的安装位置和尺寸都是一致的。尽管显示器经历过换代升级，但无论飞机机龄如何，其安装尺寸都没有发生任何重大改变。因此，这些产品的市场供应相当稳定。

AJW集团指出，目前波音777飞机的航电产品供大于求，导致相关产品的价格下滑。波音747-400飞机也面临同样的问题，飞机退役和拆解增加了可用航电航材的供应，供应量已超过实际市场需求。

首架空客A380飞机已经退役并准备拆解。据AJW集团分析，A380将延续目前只是由很小部分的航空公司运营的状况，该机队的支持通常被OEM服务合同所覆盖。因此，针对该机型的二手航电航材市场容量非常有限。

尽管波音747-400飞机数量呈现持续下滑趋势，但是位于英国的AirSalvage国际公司认为针对该机型的二手航电航材市场仍然存在。当然，由于越来越多的飞机退役，该机型上的部件拆换数量将逐渐减少。

Air Salvage国际公司认为，未来如果说某个二手部件的市场需求可能出现爆发式的增长的话，则必然是空客A330。因为该机型并未大量退役，大多数A330系列飞机都仍在正常运营。就以Air Salvage国际公司为例，其最近拆解的一架空客A330机型也已是数年前的事儿了。

塔龙航空注意到，越来越多的拆解业务来源于波音777以及空客A330飞机。塔龙航空的波音777-200和A330-200/300仍在运营，但是未来波音747-400飞机除非改成货运飞机，否则也会有越来越多的飞机退役，部分飞机将被拆解。

在预计退役的机型当中，最令人意外的当属波音767飞机，该机型由于亚马逊和Atlas Air货运航空公司之间的租赁合同获得了第二次生命。但是，不确定因素仍然存在，如果燃油成本持续上升，较老的机队可能在未来三年进入退役周期。这样一来，可用资产将大大增加，二手可用航材的供应量也将明显增加，其价格必将出现下降。

AJW集团则相对乐观，认为随着油价的缓慢增长，老旧飞机的退役数量的确会有所增长，二手航电航材的供应将会增加，但并不会延缓新飞机的交付。因为运输市场对于飞机的整体需求依然十分强劲，这也使部分老旧飞机仍需继续运营，意味着一个健康的二手航电市场依然值得期待。

汉莎技术也表示，当前以及今后二手航电航材市场都将会处于一个稳定的增长时期，因为燃油价格的增长并未对整机退役水平产生重要影响。不过汉莎技术对于未来几年内可能出现的飞机退役高潮也非常期待。

众多周知，老一代的航电产品市场是一个积极和充分竞争的市场，特别是像空客A320系列飞机的。许多老一代航电产品在升级后甚至可以和现役最新最强的产品进行竞争，而且某些产品数年内并无实质上的改变，可同时在新一代和老一代的飞机上使用。

即使更多的燃油经济性差的飞机走向退役，AAR公司仍然对二手航电航材市场持有积极乐观的态度。该公司认为，从周转件的角度来看，二手航材价格并不会在短期内受到巨大影响，因为大部分老旧飞机将在其运营的最后几年内仍将保持对市场的冲击。

但Intertrade公司也指出，随着数字化革命的到来，某些改变已不可避免。在过去5～10年，二手可用航电航材市场已经逐渐从模拟产品向数字产品转变。尽管模拟产品部件通过翻新改装集成了最新的技术，但随着信息技术的发展，未来翻新过程中使用的硬件可能會越来越少，软件会越来越多或者采用“卡式”的部件越来越多。同时，这些转变将和航电产品中采用的先进图形、触摸屏和声控命令等最新的技术改进息息相关。（周青华，编译自AW&ST 2018-8-16）