《中国水性修补漆技术和应用白皮书》发布

文：李寅虎

随着国内环保政策的日益严格，汽车修补漆行业正在进行产业升级，以应对“绿色维修”带来的挑战。目前，汽车修补漆施工过程中的最大问题之一是VOC（挥发性有机化合物）排放，主流的解决方式是将施工中使用的溶剂型修补漆转换为水性修补漆，优质品牌的水性漆因为使用了水性介质，相比溶剂型漆可减少约80%的VOC排放，并且综合涂装品质更佳（图1）。

在中国，修补漆从溶剂型向水性的转换受各方面因素的影响，起步和发展相对较晚。但在过去的4～5年间，在环保政策和国际涂装技术发展的推动下，水性修补漆得到了快速发展，市场机遇和挑战并存。经过几年的推广，水性修补漆在中国的发展需要一个阶段性总结和趋势预测。在这种背景下，《白皮书》重磅发布，旨在加深行业参与者对于水性修补漆产品的了解，从而更好地引领和推动水性修补漆在中国的应用。下面，就将《白皮书》主要内容分享给大家。

图1 水性涂装体系的VOC消减效果

一、水性修补漆市场状况

西欧国家通过法律法规强制水性修补漆的普及，修补用色漆的水性化几乎达到100%，西欧已成为水性修补漆的成熟市场，北美国家水性漆转换率达到40%。

虽然亚洲水性漆市场占比低于以上地区，但增速迅猛，目前中国水性漆市场的增速已领跑于世界其他市场，预计未来将成为世界最重要的水性修补漆市场。2015—2017年，中国水性修补漆的市场量分别为205、235、281万升，年平均增长率由15%升至近20%（图2）。

图2 2015—2022年中国乘用车水性修补漆消费量及预测

二、水性修补漆推广的动因和挑战

1.推动因素

（1）环保政策和VOC限排标准是最主要的推动因素。

（2）汽车生产企业受政策压力，主动要求使用绿色产品以降低汽车生产环节对环境的影响。

（3）修补漆厂家加大研发、生产以及推广水性修补漆力度。

（4）中国居民对环保问题的重视程度一直在不断提高。

（5）修补漆施工使用水性漆后，挥发性变小，能较好地保护油漆工，将很好地解决目前喷漆工短缺的问题。

2.挑战因素

（1）水性修补漆成本高。（应对措施：国际修补漆品牌积极开发适用于中端市场的水性修补漆产品；新一代水性修补漆产品施工性能优异、遮盖力强、用量较省。随着技术进步，使用水性修补漆的综合成本在不断下降。）

（2）喷涂工人对水性漆喷涂工艺不了解，培训时间成本高。（应对措施：修补漆厂家通过组织培训、喷涂比赛等活动积极促进提高喷漆工人的技术水平，提高其对水性修补漆产品和施工技术的了解）

（3）部分企业用户对水性修补漆产品和“油转水”转换过程存在一定偏见，例如认为水性修补漆施工效率和效果不及传统产品，水性修补漆转化前期设备投入成本非常高等（图3）。

图3 水性漆施工

三、水性修补漆应用现状

水性漆受产品成本、喷涂工艺以及水性技术普及性等因素影响，在汽车修补市场的接受程度呈现差异化，主要表现在涂层工艺、客户偏好和地区差异上。

1.色漆为主

（1）色漆层是水性漆技术研发的主要方向，因为色漆是修补喷涂过程中VOC排放的最主要来源。

（2）高固体含量清漆是目前市场上使用最广泛的技术。

（3）水性的底漆、中涂和清漆产品推广依然存在一定的技术限制。

2.4 S店为主

（1）水性修补漆目前主要是在一些推行水性技术的高端车系汽车品牌的4S店使用。

（2）我国目前有超过15个品牌的汽车厂商在他们的4S店大力推广水性汽车修补漆。

3.经济发达地区为主

（1）水性漆的使用主要由高端汽车品牌带动，目前这些品牌设立的4S店主要集中在环保政策较完善、高端车系保有量较高的一、二线城市。

（2）水性修补漆的地区性消费量，一般与一类汽修店的分布以相似比例浮动（图4）。

图4 水性漆使用

四、水性修补漆发展趋势预测

1.国际修补漆厂家本土化生产

由于跨国涂料公司在水性漆技术的颜色配方、技术和服务体系有相对成熟的经验，本土企业在短时间还很难超越，未来数年内，水性漆市场仍将是跨国涂料供应商主导市场。跨国公司近年来已将水性涂料的本土化作为主要发展方向之一。

2.水性修补漆行业整合

近年来，整个修补漆行业在通过不断地整合和并购完成整体的行业结构升级。国际涂料企业通过收购中国本土修补漆企业，并对并购后企业技术团队的重新整合，不断开发新产品来占领中低端市场，而国内本土企业也在通过自主开发中高端产品增强自身的竞争能力。

3.色彩更加丰富

随着汽车消费群体趋向多元化，汽车生产企业为提升竞争力，在车身色彩的运用上呈现多样化的趋势。

二手车市场的蓬勃发展，通过改装车身颜色实现个性化需求在近几年来逐渐流行，汽车售后市场对水性漆色彩产生了更多样化的需求。这对于涂料生产商来说，也是一个非常好的发展机遇（图5）。

图5 艾仕得水性修补漆展示

4.应用逐步从高端向中端扩张

随着水性修补漆市场的不断扩大及竞争加剧，修补漆市场总体呈现出跨国企业从高端市场向中端市场渗入，而本土品牌由低端向中高端进军的发展走向（图6）。

图6 水性修补漆发展趋势

五、结语和展望

（1）随着经济全球化进程的进一步的加快，可以预见中国的水性修补漆市场必将紧跟中国履行环保责任的步伐，成为行业发展不可逆转的未来。

（2）水性漆自身经过二十几年的发展，在拥有对环境负责特性同时，综合性能指标已优于溶剂型涂料，而其制造成本在应用普及生产规模化后也将逐渐降低。

（3）“油转水”转换周期的长短仍将取决于主要市场参与者的意愿和行动力，其中政府、协会和相关管理部门的政策导向、整车厂商和汽车涂料企业的推广力度、水性涂料技术的升级、水性钣喷技工培养、行业整合等相互作用，合力推进对环境负责的水性涂料技术在中国的大范围应用。