美国贸易调查对深圳的影响

刘伟丽　李楚童

[摘要] 特朗普执政后，美国对华贸易调查频繁，贸易调查主要的特征体现在调查产品选择的被动性和贸易调查行动的主动性，深圳在商品和地域联动层面受到美国对华贸易调查的诸多负面影响。美国贸易调查的目的主要体现在巩固其在全球价值链中的主导地位，否认中国“市场经济地位”，主导“美国标准”的贸易规则。深圳需要建立贸易商品的预警机制，完善知识产权制度，发挥“二轨外交”，加快产业转型。

[关键词] 特朗普执政 贸易调查 中美贸易

[中图分类号] F127 [文献标示码] A [文章编号] 1004-6623（2018）02-0101-05

[基金项目] 国家社科基金一般项目“国际质量阶梯分工新格局下中国制造质量强国的出口技术路径研究”（14BJL049）。

[作者简介] 刘伟丽（1977 — ），黑龙江牡丹江人，深圳大学经济学院教授，深圳大学中国质量经济发展研究院院长，博士，研究方向：自贸区、服务贸易、世界贸易组织、质量经济、国际关系；李楚童，辽宁葫芦岛人，深圳大学经济学院，研究方向：世界贸易组织、质量经济。

目前，贸易调查成为特朗普政府处理中美贸易逆差和贸易矛盾的主要手段。美国贸易调查背后是美国贸易战略更深远的布局。深圳进出口贸易与美国经贸联系紧密，而且美国与中国的贸易矛盾中多有涉及深圳企业。本文分析特朗普执政一年对华贸易调查现状、特点和深远目的，提出深圳应对美国贸易调查的策略。

一、美国对华贸易调查现状分析

美国以依据国内法对华进行贸易调查为主，在贸易调查方向选择上处于被动，在贸易调查行动上处于主动。美国对华贸易调查在诸多案件中都涉及深圳企业。

（一）贸易调查选择的被动性

选择被动性体现在特朗普政府从商品层面处理与中国的贸易问题。奥巴马任内维护以美国为中心的国际经贸体系和格局，在应对中美贸易逆差问题上，奥巴马政府推出出口倍增计划，从以过度依赖消费向促进出口转变，与中国刺激消费形成战略互补，所以奥巴马对于中美贸易问题一直是重在促进中国经济结构性改革，在WTO框架下针对中国政府给予大型国有企业的低息贷款、土地问题，对农业的隐性补贴问题，市场准入问题以贸易诉讼的方式解决。而与奥巴马不同的是，特朗普执政后，美国政府将目标锁定在特定商品，主要根据国内法针对贸易逆差所占比重较大行业产品发起贸易调查，没有从宏观上考虑中美两国贸易、投资等方面的结构性问题。特朗普政府将贸易问题解决重点放在商品层面有些操之过急，急于追求眼前利益的目的十分明显，治标不治本。

从商品层面来看，中国出口美国商品主要以机电、家具玩具、纺织品及原料和贱金属及制品为主，占美国自中国进口总额的70%以上，制造业是中美贸易逆差的主要致因。特朗普执政后对中国发起的反倾销调查案件集中在钢铁制品、铝制品、家具用品等制造行业，符合特朗普重振美国制造业的战略利益。2017年美国对中国发起10余起针对边境知识产权保护的337调查，比往年美对华337调查的数量都要多，被调查对象大多是东南沿海地区的制造业企业，产品涉及扫地机器人、双向无线电通讯设备、高度可调节桌面、鱼油类产品、非晶态金属类产品、可重复使用纸尿裤、手持便携式电子设备支架等，这些商品主要来自于机电、家居用品、金属制品等行业。美国贸易调查的重点行业都是中美贸易额占比较重且差额较大的行业，集中度和拟合度非常高。中美贸易逆差问题在短期内很难从根本上解决，所以对数字极度敏感的特朗普政府仍会将对具体行业、特定商品或个别企业发起贸易调查，作为解决中美贸易逆差问题的主要手段。

（二）贸易调查行动的主动性

在贸易调查问题的行动上，特朗普政府表现得更加主动，一是由政府直接自发发起贸易调查的机率提升，二是贸易争端中运用的手段更加多样化。首先就是在非合理程序下时隔20余年后对华重启特别301调查，要求中国政府保护美国在华企业的利益，这表明美国政府开始寻求由边境内防御向边境外保护转变，具有主动攻击性；其次，特朗普政府在2017年11月28日宣布将针对进口自中国的普通合金铝片自发开展双反调查，这也是由美国商务部在国内产业没有提出申诉的前提下主动发起的，特朗普政府明显想要在国内全面掌握贸易主导权，逐渐将经济权力政治化。同时，在贸易中，特朗普还大量地运用了337條款继续加强边境知识产权打击。未来，特朗普政府很可能还会用到国内法中贸易措施如利用201条款发起保障措施调查、112条款，《1930年关税法》338条款的反歧视关税或《1977年国际紧急状态经济权力法》等，从商品调查到国家调查，从内部保护到外部压制，形成一系列贸易攻势，在贸易争端问题上占据主动地位。

（三）深圳在美国对华贸易调查中的处境

深圳统计年鉴数据显示，近年来，随着国际消费市场的低迷和贸易环境的恶化，2013～2016年，深圳与美国的贸易总额下降了8%，其中进口额同样呈现下降趋势，但出口额却呈现波动上升趋势，深圳出口美国的贸易额占深圳总出口贸易额的比重，由2013年的9.7%增长到2016年的13.4%，美国在深美贸易关系中处于相对劣势地位。基于深圳与美国贸易联系紧密，美国对华贸易限制造成进出口波动的影响一定会波及深圳，从商品和地域联动层面分析深圳与美国贸易现状，不难发现两者存在贸易矛盾升级的可能性。

从商品层面看，深圳出口的低附加值制造品主要包括服装及衣着附件、鞋类、纺织纱线织物及制品、塑料制品、家具及其零件，深圳的初级制造业产品均为美国对华反倾销调查的重点，且由于深圳初级制造品正逐步提高附加值，处于由模仿到创新的过程中，所以很容易因为专利侵权而遭受337调查，美国于2017年9月针对可重复使用纸尿裤侵权而发起的337调查就涉及深圳公司；深圳出口的高附加值制造品主要包括自动数据处理设备及其部件、电话机、打印机、录放像机、液晶显示板，这些机电产品与知识产权的关系密不可分，也将会是美国337调查的重点产品，2017年4月，深圳海能达通信股份有限公司就因对双向无线电通讯设备、系统、相关软件及组件侵权行为被美国国贸委员会调查。美国对深企调查的增多会对深圳产品出口造成负面影响，出口的波动也将影响企业的利润，调查的公开也将削弱深圳出口公司的国际市场竞争力，尤其深圳中小型制造企业更可能会因为较高的惩罚性关税而承受巨大的经营压力。同时，制造业企业劳动力流动性较强，出口减少将使失业问题更加突出。

从地域联动层面看，2017年美国对中国发起的337调查中广东企业多有涉案，如2017年10月美国公司依据337条款请求国贸委员会就中国手持便携式电子设备支架侵权行为提出调查请求，涉案公司包括深圳和佛山运动用品公司。除深圳的企业外，美国337调查还涉及佛山、惠州、中山等城市，这些深圳周边城市均以制造业为主，特别是以劳动力为导向的初级制造业。美国贸易调查的不断增多势必会减少商品的出口，而这些城市的货物出口基本是通过深圳海关，所以深圳的物流行业，包括陆上运输和港口运输都将会进一步受到冲击，同时出口业务量的减少也会对深圳金融、保税区仓储、进出口报关等服务型功能造成一定的不利影响。

二、美国贸易调查的目的及对深圳的影响

特朗普政府对中国贸易调查的直接目的在于对外经济上减少中美贸易逆差，政治上迫使中国解决朝鲜问题，对内安抚国内情绪，维护美国国内企业的利益，但是美国贸易调查背后体现的是美国在解决贸易争端问题上的走向，随着特朗普政府一系列贸易调查的实施，从中可以观察到以下方面将会成为美国处理贸易关系的重点。

（一）巩固全球价值链主导地位的全球知识产权管理体系

伴随着后经济危机时代的到来，以信息技术产业和服务业为主的第三产业逐渐成为中国经济的发展支柱，国际竞争力快速提升。目前中美两国不管在投资上还是贸易上已经由之前的互补关系向竞争关系转变，美国亟需在新一轮价值链分工中巩固自己的核心优势。而美国的对外出口核心竞争力在于产品和服务附加值高，质量上乘，知识产权是美国参与国际竞争最重要的优势。其他各国如果对知识产权保护不善，就会造成美国知识产权受到侵犯，大量盗版肆虐使得美国产品失去原有的竞争力，给美企造成大量的损失。为防止和杜绝这种现象的发生，特朗普政府动用了301条款，频繁发起337调查，美国正在运用自己的制度和法律优势建立符合自身利益的全球知识产权管理体系，进而占领标准高地，《特别301报告》就是这个管理体系的文本形式的体现。2017年《特别301报告》指出：“美国知识产权权利人在中国仍然面临严重的问题，包括知识产权难以获得充分有效保护，以及对于依赖知识产权保护的美国人而言难以获得公平公正的市场准入机会。”公开质疑中国的知识产权保护水平。

深圳的知识产权保护标准、创新的知识产权保护模式已处于全国领先。深圳的知识产权体系建设和意识建设良好，行业领军企业在知识产权成就方面具有示范效应。然而深圳在知识产权方面也存在问题，部分商品仍没有经过严格的技术和产权审核，如深圳的电子产品发达，但是盗版现象普遍，以制造和销售低端电子商品为主的华强北地区企业将受到较大的冲击，华强北的电子产品不仅销往东南亚，而且辐射欧美国家，美国近年来对盗版侵权调查力度加大，华强北地区的电子产品和配件出口阻碍加大。

（二）“市场经济地位”倒逼中国深度开放

特朗普执政10个月后公开否认了中国的市场经济地位，这直接意味着美国仍将保留原有反倾销税计算方法，采用符合自由经济的第三方国家数据进行对比，但深层含义是特朗普政府对中国市场竞争环境的不满。只要中国的市场经济地位没有得到认可，美国就可以轻易判定中国市场存在不公平竞争，以此为国内企业寻求更多国民待遇。近年来，美国一直针对中国的并不只是在法律建设方面，而是在管理方面一直没有一个良好的营商环境，这个环境包括违法处置的力度、平等待遇和市场准入的权利，美国指责中国市场不够开放，政府管控过多，尤其是对国有企业的补贴扶持方面造成了不正当的竞争，美国在华企业利益受损，并且市场上盗窃商业机密、侵犯版权等问题甚嚣尘上，美国产品产权在中国得不到充分保护。近年来，美国商会对中国市场准入和来自国企的不公平竞争问题深感忧虑。2015年，美国商会中仅40%的在华美企对中国经商环境和政策感到不满意，但到2016年该比率急剧上升至77%，并在2017年继续上升至81%。在美国国内情绪高涨、中美贸易逆差高居不下、政治矛盾不断升级的背景下，美国对中国市场经济地位的承认客观上来说仍需要很长一段时间，美国是否将中国作为全球贸易体系中平等的一员仍处观望态度。

深圳市场经济发展水平较高，企业类型主要以民营企业，尤其是中小型金融、互联网企业为主，而由于政府监管和投资相对较少，具有垄断性质的国有企业极少，民营企业受政府的隐性补贴较少，大多数企业并没有足够的力量开展带有国家战略性质的经营。数据显示，贸易出口按隶属关系来分，深圳最主要出口来源是以外商投资为主的三资企业，截至2016年末，在深美企登记数达643家，仅次于中国香港和中国台湾。由于深圳开放灵活的创新创业环境，一大批民营企业也成为拉动出口的重要力量，两类企业总出口额占比基本维持在90%以上，反而国有企业出口占比最少，一直在10%上下徘徊。深圳市场一直处于竞争相对公平的状态，市场开放度和自由度均比较高，深圳前海自贸区更是以开放度极高、发展模式创新著称，为外商贸易和投资提供自由公平的竞争环境。所以在市场经济问题的态度上，美国将会对深圳相对放松，如今的当务之急是如何率先取得欧美国家对深圳市场经济地位的认可，作为突破口和实验田为内地市场经济发展提供示范藍本。

（三）主导“美国标准”的国际贸易新规则

美国贸易代表办公室于2017年3月向国会提交了《2017年贸易政策议程报告》，并明确表示美国不会一成不变遵守WTO争端解决机制，特朗普执政之后坚持以国内法为基本原则，用“美国标准”取代“世界标准”。其“美国标准”主要体现在贸易关系合作机制和新一轮贸易保护主义。美国在全球贸易规则体系重构中强化建立双边谈判机制，一是凭借世界霸主的地位在与他国谈判时更加主动，对方国妥协的可能性会更大；二是可以绕开一些国际贸易协定上的通用规则，制定符合双方实际情况的更灵活的贸易规则，有利于掌握贸易规则制定的主导权。美国已经与加拿大、墨西哥、澳大利亚、新加坡等国签署了FTA协定，特朗普执政后继续积极开展与中国、英国、日本等其他国家的双边谈判。美国在贸易争端解决问题上已经不仅限于遵守WTO争端解决机制的贸易规则，而是根据需要进行特定的扩充，建立适合于双边关系的执行标准。

美国政府除了通过贸易调查、增加关税等直接手段来保护本国企业之外，还将歧视性的政府采购当作贸易保护的重要手段。美国政府以“国家安全”为由对中国企业进行调查并拒绝中国企业在美贸易和投资。美国的歧视性政府采购一定程度上对中国企业存在不公平待遇，违背了WTO公平贸易原则和GPA对发展中国家的特别待遇原则，这种政治力量主导的采购抵制实则是一种主动性的贸易保护。

美国对华贸易问题的强硬态度将增加深圳与美国经贸交往的难度，深圳在与美贸易规则和协议制定上将处于弱势，面临着贸易和投资妥协的压力。特别是在中美百日计划达成协议后，深圳将直接面临签署进口协议的压力，增加美出口的农产品、液化天然气等商品。同时，深圳金融市场将扩大对美开放，美国全资企业的电子支付服务、包括美国运通、万事达卡和VISA在内的美国支付卡运营服务、信用评级服务将全面进入中国市场，深圳金融业将受到一定的冲击，市场竞争压力更大，深圳金融服务业需要加速转型和提高服务质量。

三、深圳应对美国贸易调查的策略

（一）建立贸易问题预警机制

深圳在集成电路、农产品、成品油等敏感行业有较大进口需求，尤其是农产品成为特朗普执政后美国贸易出口战略的重点，深圳可以在商品层面入手，适当运用增加调查和进口限制等措施形成对冲。其次，深圳应积极为在深出口企业提供WTO贸易规则咨询支持和技术援助，如果美国对深圳企业的贸易调查存在不合理现象，深圳要极力维护受害企业的利益，鼓励企业通过正当途径与美国谈判。最后，深圳在与美经贸合作和谈判中要“以其人之道还治其身”，学会利用贸易让利、投资等筹码谋求对等利益，同时也要培养中国政界商界商务谈判的能力和技巧，利用深圳商界的力量组成谈判智囊团，建立预警机制，促进深圳与美平等互利的贸易谈判和合作。

（二）完善知识产权运行体系和执法力度

在法规建设方面，深圳知识产权相关法规可以依据TRIPS协定进行补充修改，向国际通用规则靠拢；另外，欧美国家协会组织力量强大，有良好的管理体系，代表企业的利益，深圳可以借鉴美国各行业协会的管理和组织经验，通过行业培训、制定并完善行业标准、组织研讨会等方式为深圳知识产权保护和管理出谋划策。目前，深圳在知识产权保护方面还是要重在执法，加强监督和管理两个方面的执法力度，要切实建立和完善监督管理制度和惩戒制度，严厉打击侵犯知识产权行为，抓典型公开宣传，以起到行业警示作用，保持良好的市場秩序。

（三）发挥民间“二轨外交”作用

美国商会、智库组织、民间组织力量强大，不仅能够影响美国政界，同时也最直接代表美国民间利益。深圳经济发展水平高，地位优势明显，与美国的经贸合作自然更多。深圳可以在政府间外交的基础上，积极开展“二轨外交”，将深圳官方和企业的影响力渗透到非官方组织，并通过组织间研究探讨对中美关系做出预判，促进深圳企业进一步了解美国市场需求，增强美国社会对深圳品牌的认同感，寻求深美民间贸易合作，为促进深美关系的全面深入发展做出应有的贡献。

（四）深化产业结构创新转型

虽然深圳的市场经济水平较高，但是仍然面临着产业结构转型升级的难题。目前，深圳出口制造业，如衣服、鞋类、纺织产品、塑料产品等由于附加值较低，仍然会成为贸易调查的重点，而且在价格和人力资源禀赋层面相较内地也缺少竞争优势。深圳应逐步减少以劳动力导向的低端制造业，继续将重点锁定“高端质造”和“高端智造”，通过推动高质量发展的指标体系建设，如劳动生产率、专利数量、产品性能等，促进企业产品和结构进一步升级。深圳大型企业虽然国际竞争力逐步增强，但仍存在缺少核心科技、质量口碑有待提高、难以适应国外市场等问题，应促进重点企业的核心技术创新和质量保证，同时进一步加强第三产业的服务型功能，促进互联网、金融、咨询、法律等对实体经济的支持。

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