2017年生猪生产形势及2018年走势分析

张利宇，张 娜，刘 瑶，刘丑生

（全国畜牧总站，北京朝阳 100125）

1　2017年生猪生产情况

1.1生猪价格高位回落，养殖收益正常偏好2017年生猪产品价格总体处于下行的趋势 （图1）。据对全国500个集贸市场的监测，全年活猪平均价格为15.36元/千克，同比下跌12.3%。1月活猪价格是年内的最高点，18.22元/千克，随后一路下行，6月跌至最低点13.78元/千克，7月开始反弹，至12月达到15.07元/千克，下半年猪价总体在14～15元/千克之间震荡。全年仔猪平均价格为37.08元/千克，同比下跌14.5%。仔猪在年初因养殖户补栏积极而出现一波上涨行情，3月达到年度最高点43.64元/千克，随后持续下跌至年底，12月仔猪价格为30.50元/千克，较最高点下跌了30.1%。今年猪价虽然高位回落，但总体都处于成本线之上。据对全国8000个养猪效益户监测，2017年每出栏一头商品肥猪的平均销售收入为1859元，平均出栏成本为1687元，出栏一头猪平均获利172元，同比减少310元（图2），虽然养猪收益较2016年明显下降，但仍高于2012—2016年132元的平均盈利水平，且高于这5年内除2016年以外其他年份的收益。如果说2016年是“金猪年”，那2017年可以说是难得的“银猪年”。

图1　2017年仔猪和活猪价格走势图

图2　2017年出栏一头肥猪养殖收益变化图

1.2能繁母猪被动调减，猪肉产量略有增长 由于禁养区养殖场退出政策，很多养猪场户被动清栏退出，大企业扩张带来的新增产能抵不上退出的量，导致生猪存栏和能繁母猪存栏持续调减。据对400个生猪定点县的监测，2017年生猪存栏和能繁母猪存栏总体呈下降趋势，2017年12月生猪存栏同比下降6.8%，能繁母猪存栏同比下降6.4%。从月度变化来看，3月和4月有两个月存栏连续增长，其他月份都是小幅下降（图3）。从全年看，2017年能繁母猪平均存栏同比下降3.2%，但由于每头母猪生产性能的提高和肥猪平均出栏体重的增加,综合测算，每头母猪年提供猪肉量提高4%左右。总体来看，能繁母猪的下降并没有带来猪肉产量的减少，相反还有所增加。

图3　2017年生猪和能繁母猪存栏指数变化趋势图

2　生猪价格下跌的主要原因

价格走向由市场供需变化决定。虽然2017年供需总体平衡，但因供需错配导致了价格的波动。

2.1上半年供增需减，生猪价格持续下跌

2.1.1供应方面 上半年产能扩增积极，大企业继续布局生猪产业，除了温氏、雏鹰、牧原等这些专门从事养殖的企业扩张外，很多大型饲料企业如大北农、新希望、正邦等也积极布局生猪养殖。由于2016年养殖收益好，小规模养殖户补栏也很积极，据监测，仔猪春节前出现价格上涨，比正常年份偏早，养猪户比重连续3个月增加，结束连续40个月环比下降的趋势。3月和4月生猪存栏连续两个月上涨（图4）。同时，能繁母猪生产效率提升，育肥猪出栏体重增加，每头母猪提供猪肉量明显增加，提升4%左右。受环保禁养影响，2017年底前，各地陆续关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场 （小区）和养殖专业户，一般即将关闭退出的养猪场会选择在重要节日前价格较高时清栏，一方面会造成生猪短期集中出栏，另一方面由于能繁母猪被提前淘汰，会造成后期产能的下降。据国家统计局统计，2017年上半年猪肉产量同比增长0.8%。此外，由于德国、美国猪肉价格低，运到中国后仍有竞争优势，所以上半年进口比较多，据海关总署统计，1～6月进口猪肉66.23万吨，处于高位。

2.1.2消费方面 人口增加会带来猪肉消费总量的刚性增长。而人口老龄化以及人们追求健康饮食，猪肉的人均消费量在减少，肉类的消费结构也在发生变化，牛羊肉消费逐渐增加，这几年猪肉消费占肉类的比重呈下降趋势。此外，2017年，禽肉和鸡蛋价格相对低廉，在一定程度上替代了部分猪肉的消费；环保督查和严厉问责，也使得很多工厂因环保不达标停产整顿。这些因素导致猪肉的户内消费和集团消费都有不同程度的减少。据对240个集贸市场监测，1～6月猪肉交易量同比下降2.3%。综合来看消费上半年比较低迷。

图4　养猪户比重变化趋势图

总的来看，上半年供应增加，消费减少，导致上半年价格持续下滑。

2.2下半年供稳需增，生猪价格窄幅震荡 由于上半年价格持续下跌，有些购买仔猪育肥的养殖户甚至出现亏损，中小规模养殖户补栏谨慎，禁养区养猪场持续清栏退出。而大企业继续扩张，受价格回升影响，养殖户有压栏情况，出栏体重不断创新高（图5）。据国家统计局统计，下半年猪肉产量同比增长0.8%。而随着国内猪肉价格下跌，价差减少，进口猪肉的竞争力减弱，导致7～12月进口猪肉同比大幅减少35.4%。由于猪肉价格相对较低，消费量有所增长，7～12月猪肉交易量同比增加0.4%。

图5　生猪出栏体重变化趋势图

总的来看，由于消费的增加，阶段性的供大于求得到缓解，供需基本平衡偏紧，猪价企稳回升，窄幅震荡。

3　2018生猪走势及重点关注

3.1走势展望 由于2017年年底前禁养区猪场集中关闭，导致2017年能繁母猪存栏量持续调减到一个较低的水平，生猪产能总体较低，2018年大企业生猪产业扩张的趋势没有改变，仍然以增为主，生猪产能将逐渐增加。同时，因肉类消费习惯的改变，人们对猪肉的消费有减少的趋势。因此供应增加、消费减少，供应将转为总体平衡偏宽松，如果不发生突发事件，2018年总体猪价不会好于2017年。从“猪周期”来看，生猪市场仍将处于下行通道，春节后猪价下跌幅度较大，预计第二季度将逐步企稳并保持低位震荡运行，下半年将有所上涨，但涨幅有限。

3.22018年重点关注

3.2.1畜禽粪污资源化利用 2017年国务院印发《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号，随后原农业部制定了《畜禽粪污资源化利用行动方案2017—2020年》，主要目标是到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。2018年将加快推进粪污资源化利用，扩大整县推进的范围。通过推进畜禽粪污资源化利用，将进一步优化生猪生产区域布局。以地定畜、以种定养；宜减则减，宜增则增。其中约束发展区将逐步调减转移，潜力增长区和适度发展区将作为重点承接区。养殖场作为主体责任，必须要建设粪污处理利用配套设施，已建设的场要对现有基础设施进行改造升级，2020年完成粪污资源化利用目标。

3.2.2征收环保税 2018年1月1日正式征收环保税。存栏500头以上的生猪养殖场需要缴纳，环保税的税目方面包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四类，养猪场需要缴纳的税收只涉及水污染物和固体废物。其中，水污染物税额为每污染当量1.4～14元；固体废物按不同种类，税额为5～1000元/吨。各省根据自身情况确定了明确的征收标准。养殖场可以从当地环保和税务部门了解到具体征收标准。环保税按月计算，按季征收。满足以下两个条件的养殖场，都可以获得相当一部分环保税的减收。固体废弃物方面，符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物不属于直接向环境排放污染物，不缴纳环境保护税。水污染物方面，应税水污染物的浓度值低于排放标准30%的，减按75%征收环境保护税;低于排放标准50%的，减按50%征收环境保护税。不设排污口的将不纳税。

3.2.3饲料中部分添加剂减量 2018年饲料中要降低铜锌添加量。其中，仔猪饲料铜上限由200毫克/千克降至125毫克/千克；仔猪和母猪饲料锌上限为150毫克/千克。将仔猪饲养阶段的添加期从之前的30千克以内调整为25千克以内。养殖户要加强饲养管理，应对饲料中锌铜减量。

3.2.4消费转型升级 目前猪肉，特别是普通猪肉消费有逐步下降的趋势，消费者转向更高档的牛羊肉或者风味更好的土猪肉。因此，养猪户要根据市场变化适时优化产品结构，提供更优质的猪肉，满足消费需求。