中国银行业产业组织分析

(郑州大学　河南　郑州　450001)

一、市场结构

(一)市场集中度

市场集中度是衡量该市场的企业相对规模以及企业数量的指标，体现了市场的竞争程度和垄断程度。本文采用行业集中率(CRn)来分析银行业的市场集中度。我国传统的国有四大行等大型商业银行在市场中仍占有一定的比重，以四大国有银行资产规模的CR4指标和排名靠前的商业银行分析我国银行业资产规模的CR8和CR10。

表1　中国商业银行市场集中度

由表1，得出国有四大银行占据了我国银行业的半壁江山，但近些年来一直呈下降趋势。改革开放以来，国家鼓励成立更多银行和外资银行的涌入，银行业市场竞争越来越激烈。四家国有商业银行的占有率在2014年已低于40%，说明股份制商业银行发展势头迅猛，银行业资产呈分散趋势。根据贝恩对产业垄断和竞争类型的划分，我国银行业的市场集中程度已由以前的高度寡占型过渡为寡占IV型。

(二)产品差异化

银行业的产品差异化不同于其他行业，它主要提供的产品是金融服务，我国银行业产品差异化主要经历了三个发展过程。

(1)工、农、中、建四大行成立到1985年金融体制改革之前，银行业是以中国人民银行为中心，四大银行寡头垄断的局面，产品差异化程度极高。各个不同的差异化产品具有完全不可替代性。

(2)1985年—20世纪90年代，股份制银行兴起前，银行业产品差异呈两种趋势发展。一方面，各个银行业务形式多样化，银行业产品趋同，产品差异化呈下降趋势；另一方面在广告、促销、分支机构设立、新技术运用等方面造成的产品差异化却扩大了，存贷业务种类增加，中间业务范围也不断扩大。

(3)20世纪90年代以后，国家允许外资银行进入，银行业市场竞争更加激烈，造成的产品差异化进一步扩大。相对于外资银行，中资银行有着不可比拟的竞争优势。

(三)进入、退出壁垒

我国对于银行业一直实行严格的政府管制，颁布了许多法律政策，规定了银行准入条件，严重阻碍了民营和外资主体参与市场竞争。并且对现有银行以及新进入银行在市场参与、参与地域范围、参与程度等方面都实行严格的审批制度。银行业规模经济、产品差异化、信息优势和技术等内在经济性因素引起的障碍形成了进入银行业的经济性壁垒。

我国银行业的退出壁垒主要包括沉没成本壁垒、法律和行政政策壁垒。沉没成本壁垒包括银行在进入市场时投资购买或自己兴建的设备、建筑物等固定资产以及退出时丧失执业权这种无形资产。银行业关系着国计民生，关系着社会的稳定，法律和行政政策壁垒就显得尤为重要，政府往往充当着银行的保护伞，提供了行政保护，避免银行的倒闭，也维护了储户的利益。

二、市场行为

市场行为是市场结构和市场绩效的中介，是企业为了实现其经营目标根据实际情况所实施的相应的行动的行为。根据我国银行业的特殊情况，主要市场行为有价格竞争和非价格竞争。然而由于银行业的主要定价即利率是受央行限制的，所以中国银行业价格竞争不甚明显。银行通常通过非价格竞争来造成产品差异化。

银行业的非价格竞争可以分为差异化行为和营销行为。差异化行为包括客户服务、产品多样性、自动提款机的分布密度、资金结算能力、金融产品的技术含量等。在新兴银行带动下，银行业产品种类不断增多，技术水平不断提高。推出了电话银行业务、网上银行业务、夜间银行业务、实行客户经理制等新业务。银行可以选择提供很多不同的产品来吸引业务交叉的客户或是提供较少量的高度专业化的产品组合。

三、市场绩效

市场绩效是银行业在特定的市场结构和市场行为下的市场运行效率，根据中国银行业的特性，选取总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE)来对银行业的市场绩效进行测算。这两个指标分别能够反映该银行的竞争力和自身资本盈利能力。通过数据搜集和计算得到10家样本商业银行的资本收益率和10家样本商业银行的资产收益率(表2)。

表2　10家商业银行2015年的总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE)

可以看出，国有四大行与股份制银行的总资产收益率和净资产收益率基本相当，随着银行业市场化的进程的发展，银行业内部竞争加剧，促使国有银行提升自己的盈利能力。虽然净资产收益率有小幅度下降，但不可否定的是我国整个银行业的盈利能力有所提高。

四、建议

尽管我国银行业股份制改革已经取得了显著的成绩，但目前该行业仍存在许多问题，与许多国际性的大银行相比仍有较大的差距，为了进一步提高我国银行业的绩效，提出几点建议：

1.宏观来讲，加强政府监管,深化银行业体制改革

完善银行业相关法律法规，制定公平公开的竞争制度，为我国银行业更好发展提供政策保障，改革的成果也需要法律来巩固。公平合理管理各家银行，尤其在处理中资银行和外资银行的问题上要杜绝不公平现象发生。保持银行业可持续发展的稳定性，健全相关配套体系。

2.鼓励银行产品创新,加强持久竞争力

国内银行业无论是在营销方式还是在产品推出和科技方面都应积极创新。各类银行应积极推进金融产品和中间业务系列产品的研发、大力推行金融创新机制，提高自身竞争力，更好地适应银行业市场的竞争。

3.运用现代企业管理方法,提升企业管理水平

要提升管理水平,首先应该引进优秀的金融人才并储备人才,同时对行内原有员工加强培训。引入现代企业管理制度,最大化的发挥管理水平,提升绩效。

【参考文献】

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