机械工业产品2017年进出口分析与2018年展望

郑国伟

（中国机械工业联合会专家委员会，北京 100045）

1 2017年进出口情况与特点

据海关统计，2017年机械工业产品进出口7122.37亿美元，比2016年（以下简称同比）增长10.01%。其中进口3062.57亿美元，同比增长12.31%；出口4059.8亿美元，同比增长8.33%。进出口顺差997.23亿美元。

（1）各行业进口除农业机械略有下降外都有增长，工程机械行业产品进口高速增长。工程机械进口40.88亿美元，同比增长31.06%；文化办公设备进口170.86亿美元，增长24.27%；机床工具进口146.33亿美元，增长18.2%。其他行业产品进口增长的有：机械基础件增长14.86%，内燃机增长12.6%，重型矿山机械增长10.91%，汽车增长10.72%，电工电器增长6.97%，仪器仪表增长7.93%，石化通用机械增长7.02%，食品包装机械增长3.62%。

农业机械进口22.37亿美元，同比下降1.78%。进口大幅度增长的产品主要有：拖拉机、农用运输车辆、收获机械、柴油发动机、装载机、挖掘机、压路机、摊铺机、打桩机及拔桩机、大地测量仪器、复印机、真空泵、塑料机械、搬运装卸机械、矿山采掘设备、金属冶炼设备零件、加工中心、蒸汽锅炉、汽轮机及零件、电动工具、工业链条、模具、液压元件及装置、气动元件及装置、卡车、大客车等。

进口大幅度下降的产品主要有：联合收割机、工程用起重机、平地机、石油钻采设备零件、气体分离设备、矿井提升设备、起重机和装卸船机、金属轧机零件等。

（2）各行业出口全面增长，工程机械、农业机械和机床工具3个行业增长较快。工程机械出口187.25亿美元，同比增长18.81%；农业机械出口100.89亿美元，增长14.53%；机床工具出口111.58亿美元，增长13.94%。其他行业出口增长的有：汽车增长12.13%，食品包装机械增长9.96%，机械基础件增长8.48%，石化通用机械增长7.51%，仪器仪表增长6.67%，内燃机行业增长6.64%，电工电器增长6.56%，文化办公设备增长6.21%，重型矿山机械行业增长0.35%。

出口大幅度增长的产品主要有：拖拉机、收获机械、畜产品采集和加工机械、推土机、铲运机、装载机、挖掘机、压路机、摊铺机、扫雪机及吹雪机、打桩机及拔桩机、自动控制仪表、矿山采掘设备、金属冶炼设备、模具、小轿车、轻型越野车等。出口大幅度下降的产品主要有：工程用起重机、气体分离设备、矿井提升设备、起重机和装卸船机、蒸汽锅炉、汽轮机及零件、水轮机及零件、发电机等。

（3）贸易方式结构有所优化。附加值较高的一般贸易进出口较快增长，比重上升。2017年，一般贸易进出口4681.56亿美元，增长12.6%，占机械工业进出口额的65.73%，比2016年提升1.52个百分点，高出全国9.33个百分点；加工贸易进出口1650.19亿美元，增长2.48%。

（4）民营企业出口增速最快。2017年机械工业国有企业出口431.09亿美元，同比增长6.03%；外资企业出口1939.81亿美元，同比增长5.23%；民营企业出口1688.93亿美元，同比增长12.75%。民营企业出口占机械工业出口比重为41.6%，比2016年的39.97%提升1.63个百分点。

（5）区域发展协调性增强，中西部地区进出口增速高于机械工业全国增速。2017年，西部12个省市区进出口328.85亿美元，增长14.71%；中部地区8个省进出口580.78亿美元，增长23.13%，分别超过机械工业全国进出口增速4.7个百分点和13.12个百分点。

（6）向4大主要贸易伙伴出口全面增长。向美国出口724.31亿美元，同比增长10.68%；向欧盟出口669.03亿美元，增长12.11%；向东盟出口525.4亿美元，增长6.86%；向日本出口269.95亿美元，增长4.33%。出口增长幅度较大的国家有：伊朗、菲律宾、新加坡、南非、法国、意大利、奧地利、挪威、瑞典、俄罗斯、乌克兰、捷克、阿根廷、巴西、墨西哥、加拿大、秘鲁、新西兰等。出口下降幅度较大的国家有：沙特阿拉伯、阿联酋、埃及等。

总体看2017年进出口有2个显著特点：一是2017年以来全行业进口一直处于同比增长状态，改变了前2015和2016年连续下降的局面，而且增长幅度每个月都在10%以上。尽管我国固定资产投资增长幅度变化不大（2017年我国固定资产投资增长7.2%），但投资结构变化提高了对进口机械设备的需求，特别是工程机械、文化办公设备、机械基础件、电工电器设备和部分汽车的进口增长幅度较大。二是全行业出口2017年也一直处于同比增长状态，也改变了2016年连续下降的局面。一大批重要产品出口大幅增长，特别是工程机械、农业机械、矿山采掘设备、小轿车、轻型越野车等，这是十分可喜的。但矿井提升设备和气体分离设备出口大幅下降，有关企业需要调整产品结构，转型升级，适应国际市场的需求。

2 2018年机械工业产品进出口展望

国际货币基金组织(IMF)当地时间1月22日发布最新一期《世界经济展望》报告，将2018年全球经济增长预测上调了0.2个百分点至3.9%，反映了全球增长势头加强以及最近批准的美国税收政策变化带来的预期影响。IMF（国际货币基金组织，International Monetary Fund，简称IMF）将中国2018年经济增长预测上调了0.1个百分点至6.6%。发达经济体的经济增长在2018年为2.3%。预计美国的税收政策变化将刺激经济活动，短期影响主要来自企业所得税降低带来的投资增长。预计在2020年之前，税收政策变化对美国经济增长的影响都将是积极的。IMF对美国2018年经济增长预测从原来的2.3%提高到2.7%。对2018年亚洲发展中国家将增长约6.5%。IMF对中国2018年的经济增长预测从6.5%提高到6.6%。IMF认为，印度经济将出现回升，东盟5国地区经济将基本保持稳定。

从国际市场需求分析，我国许多机械产品比较优势依然存在，特别是通过创新驱动，调整结构，转型升级，一些新的竞争优势逐步形成，企业抵御风险、拓展市场和创新发展能力明显增强。“一带一路”建设推动了机械企业与沿线国家的合作。从2018年1月1日起，中国与格鲁吉亚自贸协定正式生效，格方对中国96.5%的货物立即实施零关税，覆盖格方自中国进口总额的99.6%，中国对格方93.9%的产品实行零关税，覆盖中国自格进口货物总额93.8%。2018年商务部将开展与以色列、斯里兰卡、海合会、巴基斯坦、新加坡等自贸协定谈判或升级谈判。同时，做好与巴拿马、巴勒斯坦、蒙古、瑞士、秘鲁等国家的自贸协定谈判或升级谈判准备工作。这些都有利于扩大我国机械产品出口。但是，一部分产品产能严重过剩依然存在，企业生产经营仍然面临较多困难。同时也由于一段时期以来国际原材料价格大幅上涨，我国劳动力成本上升，中低端产品领域无序竞争仍有所加剧，以及资金、环保等投入要素价格上涨等因素，造成出口成本增加，为进一步扩大出口带来众多困难。特别是机械工业产品出口第一大户的美国，搞贸易保护主义，扬言要发起与我国的贸易磨擦，值得严重关注。

根据上述情况分析，预计2018年机械工业进出口将继续增长。由于我国政府鼓励扩大进口，并于2018年11月在上海举办中国国际进口博览会，机械产品进口将较快增长。出口仍将发挥部分机械产品的竞争优势稳中有升，但要付出艰苦努力。

3 当前需要关注的问题

（1）关注国际市场需求变化，及时调整生产供给结构，推销我国具有优势的产品。2018年国际市场总体需求将稍有增长，我国机械企业要抓住有利时间，重视对发达经济体尤其是美、欧市场需求的研究和开拓，同时重视对新兴经济体、金砖国家、上海合作组织、东盟、印度及部分发展中国家市场需求的了解和分析，通过组织访问交流、商务论坛、各种展销会、联谊会等多种渠道获取信息，调整出口产品结构，拓展销信网络，巩固老客户，开拓新用户。努力推销我国具有优势的产品，如发电设备、输变电设备、电机及各种电工器材、工程机械、矿山采掘机械、港口机械、农业机械、通用机械、制冷空调机械及其压缩机、节能环保机械、中档数控机床和优质普通机床、各种卡车、食品包装机械、机械加工工具和磨具以及美欧不生产又有需求的一些中小型机械电器产品、零部件等。

（2）积极参与“一带一路”建设。当前我国与东盟10国、巴基斯坦、斯里兰卡、印度、中亚5国发展势头很好。据商务部统计，2017年中国与“一带一路”沿线国家贸易额为7.4万亿元人民币，同比增长17.8%，增速高于全国外贸增速3.6个百分点，中国企业对沿线国家直接投资144亿美元，与沿线国家新签承包工程合同额1443亿美元，同比增长14.5%。啇务部表示中国“一带一路”建设进入全面务实合作新阶段。据122届广交会机电舘2017年11月报导，“一带一路”沿线国家机电产品成交额同比增长17.1%。中国与巴基斯坦合作的中巴经济走廊建设（从我国新疆喀什到巴基斯坦西部瓜达尔港）发展很快，一批基础设施项目已经或陆续开工建设，有的已完工。巴基斯坦恰希玛核电站三号机组及多个光伏、风电项目完工发电，明显改善了巴基斯坦电力供应情况。我国一批机械企业先后参与了该项工程建设，成效明显。未来相当长一段时间将迎来我国推进“一带一路”建设的一个重要机遇期。机械企业要主动参与其中，努力收集相关信息，积极参与投资、合作并扩大出口。

（3）加快加工贸易转型升级。机械工业进出口贸易中加工贸易（来料加工、进料加工、来件装配、贴牌生产）所占比重较大，2017年加工贸易进出口1650.19亿美元，占全行业进出口的23.16%，其中进料加工贸昜1552.42亿美元，占94.07%。主要产品有：电力电子元器件、电动工具、微电机、电线电缆、静止式变流器、低压开关及插头插座、车用发动机、复印机、部分检测仪器、往复式排液泵等。近几年来加工贸易进出口占全行业的比重逐年有所下降 (2016年加工贸易进出口占全行业进出口的24.87%)，产品结构巳有所改善，低附加值产品已逐渐升级，但仍需加快转型升级，提高产品技术含量和档次，特别是贴牌产品要逐步将其中一部分转入自主品牌生产；进料加工的产品要逐步采用符合质量要求的国产原材料生产。

（4）运用跨境电子商务平台促进外贸发展。为贯彻落实国务院有关批复精神，更好地发挥“先行先试”作用，自2018年1月1日起，跨境电商零售监管过渡期政策适用范围，在此前的天津、上海、杭州、宁波、郑州、广州、深圳、重庆、福州、平潭10个试点城市和地区基础上，新增了合肥、成都、大连、青岛、苏州5个跨境电商综合试验区城市。上述所在城市和地区的机械企业要与有关综合试区联系，积极运用跨境电子商务平台开展进出口贸易，连接企业和客户，加快产品的通关和物流速度，扩大机械产品出口。