浅析我国饲料市场的区域结构性特征

■王蕾 张锋

（石河子大学经济与管理学院，新疆石河子832000)

近年来，我国饲料业持续快速发展，饲料产量 大幅度提高，我国成为世界第一饲料生产大国[1]。饲料的买方市场条件已经形成，饲料企业之间存在激烈竞争。由于特殊的产品、技术和经济特性，饲料市场具有区域结构性特征。饲料市场区域结构性特征是指在各地区不同的经济社会环境等多种因素影响下，饲料市场主体所形成的具有各自区域性特征的市场竞争合作关系。因此，研究我国饲料市场的区域结构性特征，并分析不同层面上市场主体间的竞争合作关系，对饲料市场健康发展具有重要意义。

1 我国饲料市场区域结构性的成因

1.1 技术因素

饲料保质期促使饲料行业形成区域市场特征。由于饲料中的玉米、豆粕、添加剂等原料不易储存、运输、流通，使得饲料保质期一般为3～5个月[2]，不适宜长距离长时间运输，这限制了饲料的地区间流动。从而，饲料加工企业间只在区域内产生竞争关系或只在区域内的竞争影响力较大，因而使饲料市场呈现区域性特征。或者部分饲料企业有能力将饲料运送至其他区域销售，但受当地养殖业结构和消费偏好的影响，使得这些外部企业在区域内所占的市场份额较小，不足以对当地企业产生足够大的竞争作用。区域内的竞争主要在地区内部企业间展开，从而形成区域性行业。饲料保质期等技术特性是影响饲料市场形成区域结构性特征的根本因素。

1.2 经济因素

运销费用促使饲料行业形成区域市场特征。在当前饲料市场竞争激烈，上游原料供应和下游养殖业需求双重挤压的情况下，近年我国饲料行业的平均销售利润率为1.40%～5.35%，中小饲料企业平均销售利润率为1.25%～4.87%，且许多小型企业处于亏损状态[3]，饲料成为微利产品。然而，饲料企业生产位置固定且运输成本所占比例过高，限制了饲料产品运往其他地区，而只能在当地销售饲料和服务客户。再加上长距离运输需要包装、储存、防腐等技术工作，这更增加了运销成本。通过业界调研和查阅文献可知，饲料的经济运距一般应限定在100 km范围内，否则不断增长的运销费用会使得饲料企业无利可图。因此，从经济因素来看，饲料市场也具有显著的区域结构性特征，使得企业间的竞争影响力主要局限于区域范围之内。部分饲料加工企业为了开拓外地市场，前期可能会以暂时损害企业利润为代价，长距离运输到外地甚至以低于当地的价格销售饲料。但这种策略性行为不是长期性行为。

1.3 产业环境因素

上下游种植业和养殖业的农户小规模分散经营模式促使饲料行业形成区域市场特征。一方面，饲料原料成本占饲料产品总成本的绝大部分比例，且玉米、豆粕等原料具有易腐性，储藏和运输需要花费大量成本，是饲料企业控制产品成本的关键因素。对原料的依赖，促使饲料企业向原料产地集中。另一方面，饲料具有保质期，且不适宜长距离长时间运输。对市场的依赖，促使饲料企业向饲料市场集中。

在饲料具有较强的原料依赖性和市场依赖性的情况下，饲料行业的上游种植业和下游养殖业农户小规模分散经营的产业环境，增加了饲料企业的交易费用，进一步限制了企业规模扩张[4]。这表现为：一方面，中小型企业受到交易费用的限制，不会无限扩张；另一方面，大型饲料企业需要采取集团经营模式，通过在各地设立分支机构（子公司/分公司等），相对独立地进行当地的生产和经营活动。由于饲料行业具有地域性特征，同一竞争区域内企业的竞争力主要在区域内部发挥作用。

2 区域结构性特征下我国饲料市场层级与关系

由于特殊的经济社会环境和产业发展条件，各地的饲料行业独立发展，每个区域成为一个相对独立的竞争市场。大型饲料集团负责集团总体战略规划，各区域的分支机构在集团战略下相对独立地开展经营活动。中小型企业与包括大型饲料集团的当地分支机构在内的其他企业展开市场竞争，竞争范围为本区域之内。因此，在全国范围内，饲料行业形成了许多条块分割的区域，区域中各企业间存在着竞争关系，而区域间的企业则不存在直接竞争关系。按照市场竞争关系，可以将饲料市场划分为如下区域层次关系。

2.1 全国性市场

我国饲料行业最高层次的竞争构成全国性市场。全国性市场中主要是跨区大型饲料集团间的竞争关系。这些饲料集团通过分公司和子公司参与竞争，在区域性或地方性市场中形成竞争关系。可见，全国性市场包含了特定的区域性市场和地方性市场，是跨区大型饲料集团在区域或地方市场的竞争，全国市场的竞争关系最终要落实到区域和地方市场的竞争关系。之所以将这种特殊的区域和地方市场竞争定义为全国市场，是因为这些市场中的竞争主体是大型跨区饲料集团的分支机构，它们的竞争策略属于集团公司总体发展战略的有机组成部分，并且其资金、人才、原料都是集团公司在全国市场范围内统筹配置资源的结果。

2.2 地区性市场

地区性市场是在有效竞争区域内饲料企业间竞争关系的总和，是我国饲料市场区域结构性特征的最本质体现。其中，饲料市场的有效竞争区域是在饲料技术因素（饲料保质期）、经济因素（运销成本）和产业环境因素（交易费用）等因素共同影响下饲料产品和企业影响力所能达到的竞争范围。

地区性市场是全国性市场竞争的具体实现形式，也是地方性市场竞争的外部环境。地区性市场中既有跨区型大型饲料集团设在当地的分支机构，又有地区大中型企业，还有众多分散的小型企业，形成多种规模类型主体间的综合竞争关系。另外还有大量分散的家庭加工作坊。在有效竞争区域内，各种规模类型的饲料企业共同存在，是我国饲料市场激烈竞争的真实反映。

需要补充的是，本文中的地区性市场是基于市场竞争关系而界定的有效竞争区域，并非是一个地理意义上的具体区域范围。诸多地区性市场处于交叉重叠状态，并没有明显的地理界线。一个饲料加工企业可能横跨一个或多个地区性市场。若要清晰地确定地区性市场范围，则需要对所有饲料企业的竞争关系进行详尽了解，而在现实中这几乎是不可能的。现实中多近似地确定地区性饲料市场，往往采用省级区域市场作为地区性有效竞争市场的近似替代。而这属于较为粗略的替代，因为饲料市场竞争远比省级区域市场更加细化和复杂。

2.3 地方性市场

不同规模企业具有不同市场竞争力，其有效竞争范围也不同。地方性饲料市场主要指在跨区型大型饲料集团及其分支机构、地区性大中型饲料企业的直接竞争范围之外，单纯由本地社区的小型饲料企业和家庭加工作坊所构成的最基层竞争关系。地方性市场是形成区域性市场和全国性市场的基础因素，是两者的有机组成部分，受到更高层级市场的间接影响：一方面需要面对当地特殊的产业市场环境，另一方面又受到全国和地区的原料价格、饲料销售、市场竞争情况的间接影响。

尤其是饲料行业上游种植业和下游养殖业的农户小规模分散经营的产业环境，增加了饲料企业的市场交易费用，限制了外部潜在进入企业的有效竞争范围。这使得地方市场的小企业和家庭作坊，一定程度上能够规避外部潜在进入者的竞争压力，从而为形成地方性市场创造了空间。

3 区域结构性特征下我国饲料市场的竞争关系

3.1 我国饲料市场区域结构性对市场竞争的影响

中国饲料行业具有区域性（地方性）市场特征，而各区域（地方）又具有特定的产业及市场环境，需要从区域（地方）市场层面才能具体分析市场竞争状况。我国饲料市场属于区域性及地方性市场特征基础上的过度分散竞争市场[5]。其市场分散性很大程度上表现为区域性市场和地方性市场的分散性，以及这两种类型市场内部竞争的分散性。市场竞争理论的研究对象是市场主体间的竞争垄断关系，需要分析我国饲料行业区域性和地方性市场的产业环境和内部竞争状况。

由于我国饲料市场的分散性和重叠性，不能清晰划分饲料行业的竞争关系和区域市场结构，不能详尽分析每个具体市场。然而，可以找到这些市场的共同点，进行典型案例分析。虽然我国各地饲料市场的结构类型略有差异，但总体来看都具有市场过度分散和产业集中度低的特点。

3.2 饲料市场区域结构性的分析

从上文分析可知，我国全国饲料市场和区域饲料市场的竞争关系，最终要分解和落实到地方性市场。这是与饲料特性和上游种植业和下游养殖业的农户小规模分散经营的产业环境有重要关系。笔者以实地调研的典型案例，来说明地方饲料市场的竞争状况。

2013年我们通过实地调研发现，在河北省正定县内以南牛乡为中心的周边地区，即东起藁城市的小屯村西到107国道线，南起正无路北到石家庄北环城高速约30平方公里范围内，存在石家庄市年产值约100～150万元左右的两家小型企业，以及26家小规模的家庭饲料作坊。这些企业之间存在激烈竞争关系，形成了一个以南牛乡为中心的地方性饲料市场。在这个区域范围内，农民的人均农地经营规模为1亩左右，户均耕地面积为3亩左右，且农户几乎都从事小麦和玉米两茬作物的耕作，有预留口粮而出售余粮的习惯。这为饲料企业提供了稳定的饲料原料。另外，这里位于石家庄地区蛋鸡养殖的核心区域，主要经营模式为农户庭院式的小规模饲养（一般为500～5 000羽之间），不存在万羽以上规模的养殖组织，其饲料需求表现为小批量、多批次交易。养殖结构以蛋鸡为主，使得饲料企业产品也以蛋鸡饲料为主，且产品同质程度较高。

近年来，国内某大型饲料集团在石家庄的子公司——A公司，曾以产品分销的形式开拓南牛乡及周边市场，但最终以失败告终。通过对当地饲料企业和养殖户的调查走访，笔者发现以下几点原因：第一，A公司产品的生产成本加上运输储藏费用和经销商利润后，产品价格高于当地其他企业的价格；第二，养殖户饲喂主要以蛋鸡全价配合饲料为主，而配合饲料技术已经相当普及，当地企业与A公司的产品质量几乎没有差别；第三，当地企业能够及时送货，满足养殖户对饲料的“小批量、多批次”要求，并且能及时提供饲喂、防疫等技术服务，而A公司的经销商不能及时配送且没有相关技术服务；第四，养殖户对当地企业比较“放心”，“跑了和尚跑不了庙”，使得机会主义成本较大，容易达成并执行交易。正是由于以上原因，A公司对南牛乡市场的进入行为以失败告终。此案例也是我国很多地方性饲料市场竞争现状的真实反映。

4 区域结构性市场对饲料企业的启示

根据对我国饲料市场区域结构性特征及其对竞争关系影响的分析，特提出以下建议。

4.1 饲料企业需要明确自身市场定位

饲料企业需要明确自身的资金规模、人才状况、技术水平和销售渠道等资源特征，在地方性、区域性或全国性饲料市场中，准确选择自己的目标市场。同时，根据目标市场的产业环境和竞争现状，合理定位自己的产品线、业务范围和竞争策略。第一，跨区型大型饲料集团应充分利用自身原料资源丰富、资金雄厚、研发水平高和渠道控制能力强等优势，着眼于全国饲料市场探寻目标市场，灵活地通过自建、兼并、控股、合作等方式开拓新业务。第二，虽然没有大型饲料集团的规模，地区性大中型企业在本区域依然具有规模优势，可以充分利用原料来源稳定、熟悉本地区市场、营销渠道成熟等固有优势，不断深化产品线、关联服务、市场范围和产业深度。第三，虽然不具有规模经济性，地方性小型企业可以采取跟随型服务战略，利用经营灵活、配送及服务及时、熟悉人情的优势，不断改进生产技术和设备，坚持在当地社区的市场份额。

4.2 饲料企业应加强与上下游行业的联合

饲料行业是与上游种植业和下游养殖业具有较强产业关联性的产业，原料来源和销售市场对饲料企业经营具有重要影响。由于种植业和养殖业属于农户小规模分散经营模式，则加强与上下游行业的联合，在有效竞争区域内获得稳定原料和市场，是饲料企业持续发展的重要战略保障。跨区型大型饲料集团及地区性大中型企业应深化与粮食收储单位的合作，同时争取获得更大规模的收储权限；加强与农村社区、种植技术协会、粮食生产合作社等组织在经营资金、技术服务、产品销售等方面开展深入合作，培育企业原料基地，稳定原料来源渠道。同时，加强与专业养殖大户、专业养殖合作社及养殖企业的联结，或通过一体化方式涉足养殖业领域，为饲料产品寻求广阔市场。地方性小型企业凭借在社区中的收粮传统和信誉，维持一定的原料来源；同时，依靠植根于当地的品牌及服务优势，稳定社区市场。

4.3 饲料企业应注重实施差异化竞争战略

当前饲料市场产品同质化程度较高，价格战成为主要竞争方式，影响了整个行业效率。为了避免低水平价格竞争，饲料企业应该实施差异化竞争战略，增加研发和服务投入，满足养殖业对绿色、安全、特色饲料的需求。为了及时响应终端消费者对绿色、安全、有机畜产品的需求，跨区型大型饲料集团及地区性大中型企业应组建高水平研发团队并增加研发经费投入规模，为养殖业提供满足需求的饲料产品；同时，适当增加营销费用投入，维护现有传统渠道并开拓门户网站、电商平台、微信等新型渠道，利用网络、第三方物流等现代化手段，缩短客户需求响应时间和提高销售服务的效率。地方性小型企业采取模仿型产品战略，不断提高产品质量和客户消费体验，继续在当地市场深耕细作。