环保高压、供气趋紧、民生保障层层加码——气头氮肥企业迎来“大变局”

□《中国农资》记者 焦自宣 魏萌

近年来，国内大气污染问题日益严重，民用及工业燃煤排放是大气污染的主要来源，尤其在北方农村地区，低效燃煤是冬季雾霾的最主要因素。在环保高压常态化的背景下，国家将能源结构调整提升至新高度，以“煤改气”工程为代表的新一轮能源革命，使天然气成为未来能源发展的重要方向之一。在环保政策持续趋严、能源结构大力调整、民生用气供不应求等因素的层层加码下，2017年取暖季迎来一场史无前例的“气荒”，不仅使“气权”成为气头氮肥企业的痛点，还集中暴露出企业利益被迫向政策让步、天然气能源产业链供需不平衡、上下游企业市场地位不平等、民生与工业“气权”分配矛盾尖锐等问题。

据行业内专家分析，天然气供应形势将进一步趋紧，气头氮肥企业生存环境更加严峻。在此背景下，天然气行业如何解决当前的供需矛盾，气头氮肥企业又该如何保证自身发展，以及如何发挥其应有的产能优势与调峰功能？

1 政策力度空前，企业左右为难

2013年9月10日，国务院发布《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发［2013］37号），要求在2017年底将地级以上城市、京津冀地区、长三角地区、珠三角地区的可吸入颗粒物浓度分别降低10%以上、25%、20%、15%。同时，在锅炉建设方面，10蒸吨及以下燃煤锅炉须“煤改气”，禁止新建20蒸吨以下的燃煤锅炉。该文件被称为大气“国十条”，对包括农资行业在内的100多个工农业领域产生重大影响。

2017年是大气“国十条”第一阶段的收官之年，在政策执行期的步步紧逼之下，各地环保压力剧增，而燃气管道及其他相关设施的建设速度却无法满足需求。为了打赢这场大气环保攻坚战，2017年2月17日，环保部、国家发改委、能源局、财政部以及北京、天津、河北、山西、山东和河南省（市）政府联合下发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，要求将“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。方案中提到，要全面加强城中村、城乡接合部和农村地区散煤治理，北京、天津、廊坊、保定等被划定为“禁煤区”，要求在10月底前完成“禁煤区”内小型燃煤锅炉的“清零”工作，并保证“2+26”城市全部完成以电代煤、以气代煤300万户以上。

然而，正是这样一个席卷华北、辐射全国的“煤改气（电）”工程，却在进入供暖季后逐步陷入基础设施建设不到位和无气可供的窘境。2017年12月，为保障民用气，西南地区的主流气头氮肥企业先后限气停产，相关企业的负责人告诉记者，在“压非保民”的供气政策和“有价无气”的供求现状下，企业别无选择，由于恢复供气的时间尚未明确，生产停摆使企业每日都在承受着巨额的损失，并将对随后的春耕用肥产生不利影响。对此，国家发展与改革委员会能源研究所原所长、研究员戴彦德表示，“煤改气”力度之大令所有人始料未及，从政策导向的角度来看，主要是国家已充分认识到大气污染问题的严重性和紧迫性，因此要以“壮士断腕”的决心大刀阔斧地推进以天然气等清洁能源为主导的能源革命。在此过程中，必然会伤及一些企业的利益，例如以天然气为主要生产原料的化工企业，需要在冬季天然气紧缺的情况下限产停产，保障民用。这种紧张的供需关系虽然短期内无法打破，但从长远来看，鉴于国家环保与能源改革政策的连贯性，气头企业作为清洁能源的重要消费终端，一定会在未来的发展中更多地参与到能源产业链的改革与建设中，进而获得更多的话语权与自主权。

2 上游主导市场，下游英雄“气短”

天然气行业的产业链上游主要是天然气资源的勘探及生产商，中游主要由长距离高压管道及城市管网建设构成，下游主要是天然气的分销，其中以工业用气为主。据相关知情人士透露，天然气行业的上中游并不独立，主要由大型国资企业掌控，在上游主导市场的格局下，下游天然气消费企业在“气权”与气价方面的话语权微乎其微。

事实上，国内冬季“气荒”现象并非始于2017年，相关能源企业对天然气供应趋紧的形势也早有研判。国内某能源企业负责人表示，2016年国内天然气总产量为1368亿立方米，同比仅增长1.65%，增速连续4年下行。同期，国内的LNG工厂年开工率仅为37%。按照当前的供求形势来看，国内天然气产能释放严重不足。原因主要是，国际油气价格维持较低水平，为进口天然气带来成本优势。据了解，2010年国内天然气进口比例仅为7.25%，2017年上半年便已达36.48%，行业利润空间在很大程度上左右了相关能源企业的生产销售策略。“气荒”对上游能源企业带来了重大机遇，而对下游资源依赖型生产企业来说，这则意味着成本和风险的提升。

作为下游，气头氮肥企业受天然气供应波动的影响非常显著。当前我国尿素产能中，气头产能占比约为22%，其中西南地区气头尿素占国内尿素总产能的7%左右。据西南某气头氮肥企业负责人推测，目前国内气头尿素的产能约为2600万吨，以天然气7000元/吨计算，气头尿素平均每吨成本上涨超过1000元，相关企业受“气荒”影响陷入停产或迫于成本压力降低开工率，这会进一步助推尿素价格的上涨，从而与国家抑制化肥价格上涨的导向相悖。而在供气政策和上游主导市场的双重影响下，即便“气荒”结束，气头企业的日子也并不好过。一方面，在用气量和气价方面只能被动接受，在生产端受成本掣肘；另一方面，在承担调峰任务的同时，却难以享受气价优惠政策。

据悉，近年来，受成本和供气政策影响，华北地区的部分气头尿素产能已陆续退出市场。从环保的角度来说，气头企业原本应比传统的煤头企业更具优势，但在实际生产过程中，由于受到诸多非市场因素的干扰，气头企业却始终面临着周期性断气和气价波动的问题，使优质产能无法发挥优势，从一定程度上阻碍了肥料供给侧结构性改革的进程。

3 “气荒”已成常态，缺口或将扩大

我国的资源格局是多煤、贫油和少气，特别是冬季供暖需求的集中爆发，常使天然气供不应求。据了解，2017年，北京、天津等“2+26”城市新增天然气需求52亿立方米，京津冀地区新增天然气需求为31.6亿立方米。预计2017年12月-2018年3月，全国天然气供应总缺口将达到105亿立方米，比2016年增长17亿立方米，同比增加20%。据海关统计，2017年1-10月份，我国天然气进口5416.5万吨，同比增长了24.9%。其中，气态天然气2507.3万吨，同比增长5.9%；液化天然气进口2909.2万吨，创下历史新高，同比增长47.7%。然而，与需求侧的巨大缺口相比，进口激增可谓“远水解不了近渴”。

需求的步步紧逼，使天然气价格一路水涨船高，有人将此归咎于“煤改气”工程。环保部某位不愿透露姓名的专家表示，“煤改气”的规模比预计中更大，气源保供严重超出预期，在很大程度上助长了本次“气荒”和气价暴涨。此外，一些地方政府为了在国家补贴期内完成改造，也加剧了这一情况。对此，中国天然气集团港能天然气有限责任公司市场部经理李志对此发表了不同的看法，他认为，本轮“气荒”的主要原因是需求侧超出预期规模的增长和供应侧始料未及的减少，“煤改气”所增加的供气需求只是其中的一个因素，约占增量的三成。其他因素还有很多，例如国内的天然气储气调峰能力和接收站接受天然气能力尚未成熟，以及经济发展势头强劲带来了用气增长。

从消费数据来看，2017年1-10月，全国天然气消费量1865亿立方米，同比增长18.7%，其中城市燃气增长10.1%，工业增长22.7%，发电增长27.5%，化工增长 18.2%。2008-2016年，中国LNG进口量大幅攀升，从130亿立方米增至312亿立方米，年均复合增速达16%，成为LNG消费增长最快的国家之一。

为改善环境及国民健康，我国将鼓励天然气的使用，计划增加国家能源消耗组合中天然气的占有率，由当前的6.3%增至2020年的10%。戴彦德认为，预计在未来的5-10年，周期性的“气荒”将成为常态，受政策连续性和政府财政压力影响，即便国家出台相应补贴也是不可能持续的，相关企业应提前做好应对准备。李志也表示，加强区域配输、价格监管，推动终端用气价格合理化，应成为我国天然气市场化改革的重点，相较于单纯依靠政府补贴，强行推进“煤改气”，由市场内生驱动的能源替代，才会走得更加稳健和持久。

关于如何应对“气荒”，中科盛火（北京）热能技术有限公司执行董事、高级工程师李宝山认为，从经济角度来研判国家“煤改电”、“煤改气”工程，如果对基础设施做大量改动的话，辐射周期会很长。目前，国内天然气对外依赖度很高，而煤的清洁利用领域还有很大的潜力可供挖掘。从用量上看，国内天然气用量是煤的1/20，未来几年，天然气用量仍将只是煤的1/15，国家应走多能互补之路，在发展清洁能源的同时，加强对煤等传统能源的清洁、高效、低碳利用。

4 “气荒”不绝若线，调峰有苦难言

“气荒”一词虽然已不新鲜，气头氮肥企业也已经习以为常，每到此时便有计划地安排停车检修，为居民供暖让气，起到关键的调峰作用，但类似现阶段的紧张局面却不多见。九禾股份有限公司销售公司经理何刚告诉记者，从2017年12月初，九禾的气头装置已经停车，具体开车时间还需要看天然气的供应情况。往年“气荒”时期，企业大多提前有计划地进行停车检修，错开生产，起到调峰作用的同时保障春耕化肥的供应，但远远没有这次严重。这次“气荒”的严重程度与影响面积可谓空前，从行业角度而言，气头企业一时间大面积停车，在今年尿素价格回归高位的特殊时期，气头企业的停车势必会助推价格再次攀升，全国总体的供应格局也或将受之影响；企业层面而言，承担调峰任务是企业社会责任的体现，但在市场看好时无法生产，经济效益肯定会受影响。往年，有计划的调峰能够尽可能地减少损失，现阶段的突发情况，企业只能“为大家，舍小家”。

面临如此严峻的天然气供应问题，企业除了停车检修等待消息，仿佛也没有更多的应对措施。四川玖源农资化工有限公司副总经理刘毅表示，早在11月底，玖源已经全部停车，具体开车日期也无法确定，主动权掌握在上游能源供应企业手中。停车对企业的影响是不可避免的，无论是经济效益，还是员工的稳定方面，都会受到影响。而影响最大的就是企业的现金流，长时间的停车待产有可能会断掉企业资金链。尽管往年也有调峰任务，但尚有应对之策，如此突如其来又如此严峻的“气荒”，企业除了在停车阶段抓紧检修，等待开车的消息，别无他法。

5 保障农业用肥，“气头”不可或缺

目前，受环保因素影响，很多煤头企业被迫停产、限产，产能释放不足。加之落后产能的不断退出，整体库存量低，供应呈偏紧之势。在此特殊时期，气头企业大面积停车，将可能直接威胁到今年春耕的整体供应。就企业层面而言，2017年10月下旬，煤炭价格猛涨，煤头企业生产成本激增，本无太多优势的气头企业刚见利好，便停产检修，再次扩大了气头企业的亏损面。长远来看，周期性的“气荒”形势只会愈加严峻，在这场“气荒”中，气头氮肥企业又扮演着怎样的角色呢？气头企业在此背景下如何生存？气头企业如果生存难以为继，农业用肥又能否保证呢？

中国氮肥工业协会副秘书长高力认为，气头氮肥企业无疑是受害者，也是承担着社会责任的调峰者。未来气头企业的占比会逐步减少，但作用不可或缺。承担调峰作用的大方向是好的，将来也肯定要坚持，但如何解决天然气的供应短缺问题，还需要更深的研究。天然气供应有困难，气头氮肥企业有必要去承担调峰作用，但如果一直让企业承担这部分压力与风险也非长久之计。企业需要生存，特别是气头企业的生存环境已经十分艰难。国内气价相对较高，气头氮肥企业在国际上缺乏竞争力，在国内又争不过煤头企业。从往年的数据中可以看出，气头的农资生产企业亏损得很厉害，行业占比在不断下降，产能越来越少，其起到的调峰作用也越来越弱。

何刚认为，气头氮肥企业的产能是具有一定占比的，保障这部分产能的发挥对稳定我国化肥供应具有重要的意义。天然气考虑民生需求进行合理调控也在情理之中，但如何在保证民生的同时，做好各方面的平衡工作也十分重要。能够有计划地安排天然气供应与用气淡季的优惠政策，是稳定上下游行业的关键。

高力还表示，天然气行业作为上游，气头氮肥企业作为下游，唇亡齿寒，理应相互扶持。在用气淡季，过剩的天然气交由气头氮肥企业消耗，减少天然气行业的储存压力，而在“气荒”期间，停产让气，这对天然气行业也有着非常重要的调峰功能。如若气头氮肥企业的生存出现危机，不仅会影响农业用肥的整体供应，天然气行业也将失去非常重要的调峰功能。未来，希望在尽力保障天然气供应的同时，能够制定合理的补偿政策，以维持承担调峰作用的化肥企业的正常运转。

记者手记

“气荒”挑战气头企业生存底线

“气荒”是化肥行业的周期性热词，但像今年这般如此严峻的“气荒”形势实为少见。综其原因，无非是需求侧超出预期规模的增长和供应侧始料未及的减少造成的。气头氮肥企业，在这场“气荒”中则扮演了承担着社会责任的调峰者的角色。

在当前我国尿素总产能中，气头产能占比约为22%，这是不容忽视一部分。且作为以天然气这一清洁能源为原料的化工企业，其在环保等方面拥有着得天独厚的优势。但在当前我国尿素市场供应整体偏紧的情况下，气头氮肥企业的产能发挥就显得尤为重要。

对于天然气行业而言，气头氮肥企业也拥着十分关键的调峰作用。在现阶段行情看好的情况下停车让气，无疑使气头氮肥企业承受着相当大的运营压力与风险。调峰，是承担社会责任的表现，也是对天然气行业健康发展的支撑。可以想象，如果气头氮肥企业的生存难以保证，天然气行业失去这部分调峰功能，在用气淡季，天然气行业将承担怎样巨大的库存压力。

“气荒”由来已久，且形势会愈加严峻，而同时，气头氮肥企业的生存环境也会更加艰难。能源供应与化工生产作为产业链的上下游，唇齿相依。天然气行业在解决供需矛盾的同时，也需要在用气淡季将更多的关怀，给到在“气荒”时受伤的气头氮肥企业，在保证这部分拥有调峰功能企业正常运转的同时，也保障我国尿素的整体供应。

总而言之，冰冻三尺非一日之寒。周期性的“气荒”短时间难以解决，且会越来越难以应对。气头氮肥企业所面临的将是空有一身“厨艺”，却无米下锅的艰难局面。对于未来的生存与发展，更多的是迷茫和无奈。毕竟，作为下游的生产企业，不具备太多主动性，愈加严峻的“气荒”正在挑战着企业的生存底线。