海外市场调研分析——泰国

苏毅

一、泰国简况

（一）地理位置

泰国地处中南半岛中部，东南临太平洋泰国湾，西南临印度洋安达曼海。西部及西北部与缅甸交界，东北部与老挝毗邻，东连柬埔寨，南接马来西亚。

泰国国土面积51.3万平方公里，在东南亚地区仅次于印尼、缅甸；50%以上为平原和低地。泰国地势北高南低，由西北向东南倾斜。按地形分为肥沃广袤的中部平原，山峦起伏的东北部高原，丛林密布的北部山区，风光迷人的南部半岛。

（二）自然资源

泰国的自然资源主要有钾盐、锡、锡、铅、铁、铜、铝、铀等，还有重晶石、宝石、石英、天然气等。其中拥有钾盐储量4367万吨，届世界首位：锡的总储量约150万吨，占世界总储量的12%.居世界首位；石油总储量2559万吨；褐煤蕴藏量约20亿吨；天然气蕴藏量约3659.5亿立方米；森林覆盖率20%。

（三）气候条件

泰国全国大部分地区属热带季风气候，全年明显分为热季（2-5月中旬）、雨季（6-10月中旬）和凉季（11-翌年2月）3个季。全年平均气温27.7°C，最高气温可达40℃以上。年平均降水量为1100毫米。平均湿度为66%-82%。

（四）人口分布

泰国人口总量6895万（2013年人口普查数据），其中就业人口3970万人，农业就业人口1382万人。

（五）语言

泰语为国语，官方语言为泰语和英语。

二、泰国工程承包劳务

据中国商务部统计中国企业在泰国新签承包工程合同99份，新签合同额22.7亿美元，完成营业额13.1亿美元；当年派出各类劳务人员才985人，年末在泰国劳务人员2645人。承包工程有：华为有限公司承建泰国电信、中国石油天然气管道局承建泰国那空抄旺项目、中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司承建EA太阳能90MWEPC项目等。

（一）外汇管理

泰国外汇管制法规定对所有居民持有的外汇在携带入泰国时没有数量限制，但在带入境后的7天内须出售或存入泰国的商业银行。对投资者带入泰国的外汇如投资基金、离岸贷款等没有限制，但这些外汇需在收到或进入泰国7天内出售或兑换成泰铢，或存入一家授权银行的外汇账户。

外资公司向其海外总部汇出利润将征收10%的汇款税，汇出款项的公司在汇款7天内须付清税金。

自1991年4月1日起，泰国充分放宽了对外汇交易的管制。

（二）外籍劳务需求

根据《外籍人工作法》有关规定，泰国一般禁止外籍普通劳工到泰工作，但允许有条件地输入技术和管理人员。泰国与老挝、柬埔寨、缅甸等国签有劳务合作协议，每年从3国引入一些普通劳工。泰国要求所有在泰国工作的外国人在工作前都需取得工作许可。

近几年来，由于持续经济复苏及外商投资规模不断扩大，致使劳工短缺问题日益突出，泰国扩大引入外劳的紧迫性日益加剧。现泰国政府正酝酿修改有关法律，并与印尼等国积极探讨劳务合作，以期解决劳工短缺难题。截至目前，泰国与中国尚未签订任何劳务合作协议，驻泰中资企业只允许从国内引入部分管理和技术人员，普通劳工禁止到泰工作。近几年，国内有部分黑中介通过非法途径欺骗国内劳工到泰国工作，产生了许多纠纷，损害了工人的人身财产权益。

三、外国公司承包当地工程

（一）许可制度

根据《外籍人经商法》的有关规定，建处监和工程服务业为限制外籍人从事的行业，外籍人只有与泰籍人组成合资公司或联合体才能承揽泰国的工程项目，且合资公司或联合体必须由泰籍人控股，外籍人投资所占比例不得超过49%。

（二）禁止领域

从法律方面看，除关于合资公司或联合体外籍人不得持大股的要求外，泰国未针对外国承包商在工程承包领域做出任何限制规定。但在实际操作层面，泰国几家大的本土工程承包商在一些项目招标中（尤其是政府公共项目）占有天然优势地位。总体上看，建筑承包工程行业属于非鼓励外籍公司从事的行业。

（三）招标方式

泰国的承包工程项目可分为两类：一是国家投资的公共项目，通常采取国际招标或者电子竞标（E-Auction）的方式，仅有少数采取邀标的形式：二是私人投资的工程项目，目前通行的国际招标、邀标和议标等招标形式均有采用。私人项目一般选择与业主有长期合作关系的承包商承建，近年来通过议标合作的情况比较多见。

（四）中国企业在泰国投资合作的保护政策

1985年3月12日，中泰两国政府在曼谷签署了《中华人民共和国政府和泰王国关于促进和保护投资的协定》。

1986年10月27日，中泰两国政府签署了《关于避免双重征税和防止偷漏税的协定》。

四、承揽工程项目的程序

（一）获取信息

泰国政府项目信息通常通过下列渠道获得：

（1）政府公告。泰国各政府部门都会定期发布各自项目招标公告，投标人可派人到各部门索取投标资料；

（2）政府各部门网站。政府各部门会同时在其各自网站上发布招标信息，投标人可从网站上查找；

（3）报纸公告。某些大型项目，特别是国外资金的大型基础设施项目，主管部门通常会在泰英文报上发布公告：

（4）邀请投标。某些大型项目，特别是国外资金的大型基础设施项目，主管部门通常会通过商会、大使馆等渠道向各自所在国的承包商发出投标信息。

（二）招标投标

泰国政府项目的招标和投标方式视项目情况而定，通常采用的方式：

一是直接投标，通常适用于一般规模项目，有资格的投标人在购买标书后直接进行商务投标。二是“资格预审+投标”，通常适用于大型项目，尤其是资金来自国外的大型基础设施项目通常采用此方法。投标人须根据标书要求先进行资格预审，通过者方可有资格参加商务投标。资格审查通常分为一般性资审和技术性资审。一般性资审是对投标公司背景、以往业绩、财务状况、人员和设备情况等审查；技术性资审要求投标公司必须根据项目的特性提出具体的施工技术方案，甚至设计或扩充方案等。超大型项目通常都要进行一般性资审和技术性资审，而某些国内预算项目则可能只要求一般性资审。二是特别招标/议标，国家预算的小项目（通常不超过1亿泰铢）有可能采用议标特别聘雇的方式招标，而国家预算的国外项目

如驻外使领馆等也通常采用议标聘雇的方式招标。泰国所有政府项目在招标前都必须完成预算，确定项目的中间价，上述前两种招标中若项目的中间价大于1亿泰铢，商务投标就必须采用电子竞标（E-Auction）的方式进行。（三）许可手续

泰国承包公司（泰国法人）可在政府各部门进行资质申请，相关部门会根据申请人的公司情况审批其资质。最高资质为一级，其次为二级、三级等。必须具有各级资質的承包公司方能有资格参加相应的国家预算（非外资）项目的投标，而招标人在招标文件规定（Terms of Reference，TOR）中通常会规定投标人必须具备的资质等级。泰国没有国家统一的资质注册，在不同部门（如内政部、交通部、农合部等）注册的资质只适用于该部门，不能相互替代。但是参加某些大型基础设施项目，特别是建设资金来源为外资的项目投标的外国承包商、或投标联营体中的外国承包商不受此规定限制。近年来，泰国大型政府预算项目普遍要求企业所在国驻泰国的使领馆出具企业资信、资质、业绩和股东列表等文件的公（认）证函，只有经过公（认）证后翻译成泰语并交由泰国外交部再认证方可有资格参与项目投标。