2018年ENR工程设计双榜企业发展分析

ENR全球150强工程设计企业发展分析

全球工程设计企业150强收入，总体营收增速缓慢，仅为4年前水平

从营业总收入来看，2017年ENR全球150强工程设计企业中工程设计营业收入达到1461.4亿美元，营业收入同上年接近，仅增长1.1%左右。可以看出，从2014年之后，全球设计企业的经营状况都受到一定影响，2017年的营业收入仅比2013年略微有所增长。（图1）

150强业务结构以交通运输、石油化工领域为主

从营业收入业务分布情况来看，2017年ENR全球150强工程设计企业中主要业务集中在交通运输（37695.5百万美元）、石化（26230.5百万美元）、电力能源（24544.9百万美元）、建筑（24665.4百万美元）等领域。（图2）

巨头之间并购加快，全球设计行业集中度略有提升

2018年ENR全球150强工程设计企业中，排名前10位的企业略有调整，其中JACOBS以全球营业收入97.62亿美元的业绩从2017年全球第3升至首位，主要原因是2017年收购了CH2M公司，2016年全球营业收入第一的AECOM跌至第3。来自加拿大的SNC-LAVALIN也因收购了英国的阿特金斯，排名从2017年的第18名上升到第7名。（表1）

从营业收入比重来看，2018年排行榜中全球工程设计收入前10强在2017年的营业收入总额达542亿美元，占150强榜单总收入的37.1%。近6年来，前10强的营业收入几乎都占据了全球150强营业收入三分之一的比重，2017年的比重较之2012年增加了3.2个百分点。前10强收入总额较2016年增长8.2%。10强企业里，3家来自美国，3家来自中国，3家来自加拿大，1家来自荷兰。（图3）

图1 2011年-2017年 ENR全球150强工程设计企业营业收入及增长率（亿美元）

图2 2017年ENR全球150强工程设计企业营业收入业务分布情况

中国内地入选企业营业收入增速较快

2018年中国内地入选ENR全球150强工程设计企业榜单的企业收入规模及营业收入占比近6年来逐渐增加，整体呈现出稳定发展态势。2017年总收入规模达到322.3亿美元，收入占比达到历史新高，为22.1%。较之2012年，2017年营业收入规模和营业收入比重都翻倍。（图4）

表1 2018年ENR全球150强工程设计企业前10强名单

图3 2012年-2017年ENR全球150强工程设计企业营业收入比重（百万美元）

图4 2012年-2017年ENR全球150强工程设计企业中中国内地企业占比（亿美元）

19家企业连续两年上榜，其中苏交科增速名列前茅

2018年入选ENR全球150强工程设计企业的中国内地企业有20家，比2017年减少1家。其中，进入前10强的中国内地企业有3家，分别是中国电力建设集团（排名第2）、中国能源股份有限公司（排名第4）、中国交通建设集团有限公司（排名第5）。

新入选的有1家，即长江勘测规划设计研究院（排名第84）。跌出ENR全球150强工程设计企业的有两家：中国寰球工程有限公司和中铁第一勘察设计院集团有限公司。

连续两年上榜的企业有19家，其中全球工程设计收入较上年有增长的共有15家。

在收入增长的企业中，增幅最大的是苏交科集团股份有限公司，增幅达到84%，最小的是中国铁路设计总公司，为1.6%；收入减少的公司中，降幅最大的是上海城建（集团）公司，降幅达到32%。（表2）

ENR国际225强工程设计企业发展分析

ENR国际225强工程设计企业国际（海外）营业收入在连续5年下跌后首次增长，但仍低于2012年水平。

225强营收5年首次回升，33.7%企业海外营收下滑

2017年ENR国际225强工程设计企业的海外营业收入总计645.9亿美元，较之2016年的641.1亿美元仅增长0.7个百分点，但仍然低于2012年水平。225强公司本土营业总收入为794.7亿美元，比2016年的793亿美元仅上升0.2个百分点。225强的企业海外营业收入从2014年呈现下滑态势后，虽然在2017年略有回升，但仍然低于2012年。

表2 2018年ENR全球150强工程设计企业中国内地企业情况

图5 2012年-2017年200强海外营业收入及增长率（亿美元）

根据统计的前225强中的205家的相关数据，其中65.9%的企业的海外（国际）业务有所增长，33.7%的企业出现下滑。ENR国际200强工程设计企业2017年营业收入总计643亿美元，同比2016年638.7亿美元仅增长近0.7个百分点。（图5）

表3 2018年ENR国际225强工程设计企业前10强名单（百万美元）

受企业间并购影响，10强企业排名变化较大

从排名前10强的企业营业情况来看，2018年ENR国际225强工程设计企业中，排名前10强的企业总体变化不大，但排名出现较大调整。美国的JACOBS En gineering以28.5亿美元收购科罗拉多州的西图公司(CH2M HILL)，得益于此，2018年以海外设计收入37.98亿美元从上年的第4上升到首位。加拿大的SNC-LAVALIN同样由于受到收购英国工程咨询公司WS Atkins的影响，从去年的第20上升至第3。在海外工程设计10强企业中，3家来自美国，3家来自加拿大，2家来自荷兰，其余2家分别来自阿联酋和澳大利亚。2017年排名前10强的企业海外工程设计营业收入总额达274.9亿美元，占据总收入的42.7%，较上年增长5.9%。（表3）

225强榜单企业主要来自于美国地区，欧洲地区企业实力强劲

从2018年上榜企业地区分布来看，主要以美国及欧洲地区的企业为主，同时从营收占据比重来看，欧洲56家上榜，海外营收占据整个榜单的31.9%。与之相比，中国内地虽然有22家上榜，但整体营收的比重不足7%，且19%来源于亚洲地区，在欧美地区的市场份额仍然较低（不足5%），海外竞争力略显不足。（表4）

表4 2018年ENR国际225强工程设计企业营收占比（百万美元）

表5 2018年ENR国际225强工程设计企业细分领域海外营收排名前3明细表

海外业务细分行业变动不大，仍以交通、石油和建筑领域为主

所有上榜企业海外营收在交通运输领域的营业额最高，合计151.2亿美元，占营业总额的23.4%，其次是石油化工领域（130亿美元，20.1%）、建筑领域（120.6亿美元，18.7%）、能源电力（75.3亿美元，11.7%），4个领域业务量合计占总额的73.9%。（表5）

油价的下跌和全球总体经济放缓对石油市场产生了重大影响。石油是ENR国际225强工程设计企业占比第二大的市场，但也是本年度最大的“输”家。国际营收继续下跌，从2016年的143.6亿美元跌落至2017年130亿美元，同比上年下滑了9.5%。（图6、图7）

图6 2016年-2017年ENR国际225强工程设计企业业务收入细分行业对比

图7 2017年ENR国际225强工程设计企业业务收入行业占比

图8 2013年-2017年ENR国际225强工程设计企业的中国企业收入占比

中国企业海外营收总体平稳，增速虽有下滑，但仍保持高速增长

中国企业在国际设计市场上总体表现平稳。2018年入围ENR国际225强工程设计企业的中国企业一共有25家，其中中国内地22家，港澳台地区3家（中国香港2家、中国台湾1家）。2017年中国内地入围的22家企业国际（海外）营业收入约为44亿美元，较之2016年增长了26.4个百分点。（图8）

新增3家企业上榜，苏交科海外营收增速最高

2017入围ENR国际225强工程设计企业的中国内地企业中新增加了3家，分别是：长江勘测规划设计研究院（排名第124）、中国有色金属建设股份有限公司（排名第170）、北京城建集团（排名第209）。跌出的3家企业分别是：中国寰球工程有限公司（由母公司中国石油工程建设公司统一参评）、烟建集团有限公司和山东德建集团有限公司。

近两年皆入围ENR国际225强工程设计企业的中国内地企业一共有19家。营业收入较上年有增长的有14家，其中，增幅最大的是苏交科集团股份有限公司，增幅达到237.3%（得益于收购美国环境检测公司TestAmerica和西班牙Eptisa公司）；上榜企业收入减少的公司数量有4家，其中降幅最大的是中国冶金科工集团有限公司，达-51.%。上榜企业中排名上升的有16家，上升最快的是苏交科集团股份有限公司，从2017年的第93位上升到今年的第45位；下滑幅度最大的是中国冶金科工集团有限公司，从2017年第150名下滑至2018年的第202名。

图9 2017年中国内地企业海外营收区域分布

图10 中国内地企业海外营收细分行业比重

表6 2017年-2018年ENR国际225强工程设计企业的中国内地企业情况

中国内地企业海外营收占据比重仍有较大的提升空间

从中国内地上榜企业的海外营业收入比重来看，大多数企业的海外营业收入占据的比重仍然较低，例如中国铁建股份有限公司海外营业收入仅占据整体营业收入的1%。以勘察设计业务为主的设计企业例如华东建筑集团股份有限公司、CCDI悉地国际均低于10%，且海外收入的来源大部分来自于海外并购，可见，我国勘察设计领域的国际之路仍然有相当长的路程要走。（表6）

中国内地企业海外营收主要来自亚洲，海外业务占比相对较低

按区域收入划分，2018年上榜的ENR国际225强工程设计企业的中国内地企业中，海外收入主要来源于亚洲，其占据了营业收入的绝大份额，达到29.04亿美元，占据整个海外营收的64%。其次依次为非洲（4.6亿美元）、中东（4.1亿美元）、北美洲（3.1亿美元）欧洲（2.5亿美元）和拉丁美洲（2.3亿美元）。（图9）

中国内地企业海外营收主要集中能源领域

按细分行业收入划分，上榜2018年国际225强工程设计企业的中国内地企业中，设计收入主要来源于能源、交通、建筑及石油领域，占比分别为电力能源（48.7%）、交通（15.5%）、建筑（13.1%）及石油（9%），4个领域业务量合计占总额的86.3%，大体与国际海外业务的四大业务板块契合。

中国内地企业在电力能源领域有所突破，电力能源主要包括热能和水电发电厂、废能源厂、输电线路、变电站、热电联产厂等。在2017年的海外业务收入中，中国电力建设集团有限公司和中国能源建设集团有限公司的海外营收排名第1、2位；此外，在污水废水领域，苏交科集团股份有限公司的海外营收排名第2。（图10）