国际船舶市场行情每周评述

国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys公司2017年11月8日发布

油船运输市场

原油运输 VLCC市场，上周承租商更青睐船龄较长的旧船。前往东方航线，旧船的运价指数要比新船低12—15点。远东地区，运力压港现象仍然存在。苏伊士型船市场，西非地区，由于运力增加，上周市场承压，导致运价指数由WS100跌至WS80出头。黑海及地中海地区，天气不佳导致的班轮延误情况在好转，加上货盘不足，TD6航线上的运价指数大幅下跌至WS90左右。阿芙拉型船市场，北海及波罗的海地区，货盘减少加上运力供过于求，导致本周运价继续下跌。

成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，市场自上周起有所好转。前往远东航线，LR2和LR1型船的运价指数与上周持平，均为WS125。前往欧陆航线，上述两型船的运价也基本处于上周水平，其中LR2型船的运价为190万美元，LR1型船的运价为132.5万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数仍为WS175。远东地区，新加坡至日本航线，MR型船的运价指数仍维持在WS177.5；韩国至日本航线，该型船的运价仍为34.5万美元。苏伊士运河以西，大西洋地区，运价略有上涨，但处于较低水平。欧陆至美湾去程航线，运价指数与上周持平，仍为WS105；但在返程航线，运价指数上涨25点至WS115，意味着船东将日租金由6000美元拉升至8000美元。大西洋地区，前往西非航线，LR1型船运价指数上涨10点至WS110。地中海至日本航线，LR2型船的运价微涨至175万美元。欧陆及地中海地区，灵便型船的运价指数与上周相同，均为WS130左右。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输 大西洋地区，受俄罗斯假期等因素影响，市场较为沉寂。欧陆地区，几乎没有货盘而运力充足。波罗的海至东地中海航线，超灵便型散货船的日租金为14000美元左右。欧陆至地中海航线，日租金为15500美元。美湾地区，市场相对表现较好，去程航线，运送谷物的该型船的日租金达到了21000美元。东南亚地区，市场活力不足。自新加坡出发的航线，日租金为11000美元；中国南方港口出发的航线，日租金为9500美元左右。

巴拿马型散货船运输 大西洋地区，巴拿马型散货船运输市场走势坚挺。相比之下，太平洋地区市场较为疲软，运价下跌。不过，周中大西洋市场回调，跨大西洋航线上的日租金处于12500美元以上水平，前往太平洋航线上的日租金则处于18000—19000美元区间。亚洲地区，市场仍较为低迷，跨太平洋往返航线上的日租金为11000美元出头。

好望角型散货船运输 本周好望角型散货船运输市场开局平平，但周中有所好转。在西澳新出现的铁矿石货盘的拉动下，运价在24小时内由每吨约7.5美元上涨至每吨8美元。巴西至中国航线，市场交易不算活跃，但运价仍然保持在每吨18美元左右的较好水平。太平洋地区，目前日租金徘徊在20000美元左右。相比之下，租期为1年的该型船的日租金为15000美元左右。

新造船市场

本周新造船市场仍较为活跃。但就细分市场而言，油船和干散货船表现不佳，而集装箱船订单达8艘，渡船及豪华邮轮订单共有5艘。值得关注的是，法国达飞海运集团（CMA CGM）向沪东中华造船（集团）有限公司、上海外高桥造船有限公司订购的22000TEU集装箱船已确定将以LNG为燃料。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2017年11月15日发布

油船运输市场

原油运输 中东湾地区，11月的交易已经结束，共达132笔，创年内新高。西非/东方航线，市场不算活跃，但船东设法使运价指数保持在较为稳定的水平。总体而言，当前市场情绪较为乐观。苏伊士型船市场，过去一周运价持续下滑，TD20航线上的运价指数由WS80出头跌至WS72.5。船东的收入继续减少，目前日租金已跌至10000美元以下。阿芙拉型船市场，地中海及黑海地区，随着交易增加而运力减少，市场似乎出现了好转的迹象。

成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，前往日本航线，LR2和LR1型船的运价指数仍与上周持平，分别为WS122.5及WS125。前往欧陆航线，上述两型船的运价也变化不大，其中LR2型船的运价为180万美元，LR1型船的运价为130万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数仍为WS175。远东地区，新加坡至日本航线，MR型船的运价指数仍维持在WS177.5；不过，韩国至日本航线，该型船的运价由34.5万美元上涨至38万美元。苏伊士运河以西，大西洋地区，本周市场交易活跃，拉动MR型船运价大幅上涨。欧陆至美湾去程航线，运价指数由WS105上涨至WS140；在返程航线，运价指数则由WS105上涨至WS135，意味着船东将大西洋地区的日租金由8000美元大幅拉升至14000美元。前往西非航线，LR1型船运价指数徘徊在WS105左右。地中海至日本航线，LR2型船的运价与上周持平，仍为175万美元。欧陆地区，灵便型船的运价指数在上周基础上微跌5点至WS125；地中海地区，运价指数仍维持在上周的WS130水平。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输 大西洋地区，本周各航线上超灵便型船运价普跌。美湾出发的去程航线，超灵便型船的日租金处于21000—22000美元区间，极限灵便型散货船的日租金为15000美元左右。黑海至东南亚航线，日租金处于19000美元水平。欧陆至美湾航线，日租金为8000美元左右。太平洋地区，市场仍延续了上周的行情，表现不佳。印尼至中国往返航线，运送煤炭的超灵便型船的日租金处于7000美元水平。相比之下，中国北部至东南亚航线，日租金接近6500美元。此外，印度西海岸至中国航线，超灵便型船的日租金接近10000美元水平。

巴拿马型散货船运输 巴拿马型散货船运输市场上周走势低迷。全球市场均缺乏货盘而运力不断增加，导致运价承压，尤其是在太平洋地区。跨大西洋航线上的日租金为11000美元出头，而前往太平洋航线上的日租金略超过17000美元。亚洲地区，市场相对表现较好，跨太平洋航线上的日租金为9000美元左右，且未来走势仍不乐观。

好望角型散货船运输 本周好望角型散货船运输市场较为疲软，但总体而言仍算稳健。受累于中国工业生产和原材料进口政策的不确定性及现货明显减少，尤其是西澳/中国航线及环太平洋航线上货盘减少，该型船日租金下跌约6%至20500美元。期租市场仍表现不佳，建于2010年、租期12—15个月的17.9万吨船的日租金为16000美元；建于2007年，租期为11—13个月的17.6万吨船的日租金为14500美元。

新造船市场

本周新造船市场大部分船型表现不佳，唯独干散货船一枝独秀。其中，新时代造船连获20.8万吨纽卡斯尔型（Newcastlemaxes）船订单：Troim旗下的2020 Bulkers订购了2+6艘，Fredriksen Group订购了2+2艘，据悉单船价格均为4450万美元。值得关注的是，有消息称，挪威国家石油公司和胜科海事已签署了意向书，将为Johan Castberg油田建造一座价格为4.9亿美元的浮式生产储卸油装置（FPSO）。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2017年11月22日发布

油船运输市场

原油运输 中东湾地区，VLCC市场12月的交易已经开始，不过市场并不如船东所愿，运价出现回调。中东湾/韩国航线，运价指数下跌5点。苏伊士型船市场，过去一周运力过剩严重，因此尽管交易活跃，船东也仅将TD20航线上的运价指数推涨至WS77.5，而日租金还不足10000美元。黑海地区，土耳其海峡拥堵因素的利好作用有限，TD6航线上的运价指数徘徊在WS85左右。阿芙拉型船市场，在12月货盘的拉动下，北海及波罗的海的运价指数略有上涨。相比之下，在地中海及黑海地区，本周运价承压。

成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，市场变化不大，运价基本与上周持平。前往远东航线，LR2型船的运价指数仍为WS122.5，LR1型船的运价指数则上涨5点至WS130。前往欧陆航线，上述两型船的运价略有上涨，其中LR2型船的运价涨至187.5万美元，LR1型船的运价上涨10万美元至140万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数仍处于WS180左右。远东地区，新加坡至日本航线，MR型船的运价指数上涨15点至WS195；不过，韩国至日本航线，该型船的运价变化不大，为39万美元。苏伊士运河以西，远东及大西洋地区，两地市场均与上周走势类似。前往美湾航线，MR型船运价指数下跌10点至WS125；在返程航线，运价指数则上涨10点至WS140。不过，就日租金而言，船东不得不接受大西洋地区日租金由14500美元跌至13750美元的现实。欧陆前往西非航线，LR1型船运价指数仍为WS105左右。相比之下，地中海至日本航线，LR2型船的运价微跌至170万美元。欧陆及地中海地区，灵便型船市场较为活跃，运价指数平均上涨20点左右，分别为WS155及WS150。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输 本周超灵便型散货船运输市场开局不佳。美湾地区，市场依旧走势平平，前往远东航线该型船的日租金为20000美元出头，前往欧陆航线该型船的日租金处于15500美元水平。此外，欧陆经波罗的海至地中海航线，日租金接近13000美元。短期期租市场，极限灵便型散货船的日租金为11500美元左右。东南亚地区，市场有所改善，部分货盘出现加之运力紧张，运价与上周相比微涨。

巴拿马型散货船运输 本周巴拿马型散货船运输市场表现不佳，全球市场运价普降。不过，在太平洋地区，与前几周相比，近两天市场表现略有改善。大西洋地区，市场是否会同样出现转机在很大程度上取决于未来几天货盘的情况。报告发布之日，跨大西洋航线上的日租金接近11000美元；前往太平洋航线上的日租金接近17000美元；跨太平洋往返航线上的日租金为9000美元左右。

好望角型散货船运输 好望角型散货船运输市场上周末表现不佳，西澳至中国航线上的运价跌至7.5美元左右。由于12月即将结束而传统的新年一季度淡季将要到来，市场将处于下行通道。不过，本周中，该航线上的运价回升至每吨8美元水平。其原因是，中国港口的压港现象及西澳出现的货盘推高了运价。

新造船市场

除两家中国船企外，大多数船企本周在新造船市场上颗粒无收。其中，大连船舶重工集团有限公司共获得了国内船东的7艘油船、10艘灵便型散货船订单。此外，土耳其船东Yasa向江苏扬子江船业集团公司订购了3艘纽卡斯尔（Newcastlemaxes）型散货船。

新船价格表（单位：万美元）

拆船市场

废船价格表

挪威Fearnleys公司2017年11月29日发布

油船运输市场

原油运输 VLCC市场，尽管本周大部分装运港的货盘有所增加，但不足以支撑运价。受运力供需失衡的影响，中东湾/东方航线，运价指数跌至WS60以下。西非/东方航线，运价指数在冲高后回调，但仍稳定在WS65左右。苏伊士型船市场，上周船东不断努力拉高运价，最终使TD20航线上的运价指数上涨至WS82.5。黑海地区，土耳其海峡的拥堵仍未改善，使运价指数稳定在WS85。阿芙拉型船市场，在北海及波罗的海，上周尽管市场上有一定货盘，但仍不足以消化运力，导致波罗的海地区运力指数下跌10点，目前两地运价再创新低。总体而言，尽管存在土耳其海峡拥堵的利好因素，但过多的运力导致市场难以好转。

成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，前往远东航线，LR1及LR2型船市场表现各异。其中LR1型船的运价指数基本与上周持平，仍为WS130；LR2型船的运价指数则下跌10点至WS110。前往欧陆航线，LR1及LR2型船的运价均下跌75000美元左右，目前分别为132.5万美元、172.5万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数仍处于WS180左右。远东地区，新加坡至日本航线，MR型船的运价指数微跌至WS190；短程的韩国至日本航线，该型船运价则微跌至38万美元。苏伊士运河以西，大西洋地区，本周各型船市场走势各异。欧陆前往美湾航线，MR型船运价指数上涨10点至WS135；出美湾的返程航线，运价指数则在上周基础上下跌15点。不过，大西洋地区该型船的日租金变化不大，为13500美元左右。欧陆前往西非航线，LR1型船运价指数仍为WS105左右。相比之下，地中海至远东航线，LR2型船的运价上周似已触底，本周上涨25000美元至174.5万美元。欧陆地区，灵便型船运价指数平均上涨30点至WS185；而在地中海地区，运价指数下跌10点至WS140。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输 自美湾出发的去程及返程航线，超灵便型散货船运价均微涨，目前分别为25000美元左右、20000美元出头。而在黑海地区，运价微跌，前往太平洋航线日租金处于17000美元水平。相比之下，太平洋地区，市场在煤炭货盘的支撑下交易活跃。目前，印尼至中国航线，运送煤炭的极限灵便型散货船的日租金为16000美元；澳大利亚至中国往返航线，该型船日租金接近10000美元。此外，印度西海岸至东南亚航线，超灵便型船的日租金超过了10000美元；印度东海岸至西海岸，极限灵便型船的日租金接近12000美元。新加坡/日本航线，超灵便型船的日租金为11500美元左右。

巴拿马型散货船运输 本周全球巴拿马型散货船运输市场均表现良好。大西洋地区，随着货盘的到来，美湾地区成了市场热点。跨大西洋航线，当前日租金为12000美元；前往太平洋航线，日租金为17000美元。亚洲市场也随之更加活跃，太平洋地区交易增加，跨太平洋往返航线的日租金接近10000美元。FFA市场，今年12月份的日租金接近12000美元。

好望角型散货船运输 当前铁矿石市场需求量及价格双高，给好望角型散货船运输市场提供了支撑。不仅如此，煤炭交易量超过预期、中国港口的压港现象以及巴西市场交易活跃等因素，都给市场带来了利好。明年1月份C3航线的运价为每吨18美元，C5航线的运价则为每吨8美元。日租金在上周基础上上涨18%，已达26600美元，为今年最高水平。期租市场，建于2016年、租期为11—13个月的17.9万吨船的日租金为17000美元。

新造船市场

本周新造船市场适度活跃，“主角”是油船和集装箱船。其中，油船订单共有6艘：Teekay向三星重工订购2艘15.4万载重吨苏伊士型穿梭油船，该型船采用LNG动力系统，具备DP2级动力定位功能，据悉单船价格为1.25亿美元；Sovcomflot向现代三湖重工订购了2艘具有1A级冰区符号的双燃料阿芙拉型油船，单船价格为6000万美元。集装箱船领域，Zodiac Maritime向现代重工订购了5艘装有硫化物处理器的11000TEU集装箱船，据称单船价格为9000万美元，交付后将由现代商船租用。

（刘颖 编译）