海内外证券市场动态

(2017年11月)

11.1

深交所发布新修订的《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则》，自2017年11月13日起施行。

11.3

证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》，向社会征求意见。

国家发改委发布《企业境外投资管理办法(征求意见稿)》，向社会征求意见。

证监会新闻发言人表示，证监会将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组，并对其中的重组上市交易进一步严格要求；同时，将继续高度关注并严厉打击并购重组中涉嫌内幕交易等违法违规行为。

中国证监会日前与澳大利亚证券投资委员会签署《金融科技信息共享协议》。

11.6

11.8

经党中央、国务院批准，国务院金融稳定发展委员会日前成立，并召开了第一次全体会议，学习贯彻党的十九大精神，研究部署相关工作。

11.9

证监会对祥源文化发出行政处罚及市场禁入事先告知书，万家文化(已更名祥源文化)、龙薇传媒等涉嫌信息披露违法违规，依法对龙薇传媒、万家文化、黄有龙、赵薇、赵政、孔德永作出行政处罚和市场禁入。

11.10

证监会党委近日连续召开会议，学习贯彻《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》精神，对全系统学习宣传贯彻党的十九大精神进行了研究部署，并向系统印发了《证监会党委认真学习宣传贯彻党的十九大精神工作安排》。

证监会发言人表示，交易所正在优化退市制度，引导上市公司聚焦主业；将强化对上市公司年末突击利润调节的监管力度。

11.13

中国证监会党委书记、主席刘士余在上海主持召开系统内部分单位座谈会，宣讲党的十九大精神，听取各单位党委学习宣传贯彻党的十九大精神情况汇报，并对证监会系统深入开展党的十九大精神学习宣传贯彻工作提出要求。

11.17

人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门正式就《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》向社会征求意见。

11.18

国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》。《方案》将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。

11.20

证监会第十七届发审委63名委员在证监会举行集体履职仪式。证监会主席刘士余表示，证监会将强化发审委制度运行监管，坚持发审委选聘、运行、监察相分离原则，打造忠诚可靠、干事创业的发审委队伍；坚持依法全面从严监管，切实提升发行审核质量，严把上市公司质量关。证监会党委决定，成立发行监察委，和发审委并行运转。对证监会IPO、再融资、并购重组实行全方位监察。

11.24

中国证券业协会发布修改了的《首次公开发行股票网下投资者管理细则》，自12月1日起实施。

11.27

上交所与中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、上证380、上证红利等指数的样本股。中证指数有限公司宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证红利、中证香港100等指数样本股。本次调整将于12月11日正式生效。

11.2

美国证监会正式向投资者发出警告，指出投资者需要警惕名人代言的ICO项目。这是美国证监会今年第二次对ICO发出警示，该委员会早在今年8月发布的声明中就指出，ICO可能存在“拉高出货”和“市场操作”的风险。

11.6

印度政府表示，已建议相关执法机构对该国的加密货币交易所立即采取关闭措施，比特币及其相关货币对该国存在一定危害，可能导致违反反洗钱规定。印度财政部长表示，近期已成立一个专门负责该案的行动小组，对现有的加密货币框架进行审查，并提出处理这些数字资产的措施。

11.8

港交所公布今年前三季度业绩，收入及其他收益为96.57亿港元，同比增14%；每股盈利4.51港元，同比增21%；归属股东净利润为55.26亿港元，同比增22%。

11.14

11月13~14日，台湾证券交易所与摩根大通证券公司于香港共同举办“Taiwan Corporate Day”，共有19家来自台湾的优质公司参与。台交所表示，未来将推动各项市场制度与国际接轨，向国际投资人推销台湾优质企业，吸引更多海外资金投入台湾市场，加速活跃市场动能。

美国证监会主席克莱顿(Jay Clayton)表示，业者以网络安全顾虑为由，要求延后推出旨在帮助监管机构更好地监督市场的大型新数据库，但是他并不支持这一要求。

11.15

英国金融市场行为监管局(FCA)发布声明，提醒潜在投资者警惕加密货币差价合约(CFD)。FCA列出了投资加密货币CFD的四个风险：价格波动、杠杆、费用和融资成本、价格透明度。

11.16

香港证监会发表有关建议加强资产管理业监管及销售时的透明度的咨询总结，并就适用于委托账户的披露规定展开进一步咨询。

11.24

香港金融管理局与香港证监会公告称，最近对同一金融集团辖下的注册机构及持牌法团在销售自家产品时所产生的潜在利益冲突进行了联合主题检视，并发出一份通函。这份通函提醒中介人监管机构预期在处理利益冲突方面应达到的标准。

11.29

香港交易所的新加坡办事处开幕，为旗下全资附属公司香港联合交易所有限公司及香港期货交易所有限公司设立据点，拓展亚洲业务。这是联交所及期交所首个海外办事处，有助两家公司服务新加坡及东南亚客户，并接触区内更多潜在客户。

德国工业巨头西门子宣布，其价值400亿欧元的医疗业务部门将于2018年上半年在德国交易所(Deutsche Borse)上市，这将是德国交易所20多年来最大规模的IPO。医疗业务是西门子九大部门中收入最高的一个，销售额达37亿欧元，其利润率也是最高的，达到19%。