便利店可能是个坑

刘春雄

便利店现在很热，但我觉得过几年后就是个坑。

判断依据是什么？引用一句传统的观点：“战略是站在未来看现在。”判断依据，就是先预测未来零售业，再回头做判断。

站在过去看现在，便利店是方向，是追赶西方发达国家零售业的路径。现在的便利店，虽然融入了互联网因素，但主体上参照日美的因素很多。这也应该是很多人看好便利店的原因。

但是，如果站在未来看现在，就不一定了。因为互联网对传统商业的全面结合，中国商业不再仅仅是对美日的简单追赶，而是既有追赶也有超越。

上述论断的核心，在于对未来零售商业的判断。

便利店是中产社会标配

如果没有互联网，便利店是中国经济发展合乎逻辑的结果，是消费升级的结果。或者说，便利店是中产社会的标配。中国正在进入中产社会，便利店当然得普及。看看美国及亚洲的国家，正是如此。

30年前，商超进入中国，非常时尚。但很快就消失了，据说，当时偷盗损失与利润相当，开架模式当时还不适应中国。20年前，KA进入中国，沃尔玛崛起于美国乡间小镇，但在中国是从一线城市发展起来的。

这些曾经很先进的零售形态，现在都落后了，现在轮到便利店了。在发达国家，便利店也不是什么高大上的东西，它就是中产社会的标配。

为什么是中产社会的标配呢？因为中产有三个需求特点：一是购物环境好了；二是商品品质高了；三是时间珍贵了。

有中国零售业者到日本考察便利店，发现日本便利店里整合很多服务，比水电费、打印、票务、ATM等。目前中国便利店遇到的问题是，这些服务被互联网给切走了。但是，中国很多便利店还是整合了其它—些服务，比如快餐。

便利店进程可能被互联网打乱

传统商业正在被互联网打乱，形成新的商业生态。

目前已经形成规模的是平台B2B，正在形成模式的是垂直B2C和B2B，下一个电商模式是什么？会不会对便利店产生影响？

我认为会。

我来预测一下未来互联网零售商业的几大模块（C端模块）。

第一个模块是平台B2C。就是现在的阿里、京东的主体。这个模块，目前已经面临封顶。但是，这个模块仍然会很大，特别是低频、高价、非即时消费品。

第二个模块是R2C。这里R是指零售，包括便利店。我倾向于称R2C为“社区电商”，就近服务，服务小社区。对于高频、低价、即时消费品，这—块不可或缺。甚至未来的KA，也可能变身为类社区电商。

记得京东的刘强东在2016年初谈到“京东新通路”时说：“夫妻店是其他业都难以进行渗透的……社区，很小的区域范围之内，有自己独到的生存模式，我们很难跟他们进行竞争，这已经超越了价格，超越了品质，超越了服务。”

第三个模块是垂直B2C。2016年以来，垂直B2C很火。垂直B2C聚焦于专业领域，平台化B2C很难完全替代。

第四个模块是社群B2C。现在的微商在玩社群B2C，所以有人会有偏见。我认为微商不过做得有点偏而已，但我们不要有偏见。

至于有人谈到什么C2F等，只不过是需求链形成的逻辑表述，都可以归类为B2C。

R2C将是最大的商业进步

过去，所有的商业都逃不过一个魔咒：级差地租。

这里要说一下级差地租。租种肥沃土地，缴交的租金要高；租种贫瘠的土地，缴交的租金低—些。这就是级差地租。

级差地租可以引用到很多领域，最典型的就是零售业的租金。

最好的门店，流量最大；流量最大的门店，租金最贵。所以，零售业赚钱，交给商业地产的比自己挣的多。这个魔咒无解。

B2C，不论是平台化B2C，还是垂直B2C，互联网是否改变了级差地租现象呢？目前还没有。

除非自带流量，那么B2C的流量来源于平台，而流量如同级差地租。只要最好的位置能赚钱，总有人出更高的价钱。所以，淘宝从免费起家，很快流量费上涨到比线下还贵。

平台化电商也面临着级差地租这个魔咒，同样无解。

那么，R2C能否逃过级差地租的魔咒呢？我认为有可能。

R2C将是分布式平台

C端平台，无论是平台B2C，还是垂直B2C或社群B2C，基本都是全国性大平台，如阿里、京东。

只要是全国性大平台，商户一定会争夺流量，级差地租不可少。

R2C将是分布式平台。因为R2C的每个商户只服务周边商圈客户，不需要从大平台引流，每个商户的平台是相互独立的。

什么是分布式平台？以前有个说法，火车跑得快，全靠车头带，这是因为火车只有一个动力，即火车头。现在的高铁，就是分布式动力，每节车都有动力。所以，高铁比绿皮火车跑得更决。

未来的R2C，就是分布式平台，与阿里、京东完全不同的分布式平台。

分布式平台没有级差地租

新一轮的互联网风口，我认为是R2C。阿里、京东能够通过互联网与消费者建立联系，社区门店为什么不能呢？实际上，R2C已经有不少案例，不过没形成风口而已。

我们不妨形容一下便利店的客情关系特征：一是商圈半径相对固定。比如，过去讲商超是5分钟路程，便利店也差不多；二是熟人或半熟人，偶尔会有路过的陌生人，但不是主体。服务上百家庭，即可达到盈亏平衡点。

过去商业讲地段，地段决定一切。地段就有级差地租。所以，便利店除了服务社区外，还有地段带来的流量。

一旦社区电商与商圈消费者通过互联网建立了链接，并且消费者是熟人或半熟人，那么，有可能放弃有级差地租的线下门店，从而降低成本。

如果因为体验的需要，还是需要线下门店的话，那么，不一定需要良好地段的门店了。因为门店的主要功能是体验，而不是地段带来的流量。

传统便利店仍然有级差地租

现在影响商业的有两个因素，一是中产崛起+消费升级；二是互联网。两者肯定绞合在一起，但既要单独分析，也要合并分析。

从中产崛起，消费升级的角度，便利店没有问题。所有商业都要与互联网结合，便利店可能会带来新问题。

处于风口的便利店，形态比较多，对标国外的标杆比较多。也在利用互联网新技术进行更好的体验。但仍然有一个没有变，就是便利店都在选地段，而且带高了租金。

这是互联网时代，便利店带有的传统的最大痕迹，这个痕迹可能是致命的。

在便利店普及的時候，R2C完全可能成为新的风口，现在做R2C的不少，只差风口了。

有人说过，只要达到20%的普及率，互联网就会引爆。现在R2C的普及率还没有这么高，离引爆还有点远。

便利店可能是个坑

前面说进，现在的便利店是美日模式的便利店，尽管在支付方面引进了互联网。

未来的便利店一定会在R2C引爆时形成新商业模式。新商业模式将会淡化地段的影响力，用互联网把便利店与消费者联系得更紧密。

鉴于目前的便利店严重依赖地段引流，而未来的R2C主要是互联网引渡。所以，一旦R2C成型、引爆，那么现在的便利店可能就是个坑。

现在的便利店在地段上已经做了刚性投入，而R2C没有刚性投入。这就像原来的线下服装店在门店做了刚性投入，而网店是没有初期刚性投入的，结果带来成本结构的大不同。

当有级差地租的便利店遭遇R2C，那么，现在的便利店将会是一个坑。