日本矿产资源经略强国战略分析

陈其慎，张艳飞，倪善芹，杜雪明，王 颖，潘志君，刘 宁

(1.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京 100037；2.国土资源部咨询研究中心，北京 100035；3.中国地质大学(北京)，北京 100083)

日本矿产资源经略强国战略分析

陈其慎1，张艳飞1，倪善芹1，杜雪明2，王 颖3，潘志君3，刘 宁3

(1.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京100037；2.国土资源部咨询研究中心，北京100035；3.中国地质大学(北京)，北京100083)

日本得益于强大的全球矿产资源经略能力，作为世界上矿产资源最贫乏的国家之一，也是全球为数不多的矿产资源强国之一。系统研究日本的全球矿产资源经略战略，对于我国矿产资源战略调整具有较强的借鉴意义。研究发现：①日本形成了以JOGMEC为核心的系统高效的矿产资源管理机构，为其境外开发提供了强有力的保障；②日本分别就能源、战略性金属矿产制订了以有效保障本国资源安全为核心的目标明确、可操作性的矿产资源战略；③通过财团运作，日本在全球资源市场获取了规模可观的市场份额，打造了多艘国际矿业航母；④通过资本运作，与美国金融财团形成利益共同体，获得了进入西方世界的入场券，在世界矿业市场上具有重要地位。

矿产资源；日本；经略强国

日本是全世界矿产资源最为贫乏的国家之一，但同时也是全球矿产资源最大的矿产资源消费国家之一。为保障本国的矿产资源供应安全，日本经过多年的发展，形成了系统的矿产资源全球战略，在全球经略矿产资源，正是其强大的全球矿产资源经略能力，使这个没有矿产资源的国家成为了全球为数不多的矿产资源强国之一。因此，系统研究日本的全球矿产资源经略战略，对于我国矿产资源战略调整具有较强的借鉴意义。

1 日本矿产资源匮乏，是世界第三大进口国

1.1 日本矿产资源极度匮乏

日本矿产资源十分贫乏，无论油气、煤炭等能源资源还是铁、铜、铝等金属资源，都十分匮乏。日本有储量的矿种仅有12种，而且多数矿不具备经济开采价值。而且，在明治维新后，日本就已经大量开发利用这些资源，二战前后基本开采殆尽。一方面由于矿山开采经济价值不高，另一方面考虑日本资源储备，目前日本在开采的矿山很少，多数作为战略储备。

1.2 日本是世界上第四大矿产资源消费国

20世纪七八十年代，日本曾经是继美国、苏联之后的世界第三大矿产资源消费国，90年代之后，被中国超越，成为世界第四大矿产资源消费国。2015年日本铁矿石、铜、铅、镍等金属矿产资源消费量全球排名第二，石油、天然气消费量位居世界第四，石油、煤炭、天然气、铁、铜、铝、镍消费量占世界的比例依次为5%、3%、3%、4%。5%、4%、10%，而日本人口占世界比例仅为1.7%(表1)。

表1 2015年日本主要矿产资源供需表

数据来源：BP;WBMS;JOGMEC等。

1.3 日本是世界上第三大矿产资源进口国

日本是继中国和美国之后的世界第三大矿产资源进口国。日本是世界第一大天然气进口国，第二大煤炭、铁矿石、铜矿进口国，第三大石油进口国。2015年，日本石油进口2.14亿t，液化天然气进口1 180亿m3，煤炭进口1.91亿t，铁矿石进口1.3亿t，铜矿进口483万t，铅矿进口13.6万t。

1973年，日本能源消费严重依赖中东国家，从中东进口的石油占能源供应总量的60%。第一次石油危机后，为了降低对中东的依赖，日本大力推进能源进口多元化战略，开始大量从澳大利亚、东南亚进口煤炭和天然气，同时大力发展核电和可再生资源，提高自给能力。到2015年，在一次能源供应中，中东占42%，澳大利亚占22%，东南亚占15%，俄罗斯占7%，日本本国占6%，美洲占3%，实现了能源供应来源的多元化，有效提升了能源供应安全。

日本金属矿产的主要来源是澳大利亚、南美和南非等地区，其中对澳大利亚的依赖最大，日本40%以上的金属矿产进口来自于澳大利亚。其中，日本铁矿进口来源为澳大利亚(61.06%)和巴西(27.71%)，铜矿来源为智利(44.69%)、印度尼西亚(11.99%)、秘鲁(11.68%)和澳大利亚(10.56%)，铅矿进口来源为澳大利亚(41.7%)、美国(24%)、玻利维亚(16.1%)、秘鲁(15.2%)，锌矿进口来源为澳大利亚(29.8%)、玻利维亚(22.45%)、秘鲁(19.96%)、美国(16.79%)，镍矿进口来源为菲律宾(60.2%)和新喀里多尼亚(39.8%)，钛矿进口国为印度(32.3%)、南非(7.2%)、澳大利亚(14.2%)、莫桑比克(13.1%)和加拿大(10.8%)。

2 日本有系统高效的矿产资源管理机构

日本经济产业省是日本政府负责矿产资源的主管部门，经济产业省具体负责矿产资源的有两个部门，即“资源能源厅”和独立行政法人“石油天然气金属矿物资源机构(JOGMEC，独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構)”(图1)。资源能源厅是日本的行政部门，主要负责制订能源与矿产资源稳定供应政策及节能与新能源政策。而JOGMEC则是全面负责矿产资源工作的主体，它的使命是保障日本矿产资源安全稳定的供应。

图1 日本矿产资源管理机构(资料来源：JOGMEC)

JOGMEC的管理职能有几个特点：一是覆盖了油气、煤炭、地热、金属矿产等几乎所有矿产资源，这样便于统一管理；二是既负责国内又负责国外的矿产资源相关工作；三是负责地质调查、勘查、勘探、开发、生产、回收利用、储备等矿产资源整个产业链的相关工作。

JOGMEC在保障日本矿产资源安全稳定的供应方面起到了巨大的作用，它像日本政府的一个全职的保姆，既保障了日本这个大家庭的“一日三餐”的稳定供应，又为这个大家庭的“孩子-日本矿业公司”在全球范围内获取资源提供无微不至的“关怀”。

3 日本有目标明确可操作的矿产资源战略

日本高度重视制定矿产资源战略，而且在不同时期，针对不同的时代背景，会及时制定目标明确的矿产资源战略，并且会通过立法的形式，保障矿产资源战略的贯彻实施(图2)。近年来，日本进一步调整了能源战略和矿产资源战略，从海外资源获取、资源高效利用、资源回收利用和资源储备等方面制定了详细的战略，全方位保障日本矿产资源安全稳定的供应。

3.1 以降低石油依赖为核心的日本能源保障战略

日本经济产业省的《2030年长期能源供需展望报告》制定了能源安全、经济与环保的发展战略，其中把安全供应作为重中之重，并制订了日本最优能源发展路线图。一是要通过系统的能源节约战略和发展可再生能源，来降低对化石能源和核电的依赖。二是大力推进海外能源供应战略。即便通过努力，到2030年，日本的化石能源仍将占其一次能源供应总量的77%，热功率达到56%。因此，日本必须确立海外低成本获取能源资源的战略。

为了实现2030年日本能源发展路线图，日本经济产业省在《能源发展白皮书》中提出了保障日本能源安全、低成本供应的三大长远战略措施(图3)。

图2 日本能源战略调整历史(资料来源：JOGMEC)

图3 降低石油依赖为核心的日本能源战略(资料来源：JOGMEC)

1) 培育日本大企业集团，领导全球风险投资，推动全球能源投资，增加海外权益份额，以实现2030年海外能源权益份额达到本国能源消费量的40%(图4)。

2) 加强国内LNG储存设施的建设，推动构建全球透明的LNG交易市场，把日本打造成世界最大的LNG消费国家，降低对石油的依赖，强化石油紧急应急机制，应对石油价格变动风险。

3) 打造世界最高水平节能技术，提高能源效率，推动能源供应多元化，提高能源市场话语权，向新兴国家输出石油节约技术设备，从需求侧降低对石油的依赖。

3.2 日本战略性矿产资源确保战略

日本向来把矿产资源战略作为国家支柱性、基础性战略。2009年，日本经济产业省制定了《稀有金属战略》(《レアメタル確保戦略》)，2012年，制定了《矿产资源保障战略》(《資源確保戦略》)。日本矿产资源安全战略包含海外矿产资源保障和国内保障两个方面，涉及海外保障措施、提高回收利用水平、资源节约与替代、战略储备和海洋资源开发五个部分(图5)。

图4 日本油气资源自给率趋势(数据来源：JOGMEC)

图5 日本矿产资源安全保障措施(资料来源：JOGMEC)

3.2.1 日本制订了战略性矿产名录，并提供特殊的政策和资金支持

在日本矿产资源保障战略中，明确提出了铁、铜、铝、铅、锌、铼、镁等30种矿产做为战略性矿产(表2)。针对这些战略性矿产，首先在应用领域和需求趋势方面，日本政府进行特别关注和研究。其实，政府提供优惠政策和资金支持，扶持这些矿产资源的获取。

表2 日本战略性矿产名录

数据来源：日本資源確保戦略。

3.2.2 着眼于上游权益矿产的获取，保障矿产资源供应安全

对于市场供应不稳定的矿产资源，首先，通过人才培训、技术转移、地质信息服务等活动，来强化与矿产所在国的关系；其次，全面推动汽车、机械制造、钢铁冶炼等下游企业参与到海外矿业开发活动中去，因为这些企业是矿产资源的直接需求者，他们更能及时根据自身需求来开展矿产资源的开发利用，更能有效保障矿产资源供应安全；第三，最大限度获取海外权益矿份额，以有效抵制矿产资源价格大幅上涨带来的成本的上升，同时确保矿产资源的稳定供应；第四，积极推动双边外交，积极参与国际矿产资源治理，开展资源外交，确保海外资源利益。

3.2.3 全力推进矿产资源的替代、回收利用和储备工作

由于矿产资源匮乏，日本是世界上最为重视矿产资源替代、回收和储备工作最充分的国家。据《日经亚洲评论》2017年8月22日的报道披露，日本废弃电子产品中包含的金、银“矿藏”分别相当于全球储量的16%和22%。2014年日本总共从废弃电子产品中回收了143 kg金、1 566 kg银和1 112 t铜。

日本是世界上矿产资源储备体制机制最为健全的国家。据官方资料，日本的储备分为国家储备和民间储备，储备的矿产资源主要有石油、天然气和稀有金属。多数时间，日本石油储备量保持在150 d以上的消费量，国家储备占70%左右。其稀有金属的储备规模一般是60 d的消费量。有观点认为，日本物资储备规模要远远大于其官方公布的数据，甚至认为日本大量购买煤炭、稀土等资源沉入海底，以备不时之需。客观上讲，对于资源极度匮乏、危机意识强、野心勃勃的日本来说，大规模储备各种物资的可能性是非常大的。

4 日本有系统有效的海外矿产资源开发利用机制

日本组织地质勘查工作采用四阶段方式，即初期勘探(相当于地质调查)、精密勘探(相当于预查、普查、详查、勘探)、开发(矿山建设)、生产(矿山生产)。在这4个阶段中，政府通过JOGMEC，以不同方式分别给予投资、补助金、贷款、税收优惠，以经济手段推动和协调各阶段工作的开展(图6)。

图6 日本海外矿产资源保障体制(资料来源：JOGMEC)

4.1 初期勘探阶段(地质调查)

大范围内进行国内外基础性地质普查。调查工作由政府经济产业省委托JOGMEC，由该机构具体组织实施。区域调查分为海外地质调查和海外联合地质调查两种。海外地质调查由政府以委托费的形式全额拨款，完全由JOGMEC用日本政府的投资进行；海外联合地质调查由该机构与资源国联合进行，由日本政府提供部分资助，在找到了矿或圈定了远景区后，再由日本企业申请探矿权。具体实施部门是JOGMEC矿物资源课和地质调查综合中心。

4.2 精密勘探(相当于预查、普查、详查、勘探)

经过区域调查，筛选出远景区，进一步开展工作。在这个阶段，JOGMEC的主要工作是，负责管理和发放政府提供的补助金，减免企业的各项税费，为企业权益收购和开展勘探工作提供资金支持和融资担保，提供项目矿山建设和选冶技术的的可行性研究。同时JOGMEC还负责对受助项目的实施过程进行指导监督，推进日本海外矿产资源勘查促进政策。具体实施部门是JOGMEC矿物资源课。

4.3 开发(矿山建设)

在矿山建设阶段，企业的投资规模大，JOGMEC和所在国政府提供融资和债务担保，由日本国際協力銀行(JBIC)出资，由日本貿易保険(NEXI)提供海事保险和投资保险，通过这三个机构的通力合作，从根本上解决企业的资金风险问题。在矿山基础设施建设的过程中，JOGMEC资金协力课会协调外务省和JICA开展基础设施(电力、道路、港口、桥梁、上下水道、学校、医院)的调查评价以及贷款方案的编写。同时，外务省、经济产业省会同日本大使馆提供情报收集支持、协调所在国政府提供一定贷款、促进官民合作等帮助。在基础设施建设方面，由JOGMEC资金协力课提供总协调，日本外务省提供所在国所有信息收集与协调帮助，由国际协力机构(国際協力機構，JICA)会同日本财务省提供无偿日元资金贷款。

4.4 生产(矿山生产)

在矿山投入生产后，根据项目发展的需要，JOGMEC和所在国政府仍提供融资和债务担保，由日本国際協力銀行(JBIC)出资，由日本貿易保険(NEXI)提供海事保险和投资保险。在该阶段，JOGMEC矿物资源课仍要会同企业开展生产技术的各种评价工作。

同时，外务省、JOGMEC和JICA还要负责与所在国协调，开展地质调查、勘查合作和政策资料的收集，矿区周边情况调查与评价，所在国矿山环境政策与矿山环境评价等工作。

总体来看，在整个海外矿业开发活动中，日本以经济产业省为核心，充分调动其他机构，为日本矿业公司提供了全方位、全产业链、全天候的服务。

5 日本在不遗余力的打造矿业航母

无论是日本的能源发展战略还是矿产资源发展战略，都明确提出要把培育具有国际竞争力的矿业航母作为保障矿产资源供应的重要手段。日本矿业公司可以分为两类，一类是油气公司，一类是固体矿产公司，这两类公司的性质不太相同。

5.1 日本大型油气公司为政府、本国金融机构和外资金融机构共同掌控

日本主要是由公司有：国际石油开发帝石(INPEX)、日本石油资源开发株式会社、日本出光兴产株式会社、日本新日石油公司、日本科斯莫石油公司、日本三井石油开发公司、伊藤忠商事株式会社、三井物产、三菱集团等。

日本高度看重油气公司，一般采取政府、本国金融机构和外资金融机构共同控股的方式。日本最大的油气公司日本国际石油开发帝石(INPEX)、日本石油资源开发株式会社(JAPEX)和，两个公司单一最大股东均为日本经济产业省，其次为华尔街金融机构、本国金融机构(6大财团为主)等(图7)。

这种组合的好处：一是可以将政府资源与国内外金融财团资源充分结合，实现优势互补；二是日本政府可以主导公司的发展；三是通过华尔街金融机构的入股，与美国形成利益攸关方，得到美国保护。除了，这两家油气公司外，三井石油开发公司等其他日本大型石油公司都是这种股份组合。中国最大的石油上市公司中国石油，主要股东则是清一色的国有机构。

日本高度看重油气公司，2003年日本政府明确提出，要把日本国际石油开发帝石(INPEX)打造成最为核心的全球油气开发企业(图8)。目前，INPEX在全球共有69个油气项目，其中亚太地区39个，中东和非洲9个，美洲15个，西欧6个。INPEX已成为日本最大的石油公司，国际唯一一家进入世界油气50强的公司，这对于油气资源极其匮乏的日本来说，实属不易。2016年，INPEX在全球的石油权益储量达到3亿t，权益产量为1 767万t，权益天然气储量1 600亿m3，天然气产量100亿m3。根据发展规划，预计到2020年每年石油产量达到5 000万t，相当于2015年中国石油海外权益油份额。

图7 日本国际石油开发帝石和日本石油资源开发株式会社股东结构(资料来源：各公司2015年年报)

5.2 日本大型矿业公司为本国财团和外资金融机构掌控

日本从事矿业的公司主要是大财团。日本经济实际上是大型金融集团支撑起来的。日本大型金融集团分为四级管理机制：金融集团→财团→商社、集团→子公司。日本有三井住友金融集团、三菱东京金融集团、瑞穗金融集团三个金融集团，这三个集团下面又有三井财团、住友财团、三菱财团、三和财团、富士财团、第一劝银等6大财团。这6大财团拥有强大的实力，在银行、商贸、制造业工业领域都有大型商社或者集团，而这些商社在全球又有大量的子公司。例如三井财团，拥有三井银行、三井物产、丰田等大型商社或集团。日本企业具有一定的特殊性，它既具有横向的跨度，又有纵向的产业链的延伸度。从横向跨度上来看，它是多种经营，基础设施、农业、制造业、工业、金融等都涉及。从产业链延伸角度来看，它涉及产业链的上下游，矿业开发、冶金、机械制造、装备制造等都涉及。日本的三大金融集团和6大财团经营范围见表3。

图8 日本油气公司发展历史及核心油气公司(资料来源：JOGMEC)

表3 日本的三大金融集团和6大财团经营范围

资料来源：三井帝国启示录。

日本从事矿业的主要公司有三菱集团、三井集团、住友集团、伊藤忠商事株式会社、住友金属集团、丸红株式会社、新日铁住金株式会社等，其中规模最大的是三菱集团、三井集团和住友集团。日本三菱、三井、住友等从事矿业的主要财团，其股东结构比较相似，主要股东是国内金融机构、国外投行和其他投资机构。

5.3 日本悄悄在海外打造了一个矿业帝国

在日本目标明确的海外战略，系统高效的政府管理体制机制，运作能力强大的矿业公司，等各种因素的共同作用下，日本悄悄在海外打造了一个矿业帝国。其海外油气权益产量接近国内消费量的30%，其海外煤炭权益产量占国内消费量的近60%，其海外铁矿石、锌矿、镍矿权益产量与日本国内消费量相当(表4和表5)。

日本国际石油开发帝石在海外有20个油气项目；三菱集团在海外有26个油气项目，20个金属项目； 住友集团在海外有26个矿业项目(表6)。在中国，没有任何一个矿业公司能够做到日本这三家公司在海外的规模。

表4 2015年日本海外全球石油和权益天然气产量(不完全统计)

资料来源：日本各公司2015年年报。

表5 2015年日本海外权益矿产量(不完全统计)

资料来源：日本各公司2015年年报。

表6 日本住友集团部分海外矿业项目

资料来源：住友集团2015年年报。

6 日本矿产资源强国的经验

根据以上分析，得出日本作为全球矿产资源经略强国的主要特点和经验。

1) 拥有系统高效的矿产资源管理机构JOGMEC。

2) 拥有目标明确可操作性的矿产资源战略,法律保障实施。

3) 拥有系统有效的海外矿产资源开发利用机制，JOGMEC主导。

4) 财团运作模式下，不遗余力的打造矿业航母。

5) 通过资本运作，与美国金融财团成为利益共同体，获得了进入西方世界的入场券。

[1] USGS.Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[2] US.Petroleum Intelligence Weekly [R].2017.

[3] BP.Statistical Reviewof World Energy [R].2017.

[4] JOGMEC[EB/OL].http://www.jogmec.go.jp/.

[5] 周浩，陈其慎.日本矿产资源储备及对我国的启[J].中国矿业，2011，20(S1)：66-69.

[6] 韩杰，王澍，王峰.日本国家油气与金属公司管理机制对我国地勘基金改革的启示[J].国土资源情报，2016(4)：22-26.

[7] 陈喜峰，叶锦华，蔡纲，等.日本海外金属矿产资源勘查机制与启示[J].资源与产业，2014，16(5)：30-36.

[8] 陈其慎，王高尚，王安建.日本能源安全保障分析[J].改革与战略，2010，26(2)：174-177.

[9] 邵学峰，李翔宇.矿产资源开发利用国际化战略：日本的经验与启示[J].现代日本经济，2015(4)：87-94.

[10] 郑秉文.纵观美日两国全球矿产资源战略[J].新远见，2009(2)：42-53.

DiscussiononthemineralresourcesstrategicpowerinJapan

CHEN Qishen1，ZHANG Yanfei1，NI Shanqin1，DU Xueming2，WANG Ying3，PAN Zhijun3，LIU Ning3

(1.Ministy of Land Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China;2.Consulting and Research Center,Ministry of Land and Resources,Beijing100035，China；3.China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China)

Japan is one of the poorest countries of the mineral resources in the world,and is alsoone of the world's greatpower of mineral resources due to its powerful capabilities for mineral resources.It has a strong reference for China’s mineral resources strategic adjustment through the systematic study of Japan’s global mineral resources strategy.We have four conclusions:Japan formed a as JOGMEC as the core of the system of efficient mineral resources management agencies,which provided a strong guarantee for its overseas development;Japan has developed a clear and operational mineral resource strategy with energy and strategic metal minerals at the core of effective protection of national resources;Through the consortium operation,Japan access to a considerable market share in the global resource market,to create a number of international mining aircraft carrier.Through the capital operation,the Japanese consortium and the US financial consortium became the community of interests,getting the ticket into the western world.

mineral resource;Japan;strategic power

F416.1

A

1004-4051(2017)12-0008-08

2017-08-09责任编辑宋菲

中国地质调查局地质调查二级项目“‘一带一路’64国矿产资源供需格局与产能合作选区分析”资助(编号：121201103000150007)；中国工程院重大咨询项目“矿产资源强国战略研究”资助(编号：2015-XZ-35)；国家开发银行项目“我国战略性新兴产业可持续发展战略研究”资助

陈其慎(1979-)，男，副研究员，博士，主要研究方向为矿产资源战略，E-mailchenqishen@126.com。

倪善芹(1972-)，女，汉族，山东齐河人，副研究员，主要从事矿产资源战略方面研究，E-mail：ngbnsq@163.com。