饲料行业发展趋势与新版饲料卫生标准

饲料行业发展趋势与新版饲料卫生标准

杨振海/全国畜牧总站

一、饲料行业发展趋势

（一）发展形势

1.饲料产量稳中有升。经过改革开放30多年的发展，到2016年，饲料工业围绕农牧业供给侧改革和水产业减量增效调结构保持着非常好的发展势头，产量稳中有升。中国工业饲料总产量连续五年世界第一，占全球产量的四分之一，总产量接近2.1亿，远超于美国。

2.产品质量稳步提升。（1）2017年上半年，全国商品饲料抽检合格率为96.43%，较上年同期提高0.1个百分点，高于很多食品的合格率；（2）商品饲料抽检合格率也连续多年稳定在95%以上。比如说瘦肉精已经连续多年未检出，违规现象得到了遏制。

3.产品集中度不断提高。2016年9个省饲料产量超过1 000万吨，其中山东、广东都超过了2 000万吨；2016年，年产5万吨以上的企业集团达到51家，其产量占前过总产量的63%，年产100万吨以上的有34家，产量占全国的57%。大企业在饲料企业中的骨干作用越来越明显。

4.工业体系日趋完善。（1）饲料添加剂均已实现自主供给。中国是全球最大的饲用维生素和氨基酸生产国，产量分别占全球的68.5%和38.7%。氨基酸从无到有，2016年产量超过10万吨，占全球的10%；（2）原料保障能力不断增强。积极利用小麦、高粱、大麦等原料替代玉米，开发发酵豆粕等新型优质蛋白，能量饲料原料多元化，鱼粉替代取得明显进步；（3）加工装备水平明显提高。时产10吨以上的成套机组占比达到76%，码垛机器人、旁线检测、物联网技术等也正在体现，这也是工业体系日趋完善重要的表现之一。

5.多元化发展趋势明显。（1）饲料工业前拉后延，促进一二三产整合优势明显。上游带动原料工业发展，仓储技术、烘干技术、防霉技术迅速普及。由于科技创新，现在体外防霉技术应用的非常好，应用新的防霉剂之后，产品质量都大幅提升；下游带动养殖业规模化、标准化、集约化、产业化发展；（2）金融投资。金融类投资成为超大型饲料企业发展的热点；（3）互联网。互联网融合的大潮中，“互联网+”饲料工业成为IT行业新的领域，不仅企业在拓展，畜牧技术推广体系也在推进。

6.饲料工业的中轴产业属性突出。（1）粮食端。年转化玉米能量饲料2.3亿吨，利用农作物秸秆饲料化利用2亿吨，是当前农业部“粮改饲”工作的主要推动力量，对促进农民增收和农村生态环境改善也发挥了积极作用；（2）养殖端。推动养殖业的规模化和现代化，带动养殖业创造产值超过3万亿元，水产养殖业1万多亿元。

（二）生产形势

1.饲料生产形势。2017年以来，全国饲料总产量同比略降0.8%，但猪饲料增长强劲，同比增加11.5%。虽然三季度以来，家禽生产形势好转，饲料需求提振，但是上半年形势太差，导致累计饲料产量同比仍有大幅减少。由于奶牛存在持续减少，反刍饲料需求偏弱，同比也有大幅减少。

2.畜牧生产形势。（1）生猪养殖来年会继续维持较好收益；（2）蛋鸡价格大逆转，三季度以来蛋鸡收益颇丰，四季度到2018年收益继续维持较高水平；（3）肉鸡养鸡不挣钱，黄羽肉鸡形势趋好，白羽肉鸡仍不乐观；（4）奶业形势不乐观，养殖加工冰火两重天。国产降：2017年1～10月份成母牛存栏同比减少7.2%，生鲜乳产量同比下降1.4%；进口增：1～9月份进口乳品199.5万吨，同比增加12.6%；养殖亏：上半年限拒收严重，部分奶牛养殖场户和企业亏损；加工赚：上半年净利润伊利约34亿元，与养殖业形成鲜明对比；（5）肉牛肉羊平稳发展，供应有保障，养殖形势趋好。

二、当前行业发展面临的问题

习近平总书记在主持召开中央政治局委员会会议时专门听取了“三农”工作汇报。他强调要准确把握新形势下“三农”工作方向，深入推进农业供给侧结构性改革，坚持问题导向。这也是当前和今后的一个主要工作分享，从事农业工作的主攻方向。

（一）产量增长空间有限

饲料工业是依赖于养殖业的，养殖业有多大规模，饲料工业就会有多大的增长空间。“十三五”期间饲料消费年增长约400万吨，增速约为1.9%，增速进入2.0时代。

1.畜产品产量增长，需要增长1 600万吨饲料。

2.规模化比重提升，需增加1 000万吨配合饲料。

3.养殖综合技术进步，节约600万吨配合饲料。

（二）原料竞争力不足

1.饲料质量安全保障成本高。种植业规模化程度不高，再加上土地加快流转导致的土地承包者和经营者分离。一些经营者短期行为严重，种地不养地，只靠化肥农药生产，造成重金属污染，农药残留超标等现象时有发生，另外由于保存不善，霉菌毒素也会超标。

2.蛋白饲料原料依靠进口格局不会变。2015年全国蛋白原料总消费量约6750万吨，进口依存度超过80%。大豆5050万吨基本全部依靠进口，菜籽粕1 060万吨30%依靠进口，鱼粉150万吨85%依靠进口。2016年以来，种植业结构调整加快推进，大豆种植面积增加，自给能力有所提高。玉米以“去库存、降成本、补短板”为核心的供给侧结构改革陆续展开，国内玉米价格回落，跌至2010年价格水平，同时2016年下半年以来，国内外谷物价格倒挂现象消除，谷物替代品进口量下降至2 200万吨以下，国内饲料原料价格有所回升。

（三）扶持政策少

饲料行业市场化程度高，但扶持政策少。政府应当给予适当的政策扶持，有助于帮助饲料行业提高竞争力，进而保证粮食安全和保障畜产品有效供给。

（四）科技项目少

“十三五”期间，国家在动物营养及饲料科研领域累计投入资金3.1亿元，仅占全部科技经费投入的万分之一，饲料行业迫切需要在三个方面增加科研投入，但“十三五”国家饲料领域还没有安排重大科技项目。应当补齐豆粕等蛋白饲料原料短板；加快玉米等饲料原料去库存；饲粮精准化配制的理论与应用。

（五）环保压力大

1.行业自身环保压力。发酵饲料和利用玉米生产的添加剂生产过程中产生大量废液；铜锌超量添加导致的畜禽粪便污染；饲料加工过程中的工业粉尘、噪音污染等。

2.养殖行业传导环保压力。2016年南方10个省份的133个县市，调减生猪1 600万头；20多个省划定生猪禁养区，拆迁猪场，调减生猪3 600万头；2017年底前关闭或搬迁还会继续，生猪等存栏数量还会减少。

三、饲料工业发展思路与目标任务

聚焦十九大，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和中国发展的战略目标。必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强中国经济创新力和竞争力。

（一）总体目标

实现饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过持续努力，饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。

（二）重点任务

1.提高饲料原料保障能力。稳定蛋白饲料原料供应，降低能量饲料的原料成本。包括：稳定蛋白饲料原料供应；降低能量饲料原料成本；建设现代饲草料生产体系；持续推进秸秆饲料化利用；促进农副资源饲料化利用。

2.提高饲料安全保障水平。健全规范标准、监管体系、监管制度、监管机制。

3.提高高效环保饲料产品研发能力。加快发展新型饲料添加剂；研发推广安全环保饲料产品；构建精准配方技术体系。

4.提高饲料加工转化水平。提升饲料加工装备水平；推广精细加工工艺；加强员工安全生产技能培训；提高安全生产保障能力。

5.转变生产经营方式。推动信息化发展、产业链发展、全球化发展、创新驱动发展。

通过“四提高一转变”，早日实现由饲料大国向饲料强国的转变。

四、新版《饲料卫生标准》

中国的饲料管理体系现在是由一部法规，即《饲料和饲料添加剂管理条例》，五部部门规章和若干个规范性文件、强制性标准构成。

《饲料卫生标准》是1991年发布，2001年进行修订，2006年又进行补充完善，2007年再次发布相关的标准，2008年也发布了有关标准。今年再次对《饲料卫生标准》进行了修订。1991版和2017版《饲料卫生标准》的项目变化：1991版的项目包括砷（As）、铅（Pb）、汞（Hg）等共计16项；2011版在1991版上新增铬、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素和T-2毒素共5项，共计21项；2017版在2011版基础上新增了伏马霉素、多氯联苯、六氯苯3项，共计24项。

（一）《饲料卫生标准》的修订遵循四项原则。

1.遵循《饲料和饲料添加剂管理条例》的立法宗旨，以保障饲料、环境安全和养殖动物健康为基本要求，对风险较大的有毒有害物质在饲料原料、饲料产品中的含量设置限量规定，突出安全性。

2.遵循国际食品法典委员会关于饲料中污染物标准制定原则以及国际上制定限量标准普遍遵循的合理、可能、尽量低的原则，运用风险评估手段，结合我国行业监测数据确定限量值，确保科学性。

3.坚持源头控制和产品控制相结合，既对饲料原料中有毒有害物质设置限量，也对饲料产品进行控制，提高饲料安全保障水平，力求有效性。

4.坚持标准工作的公开透明和广泛参与，标准修订历时5年，期间召开论证会、审查会数十次，行业监管部门、质检机构、产企业代表通过多种渠道和多种形式反映诉求，增强协调性和可操作性。

（二）《饲料卫生标准》修订的主要内容

1.新增3个有毒有害物质项目，整体水平与国际一致。新增伏马霉素、多氯联苯、六氯苯三个有毒有害物质项目，使有毒有害物质项目增至无机污染物、天然植物毒素、真菌毒素、有机氯污染物、微生物共计5类24个，涉及技术指标54个，整体水平与国际一致。

2.扩大了适用饲料种类。实现对饲料原料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、精料补充料、配合饲料的全覆盖。

3.细化、修改和增补了各项目的限量值。细化了各项目在不同饲料原料以及不同动物类别和不同生长阶段饲料产品中的限量值，修改或增补限量值达百余个。

4.增加和修改了部分项目的试验方法。

5.标准的适用范围删除了饲料添加剂。饲料添加剂的卫生指标将在相应的饲料添加剂产品标准中单独规定，明确提出不适用于宠物饲料。

6.修改了总砷的限量，删除了原标准对胂制剂的例外性规定，杜绝了胂制剂在饲料中的添加剂使用。

7.删除了原标准中有关浓缩饲料和添加剂预混料按比例折算限量的内容。

8.删除了原标准中有关限量饲喂的内容，增加了“饲料原料单独饲喂时，按相应配合饲料限量执行”的规定。

9.调整了限量值的列示方式。对于每一个污染物项目，限量值首先按照饲料原料和饲料产品两个大类进行列示：在饲料原料部分，按照植物性原料、动物性原料和矿物质原料亚类分列，在每一亚类中，按照由特殊到一般的顺序列示；在饲料产品部分，按照添加剂预混合饲料、浓缩饲料、精料补充料和配合饲料亚类分列，在每一亚类中，按照由特殊到一般的顺序列示。