2017年1～7月我国低压电器进出口分析

／中国机电产品进出口商会低压电器分会／

市场透视

2017年1～7月我国低压电器进出口分析

／中国机电产品进出口商会低压电器分会／

一、我国低压电器行业基本情况

我国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计，现发展到近千个系列、生产企业1500家左右、年产值约1180亿人民币。但国内低压电器生产企业普遍规模偏小，90%以上企业处于中、低档次产品的重复生产。产品三代共存，第一代产品市场占有率为15%，第二代产品市场占有率为45%，第三代产品市场占有率为40%。根据国家政策走向，在今后一段时间内低压电器行业中工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的产品将被淘汰。近三年我国低压电器在全球市场份额维持在15%左右。

我国低压电器行业国有、民营、外资企业“三足鼎立”的局面已持续多年，国内主要出口企业有正泰、德力西、三信、加西亚、罗格朗和永继电器等。目前，ABB、西门子、施耐德电气等国际电气企业已悉数进入我国市场，并在占领高端产品市场的同时，积极进发国内中、低档市场。随着市场全球化，外资企业与国内企业市场相互渗透是低压电器行业发展的另一个必然趋向。但就国内市场而言，目前外资企业研发、设计、管理能力较强，而国内企业特别是民营企业虽然经营思路灵活、销售渠道强大，但在企业规模、产品质量等方面良莠不齐，企业设计研发能力仍有待加强。国家及地方政府应积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸，扶持低压电器企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重

2017年1～7月延续2016年进出口大幅“双升”态势，我国低压电器国际贸易进入“L”型运转轨道，触底稳步反弹开始增长。在复杂多变的世界经济环境中，我国低压电器进出口贸易遇到前所未有的大好机遇，同时也面临着全球经济不景气的严峻挑战，预计全年我国低压电器出口将保持稳定的上升势头，贸易逆差逐渐持平，出口总金额升幅预计在10%左右。点突出的产业链，从而带动产业升级。

二、2017年1～7月我国低压电器产品进出口基本情况

（一）贸易逆差逐渐缩小

2010年～2017年7月我国低压电器产品进出口稳定，贸易逆差呈逐年递减趋势。2010年和2017年1～7月的贸易逆差分别为 3.6亿和2亿美元，可以看出，我国低压电器产品的国际竞争力在逐步增强。1～7月延续2016年进出口大幅“双升”态势，我国低压电器国际贸易进入“L”型运转轨道，触底稳步反弹开始增长。历年进出口数据对比情况见表1。

表1 2010年～2017年1～7月我国低压电器产品进出口情况

（二）高档低压电器仍然需要进口

目前国产中、低端低压电器基本上占据了国内绝大部分市场，高端低压电器产品国内除为数不多企业的产品可与国外同类产品抗衡外，大部分国内高端产品的市场仍由外企占领，国内产品的占有率仍然较低。2017年1～7月我国低压电器出口的最主要产品为接插件（电压≤36V），出口额21亿美元，占出口总额的26.1%；另外，大多数产品的进口价格高于出口价格，其中光导纤维用连接器进口单价为408.21美元，而我国出口此类产品的价格只有25.69美元，说明我国出口仍旧以低价的中、低档产品为主，高端产品的国际竞争力仍有待提高。分类产品海关出口数据见表2。

表2 2017年1～7月我国低压电器分类产品出口情况

（三）主要进出口市场分析

进口方面： 我国低压电器进口亚洲市场占比75.3%，欧洲市场占比16.4%，北美洲市场占比5.5%；亚洲主要进口国日本占比27.5%、韩国占比8.3%，欧洲主要进口国德国占比8%，北美洲主要进口国美国占比5.5%。

出口方面：我国低压电器出口主要也是亚洲、欧洲和北美洲这三大市场，出口90%左右的份额被这三大市场占据。2017年1～7月出口占比分别为59%、16.7%和15.4%，出口分别同比增长8.1%、10%和10.2%。亚洲主要出口国家和地区占比为：中国香港26.7%，日本6.1%，韩国3.6%；欧洲主要出口国为德国、英国；北美洲主要出口国为美国14.6%。

值得一提的是，2017年1～7月我国低压电器对德国、越南等国的出口有较为明显的增长，说明我国低压电器企业在开拓传统和新兴国际市场方面都取得了一些成效，统计数据见表3。

表3 2017年1～7月我国低压电器进出口主要市场统计

（四）我国低压电器进口超三成来自日韩

由海关统计数据显示，2017年1～7月我国从日本和韩国进口低压电器产品金额分别上升24.7%和下降6.6%，我国超三成的低压电器产品进口来自日韩。这其中主要因素为日韩两国的电器制造商均在国内建立的加工基地，用国内的低廉劳动力生产，进而再度出口又称为正宗进口货高价返销本土市场。

（五）我国低压电器主要的出口市场分析

由海关统计数据显示，我国向中国香港、美国、日本三大市场的出口总额达到我国低压电器全球出口总量的近一半。其中中国香港占26.7%，美国占14.6%，日本占6.1%。一是反映出三地具有较强的国际贸易地位和贸易发散功能，二是反映出我国对外贸易的渠道是通过中间商进行，没能与实际客户形成直接交易。我国出口主要国别市场数据见表4。

表4 2017年1～7月我国低压电器出口主要国、地区市场统计

（六）贸易方式中加工贸易为主

进口方面：2017年1～7月我国低压电器进口贸易中，一般贸易占比38.7%，加工贸易占比43.5%、同比增加13.2%。而加工贸易又主要区分为进料加工贸易和来料加工装配贸易，由海关统计数据显示，我国低压电器行业以进料加工贸易为主，2017年1～7月以该方式进口额达33.4亿美元，占全部进口额的40.1%。

出口方面：2017年1～7月低压电器出口一般贸易占比49.9%、同比增加了8.9%，加工贸易出口占比38.7%、同比小幅上升9.8%，其中进料加工贸易出口占比37.4%。进料加工制成品由经营企业外销出口的加工贸易方式依然是我国低压电器行业最大特点，但一般贸易增速较快，可以看出我国低压电器的制造水平和国际竞争力提升的速度正在加快。

从数据显示，2017年1～7月进料加工贸易进口额达33.4亿美元，而同期加工贸易出口额为31.5亿美元。这说明，以进料加工贸易方式进口低压电器初级产品，经我国加工贸易企业进一步深加工再出口后，没有增值反而还减少了1.9亿美元左右，这也是我国低压电器产品贸易逆差主要原因之一。进出口贸易方式统计数据见表5。

表5 2017年1～7月我国低压电器进出口贸易方式统计

（七）国内进出口省市分析

由海关统计数据显示，2017年1～7月广东省仍为我国低压电器进出口第一大省，进口占全国的40.8%，出口占全国的38.1%；江苏和浙江的进出口额占比也均超过10%，浙江省则主要以出口为主、占比达到19.8%。从低压电器出口增速来看，除辽宁外，其他各地都有一定幅度的增长。出口省市统计数据见表6。

表6 2017年1～7月我国低压电器出口主要省市统计

三、影响我国低压电器产品出口的因素

（一）产业竞争力亟需增强

长期以来，除了规模较大的优势企业，行业中绝大多数都是缺乏产品优势和核心竞争力的中小型企业。虽然国内低压电器生产企业已经超过了千家，但其中90%以上都是缺乏规模和核心竞争力的中小型企业（年收入低于5亿元）。在过去的10年里，大多数的中小型企业都在经历着“微利”时代，由于产品同质化严重，因此必须依靠低价来获取市场，这对企业的盈利能力是巨大的考验，而且也是不可持续的。

（二）行业科研与新产品研发投入不足

低压电器产品跨多个学科，属于综合性、技术密集型专业。新技术、新材料、新工艺发展都会引发新一代低压电器诞生，但还需要有大量投入。据统计国外优秀企业在低压电器新产品科研、研发投入上可达到总销售额5%～7%左右，而我国低压电器行业平均投入占总销售额的1%～2%，优秀企业大约在3%左右。

在低压电器新技术、新产品不断发展以及智能电网发展和安全用电日益受重视的大背景下，如果我国低压电器行业不加大科研与新产品研发投入，不加大基础共性技术研究，快速提高企业自主创新能力，必将阻碍我国低压电器行业可持续发展，并失去市场竞争能力。

（三）制造成本上升势头不可逆转

我国低压电器中，低档产品还在大批量生产，这些产品体积大，消耗大量贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等材料。许多材料受制于国际市场价格。所以低压电器主要原材料价格居高不下并且继续上升的局面将难以改变。

另外，随着资金紧缺、财务成本上升以及员工工资快速提高带来人员成本提高也不可逆转。它必将造成低压电器生产利润不断下降。许多企业已处于微利和亏损状态。同时，给企业加大科研、新品研发与技改投入带来困难。

（四）国外品牌的大冲击

国外著名电气行业纷纷抢占低压电器市场，如ABB、西门子、施耐德电气、三菱等国际知名企业都在全面布局我国市场。除了垄断国内的高端市场外，它们又实施“本土化”战略，以独资或合资方式在我国本土设厂，在国内的中端电器市场也占有越来越大的市场份额，甚至还在窥探国内电器的低端市场，赢家通吃的局面正在形成。在智能电网建设中，国网公司及很多设计部门更倾向于选用外资著名品牌，使国内现有企业包括优秀企业在市场竞争中处于不利地位。

（五）低压电器生产模式改变

随着市场经济不断发展，由研究所牵头联合设计新产品、全行业生产的格局已彻底打破。随之而来的是企业自主研发差异化新产品。这样造成低压电器内外部附件，主要零部件制造商试制工作量，试制费用大幅度增加，而每一个附件或零部件生产批量减少，难以形成生产规模，也难以产生利润。附件制造厂积极性不高也给整机厂发展新产品带来困难。

（六）企业缺乏合适的对外贸易渠道

长期以来，我国众多低压电器生产厂家关注的是生产和提高产品品质，基本定位于国内销售，不太重视如何将自己的产品打入到国际市场上去，最缺乏的是外销渠道和懂外贸的专业人员，再则我国企业的国际贸易由于品质不高、品牌不硬，直接用户一般都找不到，大都还是通过中间商进行转手销售，利润均在营销过程中被中间商赚取，企业真正得到的利润有限，所以积极性受到一定压制。

（七）国外贸易壁垒力度加大

近年来，由于我国经济快速发展，销售市场扩大，积极进军国际市场已成为热潮。不同程度地引起所在国家的重视，采取不同方式的保护措施，除了大力开展知识产权保护外，还构筑一个个技术壁垒，增加我国产品进入的门槛，最典型的如欧洲的ROHS指令、废弃物回收指令以及潜在的反倾销案件风险等，致使我国企业产品出口难度加大。

四、我国低压电器行业出口形势发展预测

1）随着我国经济持续快速的增长，为低压电器产品提供了巨大的市场空间，我国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于我国，在改革开放短短的几十年，我国低压电器制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。特别是国际和国内电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对低压电器的需求也将迅速增长，未来低压电器业出口还有巨大的发展潜力。

2）世界经济近年来呈现下滑的低迷状态，各国政府都将出台各项刺激经济的政策来拉动，如加大固定资产投资、工业生产及总体消费，智能电网建设及城镇化等，这些举措必将拉动发电量和用电量的增长。例如2011～2020年将是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资规模预计接近4万亿元。所以，低压电器行业未来几年国内和出口市场的发展空间将持续放大。

3）我国低压电器行业经过近十多年的引进消化吸收，自主研发能力大大提升，且随着先进制造装备的引入，产品性能和质量也得到大幅提高，各项指标基本与世界先进水平同步，目前已经全面进入智能化阶段，预计智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统的出口将迎来黄金发展期。

4）在国内市场竞争日趋激烈的低压电器行业，“以设计提升品牌价值，以设计摆脱‘低端’难题”的呼吁日渐强烈。而一些有前瞻性的企业更是勇敢地迈出了走出国门的坚实步伐，我国低压电器企业通过加大研发力量，自主创新设计，生产满足国际市场需求的高性能产品，打造国际品牌，或通过与国外知名企业合作来全面提升品牌和产品竞争力，不断开拓国外市场，实施“走出去”战略，潮流已势不可挡。

5）建立自己的外销渠道和专业外贸团队，努力攻克外销过程中贸易壁垒，建设自己的知识产权保护体系，确保在国际贸易和交往中立于不败之地，已成为众多我国低压电器企业正在努力的奋斗目标。

6）我国倡导的“一带一路”发展倡议、高铁“走出去”等项目正得到世界上众多国家和地区的响应，极大地刺激和拉动我国对外贸易的快速增长，对低压电器行业来说也是极好的发展机遇。

综上所述，在复杂多变的世界经济环境中，我国低压电器进出口贸易遇到前所未有的大好机遇，同时也面临着全球经济不景气的严峻挑战，预计全年我国低压电器出口会保持稳定的上升势头，贸易逆差逐渐持平，预计出口总额升幅预计10%左右。