正视制品行业现状 进一步优化产品结构

刘朝建 管志杰 高 升 霍咚梅

正视制品行业现状 进一步优化产品结构

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线材制品是热轧线材的深加工产品，通常是将热轧线材经过表面处理、拉丝（轧制）、热处理、镀（涂）层、捻股（绞线）、合绳等生产工序生产。线材制品品种通常分为普通低碳钢线材制品、优特钢线材制品两大类。一般普通低碳钢线材制品产品档次低、工艺简单、投入少，主要由一些民营或集体所有制的小型轻工和建筑企业生产；优特钢线材制品产品档次高、工艺复杂、投资较大，主要是一些大型线材制品企业生产。1949年以来，我国的线材制品行业，经历了从无到有、从小到大的艰难发展历程，已经成为世界线材制品第一生产与消费大国，为国民经济各行业的发展发挥了巨大支撑作用。

一、我国线材制品行业现状

（一）生产情况

近年来，建筑、能源、机械、交通、化工等行业的高速发展拉动线材制品快速增长，“十二五”期间，我国优特钢线材制品产量年均增长率5.9%，2016年我国优特钢线材制品产量3165万吨左右，其中，商品钢丝约2200万吨、钢丝绳与钢绞线965万吨（见表1）。

（二）进出口情况

近年来我国线材制品进口逐年减少，出口持续快速增长，我国由世界上最大的线材制品进口国转变世界上最大的出口国。“十二五”期间，我国优特钢线材制品进口量年均下降5.2%。2016年进口钢丝、钢丝绳与钢绞线总量下降到22.8万吨，进口用汇6.8亿美元。其中，进口各类钢丝（含普通钢丝）15.6万吨，进口用汇4.1亿美元；进口钢丝绳与钢绞线7.2万吨，进口用汇2.7亿美元。

“十二五”期间，我国优特钢线材制品出口量年均增长7.6%。2016年出口钢丝、钢丝绳与钢绞线总量增长到337.1万吨，出口创汇32亿美元。其中，出口各类钢丝（含普通钢丝）226.6万吨，出口创汇18.7亿美元；出口钢丝绳与钢绞线110.5万吨，出口创汇13.3亿美元（见表2）。

（三）消费情况

表1 2016年我国优特钢线材制品产量 万吨，%

表2 2016年钢丝、钢丝绳与钢绞线进出口情况 万吨，万美元

表3 2016年我国优特钢线材制品消费量 万吨

近年来，我国优特钢线材制品消费量呈增长趋势。“十二五”期间，优特钢线材制品消费量年均增长5.8%，2016年消费总量约3019万吨，其中，商品钢丝消费量2155万吨、钢丝绳与钢绞线864万吨（见表3）。

二、正视问题，优化结构

（一）产能严重过剩

由于线材制品行业具有投资少、见效快等特点，容易形成盲目重复建设。初步统计国内优特钢线材制品产能约5000万吨，产能利用率仅65%，其中，PC制品、钢丝绳、焊丝、切割钢丝这几个品种的产能过剩尤为突出。产能严重过剩，造成市场激烈愈加竞争，企业间竞相压价，多数企业处于亏损的边沿。特别是一些小企业搞低水平建设，依靠低成本恶性竞争，影响了行业结构优化，造成大量浪费。

（二）产品集中度低

2016年，我国具有钢丝绳生产许可证的企业有260余家，产量超过10万吨的企业只有2家；具有一定规模的PC钢绞线生产企业约47家，超过10万吨产量企业仅10家；具有CO2气保焊丝产品的焊丝生产企业约200家，产量4万吨以上的仅约13家。企业多、规模小、集团化程度低、规模效应差，仍然是影响国内线材制品行业竞争能力的主要因素之一。

（三）品种结构需进一步优化

目前，我国优特钢线材制品产品生产与消费档次偏低，产品实物质量与国外仍有差距，为特定用户开发的专用品种较少。例如，点接触的钢丝绳品种在国际发达国家早已成为被禁产品，而在我国企业中仍普遍存在；合金弹簧钢丝、切割钢丝、轮胎钢帘线、单晶硅切割钢丝等部分产品仍不能满足市场需求。造成这种差距的原因，一是部分技术装备水平仍较落后，二是产品研发能力不足，三是适应市场需求转变缓慢。

（四）部分企业工艺设备技术水平较低

目前，我国优特钢线材制品生产能力的40%达到国际先进水平，机械剥壳连续化生产线、水（铅）浴热处理酸洗连续化作业线、直进式拉丝机、高性能水箱拉丝机、大轴承高速捻股机、双捻机已在一些企业普遍使用，主要用来生产钢帘线、切割钢丝、胎圈钢丝、高压胶管钢丝、PC钢丝钢绞线、二氧化碳气保焊丝和部分高档钢丝绳等产品。但是，相当一部分钢丝绳、低碳钢丝、镀锌钢丝钢绞线、弹簧钢丝、丝钉制造等生产企业，仍沿用作坊式生产方式，采用大池子酸洗、滑轮式或大水箱拉丝机拉丝、燃煤马弗炉铅浴（或正火）热处理等落后生产工艺设备，工艺路线不合理，生产效率低。

（五）高端原材料仍不能满足线材制品生产需求

目前，我国各线材企业通过结构调整和产品升级，产品质量大幅提高，基本可以满足线材制品生产需求，但部分高端原材料仍需要进口。例如，生产太阳能硅片的切割钢丝用线材、高质量合金冷镦钢线材、高性能合金弹簧钢线材、高性能轴承钢线材、不锈钢制品用原料等，仍部分依赖进口。

（六）原材料深加工比例有待进一步提高

在发达国家，线材产量约85%进行深加工使用，优特钢线材深加工比例达到70%左右。如《日本钢铁统计要览－2009》统计，2008年日本线材产量683.2万吨，其中优特钢线材产量508.5万吨，线材消费量550万吨，线材制品产量464.2万吨，当年日本线材深加工比例为84.4%。我国线材深加工比仅为30%左右，比例过低。

三、明确方向继往开来

（一）“十三五”优特钢线材制品消费量预测

增量因素方面，“十三五”期间，我国汽车、造船、轻工、家电等制造业将保持发展，将拉动优特钢线材制品消费量的增长；“十三五”期间，我国基础设施建设规模仍较大，特别是能源、铁路、公路、市政建设，将带动优特钢线材制品消费需求；优特钢线材制品的制造成本与普通低碳钢线材制品的成本差距逐渐缩小，为进一步发展优碳钢线材制品提供了条件。减量因素方面，目前全球线材制品行业市场整体呈现供过于求态势，竞争加剧，贸易摩擦增多，随着我国经济发展进入新常态，建筑等下游行业线材制品需求增速放缓甚至下降；国内线材制品生产已具备一定的规模，“十三五”及以后发展的重点为品种、质量问题，随着品种结构调整向高质量、长寿命发展，优碳钢线材制品消费的增长率、更换率将降低。

综上，“十三五”期间，我国优特钢线材制品的消费量仍将持续增长，但增长率将明显下降。预计2020年国内优特钢线材制品的消费量约3500万吨。

（二）优特钢线材制品品种结构发展趋势

“十三五”期间，优化优特钢线材制品产品结构按照“三个一批”总思路，即“压缩低端，淘汰一批”“提升中端，推广一批”“强化高端、开发一批”，紧跟下游行业产品升级新需求，紧盯能源、交通、汽车、机械、铁路、特高压输变电改造等国家大力扶持和重点投资的项目建设，着力拓展汽车、能源、交通、高端装备制造、新能源、海洋工程、节能环保等战略性新兴产业市场，通过产品质量的进一步提升、专用品种开发、工艺技术管理进步等，推进产品结构优化。重点提升高附加值专用钢丝绳。不完全统计，2016年国内工程机械用钢丝绳用量40.5万吨、电梯用钢丝绳13.2万吨、港口用钢丝绳12.8万吨、大型矿山用钢丝绳24.6万吨和石油开采用钢丝绳5万吨，今后将以2%-3%幅度增加。“十三五”期间，重点发展多丝线接触钢丝绳、面接触钢丝绳、三角股钢丝绳、密封钢丝绳、电梯绳、大型矿山用绳、锻打钢丝绳、多层股钢丝绳、涂塑钢丝绳、单股绳、编织钢丝绳、锌铝合金钢丝绳、不锈钢丝绳、满充式钢丝绳、海洋镀锌钢丝绳等高附加值特色产品。

重视发展专用商品钢丝。据不完全统计，2016年国内汽车悬架弹簧钢丝用量约25万吨、合金钢丝进口8万吨、胶管钢丝用量约35万吨、镀锌及Galfan钢丝约60万吨、镀青铜胎圈钢丝70万吨、CO2气保焊丝160万吨。“十三五”期间，重点发展镀锌钢丝、高强度弹丝（82B）、Galfan镀层钢丝、镀锌缠绕钢丝、CO2气保焊丝、镀青铜胎圈钢丝、高压胶管钢丝、特殊用途钢丝等高附加值特色产品。

“十三五”期间，我国线材制品行业发展主旋律呈现出四个转变，即：由“规模扩张”向“规模+品种+质量”转变，由“生产制造”向“制造+服务”转变，由“要素投入”向“要素投入+创新驱动”转变，由“立足国内”向“国内+国际布局”转变。在线材制品行业转型发展的关键时期，线材制品企业应积极开拓消费市场，大力发展专用品种，实现定制化与个性化产品服务；以品种质量为中心，推进品牌建设；大力降低成本，提高市场竞争能力；控制产能，提高集中度，避免恶性竞争；推广环保、节能技术，实现清洁化生产；提高资金使用效率，防范资金风险；创新驱动，走出去发展；敢于取舍，适度发展非制品产业，不断提高竞争能力。

（略）

（作者单位：冶金工业规划研究院）