中加墨农产品在美国市场的竞争关系分析

潘启龙，刘合光

(1瓮福集团博士后科研工作站，贵阳 550002； 2中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081)

中加墨农产品在美国市场的竞争关系分析

潘启龙1，刘合光2

(1瓮福集团博士后科研工作站，贵阳 550002；2中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081)

中加墨3国农产品在美国市场上存在比较明显的竞争关系。通过对中加墨3国农产品在美国市场的产品相似性系数和显性比较优势指标的计算，得出结论：一是为应对中加墨3国农产品在美国市场的竞争，中国需要进一步提高出口农产品质量，增加出口数量；二是中加墨3国对美出口的竞争力农产品各不相同，应该发挥各自的比较优势，将具有高竞争力的农产品种类持续做强做大；三是中国应鼓励农产品出口市场向差异化、全球化发展。

农产品；美国市场；竞争关系

2015年中国首次超过加拿大，成为美国最大的货物贸易伙伴，货物贸易总额达到5 981亿美元[1]。就美国市场来说，中国和北美自由贸易区的加拿大、墨西哥形成了比较明显的贸易竞争关系，农产品贸易也是如此。尽管农产品在中国对美出口中所占份额较小，但是美国却是中国最大的农产品贸易伙伴，是中国第四大农产品出口市场。

近年来，关于中国、美国等农产品贸易的相关研究比较活跃。贾杉[2]指出，美国对中国农产品设置了严格的贸易壁垒，包括高额关税与出口配额、通关环节限制、技术性贸易壁垒、贸易救济措施等，从而限制了中国农产品对美的出口。张琳等[3]指出，入世10年以来，中国农产品进出口贸易规模均有不同程度的增加，各类农产品进出口结构变化显著，土地、水资源密集型产品进口有所增加，劳动密集型产品出口有所增加，农产品的主要出口市场集中在日本、韩国、欧盟和美国等，主要进口国为美国、加拿大和澳大利亚等。黄飞等[4]指出，美国在世界农产品贸易中占有重要地位，进出口均保持快速增长，美国农产品出口以谷物、畜产品、食用油籽等资源密集型产品为主，传统出口市场较为稳定，进口以饮品、水产品、蔬菜等劳动密集型产品为主，自新兴进口来源地增长迅速。王静怡等[5]研究表明，中国对美国农产品的进口经济效率明显优于出口经济效率，进口经济效率较高的主要原因是美国农产品相对于我国农产品而言具有比较优势和竞争力，以及中国大幅削减了进口关税并扩大进口配额；而导致农产品出口经济效率低的主要原因是美国农产品贸易的技术壁垒、绿色壁垒以及对农业的高度补贴[5]。

本文采用产品相似性系数和显性比较优势指标，对中加墨3 国农产品在美国市场的总体竞争关系、竞争强度和竞争力进行了测算，进而判断中加墨3国农产品在美国市场竞争的强度和优势品种，为中国农产品对美贸易的持续发展提供借鉴。

1 中加墨3国农产品在美国市场的竞争表现

联合国商品贸易统计数据库(UNCOMTRADE)按《商品名称及编码协调制度》将农产品国际贸易主要分为24类，即01活动物；02肉及食用杂碎；03鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物；04乳品、蛋品、天然蜂蜜、其他食用动物产品；05其他动物产品；06活树及其他活植物、鳞茎、根及类似品、插花及装饰用簇叶；07食用蔬菜、根及块茎；08食用水果及坚果、甜瓜或柑桔属水果的果皮；09咖啡、茶、马黛茶及调味香料；10谷物；11制粉工业产品、麦芽、淀粉、菊粉、面筋；12油子仁及果实、杂项子仁及果实、工业用或药用植物、稻草、秸秆及饲料；13虫胶、树胶、树脂及其他植物液、汁；14编制用植物材料、其他植物产品；15动、植物油、脂及其分解产品，精制的食用油脂、动、植物腊；16肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品；17糖及糖食；18可可及可可制品；19谷物、粮食粉、淀粉或乳制品；糕饼点心；20蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品；21混杂的可食用原料；22饮料、酒及醋；23食品工业残渣废料、动物饲料；24烟草、烟草及烟草代用品的制品。基于世界银行WITS数据，2012—2015年中加墨3国农产品按照HS分类在美国市场的贸易额如表1所示。

表1 2012—2015年中加墨3国农产品在美国市场的贸易额 单位：亿美元

注：“HS”对应HS编码的农产品类别

数据来源：世界银行网站WITS数据库(http：//wits.worldbank.org/)，2011年及以前数据缺失

由表1可知，2012—2015年中国农产品对美国市场的出口额分别为70.15、69.40、73.45、71.55亿美元，加拿大分别为230.33、247.32、264.68、253.34亿美元，墨西哥分别为176.56、191.94.、218.14、236.06亿美元。中国农产品在出口规模上处于明显劣势，加拿大、墨西哥分列第一、二位，二者的差值不大。

2015年，中国农产品对美出口的前十大产品分别为：03鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物；20蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品；16肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品；07食用蔬菜、根及块茎；05其他动物产品；12油子仁及果实、杂项子仁及果实、工业用或药用植物、稻草、秸秆及饲料；23食品工业残渣废料、动物饲料；09咖啡、茶、马黛茶及调味香料；21混杂的可食用原料；13虫胶、树胶、树脂及其他植物液、汁。这十大产品在中国农产品对美出口的占86.85%，在加拿大农产品对美出口中占41.38%，在墨西哥农产品对美出口中占36.30%，重合度较高，可以看出，中加墨3国农产品在美国市场上存在比较明显的竞争关系。

进一步比较发现，中国农产品对美出口金额的前十大产品中，同时是加拿大前十大产品的有四个，分别为：03鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物；20蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品；07食用蔬菜、根及块茎；23食品工业残渣废料、动物饲料。同时是墨西哥前十大产品的有三个，分别为：03鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物；20蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品；07食用蔬菜、根及块茎。这也同样说明中加墨3国农产品在美国市场上存在比较明显的竞争关系。

2 中加墨3国农产品在美国市场的竞争强度分析

进一步考察中加墨3国农产品在美国市场的竞争强度，可以用出口相似性指数来衡量[6]，该指数可以用公式表述如式(1)：

(1)

表2 2012—2015年中加墨3国农产品在美国市场的产品相似性指数

表2显示，中国和加拿大农产品在美国市场的产品相似性指数最高，2012—2015年分别为47.46、46.92、46.63、49.39，2015年达到最高值，可能有进一步加剧竞争的趋势。中国和墨西哥农产品在美国市场的产品相似性指数较低，2012—2015年分别为29.57、29.98、29.29 、29.83，竞争的趋势变化不明显。加拿大和墨西哥农产品在美国市场的产品相似性指数也较高，2012—2015年分别为44.54、42.70、41.60、42.71，但低于中国和加拿大之间的相似性，竞争的趋势变化不太明显。

就中加墨3国农产品在美国市场的竞争而言，中国和加拿大之间的竞争强度超过了加拿大和墨西哥之间的竞争强度，这主要和北美自由贸易区逐渐形成了产业分工体系有关，因为同为自贸区成员，在商品出口结构上可能更趋向于互补而不是竞争，以发挥自由贸易条件下的各自产业竞争优势。中国则主要是利用自己的比较优势，参与美国农产品市场的竞争，遇到的困难会大一点。

3 中加墨3国农产品在美国市场的竞争力分析

由于中加墨3国对美农产品出口的总体规模不相同，采用绝对的市场占有率指标难以比较，而采用相对于总体农产品在美国市场的相对占有率来表示，可以大致判断3国特定农产品在美市场的占有能力大小。

目前，相对市场占有能力的测度主要采用“显性比较优势”(RCA)指标[7]，其计算公式由Balassa提出：RCAXij= (Xij/Xi)/(Xwj/Xw)，其中，Xij为i国j产品向世界市场出口所有产品的价值；Xi为i国向世界市场出口所有产品的价值；Xwj为世界市场j产品出口的价值；Xw为世界所有产品出口的价值。该公式是测量一个国家的某种产品在世界上的比较优势。由于我们只是考虑中加墨3国农产品在美国市场上的显性比较优势，所以把上面的RCA公式进行修改，得到计算中加墨3国农产品在美国市场显性比较优势的计算公式：

RCAXij= (Xij/Xi)/(XUj/Xu)

(2)

式(2)中，Xi表示美国从国家i总的农产品进口值，Xij表示美国从国家i进口的j种农产品的进口值；XUj表示美国对j种产品总的进口值，Xu表示美国总的农产品进口值。这样，计算出的RCAXij可以显示国家i的j种产品在美国市场上的比较优势，也即该产品的竞争力。某类产品在美国市场上的竞争力随着RCA指数的上升而增强，当RCAXij>1时，说明美国对j产品从i国的进口比例超过了j产品在美国的进口比例，i国j产品在美国市场上属于比较优势的产品；RCAXij<1，说明美国j产品从i国的进口比例低于该产品在美国的进口比例，i国J产品在美国市场上属于比较劣势的产品；RCAXij=1，说明i国的j产品属于中性竞争产品。一般认为，如果RCAXij>1.25，则说明i国j产品在美国市场上具有明显的比较优势；如果0.8

表2 2012—2014年中、加、墨3国农产品在美国市场的显性比较优势指数

注：“HS”对应HS编码的农产品类别

数据来源：根据世界银行网站WITS数据库(http：//wits.worldbank.org/)数据计算，2011年及以前数据缺失

对表2数据进行比较显示，2012—2015年中国农产品对美国市场出口的十大优势产品名单没有变化，分别为05其他动物产品；14编制用植物材料、其他植物产品；20蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品；16肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品；13虫胶、树胶、树脂及其他植物液、汁；12油子仁及果实、杂项子仁及果实、工业用或药用植物、稻草、秸秆及饲料；03鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物；23食品工业残渣废料、动物饲料；21混杂的可食用原料；07食用蔬菜、根及块茎。2012—2015年，这十大产品的显性比较优势有结构性的变化，例如，“05其他动物产品”的竞争力指标分别为8.63、8.44、8.11、8.07，一直是中国农产品对美出口中的最优势产品，但竞争力呈现逐年下降的趋势；“14编制用植物材料、其他植物产品”的竞争力也呈现逐年下降的趋势；“20蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品”、“13虫胶、树胶、树脂及其他植物液、汁”的竞争力则呈现逐年上升的趋势。2012—2015年，十大产品显性比较优势的内部排名也有变化，例如，“23食品工业残渣废料、动物饲料”从2012年的第4位下降到2015年的第8位；“03鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物”从2012年的第5位下降到2015年的第7位；“13虫胶、树胶、树脂及其他植物液、汁”则从2012年的第10位上升到2015年的第5位；“16肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品”从2012年的第6位上升到2015年的第4位。

2012—2015年，加拿大农产品对美国市场出口的优势产品主要包括：23食品工业残渣废料、动物饲料；01活动物；10谷物；19谷物、粮食粉、淀粉或乳制品、糕饼点心；11制粉工业产品、麦芽、淀粉、菊粉、面筋；12油子仁及果实、杂项子仁及果实、工业用或药用植物、稻草、秸秆及饲料；15动、植物油、脂及其分解产品，精制的食用油脂、动、植物腊；21混杂的可食用原料；18可可及可可制品；02肉及食用杂碎；17糖及糖食等。加拿大农产品对美国市场出口的优势产品结构上变化很小。

2012—2015年，墨西哥农产品对美国市场出口的优势产品主要包括：07食用蔬菜、根及块茎；14编制用植物材料、其他植物产品；08食用水果及坚果、甜瓜或柑桔属水果的果皮；17糖及糖食；01活动物；22饮料、酒及醋等。墨西哥农产品对美国市场出口的优势产品的品种较少，内部结构的变化也不明显。

表2数据同时也表明，中加墨3国农产品在美国市场的高竞争力产品主要呈现出互补状态，即同为高竞争力产品的冲突较小，虽然有个别产品有一定的竞争冲突，但是其内部排名即重要性有所不同。以2015年为例，同为中国和加拿大高竞争力产品的品种为23食品工业残渣废料、动物饲料；12油子仁及果实、杂项子仁及果实、工业用或药用植物、稻草、秸秆及饲料；21混杂的可食用原料。同为中国和墨西哥高竞争力产品的品种为14编制用植物材料、其他植物产品；08食用水果及坚果；07食用蔬菜、根及块茎。同为加拿大和墨西哥高竞争力产品的品种为01活动物。

4 结论

基于上述UNCOMTRADE中HS编码的24类农产品的统计分析，对于中加墨3国农产品在美国市场的竞争关系可以得出如下结论：

一是中加墨3国农产品在美国市场总体上存在较强的竞争关系，特别是中国和加拿大之间，趋势上可能会进一步加剧竞争。未来，中国可以加大对农业的科技投入，提高我国农产品的科技含量和质量档次，同时大力促进农产品深加工，努力提高农产品的附加值，利用人民币对美元贬值的机会，增加出口数量，以进一步提高对美农产品出口的贸易额，缩小和加拿大、墨西哥对美农产品出口的贸易规模差距。

二是在对美出口的竞争力农产品方面，中加墨3国各不相同，主要呈现出互补状态，同为高竞争力产品的冲突较小，但也有个别产品有一定的竞争冲突。中加墨3国应该发挥各自的比较优势，适度调整农业生产结构，扬长避短，将具有高竞争力的农产品种类持续做强做大，实现市场占有能力和贸易经济效益的最大化。

三是中国应鼓励农产品出口市场向差异化、全球化发展。中国农产品走出去是一个长期的、渐进的过程，在继续巩固美国市场、增强产品竞争力的同时，还要结合我国农产品供给侧结构性改革的实施，积极开拓全球市场，不断开发新的国家和地区，以实现农产品出口规模的逐步攀升。◇

[1]新浪财经.中国首超加拿大成美国最大贸易伙伴[EB/OL].http：//finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/201602 05/222724274352.shtml

[2]贾杉.美国对中国农产品贸易壁垒研究[J]. 世界农业，2012(8)：30-32.

[3]张琳，李慧，孙东升.入世10年中国农产品国际贸易回顾与展望[J]. 农业展望，2012(5)：50-55.

[4]黄飞，雨晨.美国农产品国际贸易格局及趋势[J]. 世界农业，2014(2)：101-107.

[5]王静怡，陈珏颖，刘合光.中国对美国农产品贸易的经济效率[J]. 贵州农业科学，2015，43(6)：233-237.

[6]谭晶荣，王真千.中日韩3国农产品在美国市场的竞争关系分析[J]. 国际贸易问题，2008(9)：42-46.

[7]朱迎春，王云飞.中、日、韩在美国市场上的竞争性分析[J]. 东北亚论坛，2004(5)：13-18.

[8]蔡鸿毅，陈珏颖，刘合光.中国与“一带一路”沿线国家的农产品贸易现状分析[J]. 中国食物与营养，2016，22(9)：46-50.

[9]王燕青，刘建垒，武拉平.我国农产品市场的“十二五”回顾及“十三五”展望[J]. 中国食物与营养，2016，22(4)：5-9.

Agricultural Products Competition Among China，Canada，and Mexico in American Market

PAN Qi-long1，LIU He-guang2

(1Wengfu Group Post-doctoral Scientific Research Workstation，Guiyang 550002，China；2Institute of Agricultural Economics and Development，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China)

Competitive relationship of agricultural products is relatively obvious among China，Canada，and Mexico in American market.By the calculation of product similarity index and revealed competitive advantage index of agricultural products among China，Canada，and Mexico in American market，the paper drawed three conclusions.Firstly，in order to cope with the competition in agricultural products among China，Canada，and Mexico in American market，China should improve product quality and increase the export amount.Secondly，the competitive agricultural products of China，Canada，and Mexico were not identical to each other in American market，they should play their respective comparative advantages，and it will continue to strengthen agricultural products from comparative to competitive.Thirdly，China should encourage to promote agricultural products export market to differentiation and globalization.

agricultural product；american market；competition relationship

国家自然科学基金项目“城镇化对我国农业生产的影响机理与对策研究”(项目编号：71673274)；中国博士后科学基金第58批面上项目；中国农业科学院科技创新工程(国外农业经济与政策)(项目编号：ASTIP-IAED-2016-06)。

潘启龙(1974— )，男，博士，副教授，研究方向：现代农业。

刘合光(1975— )，男，博士，研究员，研究方向：农业经济理论与政策。

(责任编辑 唐建敏)