新疆地区信用卡业务发展状况及风险防控研究

石会燕+陈芳

【摘要】信用卡是银行盈利性最强的业务之一，也是商业银行蓝海战略的最重要的棋子之一。信用卡业务在我国起步虽晚，但随着“十二五”规划，国民收入大幅提升和社会征信体系的不断完善，国内信用卡市场快速成长，发展前景广大。但伴随而来的风险也在与日俱增。本文从信用卡发展历程、国内发展现状和当前面临的经济形势入手，对新疆地区信用卡业务发展的状况进行分析并在此基础上对信用卡相关风险提出防控建议。

【关键词】商业银行 信用卡 风险防控

自1985年中银信用卡问世，到1995年广发银行发行第一张真正意义上的国际标准信用卡，在看到国外信用卡行业的巨大盈利空间和国内未来巨大的市场需求情况下，二十多年来国内各家商业银行经历了不计效益的跑马圈地到精耕细作的发展历程，尤其随着科技进步，搭上了电商高速发展和互联网金融迅速崛起的便车，更让信用卡市场得到了突飞猛进的发展，在2016年信用卡市场更是变化迭起：在体制上先是光大银行继中信银行、民生银行分拆信用卡业务，也提出拟斥资100亿元成立信用卡公司，2016年底十四部委也发文支持银行试点设立信用卡公司，在国家政策层面信用卡业务脱离银行主体业务独立运营成为可能，真正与国际接轨；在与信用卡盈利息息相关的支付、清算市场和定价机制也迎来巨变，国家发改委、中国人民银行和中国银联正式推行了“九六费改”，央行发布了“信用卡新九条”，进一步放宽了银行在信用卡透支利率定价、最低还款额、免息还款期等影响信用卡运营方式和盈利点的关键因素上的自主权，要求各行2017年正式实施。虽然相比欧美发达国家，我国的信用卡市场不论在金融机构形态、金融监管制度，还是从人们的消费意识、消费环境都有较大改善空间，毋庸置疑信用卡改变了人们的生活和工作模式，成为一种现代时尚的消费手段，提高交易安全和社会支付效率是持卡人、中间平台和发卡行共同的目标，而快速扩大的客群以及带来的高达18%的年化收益使信用卡成为各家银行角逐的蓝海市场，争夺的焦点不仅有持卡客户的数量和质量、收单商户和优惠商户的数量和服务，还有各种网络支付平台和异业联盟资源，以及信用卡从业人员。

与北上广等一线发达地区相比，新疆地处祖国西部边陲，经济相对落后，信用卡业务发展方面相对滞后，业务创新与发卡活动相对较少，不良率也较低，然而随着近年股份制银行的集中进入，竞争开始加剧，对持卡人带来更多实惠，对从业人员、商户、第三方支付机构和发卡银行都带来了更多的机会，尤其2013年习近平主席提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，为新疆地区市注入了新的活力，如何在这场经济盛宴中识别机会、抓住机会、创造机会，同时有效防范风险，是每个参与者都要思考的问题。

一、信用卡概述及国内发展现状

（一）信用卡概述

信用卡（credit card）又称贷记卡，按照百度百科上的定义是“银行或信用卡公司依照用户的信用度与财力发给持卡人，持卡人持信用卡消费时无须支付现金，①待账单日（Billing Date）时再进行还款。信用卡分为贷记卡和准贷记卡，一般说的国际标准信用卡是指贷记卡。②

信用卡最早起源于商业信用，1952年美国富兰克林国民银行作为金融机构首先发行了银行信用卡；1959年美洲银行成立发卡公司全面推广信用卡业务；70年代末，万事达卡（Master）和维萨卡（Visa）两大卡组织在全世界开拓业务。此后，信用卡迅速发展，从美洲、到欧洲再到香港、台湾、新加坡、马来西亚等发展中国家和地区。进入80年代后，信用卡获得了空前发展，发卡数量猛增，带来了巨大经济效益和社会效益，并且进入中国。③1985年中国银行发行了国内第一张准贷记卡——中银卡，而1995年广发银行发行了国内第一张真正意义上的国际标准信用卡，也就是贷记卡。

目前全球95%以上的国家能受理信用卡，国际发卡组织规模最大的当属维萨国际组织，除了维萨在我国比较常见，规模较大的还有万事达卡组织、美国运通公司、JCB信用卡公司和大莱信用卡公司，国内卡组织萌芽较晚，中国银联是目前我国境内唯一银行卡支付清算组织。

信用卡的收入来源主要是透支利息收入、分期收入、刷卡回佣、收单收入和其他相关手续费收入，通过不同的交易形式在不同流程、环节实现，其中收单业务可以外包，而信用卡运作流程的核心线索就是资金清算、转移的路径，图1-1“信用卡交易流程”完整地呈现了整个流程，可以看出信用卡从申请、发出、交易、还款的全过程，也可以看到信用卡涉及到的各参与方，以及参与方的职责与利益。

（二）国内信用卡业务发展概述

1.国内信用卡发展阶段。我国改革开放自1979年起已历经了30多个年头，中国信用卡市场的发展几乎与国家改革同时进行，并且与国家经济发展息息相关。历来关于我国信用卡的发展阶段有“三阶段”、“五阶段”等多种意见，本文综合各家之言将之归纳为五大阶段：

萌芽准备阶段：1979年～1994年期间，工农中建四大国有银行开始“准贷卡”的探索尝试，1985年国内第一张准贷记卡——中银卡面世，1988年中國银行发行外汇长城万事达卡，各大银行陆续开始推广，但信用卡受理环境没有全面搭建，国民刷卡消费观念没有普及。

探索调整阶段：1995年～1999年，股份制银行加入发卡行列，1995年广东发展银行（后更名为广发银行）发行了国内首张国际标准信用卡，1999年中国人民银行颁发了《银行卡业务管理办法》，规范了商业银行、持卡人、特约商户及其他当事人的责、权、利，有效防范信用卡业务风险。

成长期：2000年～2003年，这是一个群雄混战的时期，商业银行各自为政，ATM、POS受理系统互不通用，直到2002年中国银联成立，中国人民银行总行实施了“314”计划，终于达成了信用卡跨地区、跨行通目标，各家商业银行联网改造后在统一规范下，信用卡得以大范围推广。endprint

快速发展期：2004年～2012，我国信用卡跃上新台阶，国有商业银行、股份制商业银行开始全面推广信用卡业务，并开始树立自己的信用卡品牌，進入信用卡业务跑马圈地阶段。

创新变革阶段：2013年国内移动支付市场呈爆发式增长，金融、支付、电商三位一体发展模式带动互联网金融和商务线上线下一体化，各家发卡行开始围绕信用卡客户着意打造专属的综合性消费平台，如建行推出“善融商务”、交通银行推出“交博汇”网上商城、工商银行建设“融e购”电商平台等；信用卡发卡介质和支付方式发生变化，人民银行发布了《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》（银发【2011】64号），明确要求“2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。”，④推行芯片卡使闪付等非接支付方式大力推广，拥有互联网背景的第三方公司通过“互联网+智慧城市”渗透居民消费各行业，云闪付下的Apple Pay、Samsung Pay等各种Pay产品也纷纷上市；根据《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，打破银联垄断地位，明确从2015年6月1日，凡在中国境内从事银行卡清算并符合要求的境内外金融组织机构都可申请“银行卡清算业务许可证”；根据发改委、人民银行《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，2016年9月6日起收单取消行业差异统一下调费率、借贷分离信用卡收费无封顶、利益分配模式变化；2017年1月1日起实行《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》，对“利率标准”、“免息还款期和最低还款额”、“预借现金”等九大方面进行了重大调整，直接影响信用卡盈利水平和运营模式。

2.国内信用卡业务发展现状。

（1）国内信用卡规模情况

经历了30多年的改革开放，我国经济高速发展，居民生活、消费水平有了大幅提高，信用卡客户量、交易量、透支规模均有较快发展，刷卡环境和风控手段也有了较大改善，同时个人信用风险和逾期不良规模也有了上升趋势，相关情况如下：

信用卡用户群体和消费规模迅速扩大，从中国人民银行的数据便可见一斑：截至2015年末，全国信用卡累计发卡达到5.3亿张，较上年末增长17.8%，全国人均拥有信用卡0.39张。信用卡信贷规模持续增长，授信使用率持续上升，中国信用卡授信总额达到7.08万亿元，信用卡卡均授信额度达到1.34万元。

在市场份额方面，工商银行以10891万张稳居累计发卡量第一，建设银行超越招行位列第二，招商银行之后是农业银行、中国银行、交通银行，广发银行保持第七，光大银行首次反超民生银行。（见图1-2：2015年度主要商业银行信用卡累计发卡量情况）

在新增发卡方面各行继续加速，建行以1481万张的发卡量夺得冠军，交通银行1011万张排第二；股份制银行中，广发银行以690万新增卡量位列招商银行（936万）之后。（见图1-3：2015年度主要商业银行信用卡新增发卡量情况）

截至2015年末，中国银行卡跨行支付系统联网商户已达1670万户，POS机具达2282.1万台。⑤跨行交易笔数77.5亿笔，比上年增长28%，依托于宏观环境和政策支持，尤其是刷卡环境和支付手段的创新与优化，信用卡业务得到快速发展。

消费额、透支额在总量方面呈现快速增长，2015年我行信用卡交易金额为21.7万亿元，比上年增长10.2%，卡均交易额近三年年均速均在10%以上（见图1-4：2013～2015年度信用卡交易额及增长率）。12家公布消费金额数据的银行卡均消费金额为41028元，较上年有所下降，降低了5.3%，卡均消费额方面民生银行以4.7万元夺得榜首（见图1-5：2015年度主要商业银行信用卡卡均消费情况），从这两张图可以看出，我国持卡人的消费习惯正逐渐养成，后续将为信用卡行业全面迎来盈利创造有力条件。

与发卡量、消费额、透支额高速增长相对应，坏账也激增，这与经济下行和发卡行大量发卡、放宽客户条件不无关系。2015年信用卡未偿信贷余额30900亿元，较上年增加7500亿元，增长32.1%；逾期半年未偿信贷总额380.3亿元，较上年末增加22.7亿元，增长6.3%。⑥从9家银行公布的信用卡不良率看，平均不良率为1.88%，较2014年上升0.27个百分点。具体来看，不良率最高的为中国银行（3.37%），最低为建设银行（1.08%），不良率较上年上升最多的也为中国银行，从2014年的2.06%上升1.31个百分点至3.37%；平安银行、兴业银行微降0.27、0.06个百分点。⑦

（2）我国银行信用卡业务收费及盈利现状

与美国等西方发达国家信用卡的高盈利水平相比，在2010年以前国内有69家银行发卡但实现盈利的不超过15家，而且即便盈利，在银行收入贡献占比也不高，这主要是因为在信用业务开展初期客户规模小，固定成本高，当期收入低，更何况出于竞争的需要，我国各银行几乎全部推出免年费策略，为了获取新客户，各银行促销手段不断翻新，开卡礼不断升级，推高了发卡成本。据不完全统计，目前信用卡卡均营销成本在150元至180元之间，如果卡片激活率在50%的话，单位有效卡的营销成本超过300元。⑧

我国银行信用卡的盈利能力在发卡规模、透支偏好和技术创新等多重推动下快速提升，但是“九六费改”和2017年全面实行“信用卡新九条”对其盈利模式和收入水平影响是比较大的，首先在取消行业限制刷卡费率下调和信用卡刷卡费率不封顶两个因素共同作用下，一方面收单业务更加规范透明、盈利空间缩小，信用卡收单收入规模下降，大部分银行不再将它作为重点业务；另一方面信用卡交易规模和平均费率上升，带来回佣收入规模上升；其次取消滞纳金和超限费，并不得对服务费用计收利息，粗略估算这将使得商业银行信用卡中间业务收入减少5%左右；最后信用卡透支利率实行上限、下限区间管理，且发卡机构可自主确定透支的计结息方式、溢缴款利息标准、免息还款期最长期限、最低还款额标准等，利率市场化使商业银行竞争加剧，利润空间进一步缩小但创新空间增大。endprint

从“图1-6：我国商业银行信用卡收费对比”可以看出，我国各银行信用卡收费项目和价格差异不大，而且在业务推广期均有一定程度的减免优惠活动，基本上首年都是免年费政策，次年开始达到刷卡次数减免年费，白金卡年费减免门槛略高，一般是采用积分抵扣。

（3）新疆地区信用卡规模情况

截至2015年末，全区银联信用卡累计发卡412.17万张，同比增长30.52%，全年新增96.39万张，同比增长31.72%，人均持有银联信用卡0.17张。银联信用卡存量市场中，股份制银行增速最高，同比增长32.62%，区域性银行增速最低，为17.94%。新增信用卡中，四大行占比76.16%，同比下降0.56个百分点；股份制银行占比23.29%，提升1.18个百分点，区域性银行占比下降0.61个百分点。

从下表也可看出四大行信用卡存量占比虽然较大，但是股份制银行增速明显，这也可以从侧面印证，近来来随着股份制银行纷纷进驻乌鲁木齐，成立信用卡专营团队，在我区的信用卡市场的地位在稳步提升，尤其是在新型支付方式的推广上、市场活动的创新上、客户回馈的力度上均较四大行更积极地投入。

3.定价和风险方面。在产品的定价和风险偏好上被迫选择高定价、高风险的产品，后期坏账比率和催收难度增加。受综合收益率等考核指标制约，乌鲁木齐分行大力发展分期类业务和产品，四大行汽车分期等大额分期产品年手续费在4%左右，而股份制银行分期费率平均在8%左右，显然低风险的优质客户首选四大行，而资质相对较差、风险相对较高、四大行拒绝或四大行授信额度不满足需求的分期客户会进入股份制银行，导致股份制银行在经济下行期不良率上升较快，同时在考核上不区分新旧分行在风险暴露周期上的差异，只采取了风险上限控制，新行会选择适当放宽当期风险容忍度，以后年度风险暴露再行压降，增加了后期的管理成本。

二、新疆地区信用卡业务发展面临的风险：风险指标上升较快，资产质量下迁

从当地同业近几年数据看，新疆地区信用卡循环透支比例和逾期比例在全国属较低水平，但是伴随经济下行，往期客户风险也已显现上升趋势，尤其是高额度推荐客户和现金透支类客户更为明显，见“图1-1：各阶段高额推荐客户逾期及不良情况”。

除经济环境影响外，风险上升也与大量非法信用卡中介活跃有关，这个行业已形成了一整套从伪冒办卡和包装办卡、代还款养卡以及套现放贷等利益链条，同时还呈现从内地向乌鲁木齐转移、线下向线上转移的趋势，非法中介的包装手段也越来越隐蔽，尤其在各家银行大力发展互联网拓客的初期，线上大数据审核和线下面签核实的合作机制还不完备，也一定程度加大了客户引入风险。

三、信用卡风险防控策略

（一）完善本地风控体系

1.落实监管要求。关注外部监管政策变化，尤其是收费、营销展业、客户信息安全和消费者保护等方面，及时调整、补充相关办法、流程。

2.完善内控体系。梳理银行内部制度体系和操作规程，行内每年至少开展一次政策重检与修订工作，整理、发布现行制度、办法清单，在“工作规范+制度文件+个内控重点域+每季度自查检查”内控模式上不断完善内控体系。

3.制定区域风险政策，开拓本地创新项目。立足信用卡业务本质，结合新疆当地具体风险情况，制定能有效适应分行实际情况和风险特征的区域政策。一是针对当前互联网渠道客户网点面签显现出新的风险形势，一方面与总行后端风控部门及时沟通，另一方面梳理面签环节风险点，细化网点面签流程，明确检查、问责、考核要求，同时要加大对互联网中介的打击力度；二是研究、落实总行项目发卡和创新的政策及流程，做好本地项目和创新业务的流程设计、风险评估和业务实施。

（二）风险前移，严防道德风险

1.严格员工准入退出。一是严格按照总行要求对信用卡条线员工进行入职调查，包括电话外访、家访、个人征信、第三方核查等，调查资料归入个人档案；二是做好入职培训，风险政策考核不过关者不得入职，及时清退高风险員工。重点关注欺诈进件率高、逾期不良率高或存在其他高风险情况的营销员，提高其进件标准，并限制其办理高风险业务或开发高风险客群，安排组长跟线辅导，对风险质量仍得不到改善的营销员进行警告或清退。三是实行员工违规积分制度，对信用卡条线人员违反银行业监管规定和本行规章制度、操作规程、劳动纪律、员工守则等行为进行累计积分对年度积分超过一定分值的，根据情况加强培训、通报处罚，甚至转岗或清退。

2.逐级负责，三级防控。一是卡中心各岗位要严格遵守“尽职”原则，避免对总行风险审批的过度依赖。信用卡营销员要严格执行“亲见、亲签、亲核”要求，提高对身份证件、车辆行驶证、房屋产权证等权力证件真伪的识别能力；营销组长不仅要对组员进件材料作形式审核，还要采取电话核查、网上核实等方式100%复查；风险经理对中心进件电话抽查不得低于50%，对风险较高营销员要100%电核并安排上门核查；

二是提高信用卡审批人员业务素质，提高总行审批通过率，做好贷前、贷中和贷后风险监控；加强分支行及直销团队员工风险意识，定期举办违规案例分析会，按一定比例从工资中计提风险金。

三是打击中介办卡和欺诈进件。风险经理要定期整理“黑中介”和“虚假单位”信息，分析同业或系统内风险欺诈案例，提高员工识别风险能力，尤其要加大银行与警方的合作力度，配合举证，运用司法力量维权和追责。

3.规范催收管理，加大不良压降。一是优化属地催收队伍，严格执行催收机构引入和退出机制，通过公开招标等形式新增引入2～3家催收公司，形成竞争效应；二是开展催收竞赛活动，提升催收服务质量和回款效率，不良资产的管控、清收及化解工作取得实效。三是加强不良核销管理，严格按照信用卡损失责任认定及责任追究进行问责处理。四是优化个性化催收策略，实行差异化的佣金计价，搭建分行催收业务一站式服务平台，提升催收运营效能。五是加强司法催收力度，开通诉讼渠道，通过律所等途径与法院取得联系进而建立合作关系，筛选诉讼账户并落实诉讼。endprint

4.加快推广总行先进风控技术手段。一是全面推行手机办卡，使用手机定位，记录员工展业路径，监控、核实“三亲”执行情况；二是要求营销员全部启用“人像活体检测”功能，确认本人办卡避免虚假进件；三是定期向总行提交重点业务、重点区域、重点人群的风险筛查需求，通过总行大数据平台和风控模型，精准识别欺诈客户，查找风险隐患，优化本地风险政策，尤其要加大对线上中介的识别与防范。四是应用总行六西格玛精益管理成果，完善内控体系，做好重点业务环节流程规范和效能提升，使前台、中台、后台分工明确、合作紧密。

注释

①韩建东.我国商业银行信用卡的信用风险管理对策[J].财经界，2010年第3期。

②百度百科http：//baike.baidu.com/link？url=YQky1jk01G9amka y2iVPuCsmO6pqChAugxXB74xVlj41wG6DaG7iSk13nNOvWuGokZaHMJ8-YI 2JoIpt1ZGh-q。

③马健.我国商业银行信用卡业务发展中的问题及研究对策[J].辽宁师范大学，2013年。

④中国人民银行《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》（银发[2011]64号）。

⑤数据来源：中国银行业协会银行卡专业委员会《中国银行卡产业发展蓝皮书（2016）》。

⑥數据来源：中国银行业协会银行卡专业委员会《中国银行卡产业发展蓝皮书（2016）》。

⑦数据来源：互联网“银行信息港”统计数据。

⑧梁万泉.信用卡盈利模式比较和借鉴[A].金融与经济，2009年第3期。

参考文献

[1]赵大伟.互联网思维——独孤九剑.北京：机械工业出版社，2014.

[2]姚文平.互联网金融.北京：中信出版社，2014.

[3]杜一村.洛阳市工商银行信用卡营销战略研究.河南：河南科技大学，2013.

[4]白云峰，毕强.美国个人信用评分体系研究及启示.现代管理科学，2010.

[5]余亚滨.信用卡盈利模型浅说.金融时报，2005.06.

基金项目：2015年度教育部人文社会科学研究一般项目（项目编号：15YJC820048）《恐怖融资与恐怖犯罪防控研究》阶段性期成果。

作者简介：石会燕（1977-），女，，汉族，新疆昌吉市人，法学硕士，新疆警察学院侦查系副教授，主要从事经济犯罪侦查、反恐方向研究；陈芳（1977-），女，汉族，新疆米泉市人，工商管理硕士，中国光大银行新疆分行信用卡部，主要从事信用卡业务研究。endprint