2016年我国取向电工钢的生产特点及市场需求研究

孙 竹

2016年我国取向电工钢的生产特点及市场需求研究

孙 竹

通过调研2016年我国取向电工钢产业市场的生产现状，分析了目前的产业形势和生产特点，以及非晶合金带材生产形势对取向电工钢产业市场的影响，结合对下游变压器行业的发展、国家未来在输配电产业发展政策导向的研究，预测了今后一定时期内我国取向电工钢的发展趋势及市场需求。

取向电工钢 生产 市场 变压器需求

1.前言

2016年是我国钢铁行业实施供给侧改革的重要一年，这一年不少钢铁企业开始走出亏损，但是行业发展不景气、产能过剩等问题依旧持续影响着电工钢产业市场，尤其是取向电工钢市场。受市场价格持续下跌、产能过剩、下游行业需求减弱等因素影响，2016年的产能和产量出现双双下降，不少企业尤其是大中型国有企业有不同程度减产，转向着力于调整品种结构，改善产品质量。同时，民营企业经过多年的技术储备和发展积累，生产装备和技术水平有了一定程度提升，在产业转型的契机下，纷纷准备涉足更高级别的取向钢产品生产研发。加之未来国家将加大对输配电产业节能化、智能化、特高压等方面的投入，也吸引了更多的市场资本进入取向钢产业市场。在新的产业形势和竞争格局下，深入了解目前我国取向电工钢的生产特点及市场需求，对分析我国电工钢面临的竞争态势，研究“十三五”未来发展，有着重要的作用。

2.2016年我国冷轧取向电工钢生产特点

2.1 生产概况

2016年，我国冷轧取向电工钢市场总产能达到了129万吨，占全国电工钢总产能数量的11.4%；截至2016年，正常经营的生产企业共计15家，全年共生产冷轧取向电工钢112.4万吨，其中HiB钢77.5万吨，CGO钢35.0万吨。见表1。

2.2 生产特点

①产量首次下滑。2016年我国取向电工钢产量同比下降7.9%，其中HiB钢下降6.3%，CGO下降11.3%.这是我国取向电工钢实现工业化大生产以来首次减产。主要原因在于2016年取向钢市场价格一路走低，导致市场信心不足，而近年来由于产线扎堆、无序扩增造成的中低端产品产能过剩，部分民营企业利润下降纷纷减产，大型国有企业如宝武集团、首钢等积极调整产品结构，产量降幅均超过10%以上。

②HiB钢依旧以大型国企为主。2016年我国取向电工钢生产的两大龙头企业武钢和宝钢并购重组，合并后的宝武集团取向电工钢总产能占据全国总产能的65%、HiB钢产量占82%以上，竞争实力占有绝对优势。此外，我国HiB钢中如27Q090、23Q085、23Q080等牌号产品还有一定的缺口。随着变压器行业产品能效升级，大力发展S13-S15节能变压器，需要更多的铁损低、磁感高的取向电工钢。市场需求的变化，使得不少民营企业已经准备涉足HiB钢的生产。

③民营企业开始活跃。2016年民营企业有较多的取向钢项目在建。山东硅钢和华士华西带钢两家企业产能合计3万吨；包头威丰、山东以利奥林、无锡华精、无锡晶龙华特等企业纷纷投入资金新建或扩建产线，改造退火炉、加装刻痕设备等技术手段，全面提升产品品质；另外，广东盈泉、福建新万鑫、浙江华赢等也在计划改造或搬迁中。

④原料供应有所突破。随着民营企业发展壮大，我国取向钢原料市场也逐步形成规模，在不同程度上满足了民企生产原料“瓶颈”问题。从市场供货渠道看，向民企提供电工钢原料卷的主要钢厂有太钢、首钢、安钢、马钢、新钢等，供应品种以一般取向电工钢（CGO）为主。目前太钢、安钢、新钢等企业正在积极研发HiB钢原料生产，但尚未成功供货。据不完全统计，取向电工钢原料卷年供货量可达到25万吨，供应形式分为2.3mm热轧或酸洗原料卷、0.63mm一次冷轧或脱碳退火卷、0.285或0.265mm二次冷轧卷几种。

表1 2016年我国冷轧取向电工钢分省市划分生产情况汇总 万吨

3.下游市场需求变化

3.1 变压器行业的发展特点

2016年，我国变压器行业依然保持在2000家以上,其中可生产500kV级及以上中大型变压器的企业约30家，可生产220kV级及以上中型变压器的企业约60家，可生产10kV-110kV级中小型变压器的企业超过2000家。全国变压器产能约30亿kVA-50亿kVA，其中沈、西、保三集团产能约5亿kVA,配电变压器产能约20亿kVA-25亿kVA，占变压器总产能的40%-50%。从中国电器工业协会统计的数据看，2016年全国共生产变压器约16.65亿kVA，与2015年同比增长0.67%，见图1。

图1 2013-2016年我国变压器产量推移图 亿kVA

3.2 输配电产业的发展方向

①特高压将迎来投资高峰：“十三五”期间，国家将重点优化西部、东部两个特高压同步电网，国家电网跨区输电规模从目前的1.1亿千瓦提高到3.7亿千瓦，特高压规划总投资将达到3.3万亿元，特高压建设线路长度和变电容量分别达到8.9万公里和7.8亿千瓦。目前已开工并计划在2016-2018年投运的特高压高达12条。其中，2016年已经投运四条，2017 年将密集投运7条，新增输电容量高达约5880万千瓦。2018年规划投运的特高压线路为1条，输电能力预计约840万千瓦。

②配电网建设、农网改造、智能电网形成热潮：目前我国配电网投资严重不足，2016年国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》中，2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元；2016年国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》，“十三五”期间新增投资约为2.3万亿元。主要加快新型小乡镇，中心村电网和农业生产供电设施改造升级；此外推进智能电网建设，提高电网优化和配置多种能源的能力也是未来我国电力工业发展的一大方向。

4.非晶带材对取向电工钢市场的影响

4.1 2016年我国非晶带材市场的生产现状

目前我国生产非晶合金带材的企业主要有11家，生产线39条，产能共计19.3万吨，2016年实现年产量9.43万吨，其中产能超过2万吨的大中型生产企业共有5家，分别是安泰科技、云路新能源、中岳非晶、兆晶股份和国能非晶，占全国总产能的80%以上。

随着国家大力发展节能型、低噪音、智能化变压器产品，非晶变压器也逐步得到越来越广泛的应用，也带动了非晶合金带材产业市场的蓬勃发展。仅2015-2016两年时间中，新增投产的企业有8家，新增产能超过8万吨。据中国金属学会非晶合金分会数据统计显示，包括东华非晶、安徽迪维乐普在内的4条产线将陆续投入生产，预计2017年我国非晶合金带材市场总产能将超过20万吨。

4.2 非晶变压器的招标情况

2016年到2017年1季度，国网共招标配电变压器4次，共计538166台，其中非晶变压器在招标占比中基本维持在20%-30%左右，与2015年相比非晶变压器的招标量减少了100490台，招标占比下降48.7%。这与近年来国网加大对非晶配电变压器突发短路等问题的抽查力度有着很大的关系。从长期来看，如果非晶材料的环保性问题、加工难度大及使用周期短等问题不能解决，将来对取向电工钢的取代性作用不会太明显。随着电工钢生产技术水平的提升，065及以上牌号的薄带取向钢已成功研发，经应用于变压器试验标明可实现比非晶材料更好的空载损耗优势，相比非晶产品更具市场竞争力。

5.取向电工钢未来发展及需求预测

目前我国变压器行业产能约30亿kVA，五年来年均产量超过15kVA。据测算，2016年我国变压器市场对取向电工钢的需求量已超过105万吨，而2016年我国取向电工钢的表观消费量是104.8万吨。除去一部分电工钢加工过程中的损耗，可以估算出目前我国取向电工钢的市场是供大于求，能效等级较低的变压器使用的低端取向钢产能过剩。

“十三五”期间随着国家一系列电力政策的实施，将全面促进我国电力建设向着更高等级、更大规模的方向发展，而国家对节能型配电变压器的推广应用等政策的实施，将极大促进市场对高牌号、高级别取向电工钢的使用需求，这也成为我国电工钢产业发展的政策导向，即向高端产品结构转型。

在电力变压器的需求方面。变压器容量及电压等级越高，对电工钢牌号要求越高，以达到降低大型电力变压器铁芯损耗、提高能源利用率、降低变压器噪声及保证变压器安全服役的目的。随着我国电网建设投资和电力需求的不断增长，变压器行业制造技术也朝着特大型超高压发展，电压等级由220kV、330kV和500kV将向750kV、1000kV发展，对电工钢产品的更新换代提出了更高的要求。

目前我国500KV以上超高压送电、直流送电、配电变压器节能降耗均采用HiB100-110以上材料。我国电网建设未来将需要更多的超高压高压、特高压型变压器等，可以预测095及以上牌号的HiB将是未来我国大型电力变压器的主流需求。同时，随着直流输电的发展，今后对机械刻痕或激光刻痕的取向电工钢需求也会增加。

在配电变压器的需求方面。配网自动化和农网改造极大地刺激了对节能型变压器和非晶变压器的需求。从2016年到2017年一季度国网的四次配电变压器招标数量中可以看出，非晶变压器的招标占比基本维持在总量的20%-30%左右，相比2015年的48.7%占比有了大幅下降，这与非晶配电变压器突发短路等问题持续存在等因素的影响有很大的关系。而长期来看随着非晶材料的环保性问题、加工难度大及使用周期短等劣势的凸显如未能有效解决，未来对取向电工钢的取代性作用并不明显。随着电工钢生产技术水平的提升，065及以上牌号的薄带取向钢已成功研发，经应用于变压器试验表明，可实现比非晶材料更好的空载损耗优势，相比非晶产品更具市场竞争力。可以预测，随着节能型变压器的逐步替代，090及以上牌号的取向电工钢需求量将大幅增长。

（作者单位：武汉钢铁有限公司研究院）