印度、越南、柬埔寨考察记

通讯员 陈金灿 文/摄

印度、越南、柬埔寨考察记

通讯员 陈金灿 文/摄

当前全球贸易政策变革正在深刻影响着全球纺织供应链的重塑，中国纺织企业产业跨国布局的形势十分紧迫。为了更好地了解周边国家纺织业的产业发展现状，拓展、优化纺织服装供应链，由中国棉纺织行业协会会长朱北娜、中国纺织品产业用协会副会长郑俊林、中国纺织工业联合会外事办公室处长高铭木带队，众邸家纺、科创纺织股份等11人组成的中国纺织工业联合会代表团于6月28日至7月7日出访印度、越南、柬埔寨，通过对当地企业的走访，及参加当地行业展会、会议等，进一步了解了其产业发展情况，以及中国企业在该地投资的总体运营情况。

印度古吉拉邦特-艾哈迈达巴德市

古吉拉邦特-艾哈迈达巴德地处古吉拉特平原产棉区，是印度重要的棉纺织业中心。近两年，印度政府进一步加大对纺织业的支持力度，淘汰落后产能，增加先进设备补贴力度，新增具有先进设备棉纺工厂九十多家。

印度棉花占全球棉花总产量将近四分之一，据印度棉花协会的数据显示，今年该国棉花收益好于其他作物，较好地促进了地区棉农的扩种，今年印度棉花产量预计达到637.5～646万吨，或将成为近三年来的最高值。2017年下半年新棉花上市价格将有回落，受益于较低且平稳的棉花原料价格，低廉的劳动力、印度纺织业呈现出良好的发展势头。

中纺联代表团于展会现场进行参观讨论。

代表团走访的印度KIKANI棉纺工厂是政府补贴引进先进设备的典型代表。该公司于2015年关闭老厂并新建工厂，主要生产紧密纺针织用纱20S～40S双股针梭织两用纯棉纱，每月出口欧美约300货柜，约5000吨。

Kanier 2015年开始投产，主要生产棉纺纱线，重点产品为20S、24S、30S、32S、40S紧密纺纯棉针织纱线，月产量380吨。该厂有3万锭紧密纺，运转速度为17800r/min。据悉，该厂生产40S纯棉紧密纺精梳纱的耗电量约3813度/吨。目前，该公司实行三班轮流倒班制度，工人工资约200美元/月，企业不愿意招女工，一般而言，女性工人只安排上早班。

ACme公司已经投产3.1万锭，计划今年8月再次投产3万锭，主要产品为20S、30S、40S的纯棉精梳紧密纺纱线。产品30%内销，70%外销。企业拥有员工550人，工资水平约为人民币1000～2000元/月。工人多为20～30岁的年轻人，流动性较大。该公司的纺纱设备自动化程度很高，实现了粗细络联，但万锭用工量仍旧不低，约为中国同等水平企业用工的3倍。

成立于1931年的sintex公司，最初的产品仅为塑料制品，1995年开始进入纺织行业，企业拥有1600名员工，形成了自己的品牌“BVM”，企业产品以出口为主，占比约70%，出口至中国的产品约占其外销总量的8%～10%。该公司生产的纯棉衬衫面料主要供给阿玛尼等国际知名服装品牌生产商。该公司正在打造“NO Touch”智能工厂，纺纱领域投产100万纱锭，市值10亿美元，现已投产40万锭。所用均为高端设备，包括特吕次勒梳棉机、立达纺纱设备、意大利打包机等，目前，该厂万锭用工约20人。

印度纺织厂。

在印度考察期间，代表团还参加了印度最大展会——2017纺织工业展，该展会分为11个展馆，涵盖原料、纱线、面料、家纺、无纺布等多重领域，展馆总面积为12.5万平方米，印度总理莫迪还亲临展会参观并出席盛大开幕式。中国纺织行业代表团一行11人由中棉行协会长朱北娜带队，受印度棉纺织品出口促进委员Texprocil的邀请出席了本次展会的重要活动，并就行业合作签署了相关协议。展会上，代表团重点参观了印度棉花协会、Arvind、CenturyRayon、Sintex等公司展位。展会中，代表团还了解到，印度棉花协会推出的长绒棉新品种——Suvin Ratna，据悉，该棉花主体长度为39毫米，优于新疆长绒棉，价格是普通棉花的4倍多，目前年产量仅为200吨。

综合印度的考察情况来看，印度棉纺生产有很大优势，其一，是棉花优势。世界四大产棉产地之一，价格相较中国棉花市场较低，以40S精梳棉为例，印度当前价格含税以到岸价格到青岛约为25000多元，国内28000元，每吨比中国便宜2000多块钱。其二，生产成本优势。目前该国人均工资月200美金/月；政府电费补贴0.1元/度（折算为人民币）；投资先进的新设备政府有补贴。其三，2017年9月之前投建的新厂享有8年免税政策。

越南、柬埔寨胡志明市、河内、寨柴桢市

随着中国纺织企业加速布局东南亚，越南纺织业发展迅速，近年来每年的增长速度超过15%。目前，越南有纺织服装企业5000家，纺织产业工人250万人。越南有较廉价的劳动力、良好的产业基础，成为众多中国纺织企业的投资目的国。同样，柬埔寨拥有丰富低廉的劳动力资源，出口没有配额限制，且多数产品享受零关税待遇，目前也已经有纺织企业成功投资建厂。

代表团在越南对走访了位于越南西宁纺织工业园的鲁泰集团越南色纺厂和位于柬埔寨衬衫制衣工厂，以及离河内三个小时的南定省宝明工业区盛泰越南棉纺厂、织布厂、成衣厂，更好地评估了东南亚的纺织业供应链成本情况。

近年来受棉花原料价格大幅波动、人工成本持续攀升等影响，中国部分纺织企业纷纷海外建厂，通过产业转移降低成本、并享受出口日本、中国免税、欧洲4年免8%的税等优惠政策。

此次走访的盛泰集团在越南拥有棉纺厂、色织厂、织布厂、印染厂、成衣厂等共十几个工厂，其中，拥有6个成衣梭织厂、4个成衣针织厂，是完整供应链的大型纺织集团，另外在非洲埃塞俄比亚的新厂将在今年年底投产。

鲁泰（越南）色纺工厂，坐落于胡志明市西宁福东纺织工业园（该工业园汇聚了申洲集团、溢达集团、即发集团、百隆集团、旭荣集团等国内名企在越南的工厂）。据悉，鲁泰（越南）色纺工厂成立于2015年4月，目前已形成纺纱、染色、织造、制衣较为完整的产业链。

鲁泰（柬埔寨）成衣厂坐落于柬埔寨柴桢市遂蝶县，成立于2014年1月，以服装加工为主，产品质量逐渐可达到鲁泰制衣事业总部相同的品质。

从考察情况来看，越南北部人工成本低，实行计件绩效生产，效率较高，但工人熟练程度不如国内，生产效率是国内的60%；越南南部工资偏高，效率只有中国平均生产效率的50%，能源成本略低，但越南总体运输成本较高、交通不完善、产业链中间环节（织布、印染）较弱也是制约其纺织服装发展的重要因素。