2017年第二季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市分析

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏海门226121）

2017年第二季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市分析

陈合强，孙新峰

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏海门226121）

2017年已经过去半年，我国的白羽肉鸡行情却持续低迷，使许多养殖户始料不及。受毛鸡价格的拖累、产能过剩、H7N9疫情的多重影响，商品肉雏鸡在成本线下低位徘徊长达7个月之久，创下禽流感以来持续低迷的最长时间，个别时间段跌入谷底，个别地区甚至出现拉毛蛋、钢化蛋、毁苗、无人问津的情况，许多企业资金紧张，举步维艰。

1 2017年第二季度行情回顾

2017年第二季度养殖形势较差，特别是5月份白羽肉鸡产业链效益很差，种鸡、商品肉鸡养殖均处于亏损状态，屠宰场收益大幅缩水。2017年H7N9疫情已对行业造成重大影响，肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格下降，大量关闭活禽市场对加工类禽产品的消费也产生了连带负面效应，活禽市场关闭的地区，冰鲜、冻禽产品、熟食及调理品的消费也更多地受到影响。2017年第二季度白羽肉鸡行情震荡徘徊，4-6月商品肉雏鸡价格逐渐下行，在成本线下低位盘整，分别比3月份降低29.71%、63.77%和52.17%。肉毛鸡价格震荡徘徊，4-6月比3月分别下降3.59%、8.08%和6.59%。屠宰场鸡肉产品售价逐渐下行，走货一般。主要原因分析如下。

1.1 祖代肉种鸡产能逐渐下降

据中国畜牧业协会禽业分会统计，截至2017年5月，全国祖代白羽肉种鸡存栏124.00万套，后备存栏40.61万套，在产存栏83.39万套。在西班牙因禽流感封关以后，引种减少，2017年1-5月累计引种20.97万套，后备祖代存栏大幅下降。2017年1-5月父母代雏鸡累计产销量为1 639.32万套，同比下降17.50%。

1.2 父母代肉种鸡产能过剩

2017年以来，父母代肉种鸡处于产能过剩状态，目前存栏减少，一方面是对过剩产能的调整，另一方面当下整个家禽行业都处于非常低迷的状态。此次H7N9事件对家禽行业的冲击比2013年更为严重，交通受阻、消费受阻、活禽市场关闭的问题较为突出。由于商品肉雏鸡的运输依赖公路，因此多个省份之间相互封锁道路的做法使很多合同无法履行，一些地方的孵化场已处于停产或半停产状态。在这样的情况下，有的种鸡企业采取强制换羽的做法暂避风头，有的提前淘汰种鸡。尽管2017年5月全国父母代肉种鸡存栏由2月份的4 900多万套下降到4 321.51万套，环比下降11.36%，但由于去年高额的引种费用导致许多养殖户不忍心淘汰，要么换羽，要么继续苦苦坚持死守；同时国内无论蛋鸡、肉鸡、肉鸭等产业疫情相对平稳，种鸡产蛋率、受精率、孵化率等各项指标大幅度上升15%～20%，肉种鸡高峰产蛋率达到91%～93%，受精率大幅度上升5%，以致产能过剩（见图1），短期内行情难有较大的起色。

图1 父母代肉种鸡存栏量与肉毛鸡及商品代肉雏鸡价格的关系

1.3 肉毛鸡价格低位盘整

据农业部监测显示，6月份第1周全国活鸡平均价格15.65元/千克，比前一周下降0.8%，同比下降17.3%；白条鸡平均价格16.61元/千克，比前一周下降0.2%，同比下降13.4%（见图2）。

1.4 冻品价格持续下滑

图2 近年来全国活鸡和白条鸡的价格走势（单位：元/千克）

终端产品消费持续低迷，屠宰企业库存压力加大，禽肉价格继续下跌。监测显示，5月份活鸡集市价15.98元/千克，环比跌1.4%，同比跌15.0%；白条鸡16.85元/千克，环比跌1.9%，同比跌11.8%。4月份禽肉进口量3.81万吨，环比增8.3%，同比减26.3%；出口量2.50万吨，环比增30.8%，同比增34.5%。1-4月累计进口量14.12万吨，同比减8.9%；出口量7.21万吨，同比增4.5%。进口来源国为巴西、智利、阿根廷和波兰。主要出口到我国香港和澳门地区、伊拉克、巴林、蒙古、塔吉克斯坦、格鲁吉亚和阿富汗，对上述8个国家和地区的出口量占总出口量的97.9%。2017年以来，禽肉价格下跌明显，目前已跌至接近2013年H7N9影响下的最低价格水平，1-5月活鸡和白条鸡价格累计跌幅分别达15.1%和11.2%。

1.5 商品肉雏鸡价格低位运行

受产能过剩、H7N9疫情的影响，商品肉雏鸡持续低位徘徊，平均价格同比下降35.5%，许多养殖户出现前所未有的困难。

1.6 人感染H7N9疫情散发

中新网石家庄6月16日电，河北省卫生和计划生育委员会16日发布该省H7N9疫情通报，据统计，6月9日至6月15日，河北省共报告1例人感染H7N9病例，卫生计生等有关部门已采取有效防控措施，并派出督导小组赴各地对疫情防控进行督导检查。人感染H7N9对中国活禽交易中的产业如三黄鸡和麻鸡产生的持续性影响是空前巨大，甚至是毁灭性的，迟早会改变活禽交易方式，向冷鲜宰杀模式转型，同时也对白羽肉鸡行业造成了较大的影响。

1.7 养殖场散发的H7N9疫情不断

截至6月20日，农业部已公布7起养殖场H7N9疫情，疫情地域跨越范围由南至北。散发的H7N9疫情或会影响肉毛鸡的价格，进而影响商品肉雏鸡的价格。

1.8 终端消费下降

人感染H7N9流感疫情造成集团购买力下降，影响终端消费，估算消费下降10%～15%。

1.9 环保影响

2017年环保持续发力对畜禽养殖影响巨大。行业将出现因为终端养殖棚舍遭遇环保高压，雏禽无处投放的困境。

1.10 猪价的影响

据农业部监测显示，2017年6月份第1周全国活猪平均价格13.58元/千克，比前一周下降1.5%，与去年同期相比下降34.7%。全国猪肉平均价格24.15元/千克，比前一周下降1.4%，同比下降23.5%。猪价的下滑也会波及鸡肉价格。

1.11 淘汰蛋鸡的挤压

由于蛋鸡产能过剩，蛋价低迷，养殖户持续亏损，所以淘汰蛋鸡多导致肉种鸡淘汰鸡价格长期低迷，最低时仅3元/千克，养殖户不愿淘汰，选择硬挺或换羽来应对市场，导致肉雏鸡价格上不来。

2 后市分析

由于父母代肉种鸡产能过剩的现象迟迟得不到好转，预计2017年第三季度白羽肉鸡价格将在成本线下低位运行，个别时间段或会达到或接近成本线，具体原因分析如下。

2.1 多国发生禽流感，引种量大幅缩减

2017年6月上旬，荷兰、比利时、尼日利亚、法国、英国、保加利亚、韩国、俄罗斯等国发生禽流感疫情。目前新西兰成为未来半年中国白羽肉种鸡的唯一种源国，预计2017年全年祖代肉种鸡供给量仅45万～50万套；欧洲和美国由于禽流感的影响还未复关，加拿大只有蛋种鸡可以供应。国内从新西兰引进的祖代种鸡主要包括科宝和安伟捷系列，科宝系列引种量比较稳定但量较小，下半年的引种量预计为5万～6万套；安伟捷系列，如果在1-2个月内检疫条款制约解除，下半年的月供种量将会在2.5万套左右。

2.2 父母代肉种鸡应继续降产能

祖代肉种鸡存栏量的下降主要是由于2015年和2016年的进口量较少，今年上半年的进口量也较低，基于目前对祖代肉种鸡引种的限制，引种量将会处在一个可控的范围内；2014年祖代肉种鸡较大的引种量经过换羽后已基本上进入淘汰期，这批大规模引进的肉种鸡不再存在换羽的可能性，祖代肉种鸡换羽还受到公鸡的制约，况且目前父母代肉种鸡售价较低也会加速祖代肉种鸡的淘汰速度，因此下半年祖代肉种鸡存栏下滑的趋势确定性较强，持续的时间也将更长，祖代肉种鸡总存栏量预计将会维持在110万～120万套。父母代肉种鸡涉及的企业较多，除了产业链式的企业，有50%的父母代肉种鸡存在于不同产业体系内的中小型孵化企业内，由于这些小企业的换羽强度较大，因此父母代肉种鸡的下降幅度不会太大，下降的幅度取决于价格的变化和换羽的影响，下半年父母代总存栏量将维持在3 800万～4 000万套。同时由于去年引种费用昂贵，许多散户面对低迷的CS价格选择硬挺或换羽来应对市场变化，导致父母代肉种鸡存栏居高不下。

2.3 消费影响或重于供给，多重因素下价格有望出现反转

产品的供给出现大幅下降，但产品的价格并没有明显的上涨。产品的价格主要是受到供需的影响，从供给上看，2017年上半年的供给量同比于2016年差距并不大，因此2017年价格显著低于2016年的原因不在于雏鸡供应量引起的，主要原因来自于消费端。H7N9流感的影响导致学校、饭店的消费量显著降低，销售渠道上的库存量偏大，鸡肉消费的低迷引起了雏鸡价格的下降。2016年市场上对鸡肉行情看好，鸡肉的进口量较高，对我国雏鸡的价格也造成了冲击。从2017年下半年来看，中秋节和国庆对鸡肉的消费量刺激较大，同时受环保的影响，很多鸡场面临拆迁，叠加种鸡数量的下降，雏鸡的出栏量将会有所下降，雏鸡的价格有望由低点反转，但价格很难回到2016年的高位，上涨的幅度存在着不确定性。鸡肉价格的涨势没有雏鸡乐观，下游库存量较高，鸡肉价格的上涨有待进一步地去库存。预计2017年7月份开始父母代种鸡将会出现显著的存栏量的下降，商品代雏鸡价格将会小幅提升，价格大幅提升最早会在2017年四季度或2018年上半年出现。但短期受下游鸡肉库存过高的制约，预计价格持续性、趋势性上涨还需一段时间（不排除短期反弹)，预计2018年年中，行业年化平均盈利水平将恢复至历史平均水平以上，上游种鸡率先受益于产能缩减且受换羽和下游库存过高的影响较小。

2.4 人感染H7N9防治取得重大突破

近日，关于人感染H7N9防治工作取得重大突破，据报道，2017年年初，上海公共卫生研究人员已在实验室中发现可用于人体的H7N9的抗体，目前正在申报审批当中。另据报道，近日深圳引进生物芯片检测、高通量测序等生物分子诊断设备，提高呼吸道传染病临床诊断技术和少见及新发传染病病原体分离鉴定能力建设。利用生物芯片检测和高通量测序等生物分子诊断，只需几个小时就能出结果，阳性率也较高。SARS、甲流、人感染H7N9等呼吸道传染病发生时，病人的救治常常是争分夺秒。H7N9等呼吸道传染病感染的检测，传统的方式是靠痰培养，从样本检测到出结果要48～72 h且阳性率低。能迅速诊断出病情，便有更多时间用于患者的治疗，治愈率也会大大提高。因此恐慌情绪会下降，禽业或将走出阴霾。

2.5 家禽H7N9疫苗免疫启动

6月5日，农业部办公厅发布通知，农业部决定在广东、广西先行开展H7N9免疫工作，原则上7月上旬启动免疫工作，其他省份可结合各自实际，允许需求迫切的种禽场先行开展H7N9免疫工作。家禽免疫了H7N9疫苗，接触家禽会感染H7N9的说法恐怕就站不住脚了。

2.6 原料影响

据农业部监测显示，6月份第1周全国玉米平均价格1.89元/千克，与前一周持平，同比下降5.5%。全国豆粕平均价格3.25元/千克，比前一周下降0.9%，同比下降0.3%。肉鸡配合饲料平均价格3.04元/千克，比前一周下降0.3%，同比下降1.6%。原料价格的下降有利于增加养殖户的效益和信心。

2.7 环保压力

为了保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设，全国人大正式通过了环境保护税法，自2018年1月1日起执行。近日，农业部副部长于康震在江苏调研时强调，各地和各部门要抓好国务院办公厅关于“加强推进畜禽废弃物资源化利用的意见”的落实，统筹保障畜产品有效供给和保护生态环境两个方面，支持和鼓励养殖场转型升级，实现生产和环境协调发展。

2.8 资金匮乏

目前白羽肉鸡产业链上的所有企业均出现资金困难，尽管2016年行业收入颇丰，但由于前几年亏损严重且2016年引种价格高，有的又扩大生产规模，以致今年捉襟见肘，举步维艰。如果没有短时间低于成本线下的价格来促使淘汰换羽的种鸡，市场行情恐难有较大的起色。

2.9 相关行业的影响

进口肉对猪价的威胁逐步增强，经过近两年的持续上涨后，2017年以来猪价持续下降，同比降幅达到三成，一些养殖户已经逼近盈亏平衡点。生猪供给增加，饲料成本降低，消费需求疲软等因素，被市场人士认为是本轮猪价下行的主要原因。同时，虽然猪价6-7月会小幅反弹，但幅度不大。在进口猪肉的冲击下，下半年猪肉价格将整体延续下行态势。海关数据显示，2016年中国全年累计进口猪肉162万吨，较2015年全年进口量增加108.4%，进口猪肉均价约为13元/千克，明显低于我国生猪价格；2017年1-3月猪肉进口重新抬头，3月份我国进口生猪产品23.73万吨，环比增8.4%，其中进口鲜冷冻猪肉12.40万吨，环比增12.4%，同比增8.1%。这些进口肉主要都是进到国内屠宰及肉食加工企业手中，意味着国内生猪需求量会减少，直接导致饲料原料消费需求的减少。长期来看，行业产能在不断恢复，未来供应呈增长趋势，猪价还会持续下行。猪价的波动或会影响鸡价。

3 小结

在过去的一年中，我国肉鸡生产虽呈现小幅增长，但消费市场景气度不高，产业恢复仍然没有完全到位，产业有序发展的良性机制尚在建立中。全球肉鸡生产虽维持增长态势，但增长明显放缓，很难带动国内的肉鸡市场，所以近年我国的肉鸡产量可能较2016年微幅增长，2017年国民经济下行对肉鸡产业恢复仍然形成一定的阻力，产业发展仍面临来自消费和生产的双重压力，深入推进肉鸡产业供给侧结构性改革的任务十分艰巨。我国已成为仅次于美国的第二大肉鸡生产国，鸡肉在我国也已经成为仅次于猪肉的第二大畜禽生产和消费品。面对国民经济下行的大环境，肉鸡产业的稳步健康发展，要把提高产品质量安全水平作为供给侧结构性改革的攻坚环节来抓，肉鸡企业应加强行业自律，构建低抗、无抗肉鸡饲养模式，保障肉鸡产品质量，创造消费者可以放心消费的环境，努力创建一批质量信得过、消费者欢迎度高的优质品牌；要建立良性发展的有效调控机制，防止再次出现引种失控导致行业产能严重过剩的现象；最重要的是提振消费者信心，H7N9固然可怕，但没到让消费者闻之色变的程度，要有效开展肉鸡科普公益宣传，普及肉鸡养殖的科学知识和鸡肉产品有利健康的饮食理念，纠正片面误解，打击恶意谣言，让消费者透明、放心消费。只有这样，白羽肉鸡行业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，走向辉煌。□