农村中小金融机构的发展战略研究

欧阳红兵，雷 原

（华中科技大学 经济学院，湖北 武汉 430080）

农村中小金融机构的发展战略研究

欧阳红兵，雷 原

（华中科技大学 经济学院，湖北 武汉 430080）

近年来，在农村金融良好发展趋势的带动下，农村中小金融机构迅速发展起来。农村中小金融机构在蓬勃发展的背后，也面临着许多亟待解决的问题。农村中小金融机构具有资产规模小、抗风险能力差等弱点，无法与国有商业银行、外资银行等相匹敌。随着利率市场化的推行以及新的资本管理办法的实施，农村中小金融机构面临的竞争日益加剧。当前农村中小金融机构应该选择有效减少内部劣势、回避外部威胁的增长型发展战略，并在内部资源充分的条件下，积极开展业务创新和服务升级。

农村中小金融机构；五力模型；SWOT分析法；发展战略

一、引言

随着农村金融的发展，以服务中小企业、农村经济等为主的农村中小金融机构也迅速发展起来。近年来，农村中小金融机构的总资产规模水平进一步扩大、抗风险能力水平进一步提升、农村金融主力军作用进一步凸显。[1](p67-71)然而，在取得众多成就的同时，农村中小金融机构也面临着许多亟待解决的问题。农村中小金融机构发展面临的阻碍主要体现在两个方面：先天劣势阻碍自身发展、竞争加压陷入恶性循环。农村中小金融机构具有资产规模小、抗风险能力差等弱点，公众信用低、经营风险高、创新能力差也成为其发展的严重阻碍。[2](p237-238)随着利率市场化的推行以及新的资本管理办法的实施，农村中小金融机构面临的竞争日益加剧，寻找一个适合农村中小金融机构自身特点的发展战略迫在眉睫。

在瞬息万变的宏观经济与市场竞争形式下，农村中小金融机构只有进一步深化改革，立足于长远，充分发挥自身优势，努力避开自身劣势，才能在激烈的市场竞争中谋生存、求发展。本文立足于农村中小金融机构的实际发展状况，依照相关分析模型，力图找到一条适合农村中小金融机构自身的发展战略，从而更好地实现其服务“三农”的社会责。

二、农村中小金融机构的发展现状

（一）农村中小金融机构发展取得的成就。

1.总资产规模水平进一步扩大。

近年来，农村中小金融机构总资产规模水平保持了较快增长。2016年，农村商业银行资产同比增速达到37.8%，是各类商业银行中增速最快的，其总资产达到980587亿元，占银行业金融机构的14.8%。

2.抗风险能力水平进一步提升。

农村中小金融机构抗风险能力水平的提升主要体现在三个方面：资本充足率的提高、不良贷款的双降和案件风险的三降。在资本充足方面，农村中小金融机构资本充足率显著提升；在不良贷款方面，2016年末农村中小金融机构的账面不良贷款余额、不良贷款率都有明显下降；在案件风险方面，与2015相比，2016年农村中小金融机构的风险案件数量、风险案件占比以及涉案金额都显著降低。

3.农村金融主力军作用进一步凸显。

近年来，农村中小金融机构积极落实国家政策，继续深化改革，调整信贷方向，成为国家联系广大农民群众的纽带。在结合农村金融发展的新形势、新需求的基础上，银监会全面启动实施了“金融服务进村入社区”、“阳光信贷”和“富民惠农金融创新”三大金融工程。[3](p55-57)“三大工程”深入开展，农村便民服务网点和电子机具建设力度加大，农村中小金融机构支农服务“稳中有进”。

（二）农村中小金融机构发展存在的问题。1.先天劣势阻碍自身发展。

在取得显著成就的同时，农村中小金融机构的发展也面临着许多问题。综合而论，农村中小金融机构规模小、综合实力相对薄弱，无法与国有商业银行、全国股份制银行相匹敌。农村中小金融机构自身的劣势主要有三个：第一，公众信用相对较低。以国家政权、资源为依托的国有商业银行，其信用实质为国家信用，在这一方面农村中小金融机构处于十分不利的地位。第二，经营风险相对较高。一直以来，农村中小金融机构的内部机制都较不完善，技术、知识水平的不到位加剧了农村中小金融机构经营风险的形成。第三，发展创新相对局限。近年来，农村中小金融机构人才的缺失严重，人才的缺失在一定程度上阻碍了其创新能力水平的提高。

2.竞争加压陷入恶性循环。

随着金融市场的日益开放，农村中小金融机构面临的竞争压力越来越大。近年来，虽然农村中小金融机构的资产规模有了较大提升，网点分布也有了较大改善，但与四大国有商业银行相比，其综合实力远远不如其中一家。在高强度的市场竞争压力下，农村中小金融机构的发展陷入恶性循环。规模小、实力薄弱，加剧了农村中小金融机构吸收资金的难度，资金水平不到位，资金质量保障低，经营收入难以提高，业务开发成本难以分摊，这严重制约着科技水平的改善以及人才的吸纳与培养，从而在一定程度上阻碍了业务的扩展。反之，业务扩展的不到位又导致农村中小金融机构的竞争能力严重不足，这使得农村中小金融机构的品牌信誉大大降低，在此基础上其吸收存款的压力进一步加大，业绩水平的降低又严重削弱了农村中小金融机构的综合实力。农村中小金融机构若想打破循环，就必须从实际情况出发，找准市场定位，对自身发展的内外部条件做充分了解，在此基础上，选择合适的发展战略，进而在我国金融市场上占领一席之地。

三、农村中小金融机构的市场竞争地位分析：五力模型

（一）竞争五力分析过程。

如图1，综合目前我国金融市场的开放程度、国内金融需求以及相关的监管政策等多方面因素，本文构建了农村中小金融机构市场竞争强度的五力分析模型，并针对这五个方面进行了具体分析。

1.潜在进入者威胁。目前，农村中小金融机构的潜在进入者威胁已然存在，但尚不显著。面对我国日益开放的金融市场，近年来不少外资机构纷至沓来，它们利用自身的优势与策略不断吸引具有特殊偏好的客户资源，但对农村中小金融机构的影响暂不显著。民间融资以赢取收益为目的，由于借贷手续简便、灵活，备受急需资金者的青睐，它在一定程度上抢占了农村中小金融机构的客户资源，形成农村中小金融机构的潜在威胁。[4]

图1农村中小金融机构的竞争五力分析框架

2.行业内竞争者威胁。随着金融市场的逐渐完善以及多元化的发展，农村中小金融机构面临的国内金融机构的竞争压力也越来越大。国有商业银行业务人员素质相对较高，在市场上口碑较好，其产品创新能力等也明显高于农村中小金融机构，这种市场定位使农村中小金融机构的经营处于不利地位，是农村中小金融机构在农村金融领域的极大威胁。新类型的金融形式例如支付宝等，其方式新颖，吸引力较强，也在一定程度上抢占农村中小金融机构的客户资源。

3.替代品的替代能力。就目前而言，金融产品的互补性较弱，金融替代程度较高。目前，农村中小金融机构涉及的产品及服务领域相对局限，种类与数量相对较少。在金融市场中，农村中小金融机构拥有的产品和服务种类在国有商业银行和股份制银行等其他金融机构中都普遍存在。

4.供应商议价能力。农村中小金融机构的议价能力有所上升，但仍处于较低水平。就农村中小金融机构自身而言，近年来，其队伍不断发展壮大，在经营业绩、风险管控、机构布局等方面都取得显著成就。但尽管如此，与大银行相比，农村中小金融机构的议价能力仍比较弱。

5.购买者的议价能力。相关企业与国内居民的议价能力在逐步增强。金融市场的多元化发展促进了各类金融机构的发展、创新，由此增大了购买者的选择空间，也在一定程度上促进了购买者议价能力的提升。

（二）竞争五力分析结果。

1.农村中小金融机构市场竞争力度。

总体而言，在深度和广度方面，农村中小金融机构面临的竞争前所未有，竞争主体的多元化与竞争方式的多样化加大了农村中小金融机构的竞争压力。农村中小金融机构处于相对被动的金融市场环境中，不仅有来自国有商业银行与股份制银行的竞争压力，还有来自城市商业银行、城市信用社、邮政储蓄银行以及新型金融形式的竞争压力。虽然有相关政策的支持与外资银行的入驻，但若想继续维持乃至扩大市场份额，找到当下最合适的战略出路是农村中小金融机构发展的重中之重。金融替代的增强使得金融创新成为农村中小金融机构可持续发展的一个重要突破点，在此基础上，逐步增强自身的竞争能力是农村中小金融机构面临的一个重要任务。

2.提升竞争能力应注意的五个方面。

第一，就潜在进入者方面，农村中小金融机构应积极规范业务流程，在合法合规的情况下尽量简化操作手续，努力提高业务办理效率，大力吸引客户资源。第二，就行业内竞争者方面，农村中小金融机构在积极应对国有大型商业银行和全国股份制商业银行的竞争的同时，不能忽略城市商业银行、城市信用社以及邮储银行带来的影响。农村中小金融机构应努力提高服务质量、合理规划经营策略、及时刷新经营业绩、快速提升品牌信誉，在赢取老顾客深厚信赖的同时积极发展新客户资源。第三，就替代品方面，农村中小金融机构应加大业务、服务创新力度，改变陈旧经营理念，积极开发、推出新产品，加大与其他金融机构之间的合作。第四，就供应商议价能力方面，农村中小金融机构应在目前取得的成就的基础上，及时总结发展经验，从中发现自身的优势与不足，对自身发展进一步合理规划。第五，就购买者议价能力方面，农村中小金融机构应进一步提升业务人员素质，积极调查客户需求，适时推出多样化金融产品，及时吸引客户目光。

四、农村中小金融机构的发展战略模式选择：SWOT分析

（一）优势分析（S）。

1.信息成本低、企业合作好。

中小金融机构与大型金融机构相比，在成本方面，前者具有明显的比较优势。中小金融机构的业务开展局限在一定的地域范围：一方面，地域优势使得中小金融机构更加了解当地中小企业的经营情况；另一方面，地域的局限性使得中小金融机构能够及时掌握企业的动态信息变化。[5](p48-53)这两方面都直接表现为一种信息上的优势。农村中小金融机构作为我国中小金融机构的一个有力分支，在与中小企业的合作上具有明显的比较优势：农村中小金融机构一般是地方性的金融机构，作为农村金融的主力军，农村中小金融机构相对其他金融机构而言，更加熟悉农村的经济特点、农村的生产状况和农户的信誉度，从而更有助于农村中小金融机构自身的发展。

2.决策效率高、客户基础牢。

大机构服务网点多、经营多样化，管理体制也趋于多层次化，在决策能力方面耗费时间较长，相对而言，中小金融机构可以结合自身能力短时间做出决策，可以有效适应中小企业的灵活的金融需求变化。农村中小金融机构具有规模小巧、机制灵活等诸多优点，与其他的金融机构相比，其组织结构简单，服务链条短，可以有效提升决策效率。通过在农村的长期发展与多年经营，农村中小金融机构在农村金融市场上占据了领导地位，大批农户、自主创业的农民老板、农民企业家成为了农村中小金融机构的忠实客户。通过多年的业务往来，农村中小金融机构与当地的中小企业形成了良好的合作关系，这种关系的维护使得农村中小金融机构拥有牢固的客户基础，成为自己独有的客户优势。

（二）劣势分析（W）。

1.业务人员素质有待提高。

金融的竞争更是人才的竞争，只有努力提升了业务人员的自身素质，做到及时、准确判断客户的经营状况、预测风险度，才能进一步提升企业的经营效率，降低经营成本。一方面，农村中小金融机构规模小、效益差，很难吸引高素质人才前来就职；另一方面，农村中小金融机构盈利能力相对较弱，资金水平不到位造成员工培训能力不足，同时由于缺乏有效的激励机制，人才流失严重，因此农村中小金融机构经营者的素质普遍偏低。

2.风险管理体系有待完善。

在资产规模水平不到位、内控机制不健全的情况下，农村中小金融机构资产质量相对较差，金融风险发生的可能性相对较大。农村中小金融机构的抗风险能力不足主要来自三个方面。第一方面，业务人员风险意识淡薄。农村中小金融机构高级管理层的风险意识初步形成，但风险管理意识尚未扎根全部员工心中，全面风险管理理念尚未全面树立。第二方面，风险管理体系不够健全。目前，虽然部分农村中小金融机构建立了良好的风险管理框架，但总体而言，全面风险管理体系仍不健全，有待进一步完善。第三方面，风险管理工具严重匮乏。就目前而言，大部分的农村中小金融机构信息披露不完善，历史数据保留极其不完整，由此造成风险计量工具的有效性得不到充分发挥。

3.产品创新能力有待增强。

农村中小金融机构，由于对金融市场的认识还未达到应有的深度和广度，产品创新能力严重不足。农村中小金融机构的产品创新能力与其经营发展战略密切相关，产品创新的程度直接影响农村中小金融机构的战略定位。目前，农村中小金融机构的核心业务仍是传统的存贷款业务，与国有银行以及外资银行相比，其金融产品品种较为单一，中间业务开展较少，这成为农村中小金融机构占领中国金融市场以及提高盈利能力进程中的严重阻碍。

（三）机遇分析（O）。

1.优厚的政府政策支持。

农村中小金融机构始终坚持服务“三农”方向不动摇，始终坚持服务“三农”的市场定位，在积极服务农村金融的同时，也得到了国家政策的大力支持。国家在货币政策以及金融监管方面也对农村中小金融机构实施了优惠政策。[6](p95-97)农村中小金融机构的扶持政策层出不穷，在一定意义上积极有效地促进了农村中小金融机构的良好发展。扶持政策的实施是农村中小金融机构发展的有利条件，农村中小金融机构在自身发展道路上应该深入贯彻实施。

2.城镇化与农村土地资本化的同时推进。

十八届三中全会中对农村承包地的抵押、占有、使用、收益和流转等权利做出了明确的改革规定，在此改革思路下，近18亿亩的土地资源将被资本活跃起来。农村中小金融机构扎根于农村，对农村环境的了解与认识更加深刻，这为其在新一轮的货币创造过程中抢占市场份额创造了有利机会。伴随农村土地资本化而来的还有城镇化，农村土地的资本化与城镇化的同时推进，将对农村中小金融机构的发展产生重大影响。

（四）威胁分析（T）。

目前，农村中小金融机构面临的威胁主要有两种：市场竞争威胁和政策实施威胁。市场竞争威胁在第三章的竞争五力模型分析中已做详细分析。就政策实施威胁方面，一是利率市场化的全面启动，二是资本新规的全面实施。

利率市场化的推行，使得银行业金融机构面临着更高的发展要求，农村中小金融机构由于规模小、抗风险能力差等弱点，承受着更大的竞争压力。利率市场化的情况下，农村中小金融机构的利率风险管理、流动性管理、信用风险管理以及资产的合理定价难度都会严重增大。除此之外，自2013年开始实施的《资本办法》有助于商业银行增强风险抵御能力，但对发展水平相对滞后、盈利能力及抗风险能力相对较差的农村中小金融机构而言却是极大的冲击，在资本新规全面实施的情况下，农村中小金融机构的发展模式、盈利模式、客户营销模式以及风险管理能力都面临着极大的挑战。

五、农村中小金融机构发展战略规划

综合前面的分析，我们可以看出，农村中小金融机构面临的外部竞争日益激烈，外部劣势大且明显，在战略规划中应努力避开劣势。农村中小金融机构具有其他金融机构不具备的优势特点，在战略规划中应积极利用。我们选择增长型的战略措施，在资源充分的情况下积极考虑业务创新，进而从发展方向、战略目标、战略突破点以及发展策略四方面对发展战略方案进行整体规划。我们将战略规划总结为：一个方向、两个目标、三个突破、四个策略，战略方针为：以发展方向为指引，以战略目标为动力，以战略突破为核心，以发展策略为支持。

（一）一个方向：整体发展方向。

农村中小金融立足于服务“三农”的市场定位，近年来，在农村金融领域发挥了重要的作用。农村中小金融机构扎根于“三农”、服务“三农”，为“三农”提供及时、有效、方便的金融服务，促进农村经济的良好、健康发展，是其一切经营活动的出发点和落脚点。

农村中小金融机构应继续坚持服务“三农”的市场定位，在当下和不远的将来，从风险管理、内部建设、整体竞争力和社会责任四方面着手，努力发展成为风险管控有序、内部建设良好、竞争能力强大、社会责任明确的强有力金融机构。积极落实深化改革，全力推进股份制改革，强化公司治理建设；守住风险底线，强化风险管理，加强机构内部建设；优化布局，提升自身的整体竞争力与影响力，服务实体经济，切实履行自身社会责任。加大促进农村商业银行的改制组建，组建后的农村商业银行要积极发挥发展潜力和市场活力，做改革的促进派、改革的先锋，引领其他农村中小金融机构良好发展。

（二）两个目标：阶段战略目标。

1.中长期目标。

农村中小金融机构应紧抓“三农”改革和发展的良好机遇，在7—10年内，积极推动农村商业银行的上市，提升农村商业银行整体经营业绩水平与信息披露水平，充分发挥农村商业银行的模范带头作用；在提升农村中小金融机构的整体竞争力的同时，注重各个机构的协调发展，争取达到大部分金融机构资产结构合理、公司治理完善、经营业绩良好、整体运行稳健、社会责任感鲜明。

2.短期目标。

2016年，农村中小金融机构在经营与管理方面取得了巨大的成就。未来3年内，农村中小金融机构应继续保持良好的发展态势，力争在2019年实现经营规模扩大、经营业绩提升、机构数量增多、不良贷款下降，涉农投入增加的短期目标。

（三）三个突破：核心战略突破。

1.人才开发与培养。

农村中小金融机构可以通过以下两个方面拓宽人才引进渠道，吸引更多人才。一方面，加大与相关院校的联系紧密度。农村中小金融机构可以与相关院校建立战略性合作关系，在学校加大对机构的宣传力度的情况下，鼓励、吸引学生毕业之后前来就职。另一方面，充分利用农村当地人才。农村当地人才由于出身于农村，对农村有更为深刻的了解，因此当地人才的引进会对农村中小金融机构的发展产生重要影响。

2.风险管理与控制。

目前农村中小金融机构的风险管理组织系统存在缺陷，风险管理漏洞百出，主要表现在：全面风险管理意识尚未明确、全面风险管理组织框架尚未建立、全面风险管理制度尚不完善。在风险管理意识方面，农村中小金融机构应加强员工的风险意识培训教育，从思想工作出发，认真贯彻、做深做实，通过相关考核全面提升业务人员的风险管理责任意识。在风险管理组织框架方面，农村中小金融机构应尽快建立“决策——执行——监督”三位一体的风险管理组织框架，严格做到权责明确、分工明细、岗位隔离，建立完善的风险管理组织框架。[7](p28-30)在风险管理制度方面，农村中小金融机构应全面梳理、完善业务流程，以风险管理组织框架、风险管理组织原则、风险管理计划目标三项指标为出发点，进一步完善风险管理机制，做到风险管理的流程化、细节化、规范化、目标化。

3.业务开拓与创新。

当前，农村中小金融机构的业务主要停留在传统业务方面，业务种类十分有限，业务种类的扩充刻不容缓。一方面，农村中小金融机构特别是农村商业银行应该在做好、做足传统业务的同时，积极完善业务种类，全面开展票据、担保、承兑、融资等业务。另一方面，农村中小金融机构应适时开办个人业务，在继续保持与担保公司合作的基础上，有效分散风险，提升自身盈利水平。[8](p63-65)除此之外，农村中小金融机构应充分利用地方特色，积极开展农户小额信用贷款、联保贷款、抵押贷款等多项贷款产品，不断扩大涉农领域，积极抢占客户资源，在丰富业务种类的同时提升自身的市场地位，增强自身的品牌效应。

（四）四个策略：逐步发展策略。

1.稳抓金融市场新机遇。

农村中小金融机构在面临巨大的行业竞争的同时，也面临着难得的市场机遇：农村金融良好发展、惠农政策有力支持、三大工程稳步实施、城镇化与农村土地资本化相继到来。农村金融的良好发展趋势为农村中小金融机构的深化改革打下了良好的基础，优厚的政策支持使得农村中小金融机构的发展如虎添翼。农村中小金融机构应该在深入推进“阳光信贷”、“富民惠农金融创新”“金融服务进村入社区”三大工程建设的进程中，认真分析农户、农村以及新农村建设的特点和需求，不断推出符合农村金融行情的金融产品，在推动农村金融、经济发展的同时壮大自身发展力量。

2.打造支农服务新环境。

农村中小金融机构在提升自身竞争地位的同时，应该义不容辞地承担起对劳动者、消费者、环境、社区等利益相关方的责任。在环境保护方面，农村中小金融机构应严格以科学发展观为指导，全面推动“生态农村”发展战略，在工业、农业、旅游业等方面坚决做到环境保护的倡导者、捍卫者和修复者。在公益建设方面，农村中小金融机构应该通过综合性的服务注资支持校园建设，及时发放“爱心奖学金”、“温馨教育金”等教育、生活补贴，以相关的电子交易平台、电话银行等金融手段充分搭起农民工与留守儿童联系的桥梁，切实做到关爱留守儿童。

3.制定业绩评价新规划。

农村中小金融机构应完善信息披露政策，切实做到信息公开、透明。在此基础上，通过计算相关的能力指标，正确评价自身经营业绩的好坏，及时查漏补缺，做到盈利能力、运营能力、抗风险能力的全面提高，确保自身长期、持续、稳健的发展。在评价规模方面，农村中小金融机构可以选取总资产规模、网点分布数量等指标；在评价盈利能力方面，农村中小金融机构可以选取贷款余额（增长率）、存款余额（增长率）、净利润（增长率）、资产利润率等指标；在评价抗风险能力方面，农村中小金融机构可以选取风险案件数量（下降率），不良贷款余额（率）、资本充足率等指标。[9](p15-17)通过相关指标进行分析，可以有效规避业绩评价的主观性，在客观、公正、公开的基础上制定经营业绩发展目标，进一步促进农村中小金融机构的蓬勃发展。

4.优化机构发展新布局。

合理优化机构布局、充分协调机构发展也是农村中小金融机构战略发展规划中不可或缺的重要组成部分。一方面，由农信社、农村合作银行改组而来的农村商业银行改组后资本实力迅速壮大，管理水平也有相应提升，业绩表现突出，是农村中小金融机构的中坚力量。另一方面，以“提升质量、优化布局、平稳推进”为发展原则的村镇银行近年来机构数量初具规模，地域分布也较为合理，服务创新渐具特色，正在逐步发展为服务“三农”和小微企业的新生力量。[10](p16-18)农村中小金融机构应该贯彻“全面协调、区别发展”的方针政策，在积极组建各类机构的同时，优化机构发展新布局，合理确定各类机构规模比例，注重机构之间的协调发展。

[1]范香梅，彭建刚.印尼农村中小金融机构的生存与发展对我国的启示[J].亚太经济，2006，（04）.

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[8]吴艳.利率市场化背景下农村中小金融机构面临的挑战与对策[J].西部金融，2013，（10）.

[9]康守松.实施资本管理新规对农村中小金融机构的挑战和机遇——基于经济下行和利率市场化的视角[J].中国农村金融，2012，（16）.

[10]周慕冰.农村中小金融机构的发展方向[J].中国金融，2011，（09）.

责任编辑 郁之行

F830.61

A

1003-8477（2017）06-0094-06

欧阳红兵（1968—），男，华中科技大学经济学院副院长，博士生导师，教授；雷原（1991—），女，华中科技大学经济学院硕士研究生。