2017年1-2月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

2017年1-2月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

一、基本情况

2017年1-2月，我国产粗钢12876.67万吨，同比下降5.98%。钢材产量达16655.31万吨（含重复材），同比增长0.47%，增幅较去年同期增长2.5个百分点。

2017年2月，我国钢材出口继续大幅回落，环比下降22.55%，出口574.82万吨，同比下降29.1%，已降至2014年以来最低值。主要原因是春节及亚洲多地放假，以及国内的钢材价格持续上涨，造成内外价差倒佳，钢材出口竞争力降低，使得部分钢材产品转为内销。出口产品中，降幅最大的产品是棒线材，同比下降50.1%，较去年减少了近一半的出口量。

2月钢材进口环比下降0.3%，进口108.98万吨。其中：热轧合金钢盘条的进口再创单月进口历史新高2.31万吨，同比增长66.19%。铁矿石进口8348.72万吨，环比下降9.23%，同比增长13.4%。

1-2月份，我国进口钢材218.3万吨，同比增长17.6%，进口金额为22.12亿美元，同比增长17.94%。进口钢坯5.08万吨，同比下降33.77%。1-2月，我国出口钢材1317.03万吨，同比下降26.21%，出口金额为81.4亿美元，同比增长3.01%；出口钢坯1064吨，同比下降4.4%。1-2月，我国出口钢材、坯折合成粗钢1401.18吨，进口钢材、坯折合成粗钢237.31万吨，两者相抵净出口粗钢1163.87万吨，净出口钢材1098.71万吨。

根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2017年1-2月份我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为301.68亿美元，较去年同期增长56.96%，占当月我国外贸进出口总额的12.1%。其中钢铁进口总额208.95亿美元，占同期我国外贸进口总额的16.17%，同比增长99.93%；出口总额92.73亿美元，占同期我国外贸出口总额的7.72%，同比增长5.75%。2017年1-2月，钢材的进出口贸易总额为103.52亿美元，较去年同期增加了5.75亿美元，占钢铁外贸总额的34.32%；进口铁矿石价值135.22亿美元，同比大幅增长95.5%，占钢铁外贸总额的44.82%。

从数量上看，1-2月份，进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品19390.05万吨，同比增长16.35%。在进口主要产品中，钢材进口量为218.3万吨，占钢铁进口总量的1.13%，同比增长17.58%；铁矿石进口17534.3万吨，同比增长12.5%，占钢铁进口总量的90.51%。1-2月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品1567.59万吨，同比下降23.16%。出口钢材1317.01万吨，同比下降26.22%，占钢铁总出口量的84.02%；焦炭出口160.69万吨，同比下降0.66%，占钢铁出口总量的10.25%。

2月份，我国进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品9266.15万吨，同比增长16.63%。在进口主要产品中，钢材进口量为108.98万吨，占钢铁进口总量的1.18%，同比增长17.4%；铁矿石进口8350.95万吨，同比增长13.4%。2月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品691.97万吨，同比下降26.12%。出口钢材574.82万吨，同比下降29.1%，占当月钢铁总出口量的83.07%；焦炭出口81.42万吨，同比下降7.6%，占钢铁出口总量的11.77%。

2月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为2.25：1；进出口数量比为12.37：1。

2013年以来我国主要钢铁产品进出口量走势见图1、图2，1-2月钢材进出口产品结构见图3、图4。

从以上可以看出，2017年2月份，我国板带材的进口环比下降0.3%，同比增长17.4%，除铁道用材进口同比下降50.4%外，其他主要品种的进口同比均为正增长。1-2月钢材进口的主要品种中，除铁道用材的进口同比下降65.8%外，其他主要钢材品种的进口同比均呈正增长。棒线材、角型材、板带材、管材和其它钢材的进口同比分别增长14.1%、72.1%、917.4%、3.1%和29.2%。原料方面：主要钢铁原料进口同比增长16.35%，除生铁和钢坯的进口同比呈负增长外，其他原料的进口同比均呈正增长。

2月，钢材出口环比下降22.55%，除铁道用材出口环比增长34.93%外，其他主要产品的出口环比均为负增长。进口同比下降29.1%，除铁道用材同比增长81.2%外，其他主要品种出口同比均为负增长。1-2月，我国出口钢材同比下降26.2%，所有主要品种的出口同比均为负增长，棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的出口同比分别下降50.1%、15.9%、6.9%、19.8%、25.1%和13.7%。在钢铁原料的出口中，主要原料出口同比增长0.84%，除铁合金、铁矿石、生铁、生铁镜铁、直接还原铁和钢锭的出口同比呈负增长外，其他钢铁原料的出口同比均呈正增长。

板带材仍然是进口的主要品种，占钢材进口总量的84.81%。板带材的出口占钢材出口总量的54.2%，占比较同期上升了11.3个百分点；棒线材出口占钢材出口总量的27.23%，占比较同期大幅下降了13.28个百分点。

图1 2013年以来主要钢铁产品进口量 万吨

图2 2013年以来主要钢铁产品出口量 万吨

图3 2017年1-2月钢材进口产品结构

图4 2017年1-2月钢材出口产品结构

二、主要进出口国家和地区

2017年1-2月，我国的钢材进口，除从独联体、南美、中东地区和大洋洲的进口同比呈负增长外，从其他各大区的进口呈正增长。钢材出口只有对独联体和南美的出口同比呈增长外，对其他地区的出口均有不同程度的下降。

1.主要进口国家和地区

1-2月，我国有89.54%的钢材进口来自于周边国家和地区，亚洲地区进口195.43万吨，同比增长16.76%，占钢材进口总量的89.53%。钢材进口地共计71个国家和地区，主要的进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟28国和美国，分别进口钢材85.35万吨、79.96万吨、25.49万吨、20.66万吨和1.2万吨；同比分别增长19.62%、15.11%、15.05%、27.1%和14.4%。

1-2月，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、南非、印度和伊朗，进口量分别为10736.33万吨、3645.74万吨、736.84万吨、649.16万吨和342.25万吨，同比分别增长12.66%、1.56%、11.85%、333.56%和88.01%。炼焦煤的进口国为7个国家，主要进口国为澳大利亚、蒙古和俄罗斯，分别进口472.79万吨、401.26万吨和71.7万吨，同比分别增长36.16%、146.8%和118.98%。铁合金主要来自于45个国家和地区，主要进口国为南非、印度尼西亚和印度，分别累计进口22.54万吨、15.06万吨和6.96万吨，同比分别增长15.22%、100.05%和151.93%。锰矿的主要进口国为南非、澳大利亚和加蓬，分别进口185.08万吨、55.32万吨和35.55万吨，同比分别增长145.95%、下降5.08%和105.3%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿尔巴尼亚，分别进口194.76万吨、26.84万吨和12.73万吨，同比分别增长67.88%、204.08%和50.28%。废钢的主要进口地为日本、美国和澳大利亚，分别进口31.2万吨、9.49万吨和3.31万吨，同比分别增长42.33%、3662.64%和937.68%。钢坯的主要进口国为日本、印度尼西亚和德国，分别进口2.21万吨、1.2万吨和0.62万吨，同比分别增长41.73%、100%和35.31%。生铁的主要进口国为朝鲜和俄罗斯，分别进口2.59万吨和0.31万吨，同比分别增长92.94%和下降91.27%。

2.主要出口国家和地区

1-2月，我国钢材出口共计203个国家和地区，周边国家和地区仍是我国钢材出口地，占钢材出口总量的66.41%。1-2月，我国对亚洲地区的钢材出口量为849.9万吨，占钢材总出口量的64.53%，同比下降23.26%；对中东地区的出口为97.52万吨，同比下降39.15%；对欧盟28国出口94.29万吨，同比下降20.11%；对南美地区出口87.05万吨，同比增长14.67%；对非洲地区的出口80.05万吨，同比下降51.07%；对北美地区的出口量为66.04万吨，同比下降6.48%；对其他欧洲国家出口17.44万吨，同比下降72.41%；对独联体的出口量为12.81万吨，同比增长11.23%；对大洋洲出口11.91万吨，同比下降16.96%（见图5）。

图5 2017年1-2月钢材主要出口地区结构图

1-2月，韩国、越南、欧盟28国、菲律宾和泰国为我最大的钢材出口地，分别出口钢材218.34万吨、175.44万吨、93.34万吨、82.27万吨和49.91万吨，同比分别增长6.96%、下降11.68%、下降20.11%、增长14.82%和下降42.88%。

1-2月，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口货源地为日本、印度、巴西、南非和马来西亚，分别出口33.94万吨、19.58万吨、18.69万吨、13.36万吨和10.47万吨，同比分别下降5.73%、40.45%、增长17.82%、增长240.02%和增长174.29%。铁合金共计出口到58个国家和地区，日本、韩国和印度为最大的铁合金出口货源地，分别出口1.38万吨、1.11万吨和0.35万吨，同比分别增长31.26%、下降21.27%和增长7.49%。炼焦煤的出口有5个国家，其中日本、印度尼西亚和韩国分别出口10.68万吨、5.76万吨和3.21万吨，同比分别增长71.05%、100%和下降76.71%。生铁出口到5个国家和地区，主要出口地区为日本、中国台湾和韩国，分别出口1.7万吨、0.45万吨和137.13吨，同比分别增长30.36%、20.06%和下降95.22%。

三、主要钢铁产品进口情况

2017年1-2月，我国的钢材进口218.3万吨，同比增长17.6%。所有主要进口产品中，除铁道用材进口0.12万吨，较去年下降65.8%外，棒线材、角型材、板带材、管材和其他钢材分别进口18.12万吨、5.22万吨、185.14万吨、5.93万吨和3.76万吨，同比分别增长14.1%、72.1%、17.4%、3.1%和29.2%。其中：热轧合金钢盘条进口创单月进口历史新高。

1.板带材进口情况

1-2月，板带材共计进口185.14万吨，占钢材总进口量的84.81%，较去年同期增长17.4%，2月份环比下降2.62%。板带材的主要进口品种为热轧板带、镀层板带和冷轧板带，分别进口71.05万吨、53.96万吨和50.69万吨，同比分别增长20.44%、17.37%和13.51%，三品种合计占钢材总进口量的94.9%。彩涂板带进口2.16万吨，同比增长9.51%；电工钢板（带）进口7.29万吨，同比增长19.61%。

从数量上看，板带材进口量最大的品种是宽度>600mm热镀锌板、3mm≤厚＜4.76mm热轧普中板卷和宽度>600mm电镀锌板，分别进口23.04万吨、16.41万吨和15.33万吨，同比分别增长16.44%、25.73%和15.5%。进口产品增幅最大的品种是厚度<1.5mm热轧薄卷、厚度1.5mm≤厚＜3mm热轧普薄板和厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板，同比分别增长678.18%、245.65%和227.42%。进口降幅最大的产品是厚度≤3mm未经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材和热轧花纹中厚宽钢带，同比下降100%。

热轧中厚宽钢带的主要进口地区为：日本、韩国和中国台湾，分别进口19.47万吨、5.93万吨和0.56万吨，同比分别增长21.98%、38.2%和19.23%。镀锌板带的主要进口地区为韩国、日本和中国台湾，分别进口23.64万吨、12.42万吨和4.3万吨，同比分别增长12.53%、26.85%和4.79%。冷轧薄宽钢带的主要进口地区为韩国、中国台湾和日本，分别进口16.62万吨、9.03万吨和8.54万吨，同比分别增长7.65%、14.6%和20.68%；

2.棒线型材进口情况

1-2月，棒线型材共计进口23.24万吨，同比增长23.43%。进口的主要品种为线材、棒材和大型型钢，分别进口9.48万吨、8.25万吨和4.74万吨，同比分别增长4.3%、28.8%和80%。钢筋进口0.4万吨，同比增长2.3%；中小型型钢进口0.48万吨，同比增长20.1%。

线材进口的主要品种是其他热轧合金钢盘条和<14mm线材，分别进口3.82万吨和3.31万吨，同比分别增长47.44%和下降27.37%，两个品种的进口合计占该品种进口总量的75.28%。棒材进口的主要品种是其他热轧合金钢条杆，进口3.81万吨，同比增长23.51%，占该品种进口总量的46.25%。大型型钢进口的主要品种是钢铁板桩和截面高>80mm角钢，分别进口2.85万吨和0.71万吨，同比分别增长208.09%和37.4%。

线材的主要进口国为日本和韩国，分别进口5.13万吨和2.73万吨，同比分别下降13.85%和增长85.85%；棒材的主要进口地区为日本、德国和中国台湾，分别进口3.63万吨、1.68万吨和0.94万吨，同比增长44.07%、41.59%和13.05%。大型型钢的主要进口地区为日本、韩国和德国，分别进口3.51万吨、0.42万吨和0.25万吨，同比增长123.05%、72.68%和50.65%。

3.管材进口情况

1-2月，我国进口管材5.93万吨，同比增长3.06%。无缝管进口2.81万吨，同比增长0.6%。焊管进口3.12万吨，同比增长5.8%。铸铁管进口94吨，同比下降58.3%。

无缝管进口的主要品种是锅炉管和其他无缝管，分别进口1.66万吨和0.88万吨，同比分别增长10.5%和3.1%。焊管进口的主要品种是其他焊管，进口3.09万吨，同比增长21.3%。

无缝管的主要进口国为德国和日本，分别进口0.84万吨和0.64万吨，同比分别下降10.68%和19.36%。焊管的主要进口国为韩国和日本，分别进口0.84万吨和0.81万吨，同比分别下降30%和增长49%。

4.主要原料进口情况

铁矿石：

在2017年2月，铁矿石进口环比下降9.23%，而进口平均单价连续7个月环比增长，达近2年来新高78.5美元/吨。铁矿石港存量仍保持高位，截止3月底，进口铁矿石港存量在13000万吨左右，较去年同期增长4000万吨。

1-2月，我国进口铁矿石17534.3万吨，同比增长12.5%。进口的主要品种是0.8mm<粒度<6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿，进口12702.15万吨，同比增长12.63%，占铁矿石进口总量的72.37%。

海运方面，今年以来，受国际铁矿石价格回升的影响，铁矿石海运价格也有所回升，截止3月底，铁矿石海运价格已达近1年来新高。截止3月底，巴西至中国的铁矿石运费为15.85美元/吨，较去年同期增长了171.4%；西澳大利亚至中国的运费为6.55美元/吨，较去年同期增长了116.89%。

其他原料:

1-2月，我国钢铁原料进口19390.05万吨，同比增长16.35%；进口金额185.79亿美元，同比大幅增长119.06%。在主要进口的钢铁原料中，除生铁和钢坯分别进口3.11万吨和5.08万吨，同比下降45.17%和33.77%外，其他主要品种的进口同比均呈正增长。

焦炭、炼焦煤、铁合金、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢、生铁镜铁、直接还原铁和钢锭分别进口0.47万吨、1066.53万吨、69.94万吨、17534.3万吨、359.98万吨、282.31万吨、48.01万吨、2.33万吨、1.06万吨和0.6万吨，同比分别增长28551.43%、68.37%、40.7%、12.6%、79.56%、83.42%、89.67%、24.05%、516234.2%和52.71%。

四、主要钢铁产品出口情况

2017年2月，我国钢材出口延续了下滑的趋势，环比下降22.55%，同比下降29.1%。其中降幅最大的产品为棒线材，同比下降46.1%。在主要产品中，除铁道用材的出口环比增长34.93%外，其他主要产品的出口环比均为负增长。棒线材、角型材、板带材、管材和其他钢材的出口环比分别下降14.95%、39.74%、18.51%、47.7%和38.13%。

1-2月，我国出口钢材1317.03万吨，同比下降26.2%，所有主要产品的出口同比均呈负增长。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材分别出口360.52万吨、64.65万吨、713.81万吨、121.37万吨、5.06万吨和51.63万吨，同比分别下降50.1%、15.9%、6.9%、19.8%、25.1%和13.7%。

1.板带材出口情况

1-2月，我国板带材出口713.81万吨，同比下降6.90%。板带材出口的主要品种中，热轧板带和镀层板带的出口量最大，分别出口348.64万吨和203.34万吨，同比分别下降7.28%和增长8.41%；彩涂板带出口87.29万吨，同比下降28.21%；冷轧板带出口68.82万吨，同比下降9.55%；电工钢板带出口5.69万吨，同比下降1.83%。

1-2月，板带材出口量最大的品种是：宽度≥600mm热轧合金钢卷、宽度>600mm热镀锌板和宽度≥600mm热轧合金钢板，分别出口226.6万吨、150.04万吨和77.78万吨，同比分别下降1.35%、增长11.17%和下降30.55%，三品种合计占板带材出口量的63.66%。出口增幅最大的品种是厚<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板和其他镀铝板，同比分别增长5178%和3989.33%。出口降幅最大的品种是厚度>4mm宽度150mm-600mm热轧普窄带和厚度>50mm普通特厚钢板，同比分别下降96.18%和94.41%。

板带材的出口目的地较为分散，共计出口到183个国家和地区。主要出口国为越南、韩国、巴基斯坦、菲律宾和泰国，分别出口147.3万吨、120.97万吨、28.67万吨、27.49万吨和26.17万吨，同比分别增长14.83%、2.53%、下降36.86%、增长45.43%和增长32.66%。

热轧板带出口量最大的是热轧中厚宽钢带和热轧中板，分别出口250.11万吨和82.46万吨，同比分别增长1.1%和下降24%。热轧中厚宽钢带的主要出口国为越南、韩国和巴基斯坦，分别出口95.35万吨、59.53万吨和14万吨，同比分别增长49.29%、20.73%和下降44.06%。热轧中板的主要出口国为越南、韩国和菲律宾，分别出口14.71万吨、11.05万吨和6.01万吨，同比分别下降60.7%、增长12.97%和增长266.44%。

镀层板带出口量最大品种的是镀锌板带，共出口161.56万吨，同比增长10.84%，占该品种出口总量的79.45%。镀锌板带共计出口到151国家和地区，主要出口国为韩国、比利时和英国，分别出口19.73万吨、17.77万吨和13.9万吨，同比分别下降0.31%、增长31.01%和增长149.54%。

彩涂板带出口的主要品种是宽≥600mm厚度小于1.5mm的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材和宽≥600mm其他涂漆或涂塑的非合金钢平板轧材，分别出口63.06万吨和23.59万吨，同比分别增下降1.47%和58.63%，两品种合计占彩涂板出口总量的99.27%。彩涂板带共计出口到152个国家和地区，主要出口地：韩国、越南和菲律宾，分别出口17.73万吨、6.55万吨和4.67万吨，同比分别下降28.88%、0.63%和增长9.18%。

冷轧板带出口量最大品种的是冷轧薄宽钢带和冷轧薄板，分别出口48.23万吨和16.94万吨，同比下降9.9%和7.3%，合计占该品种出口总量的94.69%。冷轧薄宽钢带的主要出口地区为越南、韩国和中国台湾，分别出口12.46万吨、5.38万吨和4.33万吨，同比分别增长1037.52%、下降28.35%和增长488.61%。冷轧薄板的主要出口国为韩国和越南，分别出口3.93万吨和1.42万吨，同比分别增长14.86%和下降15.06%。

2.棒线型材出口情况

1-2月，我国棒线型材共计出口425.17万吨，同比下降46.85%，是钢材出口品种中降幅最大的，所有主要品种出口同比均下降。棒材和线材分别出口241.59万吨和115.67万吨，同比分别下降56.7%和28.1%。中小型型钢出口52.14万吨，同比下降15.7%；大型型钢出口12.51万吨，同比下降16.9%；钢筋出口3.26万吨，同比下降19.1%。

棒材出口的主要品种是其他热轧合金钢条杆和锻造合金钢条杆，分别出口233.66万吨和4.58万吨，同比下降57.39%和8.01%，合计占该品种出口总量的98.62%。线材出口的主要品种是其他热轧合金钢盘条，出口107.96万吨，同比下降30.1%。中小型型钢的主要出口品种为其他合金钢型材，出口47.64万吨，同比下降14.38%。

棒线型材中，出口增幅最大的品种为其他盘条和截面高<80mm工字钢，同比分别增长672.49%和162.13%。出口降幅最大的品种为热轧高速合金钢盘条、热轧易切削钢盘条和冷轧易切钢条杆，同比分别下降98.72%、88.25%和87.64%。

棒材共计出口到144国家和地区，主要出口地区韩国、印度尼西亚和菲律宾，分别出口45.25万吨、28.93万吨和28.63万吨，同比分别下降0.32%、54.89%和4.96%。线材共计出口到84个国家和地区，主要出口国为韩国、菲律宾和越南，分别出口20.69万吨、16.19万吨和13.63万吨，同比分别增长51.83%、62.99%和下降31.03%。中小型型钢共计出口到145个国家和地区，主要出口国为韩国、越南和菲律宾，分别出口19.48万吨、6.38万吨和3.66万吨，同比分别增长25.42%、下降33.4%和下降0.79%。

3.管材出口情况

1-2月，我国管材出口121.37万吨，同比下降19.84%。其中无缝管出口58.37万吨，焊管出口55.27万吨，同比分别下降20.9%和20%。无缝管出口的主要品种是石油天然气管道无缝管和石油天然气钻探无缝管，分别出口29.08万吨和16.36万吨，同比分别下降9.1%和40.2%。焊管出口的主要品种是其他焊管和石油天然气管道焊管，分别出口40.74万吨和14.1万吨，同比分别下降15.3%和31%。铸铁管出口7.72万吨，同比下降9.3%。

无缝管共计出口到155个国家和地区，主要出口国为科威特、阿尔及利亚和伊朗，分别出口8.39万吨、5.47万吨和4.08万吨，同比分别增长185.06%、111.93%和下降30.86%。焊管共计出口到184个国家和地区，主要出口国为印度、韩国和缅甸，分别出口3.56万吨、3.43万吨和3.4万吨，同比分别增长118.15%、43.11%和3.74%。

4.主要原料出口

1-2月，我国钢铁原料的出口196.94万吨，同比增长0.84%，在主要出口原料中，铁合金、铁矿、生铁、生铁镜铁、直接还原铁和钢锭分别出口5.42万吨、4.52万吨、2.17万吨、1.73万吨、20.5吨和5.01吨，同比分别增长15.73%、112.42%、2.93%、21.51%、309.96%和55522.22%。

焦炭、炼焦煤、锰矿、铬矿、废钢和钢坯的出口同比分别下降0.66%、3.3%、1.99%、94.16%、4.44%和4.44%，分别出口160.69万吨、22.15万吨、0.15万吨、26吨、68.04吨和0.11万吨。

原料出口金额为6.04亿美元，同比增长91.21%。除铬矿的出口金额同比下降95.67%外，其他主要产品的出口金额同比均增长10%以上。