海南省人身保险市场完善与国际旅游岛旅游保险产品设计

曾昭睿　陈经伟

摘要：文章基于2003-2015年海南省人身保险市场的保费收入相关数据，从人身险保费总收入变化趋势以及保险密度、保险深度的波动情况等归纳海南省人身保险市场发展趋势，通过三大险种进行比较分析，总结海南省人身保险市场内部结构特征。在深度分析海南省人身保险市场发展制约因素和发展遭遇瓶颈基础上，提出结合国际旅游岛建设完善海南人身保险市场具体措施，包括新增并设计“海岛探索”保障计划、救援服务、风险活动单独保险、特殊细分保险和客户自主选择等人身意外伤害险的险种，以此实现海南人身保险市场新的突破口。

關键词：海南国际旅游岛 人身保险 旅游保险设计

保险是关系到国民经济和人民生活各方面的重要行业之一，是改进社会保障体系的一种方式。1982年恢复的人身保险属于三大保险行业之一，具有长期储蓄和社会保障的功能。海南省的人身保险业务从1985年恢复开办，经过30余年的发展，人身保险保费收入已从1986年的0.12亿元增长为2015年的近70亿元，增长近700倍。随着《海南国际旅游岛建设发展规划》有效实施，创新保险产品，拓展大众保险市场，以及扩大保险业保障、资金融通和辅助社会管理的功能等将是海南省保险业发展目标内容。对于人身保险市场来说，只有充分把握海南国际旅游岛人身保险需求的特点并以此为突破口，开发出具有竞争优势的适应海南建设国际旅游岛的保险产品，才能够有效促进海南人身保险市场稳健增长。

一、海南省人身保险需求分析

人身保险需求的定义是：在一定的费率水平上，消费者愿意并有能力在人身保险市场上购买的符合自身需求的人身保险产品数量。那么，最能客观反映海南省人身保险市场的需求总量的变量是人身保险保费收入。在海南省人身保险数据中，最能客观反映人身保险市场的需求总量的变量是人身保险保费收入。图1呈现了2003-2015年海南省人身保险保费总收入的发展趋势，十几年来海南省人身保险市场的规模在不断扩大，保费收入总额逐年递增。2003年，海南人身保险保费收入仅为9.3 1亿元，而2010年已增长至超过30亿元，为2003年的3.2倍；2015年迅速增长到69.97亿元，是2003年的7.51倍，达到一个新的高点。但海南省人身保险需求量较全国仍有较大差距，2008年海南省人身保险保费收人为19.37亿元，同年全国人身保险保费收入为7447.5亿元，仅占全国总量的0.26%。

（一）海南省人身保险需求纵向分析

从图2可观察到，从人身保险收入增长率来说，2004年至2015年平均增长率高达21.1%。在2008年达到第一个增长高峰，增速达到48.26%。至2009年，金融危机爆发，人身保险行业作为金融行业之一受到波及，人身保险保费较上年仅增长8.43%。接着，2010年出台了关于国际旅游岛建设相关政策方针，保险业在政策带动下快速增长，2010年海南省的人身保险保费收入增加量近9亿元，保费增长率逾40%，位居全国前列。随着旅游业发展以及适宜居住环境而带来的人口迁移使海南居住人口增多，在2001-2015年持续稳定发展的基础上，人身保险收入增长速率呈现出波浪式的发展态势，并在2015年迎来发展的小高峰，增长率高达47.86%。可以预见，海南省人身保险市场规模在未来必将有着较高的扩张潜力。

保险深度和保险密度是衡量一个国家或地区保险业发达程度的两个重要指标。其中，保险密度反映的是保险的普及程度和保险业的发展水平，用该地区人均保险保费持有量表示；保险深度反映保险业对整个国民经济的影响程度，说明该地区保险业产值（保费收入）占GDP的百分比。本文利用保险密度与保险深度作为相对指标来进行分析。

从图3可看出，海南省人身保险密度2003-2015年间逐年呈增长趋势，2003年海南省人身保险密度为114.84元/人，至2015年已增长至768.19元/人，增加比例达到7倍之多，整体上升速度较快。说明海南地区保险普及率有所上升，居民持保意识得到增强。其中2003-2005年波动式缓慢增加，处于业务增长积累期，从2006年开始，增加明显提速，2010年与2015年急剧上升，积累期宣传是人身保险需求量大大增加的重要原因。2005年略有下降，但仍高于2003年之前的年份。整体上看，海南省人身保险密度呈上升趋势。

由图4显示，海南省人身保险深度2003年为1.3%且开始下降，于2005年达到近11年来的最低值1.04%，2004年和2005年两年的调整后保险深度值开始出现回升；2008年增长加快，但2009年又面临小幅度下降，2010年则出现较大幅度增长，升至1.46%，随后再次走低。2010-2014年保险深度变化趋势近似于2003-2008年变化走势，2015年达到最高点1.89%。整体上看，在海南人身保险业对海南经济发展的贡献率在1.3%左右波动式上升，对海南省经济的整体贡献度不高。

我们观察保险深度、密度走势图，发现海南省相对于人身密度随着年份趋于线性上升的走势，但人身保险深度显得略为曲折，且12年间海南省人身保险深度一直在1%左右徘徊并且没有超过2%，这也说明了人身保险业在海南的行业影响力渗透力度还有待加强，海南省人身保险深度发展空间仍然很大。2015年，全国各地区人身保险密度区域差异性正逐步改善海南省人身保险密度，增长居全国第二，但仍需进一步加强。

（二）海南省人身保险三类险种占比横向分析

人身保险的业务种类有人身意外伤害险、健康保险和人寿保险三种，我们通过三类险种需求占比分析海南省人身保险业务构成情况。

图5显示，海南省2003-2015年人寿保险保费收入所占总人身保险保费收入的比重均在85%以上，且在2010年取得近11年来的最大值90.52%。其中，人寿保险的保费收入所占份额分别在2006年、2015年出现低谷期，2015年出现最低占有比84.14%。与此相应的同年份，健康险和人身意外伤害的占有比率都有所上升。

自2010年起，虽然海南人寿保险的居民购买力在不断下降，但其人寿保险仍是海南省人身保险市场中占比最大的险种，相对的，健康险的需求在不断增加。2010年健康险需求所占比重为5.85%，并且后续年份中（2010-2015年）逐年递增，至2015年已增长至11.73%，可以看出人们对健康险的需求日趋旺盛。人身意外伤害险占比在2003-2006年间呈缓慢增长的趋势，2006年达到最高值6.48%，随后变化趋势逆转，2010年降至最低值3.63%，2011年开始有所回升，在4.5%左右波动徘徊。

进一步地，就海南省人寿保险、人身意外伤害险和健康险保费收入的各自增长趋势对人身保险三大业务进行横向比较。

由图6可得，2003-2015年海南省人身保险市场中，人身保险、人身意外伤害险以及健康险的保费收入变化趋势相似，均呈现稳定的上升趋势。其中，人寿保险保费收入在2015年达到最高峰，实现保费收入58.87亿元，为2003年8.36亿元的7倍。健康险保费收入由2003年的0.53亿元增长至2015年的8.12亿元增长倍率高达1600%。人身意外伤害险保费收入在三者之中数额最小，相对增速较缓。总体来看，各险种需求均有增加，但人寿险保费收入一直是人身保险保费收入的主要来源。因此，在稳定人寿保险业务的基础上，新增人身意外伤害险的险种，拓宽其业务份额，成为人身保险市场发展的突破口。

二、海南省人身保险市场发展的制约因素

（一）供给侧原因

1.险种结构设计不合理。根据前文数据分析可知，海南省人身保险保费收入中人寿险业务所占的比重在2003-2015年均超过85%。如此高比例的贡献率提示我们寿险产品一直人身保险市场上发挥着至关重要的作用，甚至可以说整个人身保险业的发展在很大程度上由普通寿险的经营情况所决定。目前看来。人身保险险种偏少，而不同经济条件、不同偏好的居民对保险的需求千差万别。如果整个人身保险行业仍然以寿险为营销主产品，创新力度缺乏，不能满足居民差异性的需求，势必会限制人身保险市场的拓展。

2.保险从业人员素质不高。2002年海南省保险机构的从业人员仅为1125人，而2011年增加至15424人，前文分析中，海南省人身保险保险密度偏低，海南省人身保险的居民认可度不高，其中所增加的人数营销员占了绝大部分比例。可以看出，目前海南省整个保险行业的从业人员存在普遍性的素质偏低，人寿保险公司缺乏学历高、管理能力强、服务态度好、业务熟悉、理论与实践相结合的高素质人才。居民目前对保险产品的认可度有限，保险人员素质不高会在实际营销中造成陈述不清的误导、为私利恶意招揽等问题，在理赔时操作人员效率低下，间接损害被保险人的利益。如此一来，保险产品在居民心中的形象一落千丈，抑制了有投保意愿的投保人投保。

3.保险监管体制不完善。人身保险行业健康稳定的发展，离不开法律的建设以及监督部门的管理。尽管我国在人身保险法律法规已经有所完善，但法律建设现状仍然不能满足人身保险行业发展的需求，现行的法规不健全，无法可依的情况时有发生且执法不严；目前，海南省人身保险市场一些监管方式并不成熟，未能在确保监管有效性的同时提高监管效率。

（二）需求侧原因

1.居民缺乏保险意识。海南省2010年居民储蓄存款余额已达4217.3亿元，保费收入4.8亿元占居民蓄的比重仅为1.1%，远低于发展中国家整个保险业的保费收入占储蓄余额的平均比重7%，发达国家的15%。这说明，海南省居民的保险风险意识较为薄弱，较我国内地发达地区仍有较大差距。绝大部分居民保险倾向弱，虽然人们都具有疾病和意外事故的风险防范意识，但更偏好于通过稳定的储蓄方式自我积累保障基金，对保险表现出不信任、不积极的态度。这是由于以下两个原因造成的：一是居民传统上普遍缺乏保险意识，不了解保险的性质、保险产品的优越性、理赔的过程，更倾向于自我保障以及互相保障；二是保险公司的保险知识普及没有落实到位。

2.近十年来投资市场的繁荣。随着海南开放程度加大，金融投资产品以及互联网的发展，更高收益的金融理财产品充斥着市场，居民期待着利用盈余资金通过投资基金、股票、债券、黄金等产品能更快速得获得更大的收益。海南省人身保险保费收入增长率的上下波动可以看出，居民的投资意愿是随着市场金融产品的预期收益率发生波动变化的，其产生的替代效应削弱了保险产品的购买力，降低人身保险的需求。

3.居民对社保资金依赖性较强。保险密度的数值偏低，一定程度上说明了居民思想中不愿保费支出占私有资金比重增加的情况。在海南省居民传统思想中，遇到灾难、生活困难以及老龄丧失劳动能力等问题，依然寄希望于单位以及政府提供的补贴救济，社保体系的完善更减弱的居民的保险储藏意识。

三、海南省人身保险市场完善与旅游保险产品设计

寿险产品一直在人身保险市场上发挥着至关重要的作用，甚至可以说整个人身保险业的发展在很大程度上由普通寿险的经营情况所决定。因此，探求拓展海南人身保险需求的突破口，应结合海南特殊的地域背景，如清新的空气、湿润的热带雨林、温泉、民族风情和历史古迹，多个方面的旅游产品的开发也可以为旅游险种的更新提供多种思路，围绕旅游意外伤害险、旅游责任险等险种进行产品创新，可以促进海南省人身保险业的发展。

（一）国际发达旅游地区特色旅游保险产品

1.安联保险集团——申根之王——欧洲旅行保险计划。该产品专为前往欧洲旅游人士量身而定制，保障涵盖七大洲全部国家（及地区），它提供的意外及医疗保障包括：意外事故及伤残、猝死、公共交通意外事故及伤残、自驾车意外事故及伤残、含门诊和住院的医疗费用、绑架及非法拘禁每日津贴。德国安联保险公司作为全球救援服务排名第一的保险公司，拥有获国际认证的全球救援团队和60多年历史的专业救援经验，24小时待命提供了紧急医疗运输送和送返、身体遗体运返、未成年人送返、亲友慰问探访等救援服务。除此之外，保单保障旅行不便、个人财物以及个人责任带来的损失。但是，滑翔翼、跳傘、极地探险、非固定路线洞穴探险、特技表演、任何海拔6000米以上的户外运动及潜水深度超过18米的运动，都不在保险公司的承保范围当中。

2.美亚保险公司——“宝岛游踪”台湾旅行保障计划。美亚保险公司提供了近30款不同类型的境外、国内、申根签证的保险产品，其不同保险产品具有不同的细分特点，例如：细分不同旅行方式的“驴行天下”境内旅游保险，就是专门针对驴友设计的户外运动专属保障产品；细分不同年龄层次的“小探险家”旅行保障计划，是专门针对少儿出行设计的境外旅游保险；细分不同旅行目的地的“海岛游踪”旅行保障，是专门针对海岛商务出行和旅游人士设计的旅游保险产品。其根据不同人群需求侧重点不同，或部分人群具有一定的特殊性来设计提供不同偏向的意外伤害、生命健康、紧急救援、旅程财产、旅程阻碍、个人责任的保障。美亚是首家在上海经营财产保险业务的外资保险公司，已拥有90年历史，公司品牌极具影响力。其钻石计划是目前市面上普遍认为性价比最高的保险，其包括危险运动保障、紧急救援服务，覆盖风险全面。

3.史带保险公司——境外旅游保险自选计划。这是自选保额旅游保障计划，各项保额任客户自行选择，由客户来规划自己的旅行保障计划。此款保险将意外身故、烧伤残疾作为必选主险，保险金额在10万到60万元之间可选择，根据主险保额选择的不同，医疗费用补偿、医疗运送、遗体送返、慰问探访、旅行延误的可选范围和最高保额有所变化。另外，可以就是否参与旅行期间高风险运动进行勾选投保。这款产品，灵活性较强，遵从以需求为出发点而设计保险产品的思路，给予了消费者更多的选择权、参与权。

（二）海南国际旅游岛旅游保险产品设计的思考

针对海南省人身保险产品的同质性较大，创新性严重不足，不能较好地适应国际旅游岛发展的现状，不断提高保险产品创新的能力，借鉴国际保险市场的成熟产品，设计开发适应省内需求人身意外伤害险产品，丰富保险产品类型，是海南人身保险市场的突破点：

1.创新开发海南国际旅游岛——“海岛探索”保障计划。作为国际旅游岛的海南岛，多山地与海岸，是台风多发区，并且多林区景点以及游艇、潜水等高风险运动娱乐活动。因此，赴海南旅游的国际、国内旅客购买旅游意外险，应对突发事故，增添保障；同时，投保足额医疗险，以应对在岛期间万一出现意外后需要支付高额的医疗费用，是十分有必要的。因此，政府部门可实施人岛旅客投保规定，使投保规避风险强制实施。在此基础上，针对海南国际旅游岛设计的“海岛探索”保障计划应提供高保额医药补偿保障，住院津贴。如果游客赴海南前购买了“海岛探索”旅游保险则能得到保险公司及救援机构的援助，及时得到优质的治疗服务或转运回所居住地。

2.保险公司与救援组织联合的救援服务。为了提供岛内旅行意外伤害的保障以及岛内紧急救援及门诊医疗保障，建立起政府、医院、救援团队的联合组织，一旦投保游客在海南遭遇意外或者突发急病，可以直接拨打24小时紧急救援电话。保险公司通过合作救援组织，协助安排游客就医，并承担产品条款约定的住院治疗和服务费用。

3.潜水等风险娱乐活动单独保险产品。潜水、游艇等具有一定风险的运动项目，参与项目风险存在一定的偶然性和随机性。因此，与项目提供方建立的单独风险运动项目保险保障的立刻投保、及时生效十分有必要。在游客购买风险运动服务时，服务提供者应向其介绍对应的保险保障服务，建议其投保，提高风险保障能力。

4.根据不同旅游群体的特殊细分保险产品。可将游客的来源地不同分为国内游客、国际游客；根据游客年龄阶段不同分为0-18岁未成年游客，18-70岁的成年旅客，70岁以上的老年旅客；根据旅行方式的不同分为自由行旅客、组团游游客。不同类型的旅客其风险承担能力不同，消费习惯各异，消费项目偏向各具特色，差异化提供保单类型是从供给侧改善保险的单一性问题。

5.客户自主选择。旅游保险的设计可借鉴发达国家自选保额旅游保障计划，从需求侧出发，由客户自主选择确定的投保项目、保额，保险公司基于客户的选择计算保费。

需要说明的是，此种保单设计方式切实贴合了不同客户的个体性，但缺点是，保费的不同使保险费率的核定模式仍需继续探索。

总之，《海南国际旅游岛建设发展规划》的实施为海南省人身保险业发展和完善提供了机遇，并为克服各项约束条件，丰富保险产品类型，适应省内需求，促进旅游险种开发，围绕旅游意外伤害险、旅游责任险等险种进行产品创新，促进海南省人身保险业进一步发展奠定了基础。因此，要进一步增强保险在人民心中的地位，使居民了解人身保险的性质、功能以及险种的选择理赔的流程，从根本上改变社會上有灾找政府、重建靠社会的观念，减少居民对单位和政府的依赖倾向，在消除侥幸心理的同时增加人身保险需求。