基于SCP框架的茶产业发展研究

韩然然

【摘要】本文运用了SCP分析方法，对我国茶行业的市场结构，市场行为和市场绩效，认为：我国茶产业可以促进其关联产业的发展，茶产业结构仍需优化、我国茶叶产量位于世界前列并且可以预测茶叶产值，在未来的几年中都有很好的发展趋势、茶企必须不断提升公司的管理水平、优化商业模式、实现可持续发展、茶业企业应加强合作，发挥规模优势，形成战略同盟等等。

【关键词】SCP模式 可持续发展 规模优势 产业结构

一、SCP框架分析

（一）市场结构

（1）市场集中度。我国茶叶企业大而多，但生产规模小。茶产业行业性规模不经济，市场集中度低，处于近乎完全竞争市场状态，不能形成一定的行业集中和有效的垄断竞争格局。茶叶品牌分散，前十位品牌市场份额不足30%，集中度有较大提升空间。

我国茶叶行业集中度较低，规模较大的天福、吴裕泰、大益等占比均不超过5%，前五家占比不超过20%。分品类来看：①绿茶：规模最大的绿茶极为分散，行业前五的市占率合计不到10%，分别是萧氏集团、论道、天福、绿剑和更香茗茶。②乌龙茶：我国乌龙茶生产地比较集中，主要位于福建、广东和台湾三地，但是生产企业众多，多为中小型企业，综合实力不强，部分地方已培育出一些区域性龙头企业或知名品牌企业其中前五大品牌天福、八马、凤山、理想、华祥苑占比达到47%，天福市场份额最高，约9%-10%。③红茶：红茶市场集中度也较高，2010年已经达到31.66%，并且逐年有所提升。④普洱茶：2014年以后普洱茶随着消费群体逐步扩大，消费市场将呈现爆发式增长。国有普洱茶市场规模大概在40亿元以上，行业前五集中度为67.79%，其中大益茶业集团市场份额近40%，是行业龙头企业，其品牌推广能力首屈一指，未来将带领普洱茶行业迈入更快发展阶段。 其中，乌龙茶、红茶、普洱集中度较高，2010年行业前五集中度分别为47.01%、31.66%、67.79%。

（2）进入壁垒。当下国内市场上二三线茶叶品牌众多，主要原因就是进入壁垒低，品牌即使做起来也很容易陷入促销战和价格战的混乱局面。对于中国目前的茶行业来看，由于普遍差别化不高，茶叶质量良莠不齐，进入中低端市场的投资规模和绝对成本等也要求不高，因此进入中低档市场壁垒并不高。然而对于中国茶叶高端市场，由于中国茶文化的历史因素，新进的企业很难与一些名茶品牌进行抗衡，因此，进入高端市场的壁垒很高。

（二）市场行为

市场竞争行为：

（1）定价行为。从鲜叶收购-手工加工-一级经销商-二级经销商-拼配评级-包装设计-广告宣传-营销策划-不同销售终端-购买者等各过程入手，如果有效把握好供应链与产业链的关系，有利于节约成本，所以有的企业在此过程中处理得当，这样在成本上占有绝对优势，当然市场是一个多元体，而且其间还有更多的复杂的因素，我们要综合的权衡与测算，从而谋求利润最大化，而以上每个环节的变化都决定着同样的茶叶产品，可能在不同的地方出現不同的价格，这也是企业在定价时所必须参考的一个重要指标。

（2）广告行为。通过对消费者的分析，我们可制定出相应的品牌战略：例如多品牌策略——高端走文化，中端走时尚，低端走健康；游客分众营销策略——特殊的媒体、特殊的渠道、特殊的促销；高端形象策略——抓住礼品消费心理，以形象获取消费者；增值服务策略——以附加价值吸引并留住顾客；专业服务策略——以专业对专业，特别服务赢得核心顾客。

（3）兼并行为。茶行业具有分散，规模小的行业特点；茶农业种植的属性决定了品种、品类、区域性强、易受气候、病虫害、地质等自然灾害的影响；这些特点严重影响了茶企的规模发展，牵制了茶企海外扩张、与国际茶饮竞争的步伐，茶企的并购重组势在必行。在茶企从资本市场获得支持的同时，也相应地被资本市场的相关框架所要求。茶企必须不断提升公司的管理水平、优化商业模式、实现可持续发展；同时，延展产业价值链，提升产品的附加值。这样的茶企，将会在未来茶行业的并购重组浪潮中，利用自己的先发优势傲立潮头。

不同类别茶叶间的竞争：

经过多年发展，中国茶叶行业的市场化程度已达到较高水平，各类别茶叶处于充分竞争状态。目前，绿茶在茶叶消费中的占比仍处于第一位，其次是乌龙茶与红茶，普洱等紧压茶及花茶也占有一部分市场份额。近年来，乌龙茶生产快速发展，随着物流业的发展、人口流动的日益频繁以及包装冷藏技术的发展，乌龙茶的消费市场也由过去的区域市场正逐步拓展为全国性市场，并在未来一段时间内继续保持较快的发展趋势；在金骏眉、坦洋工夫、正山小种等福建红茶的强势带动下，全国其他各产区红茶也得到快速发展。

（1）茶叶企业间的竞争。我国茶叶企业最大的特点是小而散，上规模的大型企业不多，多数为中小型，包括农户、商铺、半商半农的。茶叶行业企业主要包括传统的家庭作坊、小型加工企业以及大型规模化生产企业三类，目前仍以传统的家庭作坊式为主。

（2）大型规模化生产企业之间的竞争。目前，乌龙茶行业已形成了一批大型规模化生产企业，该类企业之间的竞争主要体现在品牌竞争、质量竞争、营销网络竞争等方面。随着人们生活水平的提高，对于日常生活消费品中的产品品牌、产品质量的重视程度越来越高，该类企业的竞争将主要集中于产品品质与品牌建设，尤其是目前已经上市的几家企业如：天福控股、龙润茶叶、大自然茶叶、谢裕大茶叶、昭德茶业股份有限公司等。

（三）市场绩效

（1）经济效益—产量分析。市场结构和市场行为共同决定了市场中茶叶的产量，茶叶分为几种，主要包括红毛茶，绿毛茶，乌龙毛茶，紧压茶原料，以及其他茶原料。

近年来，茶叶总产量有明显的上升趋势，大多数茶叶的产量都是逐年升高。这说明做为一个几百年以茶叶为产业的国家，气候环境的适宜和政府的激励政策对茶叶稳定起到了推动作用。另一方面，我们对比几种品种的茶叶产量，乌龙毛茶相较于其他几种茶叶来讲，产量是最高的，说明乌龙茶的生长环境在国内较为广泛，且消费者的需求也较高。以上的茶叶产量都位于世界前列，增加的茶叶数量保证了茶产业产值的不断扩大，我们可以预测茶叶产值在未来的几年中都有很好的发展趋势。

（2）资源配置效益----茶产业利润分析。利润率是衡量绩效的最直接的方法，本文将以成本利润率和销售利润率，其中成本利润率的计算方法是：成本利润率=（利润总额/成本）×100%，而销售利润率的公式为：销售利润率=（利润总额/销售收入）×100%。

利润率是市场资源配置最重要的指标之一，茶产业的资产，利润以及销售收入都是逐渐上升的，成本利润率和销售利润率虽然不是持续上升，但是都呈现一个相似的浮动趋势，从2009-2011年销售利润率的增长浮动没有成本利润大，也就是说销售费用比产品成本要少，利润率增加的很快，但是利润率大体并不高，这说明茶产业还处于完全竞争的状态。

二、产业结构结构优化

（一）准确定位，合理布局

要利用生态资源优势，选择生长条件优越的茶叶种植区域，同时按照统一规划，抓好茶叶基地建设，达到产业布局合理，产品相对集中，供需基本平衡，效益比较显著的要求。

（二）科学管理，提质增效

一是要抓好茶叶标准化体系建设。二是要加大科技投入。三是要改进制茶工艺。四是要以人为本，加强培训，努力提高基层科技人员、广大茶农的整体素质，加快茶叶科技成果转化的步伐。

（三）加强组织，促进发展

一是培育經营主体，大幅度地提高生产的组织化程度，注意化解好市场风险。二是扩大发展气势。不断深化林业产权制度改革，实行大面积整体性开发，条件好的，可向旅游农业发展。三是树立典型，以点带面。四是创新投入机制。通过以奖代投，以补代投等方式，吸引社会资金参与茶叶产业发展。

（四）扩大宣传，打造品牌

一是利用广播、电视、报刊、网络，充分调动农民种植茶叶的积极性。二是广泛宣传。达到以销促产的目的。三是积极实施名牌战略。通过政府、企业，统一对外宣传，共塑产品形象，提升产品知名度，打造自身强劲的茶叶品牌。

我国茶叶产量一直位于世界前列并且可以通过分析预测出茶叶产量在未来的几年中都有很好的发展趋势，同时，茶产业还可以促进其关联产业的发展。但是，我国茶产业结构仍然还需要进行优化，茶企业不仅必须不断提升公司的管理水平、优化商业模式并且使之实现可持续发展，还要加强合作，发挥规模优势，形成战略同盟。

参考文献：

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[2]刘志彪.现代产业经济学[M].高等教育出版社，2003.

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