2015年木薯产业发展报告及形势预测

木薯（Manihot esculenta Crantz）属于大戟科木薯属，与甘薯、马铃薯并称为“世界三大薯类作物”，其起源于热带美洲，主要分布在非洲、南美洲、亚洲等地区，在中国广泛分布在广西、广东、海南、云南、福建等地区。木薯是重要的粮食、饲料、工业原料，其块根主要用于食用、饲用和加工，其中加工产品主要有酒精、淀粉、变性淀粉、淀粉糖等，广泛应用于医药、纺织、造纸、建筑、环保等方面。但受各方面原因影响，木薯在世界各主产区应用情况差别较大，其中亚洲主要用作加工，约有55.0 %的木薯用来生产淀粉，非洲以木薯为主食，约87.0 %的用来加工食品，南美洲则主要用作饲料和加工。

2015年，世界木薯消费量受粮食与能源紧张，土地资源有限等影响，呈现上升趋势，木薯市场供求偏紧的格局日益明显。在大的国际经济环境影响下，木薯干和木薯淀粉国际平均价格相比2014年有所降低，种植面积也略有减少，但随着木薯育种和栽培管理技术的提高，木薯产量和单产均有所提高，进出口量增加幅度也较明显，在全球的经济发展大潮中，木薯生产、加工、贸易等发生着显著变化。

2015年，国内玉米淀粉市场受政策性引导，一路下行，部分造纸企业重新启用玉米淀粉，导致木薯淀粉工业需求锐减，拖累木薯市场行情，同时受劳动力成本、土地租金上涨及相对于其他作物经济效益下滑等因素的影响，全国木薯种植积极性下降，种植面积和产量开始呈现递减的趋势。全国木薯干价格相对低迷，木薯干进口量同比上升。受市场需求不旺，价格欠缺竞争力，以及大量泰、越进口粉的冲击，国产木薯淀粉普遍销售不畅，而木薯淀粉进口依存度越来越高，定价权更多的倾向泰国与越南手中。木薯淀粉进口量稳步大幅上涨，受进口粉充斥市场，国内原料不足、生产不正常、成本高、销售不佳等因素的综合影响，国产粉成本居高日益没落，导致国内多数的木薯淀粉工厂仅可维持微利甚至停产。

1 国内外木薯产业发展基本情况

1.1 国外情况

1.1.1 生产情况

据联合国粮农组织（FAO）统计，2014年世界木薯种植面积为2 451万hm2，同比增加约20.2 %；其中，非洲木薯种植面积约为世界木薯种植总面积的67.4 %，亚洲约为20.5 %，美洲约为12.0 %；世界木薯种植面积较大的国家有尼日利亚、刚果共和国、巴西、泰国、印度尼西亚，其木薯种植面积分别为世界木薯种植面积的29.0 %、8.4 %、6.4 %、5.5 %、4.1 %，共计53.4 %。

2014年世界木薯产量为25 629.8万t，同比减少约7.4 %。其中，非洲木薯产量约为世界木薯总产量的57.0 %，亚洲约为31.9 %，美洲约为11.0 %；世界木薯主产国分别为尼日利亚、泰国、印度尼西亚、巴西、加纳等，其木薯产量约为世界木薯总产量的21.4 %、11.7 %、9.1 %、9.1 %、6.4 %，总计达57.8 %。

随着科学技术的进步与木薯育种水平的提高，2005-2014年世界木薯平均单产虽有波动，但整体呈增长趋势，2014年受不良气候、病虫害等影响，木薯单产仅为11.2吨/公顷，同比减少17.2 %。世界五大木薯主产国尼日利亚、泰国、印度尼西亚、巴西、加纳的木薯单产分别约为7.7、22.3、23.4、14.8、18.6 t/hm2，分别为世界木薯单产的0.7、2.0、2.1、1.3、1.7倍，除尼日利亚外，其余4国木薯单产水平均高于世界平均水平（表1）。

1.1.2 市场情况

国际市场木薯贸易品有木薯干和木薯淀粉。2004-2013年，世界木薯干进出口量波动较大，并在波动中不断增加，2013年世界木薯干出口量约为784.3万t，出口额约为18.3亿美元，出口量同比增长8.4 %，出口额同比增长8.8 %，其中泰国、越南、印度尼西亚、哥斯达黎加、柬埔寨等为主要出口国，出口量分别约为世界出口总量的74.2 %、21.5 %、1.6 %、1.2 %和0.8 %，总计达99.3 %。

2004-2013年，世界木薯淀粉进出口量波动较大，并在波动中不断增加，2013年世界木薯淀粉出口量为295.8万t、出口额为13.9亿美元，出口量同比增长28.0 %、出口额同比增长33.2 %，其中泰国、越南、印度尼西亚、中国、巴拉圭等为主要出口国，分别约为世界木薯淀粉出口总量的82.1 %、12.9 %、2.0 %、1.1 %和1.0 %，总计为99.1 %。

据卓创资讯网统计，2014年中国木薯干平均价格为1 788.3元/t，泰国约为1 421.1元/t，越南约为1 768.8元/t；中国木薯干平均价格比泰国高25.8 %，比越南高1.1 %。2015年中国木薯干平均价格为1 695.1元/t，泰国为1 413.1元/t，越南为1 443.8元/t；中国木薯干平均价格比泰国高20.0 %，比越南高17.4 %。

2015与2014年相比，中国木薯干平均价格降低5.2 %，泰國增长不明显，越南降低18.4 %。从每个月来看，中国木薯干价格均远远高于泰国和越南，且年初和年末价格较低（图1）。

据淀粉世界网统计，2006-2015年，越南、中国、泰国3个国家的木薯淀粉价格波动规律类似，均在2009-2011年价格较高，但近4年波动不大。其中，2014年中国木薯淀粉平均价格为3 288.8元/t，泰国约为2 619.3元/t，越南约为3 022.1元/t；中国木薯淀粉平均价格比泰国高25.6 %，比越南高8.8 %。2015年中国木薯淀粉平均价格为3 230.1元/t，泰国为2 704.0元/t，越南为2 937.5元/t；中国木薯淀粉平均价格比泰国高19.5 %，比越南高10.0 %（图2）。

2015与2014年相比，中国木薯淀粉平均价格降低1.8 %，泰国增长3.2 %，越南降低2.8 %；从每个月来看，2015年中国木薯淀粉价格均远远高于泰国和越南，除7月份以外，越南木薯淀粉价格均比泰国高8.9 %（图3）。

目前，木薯产品虽然主要以粮食、饲料、酒精、淀粉、变性淀粉、淀粉糖等产品形式被销售及被消费，但在各主产区木薯的应用、消费情况及数量差异较大，据FAO统计，亚洲木薯主要利用在工业产品加工，其中约55 %用来生产淀粉，随着淀粉应用领域的推广，木薯用在淀粉生产上的比例会继续增加；非洲以木薯为主食，其中约87 %的木薯用在食品加工，随着非洲国家人口的增加，用在食品加工上的木薯比例也不断增长；南美洲作为饲料消费的产品有木薯干和木薯粒，其中约37 %的木薯用在饲料加工上（图4）。

1.1.3 科技进展

2015年国际木薯在维生素B6生物强化方面取得重要进展，此项研究通过表达拟南芥来源合成维生素B6的2个关键基因PDX1和PDX2提高了维生素B6（维生素B6是人体脂肪和糖代谢的必需物质，主要作用在人体的血液、肌肉、神经、皮肤等。缺乏维生素B6可引起有食欲不振、失重、呕吐、贫血、关节炎、小孩痉挛、忧郁等症状，特别是在非洲地区常见，而且这些地区主要是以木薯为主食）的含量，食用该生物技术改良的田间种植木薯仅仅需要每日食用煮熟的0.5 kg块根或0.05 kg叶片就可满足需求量，如果将该技术应用在木薯田间种植上，大大提高木薯的利用价值。该研究是由中国木薯体系岗位专家张鹏研究员参与的联合研发团队研发，成果发表在《Nature Biotechnology》杂志上。

1.1.4 产业特点

2015年木薯在国际上显示出其日益重要的经济地位，且木薯主产国呈现不同的发展特点，其中东南亚木薯已经逐步从主要粮食作物走向工业原料，并呈现多元化食品市场，泰国和印尼成为木薯产品主要出口国，中国则是最大消费国；拉丁美洲食品和深加工产品研发不断有所突破，特别是综合利用水平处于领先位置；非洲则刚刚处于口粮到工业原料的转变期，是当地经济复苏的重要支撑；总之，在全球的经济发展大潮中，木薯是促进当地经济持续发展的重要经济作物。

1.2 国内情况

1.2.1 生产情况

据南亚办统计，2005-2014年，中国木薯种植面积呈现减少趋势，其中，2013年木薯种植面积为37.4万hm2，2014年约为36.5万hm2，同比减少2.4 %。2005-2014年，中国木薯产量波动较大，并呈现减少趋势，其中，2013年木薯产量为459.5万t，2014年为342.2万t，同比减少25.5 %。2005-2014年，中国木薯单产波动较大，其中，2013年中国木薯平均单产为12.4 t/hm2，2014年木薯受台风、病虫害、栽培技术限制等影响，平均单产降低幅度较大，约为9.4 t/hm2，同比增加减少24.2 %。

1.2.2 市场情况

国内木薯贸易品主要有木薯干和木薯淀粉。据海关信息网统计，从总的来看，2014年国内木薯干进口量为856.4万t，进口额为21.1亿美元，2015年国内木薯干进口量为898.0万t，进口额为20.7亿美元，进口量同比增加4.9 %，进口额同比降低1.9 %。2015年国内从泰国进口木薯干有642.9万t，约为总进口量的83.1 %，从越南进口木薯干有160.9万t，约为总进口量的15.6 %。

从每个月来看，2015年，木薯干进口量波动较大，其中9月进口量最少，仅为31.1万t，3月进口量最大，为116.8万t，从3月到12月木薯干的进口量逐渐减少，平均较少率约为9.2 %（图5）。

2014年国内木薯干出口量为7 610 kg，数量较少，出口额为8 592美元，2015年国内木薯干出口量为32 258 kg，出口额为27 126美元，进口量同比增加3.2倍，进口额同比增加2.2倍。

从每个月来看，2015年木薯干出口量波动较大，除4、8月出口量较大外，其余月份均很少，尤其是6月份（图6）。

2014年国内木薯淀粉进口量为190.6万t，进口额为8.4亿美元，2015年国内木薯淀粉进口量173.1万t，进口额为7.5亿美元，进口量同比降低9.2 %，进口额同比减少10.7 %。2015年国内木薯淀粉进口量有80.8 %来自泰国，16.8 %来自越南。

从每个月来看，2015年国内木薯淀粉进口量波动也较大，其中4-7月进口量较大，8月进口量最少，仅为9.6 t，4月进口量最大，约为25.1 t（图7）。

2014年国内木薯淀粉出口量为2 112 753 kg，出口额为1 717 189美元，2015年国内木薯淀粉出口量为1 787 302 kg，出口额为1 573 510美元，出口量同比降低15.4 %，出口额同比降低8.4 %。

从每个月来看，2015年木薯淀粉出口量波动较大，5月出口量最大，为712 755 kg，其他月份出口量很少（图8）。

据卓创资讯统计，2015年國内木薯干平均价格为1 695.1元/t，2014年为1 788.3，同比降低5.2 %，其中1月份价格最高为1 795.0元/t，11月份最低为1 645.0元/t（图9）。

2015年国内木薯淀粉的平均价格为3 230.1元/t，与2014年的3 288.8元/t相比，同比下降1.8 %，其中2月份价格最低，3月份开始上涨，9月份达到最高并开始出现下跌的趋势（图10）。

国内消费的木薯产品主要有木薯干片、木薯淀粉、木薯酒精、木薯变性淀粉，还有消费少量的木薯淀粉糖，其中约有41.0 %的木薯应用在加工酒精上，比例最大，其次约有23.0 %的木薯应用在生产淀粉上。在木薯酒精方面，中国逐渐成为主要消费国；在木薯淀粉方面，中国是全球最大的消费国和进口国；在变性淀粉方面，应用领域除造纸、纺织、食品、医药、水产饲料、建材、铸造等工业部门外，正在向石油、采矿、煤炭、陶瓷、塑料、日用品、化妆品等领域以及农业、林业部门拓殿，市场日益扩大（图11）。

2 中国木薯产业发展对策

2.1 面临的形势及存在的主要问题

2.1.1 木薯产业遭遇“新常态”，生产成本提高，经济效益降低

近年来，农村劳动力结构变化的挑战日益突出，农村劳动力大量转移，务农劳动力素质结构性下降，农业兼业化、农民老龄化、农村空心化等农业生产结构失衡的问题日益突出，导致木薯生产成本不断上升，国内木薯产品价格已经全面超过国际价格，大量国外木薯产品涌入中国，导致国内木薯的经济效益降低，农民种植木薯的积极性大大降低，面积也有所减少。因此，如何尽快适应农业“新常态”，让农民真正掌握科技，促进农民增收，调动农民种植积极性将是当前木薯产业健康良好发展的重中之重。

2.1.2 国内木薯干、淀粉价格高，销售不畅，进口依存度越来越高

2015年中国木薯干平均价格为1 695.1元/t，泰国为1 413.1元/t，越南为1 443.8元/t；中国木薯干平均价格比泰国高20.0 %，比越南高17.4 %；中国木薯淀粉平均价格为3 230.1元/吨，泰国为2 704.0元/t，越南为2 937.5元/t；中国木薯淀粉平均价格比泰国高19.5 %，比越南高10.0 %。由于中国木薯干、淀粉价格欠缺竞争力，以及从泰、越进口量的不断增加，国产木薯淀粉普遍销售不畅，导致木薯干、淀粉进口依存度越来越高，定价权更多的倾向泰国与越南手中，严重影响了中国木薯产业的健康发展。

2.1.3 受玉米市场影响大，国内木薯收购价低，部分淀粉厂削减甚至停产

2015年国内玉米和玉米淀粉市场受政策性引导，一路下行。部分造纸企业重新启用玉米淀粉，导致木薯淀粉工业需求锐减，拖累木薯市场行情，导致国内木薯收购价格较低，其中中国木薯最大产区广西武鸣木薯鲜薯收购价格约520-550元/t，而来宾地区收购价在600元/t左右，云南鲜薯价格在550-590元/t，海南地区原料收购价在500元/t左右。国内木薯收购价较低，原料严重不足，导致各地区的淀粉厂大幅削减甚至停产，武鸣由高峰期的38家跌至下榨季的5家。

2.1.4 受病虫害影响严重

2015年，中国木薯受细菌性枯萎病和根腐病等病虫害影响较严重，其中南昌地区木薯仍有朱砂叶螨、褐斑病和白点病发生；广西平南县镇隆镇和上渡镇的木薯田里朱砂叶螨、细菌性枯萎病和褐斑病等病虫害普遍发生；武鸣县城厢镇木薯基地褐斑病和白点病发生也较严重。木薯病虫害的发生，影响木薯块根产量严重下降，造成严重的经济损失。

2.1.5 加工企业原料不足，效益不稳定

木薯大多为零星自发种植，连片生产规模化程度低，同时农民种植木薯与销售鲜薯的随意性大，与木薯加工企业没有任何联系合作，这样既导致了木薯加工企业没有了稳定的木薯原料来源，木薯加工生产效益也不能得到巩固，同时木薯不耐储存，各企业不能库存鲜薯。此外，木薯种植与加工企业结合不紧密，可能会造成木薯加工生产成本增加，鲜薯收购价格降低，影响农民种植木薯的积极性，加工企业规模化效益得不到体现，影响木薯产业的发展。

2.1.6 加工业发展滞后，产业链不健全，产品综合利用率低

目前，木薯加工业尤其是深加工业发展缓慢，木薯综合利用率低，木薯生产整体经济效益不高。木薯淀粉厂虽然较多，部分新建大型加工企业生产工艺较为先进，不少旧企业存在着由于科研跟不上，生产工艺十分落后，生产成本较高，利润较低，经济效益差。因此，如何改革、促进木薯加工业，引进先进的加工设备和技术，尤其是深加工的设备和技术，加速木薯加工业，特别是深加工的发展，这是木薯产业化发展必须解决的首要问题。

3 中国木薯产业发展建议

3.1 加快木薯食用化步伐，保障国家粮食安全

近年来，随着食品保健在人们意识中的逐渐加深，木薯块根因富含淀粉、膳食纤维等营养和保健功能而受到关注，特别是含高直链淀粉的木薯种质的育成，对糖尿病和结肠癌具有预防和辅助治疗效果，它还具有防止胆结石形成及降低胆固醇的作用，在肥胖食品中具有很重要的应用价值。同时木薯月饼、糕点、饮料等独具风味的特色木薯产品应运而生。木薯作为世界上近8亿人的口粮，在世界粮食安全上占据重要地位。随着加工技术的不断成熟发展，越来越多的木薯产品将会面世。这不仅仅会使木薯尽快适应农业新常态，提升木薯产品在市场上的竞争力，增加农民收入，同时木薯的“食用化”也将为国家粮食安全提供重要保障。

3.2 加大并完善政府扶持政策

国家利用立法和政策等手段，可通过财政渠道加大对木薯产业的投入，设立风险基金，减免木薯加工产品税收的收缴，通过信贷渠道向木薯产业提供低息或无息贷款，建立木薯产品收储制度，木薯产品保护价制度，规范木薯产品及其农资秩序等，加大对木薯产业的保护力度，加强产业对风险的抵御能力。

3.3 加强病虫害的防控能力

由于受细菌性枯萎病、根腐病、朱砂叶螨、褐斑病、白点病等病虫害影响，木薯块根产量严重下降，造成严重的经济损失，因此应加强木薯病虫害的防控能力，设立木薯病虫害监测点，做到早发现早治疗。

3.4 强化“企业、薯农联动”机制，建立健全“种植、加工一体化”产业发展模式

由于木薯栽培管理粗放、产量低、销路不好，且加工企业小型分散，连片生产规模化程度低，同时农民种植木薯与销售鲜薯的随意性大，与木薯加工企业没有任何联系合作，这样既导致了木薯加工企业没有了稳定的木薯原料来源，木薯加工生产效益也不能得到巩固，同时木薯不耐储存，各企业不能库存鲜薯。因此，通过强化“企业、薯农联动”机制，建立健全“种植、加工一体化”产业发展模式，努力提高加工企业与薯农的联系，保证木薯加工业有充足的原材料，提高木薯加工企业与薯农的经济和社会效益，推进木薯栽培规范化、加工企业经营规范化，推动木薯产业健康发展。

3.5 加大深加工开发和综合利用力度，延伸产业链条，提升产业附加值

目前，中国木薯产品主要以淀粉和酒精为主，下游产品开发利用不足。因此，应加大木薯的深加工和综合利用的开发力度，着力扩大木薯产业横向纵向发展，拓展和延伸木薯产业链，促进中国木薯生产的稳定发展。

3.6 选育推广高产、高粉、适宜全程机械化的木薯品种，推进木薯品种更新换代

由于木薯品种单一、老化，不仅使单位面积产量及淀粉含量下降，而且收获期过于集中，鲜薯加工的时间过短，给产品的销售，加工企业的加工带来了不利影响。因此，必须选育、引进和推广不同成熟期的高产高粉的优良品种。同时，为提高种植效益，節约劳动成本，选育适合木薯机械化的品种，推进木薯品种更新换代。