产能结构持续调整 白羽肉鸡产业扑朔迷离

李 晶

产能结构持续调整 白羽肉鸡产业扑朔迷离

李 晶

2016年，中国经济增速继续放缓，但制造业采购经理指数（PMI）重回荣枯线以上，白羽肉鸡消费呈现“缓中趋稳，稳中向好”之势；供应侧被动去产能背景下，强制换羽成为救急手段，全年形势扑朔迷离；产业难以得到准确的信息和数据，导致白羽肉鸡市场被表面现象覆盖，3月份市场一度呈现“鸡肉12元/ kg，毛鸡10元/kg，鸡苗6元/羽”的欣欣向荣之势，放大了缺鸡现象，带动了市场人气，支撑了后市父母代和商品代鸡苗需求，使得2016年市场出现转机，奠定了全年产业链盈利基调。

2016年全年除商品鸡苗波动幅度较大，长期运行于3～4元/羽，鸡肉以9.5～10元/kg波动为主，鸡价震荡于7～8元/kg。

1 2016年：产能压缩后消费触底回升，产业一改三年颓势

白羽肉鸡产业经过2010—2013年的快速扩张后恰遇食品安全事件，2015年全面陷入深度困境之中；与此同时，国际禽流感疫情不断，影响了祖代鸡进口，种鸡一度断档。内忧外患之下，产业链遭受主动和被动去产能的双重压力，发展节奏被打乱，因此，2016年是白羽肉鸡产业重新调整和寻求平衡的一年。这一年，多发市场关注，炒作过多，价格突然上涨，市场过于乐观放大预期，涨幅过猛之下，种鸡采取强制换羽再次调整产能，年尾黯淡收场。

1.1 国际禽流感疫情不断，国内白羽肉鸡产能持续深度调整

2015年1月初和11月底，因美国、法国分别爆发高致病性禽流感疫情，我国暂停从两国进口祖代鸡，可供大规模引种渠道相继被阻。因此，2015—2016年我国祖代鸡进口量持续下降且月度分布不均。2016年祖代鸡进口一度处于断档状态，前5个月仅进口5万套，但4季度进口量大幅回升至34万套，全年进口总量63万套，创下十年新低。此外，因多方力量关注，市场炒作不断，祖代鸡场和父母代种鸡场普遍采取强制换羽措施，弥补产量缺口，白羽肉鸡产能持续深度调整，种鸡结构偏向老龄化（图1）。

2016年，祖代鸡理论产能同比大幅下降，但父母代鸡苗需求向好，销售率提升19%达99%，据博亚和讯测算，2016年常规在产祖代鸡提供父母代鸡苗3106万套，强制换羽祖代鸡提供1060万套，共计4166万套，同比下降6%。不过因2015—2016年祖代鸡引种不均衡，父母代鸡苗产量分布不均，市场需求转好，价格大幅上涨，全年均价高达43.45元/套，较上年同期增加350.73（图2）。

因祖代、父母代强制换羽，2016年白羽肉鸡商品鸡苗降幅有限，实际产量48.67亿羽，同比下降2%。2016年商品鸡出栏量44.9亿羽，同比下降5.7%，其中上半年出栏20亿羽，同比下降19%；从8月起，商品鸡出栏量较上年同期增加，下半年肉鸡出栏量24.9亿羽，同比上涨11%。2016年商品鸡出栏体重较2015年小幅下降，鸡肉产量818万t，同比下降7（图3）。

1.2 外部环境稍有改善，鸡肉消费“缓中趋稳、稳中向好”

2016年中国经济增速持续探底，但制造业PMI在2月触底后重回荣枯线以上；在时间作用和企业宣传之下，食品安全事件影响减弱，白羽肉鸡消费在连续2年下降后，降幅缓中趋稳，后期消费稳中回升，其中鸡胸肉需求明显增加。

从消费渠道来看，集团消费从2015年寒冬中回升，经销批发销售渠道有所恢复。集团消费在白羽肉鸡消费中占比大概在40%左右，2016年全年鸡肉的集团消费需求提升2%。因食品安全冲击减弱，且调理品需求稳中向好，食品加工厂肉制品采购不再下降，但某些大型肉制品公司调整终端产品结构，加大低温肉制品产量，减少火腿肠等常温肉制品产量。据测算，2016年食品加工厂采购鸡肉量为110万t，与2015年基本持平；肉类加工消耗鸡肉占总产量的15%。另外，近两年，企业加大白羽肉鸡宣传和产品研发力度，对接终端消费渠道，家庭消费止跌回升，但因有黄羽肉鸡冷鲜鸡替代，测算白羽肉鸡肉家庭消费与2015年基本持平，在整体鸡肉消费中占比约20%。2016年餐饮业使用鸡肉量增加5%。以上4个部分的消费比2015年合计约增1%，但较之鸡肉供应量仍是供过于求。另外，2016年我国鸡肉进口量大幅增加至56.8万t，对下半年鸡肉价格上涨形成阻力，压低了我国鸡腿和鸡翅价格。

1.3 市场炒作，苗价高企、鸡价偏弱

在祖代鸡引种量持续下降的背景之下，市场对鸡肉供应量下降抱有强烈预期。因2015年9—11月行情持续较差，种鸡普遍提前淘汰，2016年1季度可供出栏鸡只量大幅下降，屠宰场库存下降，市场抢货，鸡肉产品综合售价跳涨，3月份，鸡价一度冲至10元/ kg，鸡苗涨至6元/羽，带动市场积极性，商品鸡苗价格长期运行于3～4元/羽。但由于终端市场需求并未跟上，2016年全年，鸡肉价格长期运行于9.5～10.0元/kg，鸡价运行于7～8元/kg（图4）。

1.4 饲料成本下降支撑，产业链全面恢复盈利

2013—2015年，鸡苗成本以下降为主，2016年鸡苗成本止降大幅回升115%，至2.99元/羽。但近几年随着饲养技术和饲料研发的深入，肉鸡饲料转化率提升，饲料成本以降为主，特别是2016年由于玉米价格下降18%，豆粕价格低位震荡，饲料成本下降，其中肉鸡配合料价格下滑，饲料成本落至12.08元/羽，同比下降15.11%。受益于饲料成本下降，2016年商品鸡养殖总成本下降至19元/羽，同比下降2.56%，商品鸡养殖平均仍能盈利0.29元/羽（图5）。

1.5 落后产能出清，产业集中度提升

2013—2015年，白羽肉鸡产业以亏损为主，中小散户不可逆地加速退出，产业集中度提升，完成了一波压缩产能的过程。2016年父母代种鸡场集中度提升明显，前10名父母代种鸡场父母代种鸡存栏占比达40%以上，前50名父母代种鸡场占比高达65%（表1）。据调查，2016年前50大肉鸡生产公司的肉鸡屠宰量较2015年提升9%。

由表2可知，因行情回暖，2016年白羽肉鸡大企业陆续投资新项目。根据对不同规模养殖户的跟踪调查，2016年，年出栏5万～20万羽养殖户/合作社肉鸡出栏量较2015年同期持平或略增，平均批次仍为5.5批。在养殖方式上持续网养改笼养趋势；河北及山东部分区域约5%～10%的养殖户由养白羽肉鸡改养黄羽肉鸡或817肉杂鸡；在博亚和讯定点跟踪的养殖户中，10%养殖户扩大了2016年肉鸡饲养量。由表3可知，当前养殖户肉鸡生产性能较企业自养有明显优势，一体化企业在自养肉鸡的饲养管理上仍有提升空间；另外，当前公司新建项目较多“公司+农户”生产模式仍有不可替代优势。

1.6 鸡肉进口量创六年新高，压制国内价格

截至2016年，我国祖代鸡引种量已持续3年大降，理论上商品鸡肉产量明显下降，加上3月份鸡肉价格回升，促进我国贸易商加大从南美特别是巴西大量进口低价鸡肉，6—9月份，我国月均进口鸡肉量达6万t。

2016年我国进口鸡肉量达56.8万t，同比大幅上涨44%，创2010年以来新高。进口主要品种为鸡爪、鸡翅及鸡腿，大量进口对我国鸡肉价格上涨行成阻力。

2016年我国鸡肉出口量继续减少，全年共出口鸡肉量38.64万t，同比下降3.5%。其中，加工鸡肉出口量21.04万t，与2015年基本持平。鲜冷冻鸡肉出口量为17.6万t，同比下降6%；但其中包括出口到香港及澳门的冷鲜鸡，此部分鸡肉主要为黄羽肉鸡，占冻鲜鸡肉出口总量的32%左右（图6）。

1.7 白羽、黄羽肉鸡生长区渗透，肉鸡多元化格局形成

根据历史记载，黄羽肉鸡生长在长江以南，而白羽肉鸡主要布局在长江以北。如今，两大品种地理区域界线减弱，“黄鸡北上，白鸡南下”之势明显，肉鸡多元化竞争格局形成。

2012—2014年，白羽肉鸡开始南下。2015—2016年，广东富农九联肉鸡一期项目投产，逐步形成年产6000万羽肉鸡产能；广西钦州九联肉鸡项目已投产，逐步形成年产1亿羽肉鸡产能；正大湛江一体化3000万羽肉鸡产业链项目种鸡项目投产。2010—2012年，广东温氏和江苏立华在山东及河南投资建厂，开启第一波“黄鸡北上”。2013年“H7N9”流感后，“黄鸡北上”减弱，2016年又再次启动。2016年温氏集团与河南三门峡灵宝、山东高密市分别签订协议，建成年出栏1500万、2000万羽的肉鸡项目。

白羽肉鸡和黄羽肉鸡养殖区域重叠性增加，同时冰鲜鸡行业迅速发展，互相挤压消费市场。在两大肉鸡品种供应和消费互相渗透下，肉杂鸡亦挤出一条发展之路。近两年，肉杂鸡年出栏量约12亿羽，比2009年提高了20%。但肉杂鸡因品种不规范，性能不稳，发展较慢。2016年峪口禽业在小型优质肉鸡育种上取得新进展，4月19日，峪口禽业“小优鸡WOD168品鉴会”在山东济宁召开，第一个标准品种形成，肉杂鸡正逐步规范法。2016年7月，河北邯郸市大名县成功签约千万小优鸡项目，投资2.5亿存栏250万羽小优鸡养殖加工项目。

2 2017年：产能结构持续调整行业需“促消费、保安全”

白羽肉鸡市场经历了2016年混乱、复杂的一年，2017年仍有不确定因素冲击。在全球高致病性禽流感疫情下，祖代鸡引种量仍难以准确评估，但鸡苗销售率已难以提升，仅可操作强制换羽，供应方面波动幅度缩小，产量下降已成定局。鸡肉产量下降，将逐步达到供需紧平衡状态。

由于竞争态势加剧，加上进口鸡肉冲击，2017年白羽肉鸡产业将是内忧外患、产能结构调节的一年，行业仍需“促消费、保安全”。

2.1 祖代引种下降传导，产量下降成定局

①2017年祖代鸡进口持续不确定：2016年11月，因欧亚多国接连爆发高致病性禽流感疫情，我国质检总局明确“禁止从发生家禽高致病性禽流感的国家进口禽类”。12月份，英国、法国、荷兰及波兰均发生高致病性禽流感疫情，12月底我国已对波兰封关，法国和荷兰最早可开关时间也需在2017年6月。2017年祖代鸡进口仍将以新西兰和西班牙为主。另外，2016年11月，益生股份引进16600套曾祖代，2017年下半年可提供10万～15万套祖代种鸡。预计2017年全年祖代鸡更新量将在70万～100万套。

②父母代鸡苗产量先降后增：2017年常规在产祖代和可供强制换羽祖代鸡均减少，父母代鸡苗产量下降已成定局。根据祖代鸡月度引种量及强制换羽布局计划，博亚和讯测算2017年父母代鸡苗产量呈现先降后增之势，全年产量预计为3900万套，同比下降6%左右。其中，上半年将有40%以上的父母代鸡苗来自强制换羽祖代种鸡。

③商品鸡苗产量先增后减：2017年常规在产父母代种鸡量将先增后减，但此部分种鸡有近20%为强制换羽祖代鸡提供，父母代鸡苗成活率偏弱2%～5%，另外产蛋性能也将是参差不齐。综合考虑以上因素，2017年商品鸡苗产量将在45亿羽左右，同比下降8%。

④商品鸡出栏量先增后减：2017年，商品鸡出栏量将在41亿～43亿羽波动，同比下降5%左右。

2.2 终端供应先增后减，市场价格波动，产业仍可盈利

2017年，在鸡肉需求无明显回升而整体供应减少的影响下，肉鸡市场价格将持续大幅度波动。在玉米价格偏低的预期下，2017年肉鸡产业链仍可全面盈利。

①父母代鸡苗价格仍受供需双重影响：上半年产量下降，但下游市场转弱，1季度父母代鸡苗价格将在50～70元/套高位运行；后期随产量增加，价格将逐步理性回归，预计最终至30～40元/套。

②商品鸡苗价格先跌后涨：整体看来，上半年鸡苗价格将在1.0～3.0元/羽长期波动。同时，父母代种鸡将进行强制换羽，布局下半年市场。下半年，在供应量减少支撑下，预计鸡苗价格将在2.0～5.0元/羽波动，但仍需关注鸡肉需求情况。

③毛鸡价格仍偏弱势：上半年，因鸡苗量偏多，鸡价将持续在6.0～8.0元/kg弱势运行；下半年随产量减少重回8.0元/kg以上。此外，2017年鸡肉产品的销售仍在低位运行，鸡肉产品售价先低后高，预计均价将在时隔2年后重回10000元/t。

2.3 低环保压力优势明显

2014—2016年，畜禽规模养殖污染防治明显加快，特别是2016年10月24日，环境保护部和农业部联合印发了《畜禽养殖禁养区划定技术指南》。在一系列环保要求下，生猪产业调整明显，2016年，全国超过20个省份都划定了生猪禁养区，并启动了猪场拆迁行动，此举直接减少生猪存栏3600万头。而白羽肉鸡产业得益于高度集约化、标准化、自动化程度高，鸡粪相对干燥，管理统一，鸡粪集中处理相对容易，属于低环境压力品种。近几年，鸡粪发展成有机肥已经成为一条产业链。据调查，每只鸡所产鸡粪销售收入在0.2～0.4元。民和公司率先成立生物公司，通过发展循环经济来解决畜禽粪便污染的问题，实现传统养殖业的转型升级。

2017年禁养区划定对白羽肉鸡亦有所影响，但在主要畜禽品种中所受影响最小，白羽肉鸡产业要继续发展自身优势，注重标准化发展，科学选址。此外，2016年冬季大气污染加重，雾霾对京津冀地区影响尤其严重，部分地区已严禁养殖户烧煤供暖，改用清洁能源，预计2017年环保成本将提升。

2.4 追求健康鸡肉，创建品牌效应

近几年，鸡肉消费出现滑坡，除经济下行外，食品安全问题是一大主因，如何提高鸡肉销量是行业必须思考的问题。2015～2016年，白羽肉鸡企业和业内学者加强了对白羽肉鸡的科普宣传。但是，在“速生鸡”、“六翅鸡”等谣言出现，或“H7N9”流感发生时，消费者仍会怀疑鸡肉的安全性。因此，白羽肉鸡企业需严格保证生产安全鸡肉，创建品牌效应，大力推广“生产基地＋中央厨房＋餐饮门店”、“生产基地＋加工企业＋商超销售”等产销模式，促进鸡肉消费。

2.5 消费竞争格局形成，白羽肉鸡产业蓄势待发

在中国经济增速放缓大背景下，白羽肉鸡消费在2015年触底、2016年沉淀后，2017年回升幅度仍较小。白羽肉鸡消费渠道中占比最大的集团消费或小幅回升，但同时肉鸭产品替代作用增强。食品安全风波减弱，百胜中国独立、加快肯德基品牌店布局，以及麦当劳放出中国特许经营权等，都应有利于快餐销售额回升，预计2017年快餐鸡肉需求继续回升。

2016年，黄鸡北上拓展市场动作明显，加上以小优鸡面世为表征的肉杂鸡规范化运营，预计2017年起，黄羽肉鸡和肉杂鸡产品在北方家庭消费中占比将加大，鸡肉生产和消费多元化的格局将愈加明显。

综上所述，白羽肉鸡产业要保护好优质产能，作为未来发展的基础；而后需要对产业发展精准定位，在多元化格局中确定未来发展的新方位，在消费者心中固化白羽肉鸡健康、安全、美味的概念；最后，以白羽肉鸡产业高效率、低能耗、环境友好的固有优势，重建产业发展的生态环境和产能结构，以至可持续发展。

摘自《中国畜牧杂志》2017年2期