2017年电信运营行业的热点预测和前景展望

池瑞明

【摘 要】首先预测了在2017年的运营市场中，移动支付和光纤宽带接入将成为热点，另外，云服务、SDN/NFV、物联网应用亦开始系统地落地实施、成规模地应用。同时，还预测了VoLTE业务在2017年将面临尴尬处境，难有作为，并从电信运营商与政府监管部门、与互联网公司、与服务提供商、与设备供应商等各关联方的关系维度，对2017年电信运营行业的前景作了展望。

【关键词】电信运营 移动支付 光纤宽带 云服务 物联网 VoLTE

Hotspot Forecast and Prospect Expectation of Telecom Industry in 2017

[Abstract]It was forecast in this paper that the mobile payment and the fiber broadband will be the hotspot in the domestic telecom industry. In addition， applications of cloud service， SDN/NFV and IoT will also be systematically implemented and massively applied. In the meantime， it was also forecast that VoLTE service will be in a dilemma in 2017. From the perspective of the relation between telecom operators and the government supervision department， Internet company， service provider and equipment provider， the prospect of the telecom industry in 2017 was discussed.

[Key words] operator mobile payment fiber broadband cloud service IoT VoLTE

1 2016年简要回顾

2016年，国内电信运营行业在既平静又不平常中度过，打击通信网络违法犯罪活动和落实用户实名制、信息安全新要求成为电信运营企业全年重要的规定动作。光纤宽带业务提速降费、移动业务取消国内漫游也一度成为热门的民生话题。2016年下半年，中国电信提出的公司运营转型3.0战略、中国联通与互联网公司的业务合作和中国联通混合所有制改革即将启动的风声，给整个电信运营行业带来了变革前的希望。

2 2017年电信运营行业的热点预测

从2016年电信运营行业的变革和探索中，可以预测到2017年即将成熟的业务和能够真正落地启动的业务，也可以预测出转型和变革过程中“似热非热”的尴尬业务。

2.1 移动支付将普及

支付宝、微信支付、翼支付的使用场合在2017年将快速扩大，在全国人口集中的城市中，移动支付的覆盖率预计能达到50%，即通过上述三种支付手段中任何一种支持的场合将覆盖一半的收银柜台。移动支付的“热”得益于智能手机的普及和网上支付的便利优势，其中微信支付的份额最大，翼支付的份额最小。翼支付如不改变固守中大型商户的商业策略，很可能在以后的几年中被微信支付淘汰掉。

2.2 光纤宽带普及

在国家“提速降费”的强力号召下，三家主要电信运营商将进一步通过捆绑移动业务、视讯业务来拓展空白用户市场。同时，运营商通过免费提速来稳定既有存量用户，通过试水智能家居、智慧社区等与光纤宽带接入紧密相关的业务来扩大光纤宽带业务的利润。在2017年，预计一线城市光纤宽带接入将达到饱和。

2.3 云服务得到政府客户认可

云平台、云计算等概念深入人心，尤其是政府客户和中型企业客户在2017年将实质性地采用云服务来实现其IT部署。云服务对这些用户来说不再虚幻，而是实在的、能够带来后期成本节省的实现方式。传统的建机房、买服务器、请维护人员的模式，在高房价、高网络安全风险、高人力成本的压力下不得不转向高效的云服务模式。但银行等大型企业由于受限于大量的存量网络，2017年还不会在云服务部署方面有所突破。运营商的云服务在2017年的政府市场竞争中将获取最大的市场份额。

2.4 物联网商业模式发生变化

在2017年之前，物联网概念的推动力量主要来自终端设备制造商，组网模式包括RF-ID、蓝牙技术、Wi-Fi技术等，始终缺少能够大范围、大連接数的主流物联网承载网络。物联网有多种网络技术实现方案，在2017年，电信运营商首先采用了窄带物联网（NB-IoT）技术方案。中国联通在2017年初在重点城市进行商用部署，中国电信计划于2017年中建成能覆盖全国的窄带物联网。中国移动的物联网开放平台OneNET（http：//open.iot.10086.cn）已经运营了2年，有1亿连接数。

随着电信运营商投资建成广域的物联网承载网络和平台，物联网大规模应用具备了条件，终端、承载网、平台、需求、运营管理都相继成熟。预计在2017下半年，电信运营商针对细分的物联网应用会陆续提出明晰的方案，建立生态圈。物联网的商业模式将由政府主导为主的模式，向以运营商为主、系统集成商为主的模式转变。

2.5 大数据分析应用落地生根

经过近两年的概念宣传和个别商业事件的成功运作，所有行业对大数据应用都津津乐道。在2017年，电信运营商首先会挖掘内部数据价值，利用对在网用户的大数据分析，发现更多的细分市场拓展机会，加深与互联网公司的合作。同时，配合以运营商为主导的物联网商业模式，支撑物联网业务拓展和管理的大数据分析也会开始落地、生根。

2.6 SDN/NFV实施始见端倪

SDN/NFV概念热炒了几年后，2017年终于开始起步实施了。具有代表性的是中国电信的转型3.0方案的实施，网络重构计划[1]中明确提出从2017年开始，将从下列方向落地实施SDN/NFV，以逐步向智慧化运营转型。

（1）以数据中心（Data center）为核心构建新一代网络，部署新型网络。

（2）在IP网和传送网引入SDN，在核心网和城域网边缘引入NFV。

（3）新增网络协同器和业务编排器部分，支持新一代网络运营管理。

2.7 VoLTE业务难以一蹴而就

继中国移动在全国提前部署VoLTE网络后，中国电信计划在2017年中完成全国主要城市的VoLTE部署计划，届时VoLTE网络在相对于2G网络覆盖较小的范围内已经能够提供服务，2G（GSM、CDMA）网络的语音业务和VoLTE语音业务并行。

为了置换出低端的黄金频率，采用VoLTE业务势在必行，但鉴于国有企业网络投资安排的灵活性和国资委对终端补贴费用的强行降低要求，客观上拉长了网络替换和终端更替的时间。VoLTE终端的替换率将保持在很低的水平，VoLTE业务在覆盖不足和换机不足的双重夹击下将会惨淡地度过2017年。

3 2017年电信运营行业前景展望

展望2017年，既充满希望又有些许忐忑。希望是对成果的期待，忐忑是对艰难转型的无奈。

3.1 中国铁塔凤凰涅盘

中国铁塔从2014年年底开始艰苦创业，面临了来自人力、财务、流程、合作方等方面的挑战，经历了三个运营商大规模建设的考验，在2016年度过了第一个完整的业务运营年。

2017年中国铁塔将与三家电信运营商完善结算制度，形成稳定的、可预期的财务目标，完成首次在证券交易所公开发行（IPO），实现公司设立之初制定的混合所有制改造计划目标。中国铁塔公开发行股票，也是电信运营商剥离铁塔资产改革的阶段性成果，为国有电信运营企业深化改革树立了信心。

3.2 营收增长和转网率

预计2017年电信运营行业营业收入增长率将维持在5.5%左右，资产回报率继续保持较低的水平，可能会比2016年还低。

中国联通与互联网公司合作推出的“腾讯大王卡”、“蚂蚁宝卡”的冲击效果将在2017年的第二季度显现。中国联通结合互联网公司的大数据分析成果精准策反客户，会明显降低中国移动的在网用户数。预计类似的合作业务在2017年还会陆续推出，带来整个行业转网率的提升。

3.3 与设备供应商的关系

电信网络智能化和集中化部署的趋势将降低运营商的设备总采购额，逼迫传统的电信设备供应商往软件、服务和系统平台方面转型。电信运营商与设备商的关系也渐渐从招投标、工程督导、维保服务模式向共同创新业务、合作开发、长期合作方向转化。

3.4 与服务提供商的关系

代维服务和工程施工服务将继续围绕存量网络和新建工程展开，但在持续加强安全生产考核、打击分包转包的氛围压力下，服务提供商的日子将很艰难，需要重新打造内部的管理体系，提高内功，以适应运营商的转型调整，否则将逐步被淘汰出电信运营生态圈。电信运营商的外包服务将明显地向规模大的，管理品牌好的企业集中。

3.5 与互联网公司的关系

互联网公司的快速发展和对泛IT人才的强大吸引力，使电信运营商不得不学习互联网公司的发展模式和发展途径。虽然集约化管理、强大的IT自主开发能力和灵活的薪酬激励制度需要运营商逐渐地引进和学习，但运用大数据分析来开拓市场是运营商不受体制约束，能够马上学习到的。运营商与互联网公司进行业务合作的方式能够促进相互学习，快速弥补各自的短板，会给不同的电信运营商带来细化市场份额的变化。运营商管道与互联网公司内容对电信运营主导权的竞争关系还没有消除，电信运营商自有内容和第三方的内容竞争还会持续。

展望2017年，三大电信运营商和三大互联网公司将仿照“腾讯大王卡”合作模式组合，开始差异化竞争。互联网公司以自己的业务吸引力和大数据挖掘能力，最终还会成为电信运营商的“上位者”。

3.6 与政府监管部门的关系

三大电信运营商作为国有中央企业，肩负重大的社会责任。在2017年，三大运营商将继续执行业务实名制、防范通信诈骗和宽带提速降费等行业监管方面的要求，沿着政治正确的方向，坚定地起到提振社会经济发展，稳定百姓电信消费感受的作用。

4 结束语

2017年即将到来，对2017年行业热点的预测与行业发展展望实际是对去年行业运营情况的总结和归纳。2017年的业务热点和行业运营状况是2016年的延续和发展，是量变过程中的积累。

总的来说，2017年电信运营商在与各关联方的互动中，会在个别业务和局部的管理转型中抓住机会有所提升，但以运营商为龙头的整个行业还将在转型的探索中踯躅前行。

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