当前形势下中国氯碱工业的突破之路

张露

(新疆天智辰业化工有限公司，新疆 石河子 832000)

氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料行业。氯碱产品种类多、关联度大，下游产品目前已达上千个品种，具有较高的经济延伸价值。氯碱产品广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国乃至世界经济发展中都具有举足轻重的地位。氯碱工业自1930年左右开始走进中国市场，截至目前，中国的氯碱工业已经有近80年的历史[1]。自改革开放以来，中国氯碱工业发展突飞猛进，尤其自2003年开始，烧碱和PVC的产能迅速增大，产量迅速上升，目前已经稳居世界首位。

1 中国氯碱工业现状

截至2016年底，我国PVC生产企业共有75家，生产能力2 326万t/a[2]；烧碱生产企业共有158家，生产能力3 945万t/a[3]。但是，目前我国氯碱工业正在面临严重威机，原因在于自2008年全球经济危机爆发以来，国内外PVC需求市场严重萎缩，PVC逐渐呈现出产能过剩、结构失调、亏损面扩大等难点，虽烧碱一直为盈利产品，但因最大耗氯产品PVC产能过剩而生存前景堪忧。我国作为世界氯碱生产大国，PVC产能过剩尤为突出，氯碱平衡受到严重威胁，如何破解以上难题实现中国氯碱可持续发展成为氯碱工业不得不面对的生存难题。

2 当前形势下氯碱工业实现可持续发展的突破之路

2.1 淘汰行业落后产能，扭转行业亏损局面

目前，PVC是我国最大有机氯产品，耗氯量约占全国氯气总产量的39%，也是调节氯碱平衡的主要产品。2003年PVC反倾销仲裁胜诉，有效遏制了国外低价货源对中国市场的冲击，PVC市场迎来异常宽松的外部环境，PVC行业开始爆发式增长，其中2005年更是达到46%的产能增长率。但自2007年之后，尤其是2008年全球经济危机爆发，国内外PVC市场需求严重萎缩，价格超跌，甚至出现成本倒挂现象，时至今日，虽然全球PVC行业环境稍有缓解，但产能过剩现象依旧严重[4]。

截至2016年底，我国PVC总生产能力达到2 326万t/a，几乎全部为通用树脂，占全球PVC总生产能力5 800万t/a的40%，但产量仅为1 661万t，行业开工率仅为70%。烧碱生产能力3 945万t/a，占全球总生产能力9 400万t/a的43%，产量为3 824万t，行业开工率为97%[5]。对比不难看出，烧碱保持着较高的开工率，但PVC的开工率却极低，属不健康运行，也说明PVC产能过剩严重，同时身处结构失调、盈利能力下降的困境之中。

2016年，受益于行业调结构、转升级、去产能政策的实施，氯碱工业整体运行状况较2015年偏好，但显然距离改变氯碱工业现状还有很长的路要走。2016年下半年，烧碱和PVC价格迎来双暴涨，不断突破近几年新高，但进入2017年，双涨之势迅速被行业存在的深层次问题所“浇灭”。分析后发现，烧碱方面尽管在2017年依旧保持着高位强势运行，但价格上涨的因素离不开成本上涨和国家2016年实施《交通运输新规》等政策的支持，当然下游消费大户氧化铝行业的集中发力也对烧碱价格上涨形成了良好支撑。但是，2017年氧化铝行业并非想象中顺风顺水，降价格、减产能消息频频传出，市场异象不断，氧化铝自身产能过大致使烧碱能否持续高位运行前景模糊，烧碱行业健康发展隐患依旧存在。PVC价格转变则犹如过山车一样，让众多氯碱企业措手不及，价格暴涨至近几年新高便很快急速下跌，且跌跌不休，直逼PVC的生产成本红线。分析PVC出现此轮过山车般涨跌现象的关键就在于行业产能过剩严重，价格处于低位时，企业纷纷选择停车、减产，当价格快速上涨之时，那些停车、减产企业便开足马力投入生产，随后迎来的供需关系急速转弯便迅速浇灭春天般的上涨势头，而我国PVC生产企业及下游加工企业的生产技术在中央环保督查和地方环保检查面前信心不足更是为PVC价格下降雪上加霜。

因此，PVC产能过剩已经成为我国氯碱工业健康可持续发展的头号威胁，产能调控已是迫不及待。从2016年去产能、调结构产生的效果来看，产能调控等国家政策产生的效果最快，也较为明显，是解决当前氯碱工业现状的首选之道，也是最直接的突破之路，但尚需政策的深入和严格实施。

2.2 品种多元化、差异化，深入开发特种树脂塑料

特种树脂是指具有独特的化学结构与性能或拥有特异功能的PVC合成树脂。从全球范围来看，伴随着PVC树脂应用饱和以及产能过剩的出现，市场上对PVC产品质量的要求也不断提高，竞争愈来愈发激烈。国外一些大公司通过PVC树脂在性能规格、成型工艺、制品种类和应用类别等方面的差异化，向市场推出一系列具有各自特点的产品，正在形成自己独有的市场优势。

据统计，国外特种树脂牌号数量已经达到3 000多种，其中一些著名PVC生产商自有牌号便达350种之多，同时生产相当数量的特种PVC产品[6]。相比国外PVC企业树脂系列化、差别化、功能化产生的优势，我国PVC企业的竞争力显然不足，特种树脂领域不仅牌号数量少，而且产能小，导致我国PVC企业竞争力下降的同时利润率不断下降，整个氯碱工业面临严重生存威胁。

现阶段，我国已工业化生产的特种树脂包括由不同成粒过程形成的PVC特种树脂和由分子结构改变形成的PVC特种树脂。随着国内PVC产能过剩等问题逐渐突出，特种树脂带来的优势和市场正在被国内PVC企业所关注，包括上海氯碱化工股份有限公司、新疆天业(集团)有限公司、天津渤天化工有限责任公司、杭州电化集团有限公司、河北盛华化工有限公司、江苏华士集团公司等都在大力研究氯醋树脂、消光PVC、氯化PVC、高表观密度PVC、氯丙树脂、氯醚树脂、无机离子改性PVC树脂、丙烯酸酯改性PVC、纳米改性PVC等PVC特种树脂[7]。已经实现工业化规模生产的包括PVC糊树脂、氯醋树脂、消光树脂、掺混树脂等，其中以PVC糊树脂产能最大，并已经实现生产技术国产化，逐步替代国外进口产品。

从已经涉足PVC特种树脂生产的企业看，特种树脂不仅为企业发展增强了竞争力，同时正在带来可观的经济效益和积极的社会影响力。从经济效益方面看，以PVC通用树脂和糊树脂为例，糊树脂的均价始终高出PVC通用树脂2 000元/t左右，而二者的生产成本无太大差别。可见，PVC特种树脂的前景一片光明。但2016年PVC糊树脂125万t/a的生产能力仅占PVC总生产能力的5.4%。

从特种树脂的应用情况看，糊树脂在人工合成革类、手套类、输送带、装饰材料、玩具、地板革、汽车内饰等领域产生了非常优秀的应用效果，市场需求量在百万吨的基础上仍然在呈现出不断扩大的趋势，其余如氯醋树脂、消光树脂也因其具备的特殊性能而深受市场青睐，需求扩大的同时应用领域也在不断被开发。

因此，从各方面来看，品种多元化、差异化，开发特种树脂塑料是解决我国氯碱工业中PVC产能过剩、结构单一、效益下滑等难点的另一重要突破之路。未来，PVC生产企业中谁能与下游加工企业密切联系，结合国家标准和下游用户的使用实际，有针对性地制定和开发新的产品标准和特殊牌号，将逐渐细分出自己独有的市场，形成强大的竞争力和可观的经济效益。

2.3 氯碱“走出去”，拓展海外市场

“一带一路”发展战略是在中国产能过剩、内需不足等背景下提出的。虽然我国经济发展进入新常态，增速放缓，各种基建材料的需求都有所下降，但“一带一路”沿线国家不同，有的国家能源资源富集但开发力度不够，有的国家市场空间广阔但产业基础薄弱，有的国家基础设施建设需求旺盛但资金紧缺，“一带一路”的深入实施为沿线国家带来经济发展机遇的同时，也为我国各行各业走出国门创造了巨大的发展空间。纵观目前我国氯碱工业发展状况，虽产能过剩严重、行业盈利能力下降，但资本积累却非常强大，产品质量和技术状况也都显著优于世界多数国家，相比“一带一路”沿线国家，资本存量、产品质量、装备技术都属于领先水平。随着我国“一带一路”部署的全面展开，我国氯碱企业已经具备向“一带一路”沿线国家进军的条件。再者，随着国内氯碱行业已经进入转型升级的关键阶段，氯碱行业“走出去”已经成为重要的转型方式之一，开展“一带一路”沿线国际产能合作也已成必然。2016年，随着“一带一路”战略全面铺开，以氯碱产品为媒，氯碱企业加速推进“走出去”战略，不仅使行业内部矛盾有缓解迹象，行业发展状况明显变好，也为我国积极走出去的氯碱企业带来了丰硕的成果。

产品“走出去”方面，新疆、山东等省份氯碱企业产品外销量和渠道明显增多，2016年，中国烧碱出口191万t，涉及130个出口国家，基本涵盖了“一带一路”的66个国家。据中国氯碱工业协会测算，未来“一带一路”沿线国家对烧碱和PVC需求总量约为6 700万t/a和3 500万t/a。目前，以新疆为例，已经开通到西亚、中东的氯碱产品运输专列。包括新疆天业(集团)有限公司、新疆中泰化学(集团)股份有限公司、伊犁南岗化工有限责任公司3家疆内氯碱企业，实现了不断向国外运送PVC、烧碱、黏胶纤维等氯碱产业链产品的同时，从国外拉回木浆、溶解浆等产品，极大程度扩大了氯碱产品外需，为氯碱产品“走出去”形成了良好示范。

当前在俄罗斯氯碱行业，氯的生产是属于能耗极高的行业。尤其是近几年来，随着铁路运输的价格急剧攀升，运输成本也开始高涨。以装氯的容器进行铁路运输为例，由于其押运要求达到了高危险物质等级，对于用户而言成本增加了30%[8]。印度方面，其PVC需求自2002年起转变为进口国起逐年增加，2009为170余万t，目前已达近300万t的水平，由于本土供给远落后于需求，印度PVC中间商每年须进口大批船货，平均每年PVC进口量超过100万t。印度官方数据显示未来3～5年的时间里，印度本土PVC生产企业扩产及新增产能不明显，而对PVC需求将以8%～9%的增速增长，需求缺口较大，未来进口势头表现良好。印度PVC进口主要来源于韩国、中国台湾、美国、中国等国家和地区，其中来自韩国和中国台湾两地的PVC年进口量均超过20万t。与此同时，印度近几年随着氧化铝工业的快速发展和支撑，烧碱需求量正在急速上升，预计在未来的4～5年时间里，依然会保持4%～5%的增长，2020年需求会达到350万t。从我国2017年烧碱出口情况看，印度依然是我国烧碱出口量最大的国家，相比2016年出口数量明显上涨。这都是中国氯碱产品“走出去”的机遇。

资本“走出去”方面，2016年，国内氯碱企业积极探索海外扩张，已经取得一定成果。典型的是已经在进行海外合作的新疆中泰化学(集团)股份有限公司、宁夏金昱元化工集团有限公司等生产企业，深受“一路一带”沿线国家欢迎，其中新疆中泰化学(集团)股份有限公司在塔吉克斯坦投资20亿元建设的农业纺织产业园成为塔吉克斯坦独立以来最大的投资项目，也是中亚目前最大的纺织工业园，该产业园首期纺纱项目已经投产，产品销往中国、俄罗斯、土耳其、伊朗等9个国家市场。

装备制造与技术服务“走出去”方面，国内氯碱企业目前涉足较少，但各方面条件已经具备。目前中国氯碱的装备和生产技术如烧碱生产用离子交换膜已经成功实现国产化，电解槽制造等技术不仅达到国际先进水平且具有一定的成本竞争优势，在“走出去”方面取得了不错的进展。目前，欧洲企业中还有31个水银工艺的氯碱工厂，根据联合国环境署的规定，整个欧洲氯碱厂须全部淘汰掉水银工艺[8]。俄罗斯氯碱生产中，隔膜工艺占52%，水银法工艺占30%，离子膜工艺占18%，进行产业升级改造是俄罗斯氯碱未来几年的发展趋势[8]。印度方面，由于其基础设施建设的需要，对烧碱、PVC的化工产品需求强烈，氯碱工业正处于快速发展期，对先进的氯碱生产工艺需求非常迫切。东南亚等国氯碱市场也在为我国的产品、资金、装备制造与技术服务“走出去”提供市场。

总之，氯碱行业“走出去”已经是我国氯碱企业可持续发展重要方向之一，虽然我国氯碱产品是不少国家进行反倾销的对象，但随着国家“一带一路”战略的深入推进，政府必然会加大对主要氯碱产品的出口及原料进口的政策支持力度，“走出去”战略前景广阔，将成为氯碱工业发展的必然趋势。

2.4 开发PVC下游消耗产品，化解过剩产能为新的增长动力

目前，国家及行业推出的首选解决方案就是去产能、调结构，淘汰产能就意味着有一部分工厂、技术老旧的装置必须退出市场，但同时也会造成失业的产生；严控新增产能的准入标准，虽然可较好地控制产能增长，但却在一定程度上制约了行业的进一步发展。从氯碱工业现状看，我国氯碱产能严重过剩，产品结构单一，相对国外成熟的氯碱化工市场，结构优化方面还大有可为。比如，开发PVC的下游耗氯产品氯化聚氯乙烯树脂(CPVC)。

应用方面，CPVC作为PVC的氯化改性产品,其随着氯含量增加，耐酸、耐碱、耐腐蚀等各方面性能都显著提高，尤其维卡软化温度由原来的72～82 ℃提高到90～125 ℃，最高使用温度可达110 ℃，长期使用温度为95 ℃，性能的大幅提高就意味着应用领域的大幅拓展[7]。也正因为CPVC具有优异的耐热、耐腐蚀和较好的综合力学性能，被业界视为前景广阔的新型工程材料，目前已被广泛地应用于冷、热水输送、工业化学液体传输、埋地式电线套管等领域。同时，因CPVC的密度是黄铜的1/6，钢的1/5，且有极低的导热性，相比目前的其他塑料树脂材料刚性、硬度大幅增加，其应用领域和深度也正在被逐渐开拓[9]。在全球来看，CPVC也是一种应用前景广阔的新型工程塑料，其生产和消费在西方发达国家已进入成熟期，产需两旺。保守估计，目前国内CPVC的市场需求量约20万t/a，但长期来看，CPVC的市场需求正在保持刚性增长，年均增长率达15%左右。而且随着人们需求档次的不断提高，CPVC在管材、管件、阀门、填料、化工防腐设备和原油集输用管材、埋地式高压电力电缆用套管、冷热水用管道等的使用量不断在扩大，涂料、绝缘材料、阻燃材料、发泡材料、复合材料等领域作为CPVC应用的新兴市场也在快速被开发[10]。

方面，CPVC作为PVC的氯化改性产品，由于性能优异，价格一直高于于PVC树脂。目前PVC价格为6 000～7 000元/t，而CPVC的售价普遍在10 000元/t以。再来看CPVC的成本，生产1 t CPVC需要的原料约为0.7 t PVC和0.7 t左右氯气，可见CPVC不仅价格较高、市场行情较好，而且生产成本非常低廉。近几年包括上海氯碱化工股份有限公司、杭州电化集团有限公司等已经有多套CPVC装置陆续投入生产，仍然有一大批氯碱企业正在规划CPVC生产装置的建设。

总体来说，CPVC正在成为我国PVC企业化解过剩产能的选择之一，也是我国氯碱工业突破现状的出路之一。虽然目前需求量仅为20万t/a，但参照国外成熟氯碱市场CPVC产能占比PVC的10%来推算，未来我国的CPVC市场规模将达百万吨以上，发展前景非常广阔。

3 结语

目前中国氯碱工业发展的典型特点就是“大”“过”“单”，而国外如美国、日本，其氯碱工业虽无中国之大，但源源不断向中国出口PVC，且质量优、品种全。造成我国氯碱工业现状的原因是多方面的，美国、日本各行各业的诸多化工生产技术一直保持在领先状态，氯碱工业发展历程也要早于中国，但我国氯碱工业发展过程中只注重产能的增加，而忽视技术的进步和产品结构的开发、布局也是重要因素。

目前，虽然我国氯碱工业已经在技术先进性方面有很大提高，但相比美、日等发达国家，氯碱工业的发展速度仍然令人担忧。

纵观当前世界氯碱工业发展趋势，氯碱技术先进清洁化，氯碱产品功能特种化、氯碱贸易跨区全球化、氯碱伙伴紧密协作化属未来氯碱工业发展的几大特征。我国氯碱工业生产技术正在向清洁化、先进化方向发展；功能化、特种化树脂虽有涉入，但数量小、品种少；对外贸易方面正在积极探索参与到全球氯碱经贸当中，伴随中国一带一路战略的实施，中国氯碱也正在快速走向世界；氯碱上下游一体化方面，我国氯碱生产企业也在加大同上下游的协同联动，有针对性地开发下游所需已经成为诸多氯碱企业达成的共识，但这都需要我国氯碱企业不懈的努力和追赶，才能争取在未来全球贸易的舞台上冲出国门，展现出中国力量。

总之，我们已经在迈向氯碱强国的步伐上，当前我国氯碱工业面临的可持续发展难题不容忽视，它关系到我们未来能否进入氯碱强国之列，能否在氯碱国际化大舞台上赢得话语权、制衡权。当然，相信随着我国产能调控政策的深入，加之特种树脂品种的系列化、差异化和氯碱下游领域开发的深入化、齐全化，驾乘“一带一路”的东风将很快全面实现中国氯碱走出国门、走向世界，成为氯碱强国，助力实现中华民族伟大复兴的中国梦。

[1] 祝勇强.中国氯碱工业现状及新经济环境下的发展对策[J].民营科技，2013(3):178.

[2] 2017版中国聚氯乙烯行业研究报告[R].北京：中国氯碱网，2017:1-35.

[3] 2017版中国烧碱行业研究报告[R].北京：中国氯碱网，2017:1-34.

[4] 2014版中国烧碱行业研究报告[R].北京：中国氯碱网，2017:1-29.

[5] 罗云.中国氯碱工业格局演变及展望[J].中国氯碱，2017(1):1-3.

[6] 叶由忠.特种PVC产业发展现状及前景分析[J].中国氯碱，2013(1):9-13.

[7] 冯俊.我国 PVC 树脂差异化、高端化发展的研究和思考[J].聚氯乙烯，2016,44(10):1-6.

[8] 潘维照，王丹灏.海外氯碱行业发展趋势浅析[J].中国氯碱，2013(8):4-7.

[9] 刘岭梅.水相法CPVC市场应用及生产技术要点[J].聚氯乙烯，2010,38(3):45-46.

[10] 赵劲松，付志敏.CPVC树脂的应用现状[J].聚氯乙烯，2013,41(8):19-27.