环渤海港口煤炭运输分析及展望

陈曦

摘 要 本文通过分析环渤海港口煤炭运输现状，指出国内煤炭市场尽管在今后很长时间内仍存在着一定的需求空间，但港口煤炭运输形势依旧比较严峻，在此基础上对我国主要煤炭港口运输进行分析及展望。

关键词 环渤海港口 煤炭运输 展望

一、引言

根据国内权威研究机构最新研究预测成果，2020年、2030年、2050年煤炭在我国一次能源消费结构中的比重将分别达到60%、50%、40%。煤炭资源获取的可靠性、价格的低廉性、利用的可洁净性决定了在今后较长时期内，煤炭作为我国主体能源的地位和作用不会改变。

二、环渤海港口煤炭运输现状

2016年1～11月，我国环渤海主要港口累计发运煤炭5.30亿吨，同比增加1256万吨，预示着沿海地区2015年从北方港口煤炭采购量增加了1256万吨。其中最显著的变化莫过于黄骅港依托铁路及货源优势，越居我国煤炭发运第一大港，而秦皇岛港市场份额有较大降幅，退居次席，天津港凭借汽运煤优势，市场份额有小幅提升。

2016年以来，受宏观经济增速放缓、能源结构优化等因素影响，沿海地区煤炭需求继续呈减少态势。与此同时，运煤铁路、北方港口运能大幅增加，后续煤码头产能逐步释放。需求、供应的减少与不断扩大的铁路、港口能力之间形成鲜明的对照，造成我国运煤铁路和港口出现能力过剩。

三、北方港口煤炭运输情况分析

（一）全国煤炭消费总量持续回落

全国煤炭消费总量在2014年同比下降2.9%，2015年继续下降3.7%的基础上测算，2016年1～10月，全国煤炭消费量约31.3亿吨，同比减少6100万吨，下降1.9%。预计，全年煤炭消费量39亿吨左右，同比减少5000万吨左右。其中，电力行业耗煤15.1亿吨，下降0.8%；钢铁行业耗煤5.2亿吨，下降1%；建材行业耗煤4.3亿吨，下降0.1%；化工行业耗煤2.3亿吨，增长7.5%。8月份以来全国煤炭消费由负转正，10月份同比增长1.7%，其中电力耗煤增长7.6%。

沿海地区是耗煤省市较为集中的地區，随着工业升级和结构调整，用电量增速回落，大量高耗能企业搬迁到内地或东南亚国家，造成工业化程度较高的沿海七省一市用电增速出现明显下降，用电量同比负增长，耗煤量剧减，对北方港口煤炭的采购量也相应减少。

（二）清洁能源冲击，替代作用增强

1～10月，全国发电设备累计平均利用小时为3122小时，同比减少188小时。其中，水电设备3069小时，增加80小时；火电设备3405小时，减少197小时。2016年以来，以水电、核电、光电为主的替代能源快速增长，水电的充沛在很大程度上挤压了火电需求，减少了耗煤量。此外，全国多个省份加快煤改气进程，天然气产业迎来爆发式增长。

（三）煤炭价格理性回归

2016年以来，内贸煤炭价格不断下跌，导致市场观望气氛浓厚，同时也造成部分发货单位价格倒挂停止发运，市场供需双低。在下游煤炭需求低迷、市场萎缩的情况下，为争取市场份额，大型煤企和贸易商轮番降价促销，促使内贸煤炭价格持续下行。受煤炭产能退出、减量化生产和国际市场等多重因素影响，产地及港口等环节库存持续处于偏低水平，秦皇岛5500大卡动力煤价格由年初的370元/吨缓慢恢复到9月中旬达到了550元/吨。近期，秦皇岛港5500大卡动力煤稳定在640元/吨左右。随着中央企业之间、大型煤炭企业与主要用户之间陆续签订中长期合同，市场价格预期更加稳定。

（四）进口煤炭继续冲击国内市场

据海关总署数据显示，2016年1～11月份我国累计进口煤炭22869万吨，同比增加4227万吨。自5月份以来，煤炭进口持续处于高位，11月份当月进口2697万吨，环比增加539万吨，增长24.9%。

四、2017年沿海煤炭运输形势展望

2016年前三季度中国经济增速都是6.7%，凸显一个“稳”字。PPI等价格指标彰显了市场活跃度，四季度中国经济增长延续前三季度的平稳态势。表明实体经济复苏态势明显，2017年的煤炭需求将维持一定的增幅，政府对煤炭行业的调控将逐步趋稳。

具体将表现为以下几方面趋势：

第一，替代能源作用趋若。近年来，水电与火电分庭抗礼的态势愈来愈明显。2008～2015年，水电装机容量（机组规模超过6MW）累计增长86%，同期火电装机容量的累计增长仅为65%，水电发电量和火电发电量分别增长89%和51%。由于金沙江下游的四座水电站（总装机相当于两个三峡）2020年前才能投产，以及拉尼娜现象对来水的影响，预计2017年国内水电的装机规模不会太大。2016年，中国风电光伏装机再创新高，但由于中国西部居高不下的弃光率以及逐渐下调的补贴力度，并不看好明年光伏行业的表现。2017年的光伏装机容量要比2016年下降一半。新能源的疲软表现可能会加重煤炭供给的任务。

第二，煤炭行业将进入全环节调控时代、价格将更加理性地回归。2017年是煤炭长协合同签订最早的一年，而煤电企业如此迅速的签订中长协合同，可以说是宏观政策调整的效果。后续，国家还将效仿盐业等行业推行建立企业煤炭库存责任制度，规定最低和最高库存，避免价格出现大幅波动。未来煤炭生产（276制度、产能退出）、库存、销售都将受到一定约束，煤炭行业将进入全环节调控时代，煤价波动幅度也将趋于缓和。

第三，煤炭供应量有望进一步增加。煤炭行业黄金十年积累的大量固定资产投资将于近几年集中释放，产能仍有很大释放空间。“三西”煤炭企业经过兼并重组和资源整合后，煤炭产量将有所释放，神华、中煤、同煤、伊泰等大型煤企生产、销售数量将继续增加。

第四，铁路运输能力将进一步加强。11月大秦线完成货物运输量3759万吨，同比增加28.5%，日均运量125万吨。1～11月，大秦线累计完成货物运输量3.1亿吨，同比减少14.1%。2017年大秦线运输能力还有3000～4000万吨的增量空间；2016年新开通的蒙冀线运输瓶颈区段将打通，实现全线贯通，铁路、环渤海港口下水煤运输也将进一步加强。

第五，港口间竞争仍然非常激烈。华能曹妃甸港即将投产运营，届时环渤海煤炭港口通过能力将达7.6亿吨。华能自身优势明显，上下游体系健全，它的投产将使得曹妃甸地区煤炭下水港口竞争更加激烈和残酷。

笔者提出两方面建议以促进环渤海地区港口的良性发展：一是由政府介入，可借鉴广西、江浙等地港口整合的经验，根据环渤海地区各港口特点，科学整合京唐港等省内港口资源。二是对环渤海地区港口进行分工定位，充分考虑各煤运专线及港口的集运优势，合理分配煤炭资源。

（作者单位为秦皇岛港股份有限公司生产业务部）

参考文献

[1] 王力群. 2014年煤运市场竞争将更加激烈[J].港口经济，2014（01）.